证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2011-045
中信证券股份有限公司关于发行境外上市外资股（H股）进行国有股（A股）减持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市的工作。根据公司2011年第一次临时股东大会决议，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。
根据资本市场情况，公司拟于2011年10月6日完成995,300,000股H股发行上市，并可能于2011年10月27日前行使不超过149,295,000股H股的超额配售权。
根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）的规定及财政部的批复，公司本次H股上市时，公司13家国有股股东——中国中信集团公司、中国运载火箭技术研究院、中信国安集团公司、中国黄金集团公司、中国机械进出口（集团）有限公司、青岛凯联（集团）有限责任公司、青岛市企业发展投资有限公司、广东省广新外贸轻纺（控股）公司、保利科技有限公司、上海贸鑫实业有限公司、上海科技投资股份有限公司、中粮集团有限公司及上海申鑫经济发展总公司应按照本次H股实际发行股份数量的10%，将其持有的本公司部分国有股（A股）转由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）持有，即，上述13家国有股股东需就公司本次H股发行上市进行国有股（A股）减持并注销该等股份，该等股份在A股注销后将转为H股，于公司H股上市时存入社保基金在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金持有。
就上述减持方案，公司13家国有股股东已分别出具承诺函，同意根据国务院相关规定和财政部的批复进行国有股减持，并委托公司按照相关批准文件办理相关手续。
公司上述股东持有的应予减持的股份数为99,530,000股，于2011年9月30日前退出A股，该等股份在退出A股后将转为H股。减持前公司A股股数为9,945,701,400股，减持后公司A股股数为9,846,171,400股。各股东具体减持数量如下表所示：
| 序号 | 股东名称 | 减持前持股数 （股） | 本次减持股数 （股） | 减持后持股数 （股） |
| 1 | 中国中信集团公司 | 2,332,531,221 | 88,863,395 | 2,243,667,826 |
| 2 | 中国运载火箭技术研究院 | 111,030,900 | 4,229,990 | 106,800,910 |
| 3 | 中信国安集团公司 | 66,465,198 | 2,532,152 | 63,933,046 |
| 4 | 中国黄金集团公司 | 27,549,849 | 1,049,578 | 26,500,271 |
| 5 | 中国机械进出口（集团）有限公司 | 26,284,400 | 1,001,368 | 25,283,032 |
| 6 | 青岛凯联（集团）有限责任公司 | 12,000,000 | 457,169 | 11,542,831 |
| 7 | 青岛市企业发展投资有限公司 | 11,865,000 | 452,026 | 11,412,974 |
| 8 | 广东省广新外贸轻纺（控股）公司 | 8,974,926 | 341,921 | 8,633,005 |
| 9 | 保利科技有限公司 | 7,609,881 | 289,917 | 7,319,964 |
| 10 | 上海贸鑫实业有限公司 | 3,832,479 | 146,008 | 3,686,471 |
| 11 | 上海科技投资股份有限公司 | 2,499,750 | 95,234 | 2,404,516 |
| 12 | 中粮集团有限公司 | 1,600,000 | 60,956 | 1,539,044 |
| 13 | 上海申鑫经济发展总公司 | 270,000 | 10,286 | 259,714 |
| 小计 | 2,612,513,604 | 99,530,000 | 2,512,983,604 | |
| 其他A股股东 | 7,333,187,796 | - | 7,333,187,796 | |
| 合计 | 9,945,701,400 | 99,530,000 | 9,846,171,400 | |
此外，如行使超额配售权，上述国有股股东将依据规定进一步进行相应的国有股减持。届时，公司将另行公告。
本次国有股减持后，公司股份变动情况如下：
单位：股
| 股份类别 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||
| 数量 | 比例 （%） | 国有股减持 | 转增 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 （%） | |
| 一、有限售条件股份 | ||||||||
| 1、国家持有股份 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持有股份 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境内自然人持股 其他 | - 23,919,000 | - 0.24 | - - | - - | - - | - - | - 23,919,000 | - 0.24 |
| 其中：境外法人持股 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份合计 | 23,919,000 | 0.24 | - | - | - | - | 23,919,000 | 0.24 |
| 二、无限售条件股份 | ||||||||
| 1、人民币普通股 | 9,921,782,400 | 99.76 | -99,530,000 | - | - | -99,530,000 | 9,822,252,400 | 98.76 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、根据国有股减持的相关规定划转至社保基金并转换为H股的股份 | - | - | +99,530,000 | - | - | +99,530,000 | +99,530,000 | 1.00 |
| 无限售条件股份合计 | 9,921,782,400 | 99.76 | - | - | - | - | 9,921,782,400 | 99.76 |
| 三、股份总数 | 9,945,701,400 | 100.00 | - | - | - | - | 9,945,701,400 | 100.00 |
注：如上表所示，根据国有股减持的相关规定划转至社保基金并转换为H股的股份数量为99,530,000股，该等股份将于公司H股上市时存入社保基金在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金持有。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2011年9月30日