保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、吉林永大集团股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为20元/股，网下发行数量为760万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（95万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配95万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

5、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年10月10日（T日,周一）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年9月30日公布的《吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及获配情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的26个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为174,800万元，有效申购数量为8,740万股。本次网下发行总股数760万股，有效申购获得配售的比例为8.69565%，有效申购倍数为11.5倍。

二、网下申购摇号抽签结果

2011年10月11日（T+1日，周二）上午由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。参与本次网下摇号配售的配号总数为92个，起始号码为01，截止号码为92。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	80，32，40，60，03，16，21，54

凡参与网下发行申购吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票的配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有8个，每个中签号码可以认购95万股吉林永大集团股份有限公司股票。

三、网下配售结果

股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象单位名称	配售对象名称	有效申购 股数（万股）	配售股数 （万股）
1	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	95	95
2	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	570	95
3	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2012年5月31日)	285	95
4	南方基金管理有限公司	全国社保基金一零一组合	190	95
5	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	760	95
6	华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型证券投资基金	475	95
7	华夏基金管理有限公司	兴华证券投资基金	285	95
8	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基金	760	95
合计			3,420	760

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

初 步 询 价 报 价 结 果 表
序号	询价对象名称	配售对象名称	价格 (元/股)	数量 (万股)
1	长城证券有限责任公司	长城1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月24日）	12.00	95
2	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	13.00	95
3	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	13.50	95
4	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	14.00	95
5	江苏富泉投资有限公司	江苏富泉投资有限公司自有资金投资账户	14.00	95
6	中国人保资产管理股份有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	14.80	760
7	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	15.00	95
8	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	15.00	190
9	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	15.00	380
10	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	15.00	380
11	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	15.00	95
12	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	15.00	190
13	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	15.00	95
14	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	15.00	95
15	浙江升华投资有限公司	浙江升华投资有限公司自有资金投资账户	15.00	95
16	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	15.00	380
17	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	15.00	760
18	海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	16.00	760
19	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）	16.00	380
20	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	16.00	380
21	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	16.50	380
22	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	16.50	570
23	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	16.60	570
24	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	17.00	285
25	长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	17.00	95
26	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	17.00	285
27	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	17.80	190
28	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	18.00	190
29	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	18.00	190
30	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	18.00	285
31	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	18.00	190
32	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	18.00	760
33	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	18.00	95
34	浙江新干线传媒投资有限公司	浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户	18.00	95
35	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	18.00	760
36	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	18.30	760
37	富国基金管理有限公司	富国天益价值证券投资基金	18.50	285
38	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	18.50	95
39	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	18.50	95
40	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	19.00	190
41	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	19.00	190
42	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	19.00	95
43	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	19.00	380
44	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	19.00	190
45	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	19.80	190

46	华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	19.80	190
47	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	20.00	95
48	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	20.00	190
49	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	20.00	95
50	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	20.00	760
51	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	20.00	760
52	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	20.00	760
53	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基金	20.00	760
54	华夏基金管理有限公司	兴华证券投资基金	20.00	285
55	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	20.00	190
56	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	20.00	380
57	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	20.00	760
58	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2012年5月31日)	20.00	285
59	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	20.00	95
60	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	20.00	95
61	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长证券投资基金	20.00	95
62	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	20.00	95
63	齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	20.50	95
64	华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型证券投资基金	20.60	475
65	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	20.71	95
66	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	21.00	95
67	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	21.00	570
68	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期	21.10	95
69	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	22.09	570
70	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	22.50	95
71	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	22.50	760
72	南方基金管理有限公司	全国社保基金一零一组合	22.50	190

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上的申报 数量（万股）	大于等于该价位上的 累计申报数量（万股）	对应网下发行 申报倍数（倍）	对应2010年摊薄后 市盈率（倍）
1	12.00	95	21,850	28.75	21.82
2	13.00	95	21,755	28.63	23.64
3	13.50	95	21,660	28.50	24.55
4	14.00	190	21,565	28.38	25.46
5	14.80	760	21,375	28.13	26.91
6	15.00	2,755	20,615	27.13	27.27
7	16.00	1,520	17,860	23.50	29.09
8	16.50	950	16,340	21.50	30.00
9	16.60	570	15,390	20.25	30.18

10	17.00	665	14,820	19.50	30.91
11	17.80	190	14,155	18.63	32.36
12	18.00	2,565	13,965	18.38	32.73
13	18.30	760	11,400	15.00	33.27
14	18.50	475	10,640	14.00	33.64
15	19.00	1,045	10,165	13.38	34.55
16	19.80	380	9,120	12.00	36.00
17	20.00	5,700	8,740	11.50	36.36
18	20.50	95	3,040	4.00	37.27
19	20.60	475	2,945	3.88	37.46
20	20.71	95	2,470	3.25	37.66
21	21.00	665	2,375	3.13	38.18
22	21.10	95	1,710	2.25	38.36
23	22.09	570	1,615	2.13	40.16
24	22.50	1,045	1,045	1.38	40.91

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

类型	配售对象 数量	申报价格区间	算术平均价格	加权均价	报价中位数	申报数量占比
基金	36	15.00-22.50	18.88	19.12	19.80	53.48
证券	15	12.00-22.09	16.53	17.32	16.00	26.96
财务	2	18.00-20.00	19.00	18.22	19.00	3.91
信托	2	16.50-17.80	17.15	16.83	17.15	3.48
保险	3	14.80-20.00	17.60	16.97	18.00	8.26
QFII	0	-	-	-	-	-
推荐	6	14.00-21.10	17.55	17.20	17.25	3.91
合计/均值	64	12.00-22.50	18.05	18.26	18.40	100.00

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的《吉林永大集团股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为20.71元/股～22.14元/股，对应公司2010年摊薄、扣非后0.55元EPS的市盈率为38-40倍。发行人同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为30.95倍（以本次发行询价截止日（T-3日、2011年9月28日）收盘价计算）。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-87555888-8677、8683

传 真：020-87555850

联 系 人：资本市场部

发行人：吉林永大集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2011年 10月12日