证券代码：600537 证券简称：海通集团 公告编号：2011-015

  海通食品集团股份有限公司

  关于重大资产置换及发行股份购买

  资产暨关联交易事项获得中国证券

  监督管理委员会核准的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年9月29日收到中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】1572号）《关于核准海通食品集团股份有限公司重大资产重组及向荀建华及其一致行动人发行股份购买资产的批复》文件，核准本公司本次重大资产重组及向荀建华发行184,505,354股股份、向荀建平发行3,684,884股股份、向姚志中发行3,684,884股股份、向建银国际光电（控股）有限公司发行40,936,822股股份、向常州博华投资咨询有限公司发行23,025,357股股份购买相关资产，该批复自核准之日起12个月内有效。

  同日，本公司获悉，荀建华及其一致行动人收到中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】1573号）《关于核准荀建华及一致行动人公告海通食品集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件，对荀建华及一致行动人公告海通食品集团股份有限公司收购报告书无异议，核准豁免荀建华及一致行动人因协议转让而持有海通食品集团股份有限公司9,000,000股股份，因以资产认购海通食品集团股份有限公司本次发行股份而持有本公司214,900,479股股份，导致合计持有本公司223,900,479股股份，约占本公司总股本的46.08%而应履行的要约收购义务。

  本公司将按照上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事项，并及时履行相关信息披露义务。

  特此公告。

  海通食品集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月30日

  证券代码：600537 证券简称：海通集团 公告编号：2011-016

  海通食品集团股份有限公司

  关于修订《重大资产置换及发行股份

  购买资产暨关联交易报告书》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年6月21日公告了《海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（全文披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。现对该报告书进行了相应补充和修改，主要内容如下：

  1、补充披露了亿晶光电抵御外销风险以及汇率风险等方面的针对性措施及安排。详见本报告书中“第十四节 风险因素 4、汇率风险和利率风险”。

  2、补充披露了多晶硅材料价格波动对亿晶光电经营业绩的影响分析。详见本报告书中“第十四节 风险因素之8、原材料价格波动风险”。

  3、补充披露了亿晶光电盈利预测数据的完成情况说明。详见本报告书中“重大事项提示 三，第十节 本次交易对上市公司的影响的讨论与分析 四、本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析 （三）未来盈利能力分析，第十一节 财务会计信息 四、上市公司盈利预测报告的主要数据 （二）第二次盈利预测报告的主要数据”。

  4、补充披露了亿晶光电应对多晶硅材料价格波动的有效措施。详见本报告书中“第十四节 风险因素之8、原材料价格波动风险”。

  5、修改披露了拟置出资产中9项专利权和12项专有技术的转让情况。详见本报告书中“第四节 交易标的情况之一、拟置出资产的基本情况之（一）拟置出资产涉及的主要资产情况”和“第八节 交易的合规性分析之一、符合《重组管理办法》第十条的规定之（四）重大资产重组涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法之1、置出资产权属情况及转移”。

  6、修改披露亿晶光电原股东香港万力有限公司的基本情况。详见本报告书中“第四节 交易标的情况 二、拟置入资产的基本情况 （二）历史沿革及产权控制关系 4、2005年12月第一次股权转让”。

  7、修改披露香港万力2009年7月转让亿晶光电股权的基本情况。详见本报告书中“第四节 交易标的情况 二、拟置入资产的基本情况 （二）历史沿革及产权控制关系 9、2009年7月第四次股权转让”。

  8、修改、补充披露我国太阳能光伏产业的相关政策。详见本报告书中“第十节 本次交易对上市公司的影响的讨论与分析 五、本次交易完成后上市公司未来成长性分析 （二）产业政策支持为公司的快速、健康持续发展提供机遇”。

  9、补充披露我国太阳能光伏产业的出口退税政策。详见本报告书中“第十节 本次交易对上市公司的影响的讨论与分析 五、本次交易完成后上市公司未来成长性分析 （二）产业政策支持为公司的快速、健康持续发展提供机遇”。

  10、修改披露亿晶光电与美国REC公司的主要合同条款。详见本报告书中“第四节 交易标的情况 二、拟置入资产的基本情况 （七）重大合同”。

  11、补充披露荀建华关于减少和规范关联交易的承诺。详见本报告书中“第十二节 同业竞争与关联交易 二、本次交易完成后的关联交易 （四）减少和规范关联交易的承诺和措施”。

  12、补充披露陈海龙及其一致行动人所持3300万限售股的未来交易方式、交易价格、交易时间及投票权安排的说明。详见本报告书中“第十五节 其他重要事项说明 七、陈海龙及一致行动人所持3300万限售股的未来交易方式、交易价格、交易时间及投票权安排”。

  13、补充披露陈海龙及其一致行动人所持3300万股对应股东的信息披露义务人的说明。详见本报告书中“第十五节 其他重要事项说明 八、陈海龙及一致行动人所持3300万股对应股东的信息披露义务人”。

  本报告书已进行了上述补充和修改，并已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司提请投资者注意上述修改内容，在阅读和使用报告书时，应以本次披露的报告书内容为准。

  海通食品集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月30日