保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  重要提示

  １、北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，８５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１４９２号文核准。

  ２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为３０．８０元／股，发行数量为１，８５０万股，其中，网下发行数量为３６０万股，占本次发行数量的１９．４６％。

  ３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（４５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出８个号码，每个号码可获配４５万股股票。

  ４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年１０月１０日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

  ５、根据２０１１年９月３０日（Ｔ－１日）公布的《北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有２７家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１２８，８９８万元，有效申购数量为４，１８５万股。

  二、网下摇号中签情况

  本次共配号９３个，起始号码为０１，截止号码为９３。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年１０月１１日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出８个号码，中签号码为：

  ０５、１１、２０、３３、５８、６４、８４、９３。

  三、网下配售结果

  本次网下发行数量为３６０万股，有效申购获得配售的比例为８．６０２１５１％，认购倍数为１１．６３倍，最终向配售对象配售股数为３６０万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	２７０	４５
２	东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	１３５	４５
３	东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日）	３６０	４５
４	国泰君安证券股份有限公司自营账户	３６０	４５
５	中原证券股份有限公司自营账户	３６０	４５
６	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１８０	４５
７	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	３６０	４５
８	新华信托股份有限公司自营账户	３６０	４５
	合计	２，３８５	３６０

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  四、网下发行的报价情况

  １、初步询价期间配售对象的报价明细

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	３４．００	２７０
２	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	４５．００	４５
３	东北证券股份有限公司	东北证券１号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月２０日）	３１．００	４５
４	东北证券股份有限公司	东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	３１．００	１３５
５	东北证券股份有限公司	东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日）	３１．００	３６０
６	方正证券股份有限公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	３６．５０	４５
７	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	３０．００	４５
８	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	３１．５０	４５
９	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	２４．００	１８０
１０	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	３１．００	３６０
１１	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	３０．００	４５
１２	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	３２．００	３６０
１３	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	３１．００	１８０
１４	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	３２．００	１８０
１５	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	３５．００	９０
１６	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	２０．００	４５
１７	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	３１．００	９０
１８	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	２７．００	４５
１９	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	３１．５０	４５
２０	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	３０．００	３６０
２１	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	３２．００	９０
２２	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	３３．８０	４５
２３	航天证券有限责任公司	航天证券有限责任公司自营投资账户	３１．００	４５
２４	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	３９．００	４５
２５	长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	２８．００	４５
２６	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	２７．００	１８０
２７	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	２７．００	１３５
２８	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	２８．００	９０

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２９	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	２６．００	９０
３０	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	２８．００	９０
３１	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	２９．００	４５
３２	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	２８．００	４５
３３	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	２６．００	９０
３４	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	２８．００	９０
３５	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	２９．００	４５
３６	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	２８．００	９０
３７	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	３４．５０	４５
３８	国泰基金管理有限公司	金泰证券投资基金	３４．５０	４５
３９	国泰基金管理有限公司	国泰金马稳健回报证券投资基金	３４．５０	９０
４０	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	３４．５０	４５
４１	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	２８．００	１８０
４２	海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	３０．００	３６０
４３	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	２８．００	１８０
４４	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	２５．００	９０
４５	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	３３．９０	１８０
４６	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	３２．００	３６０
４７	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户	２５．４０	４５
４８	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户	３０．００	４５
４９	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户	３２．００	４５
５０	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	３０．０１	３６０

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

５１	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	３０．６０	１８０
５２	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	３３．６０	１８０
５３	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	３１．００	３６０
５４	上海国鸣投资管理有限公司	上海国鸣投资管理有限公司自有资金投资账户	２５．００	４５
５５	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	２８．８０	３６０
５６	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	３５．００	３６０
	合计			７，７８５

  ２、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为４３．２０－５０．４０元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１０年平均市盈率为４９．０５倍。

  五、持股锁定期限

  配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  六、冻结资金利息的处理

  配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  七、保荐人（主承销商）联系方式

  上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

  传真：０７５５－８２１３３３０３

  联系人：资本市场部

  '发行人： 北京紫光华宇软件股份有限公司

  保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司

  ２０１１年１０月１２日