非公开发行股票发行结果
暨股份变动公告
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2011—036
南宁百货大楼股份有限公司
非公开发行股票发行结果
暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
1、发行数量：8,000万股人民币普通股（A股）
2、发行价格：8.32元/股
3、发行对象配售数量和限售期
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4、预计上市时间：本次发行新增股份已于2011年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，以上6名股东认购的股份预计上市时间为2012年10月12日（自2011年10月12日起限售12个月的相应股份），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
5、资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会表决时间：2011年2月21日，发行人召开了公司第六届董事会2011年第一次临时会议，逐项审议通过了关于发行人本次非公开发行股票的相关议案。
2、主管部门批准时间：2011年3月23日，本次发行方案经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（桂国资复[2011]31号）批准。
3、股东大会表决时间：2011年4月12日，发行人召开了2011年第一次临时股东大会，逐项审议通过了关于发行人本次非公开发行股票的相关议案。
4、审核发行申请的发审会时间：2011年7月11日，发行人本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得通过。
5、核准批文的取得时间及文号：2011年8月3日，发行人本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2011] 1228号《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》。
（二）本次发行股票情况
1、股票类型：人民币普通股（A股）
2、股票数量：8,000万股
3、股票面值：1元
4、发行价格：8.32元/股
本次发行定价基准日为第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告日（2011年2月23日）。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于8.26元/股。
公司本次非公开发行价格为8.32元/股，该发行价格相当于发行底价的100.73%；相当于申购报价截止日（2011年9月22日）前20个交易日公司股票交易均价10.19元/股的81.65%。
5、募集资金总额：人民币66,560万元
6、发行费用：人民币2,306.51万元
7、募集资金净额：人民币64,253.49万元
8、保荐机构：西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2011年9月30日，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了川华信验（2011）第55号《验资报告》。根据《验资报告》，截至2011年9月30日，发行人募集资金总额为66,560万元，扣除发行费用2,306.51万元后，募集资金净额为64,253.49万元，其中注册资本为8,000万元，资本公积为56,253.49万元。
2、股权登记情况
2011年10月11日，发行人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。
（四）保荐机构和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构西南证券发表意见如下：“南宁百货大楼股份有限公司本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，在发行程序、定价、发行对象的选择等各个方面，都遵循了市场化的原则，保证了特定投资者选择的客观公正，保证了发行过程的公开公平，符合上市公司及其全体股东的利益。”
2、公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师广西桂云天律师事务所发表意见如下：“截至本见证法律意见书出具之日，发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、批准。本次发行过程中，《认购邀请书》的发出、《申购报价单》的接收、发行价格、发行对象及分配股数的确认等事宜，均由本所见证。本次发行过程以及发行对象均符合法律、法规和规范性文件的规定。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：
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（二）发行对象情况
1、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合伙企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层1307室
执行事务合伙人：博弘数君（天津）股权投资基金管理有限公司
委派代表：刘宏
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
认购数量与限售期：800万股，该股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
2、华宝信托有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地址：浦东浦电路370号宝钢国贸大厦
注册资本：人民币20亿元
法定代表人：郑安国
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资资金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务。以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产，以固有资产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定活中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）
认购数量与限售期：1,690万股，该股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。
华宝信托有限责任公司与公司不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
3、南宁农工商集团有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：南宁市竹溪大道36号青湖中心五、六层
注册资本：人民币6,317万元
法定代表人：宋福添
经营范围：对农、林、牧、渔业种植养殖的管理（除国家有专项规定外）；农业观光旅游；场地租赁。房屋租赁。房屋、土地使用权及设备的租赁；对市场的经营管理，机耕推土*（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
认购数量与限售期：1000万股，该股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。
南宁农工商集团有限责任公司与公司不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
4、深圳市平安创新资本投资有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：童恺
经营范围： 投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）。
认购数量与限售期：1,690万股，该股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。
深圳市平安创新资本投资有限公司与公司不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
5、广州东百企业集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：广州市越秀区海珠南路231-237号濠畔街320号13楼05室
注册资本：人民币7,094万元
法定代表人：李健荣
经营范围：国家授权范围内的国有资产经营、投资管理。国内商业及物资供销业（国家专营专控商品持许可证经营）。代办仓储。商品信息咨询服务。
认购数量与限售期：2,300万股，该股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。
广州东百企业集团有限公司与公司不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
6、江苏瑞华投资发展有限公司
企业性质：有限公司（自然人控股）
注册地址：南京市玄武区玄武大道699-22号
注册资本：5,000万元
法定代表人：张建斌
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：计算机软件研发及销售；投资信息咨询；实业投资；证券投资；资产管理
认购数量与限售期：520万股，该股份限售期为自本次发行结束之日起12个月。
江苏瑞华投资发展有限公司与公司不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2011年9月13日，本公司前10名股东情况如下：
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（二）本次发行后公司前10名股东情况
截至2011年10月11日（本次非公开发行股票股份登记日），本公司前10名股东情况如下：
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（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行前，南宁沛宁资产经营有限责任公司持有公司23.80%的股份，为公司第一大股东；本次发行后，南宁沛宁资产经营有限责任公司持有公司18.21%，仍为公司第一大股东，本次发行不会导致公司控制权的变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后股本结构变动情况如下表所示（以2011年10月11日为基准）
单位：股
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五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对公司资产结构的影响
本次非公开发行完成前后公司资产结构对比如下（以2011年6月30日的财务报表数据（未经审计）为基准静态测算）：
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由上表所示，本次发行导致本公司总资产和归属于母公司所有者权益增加了64,253.49万元，增加率分别为63.25%和180.26%。资产负债率则有所下降，其中合并报表的资产负债率由发行前的64.91%下降到发行后的39.76%，减少25.15个百分点，母公司的资产负债率由发行前的65.13%下降到发行后的39.71%，减少25.42个百分点。
（二）本次发行对公司业务结构的影响
公司的主营业务为百货零售，本次发行募投项目与公司主营业务一致。本次发行对公司业务结构不存在影响。
（三）本次发行对公司治理的影响
本次股票发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。
本次股票发行完成后，公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。本次股票发行完成后，公司对发行获得的资产将拥有完全的使用、收益、处置的权利。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
本次股票发行前，公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东。本次股票发行后，公司的董事会和高管人员保持相对稳定，上述人员独立性情况将不会因此而发生改变。
（五）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行前，公司与控股股东及其下属子公司不存在关联交易。此外，南宁百货控股股东和实际控制人与发行人之间不存在同业竞争关系。
本次非公开发行股票完成后，公司与控股股东和实际控制人不存在同业竞争，公司与控股股东及其下属子公司也不存在关联交易。
（六）募集资金投资项目对公司后续经营的影响
本次募投项目实施后，对于公司实现各项业务目标至关重要，将使公司继续扩大百货经营规模，形成新的、稳定的收入和利润来源，增强为股东提供更高回报的能力。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
西南证券股份有限公司
法定代表人：王珠林
保荐代表人：何燕、粟建国
项目协办人：易桂涛
项目组成员：侯力、梁巧
办公地址：成都市人民南路三段2号汇日央扩国际大厦808室
电 话：028-62828562
传 真：028-62828564
（二） 律师事务所
广西桂云天律师事务所
负 责 人：廖国靖
经办律师：袁公章、闭梢静
办公地址：广西南宁市金洲路25号太平洋世纪广场A座17层
电 话：0771-5760026
传 真：0771-5760076
（三）会计师事务所
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
负 责 人：李武林
经办会计师：曾红、秦茂
办公地址：泸州市江阳中路28号办公楼
电 话：028-85556137
传 真：028-85592480
七、备查文件目录
（一）备查文件
1、南宁百货大楼股份有限公司2011年非公开发行A股股票发行情况报告书；
2、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的验资报告；
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
4、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
5、其他与本次发行有关的重要文件。
（二）查阅地点
地址：广西南宁市朝阳路39 号
联系人：周宁星、颜丰
电话：0771-2610906 0771-2098826
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2011年 月 日
南宁百货大楼股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称： 南宁百货大楼股份有限公司
公司股票上市地： 上海证券交易所
公司股票简称 ： 南宁百货
公司股票代码 ： 600712
信息披露义务人名称：南宁沛宁资产经营有限责任公司
住所 ：朝阳路 74 号
通讯地址 ：南宁市竹溪大道新新旺角综合楼四楼
股份变动性质 ：减少
信息披露义务人声明
一、本报告依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在南宁百货大楼股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在南宁百货大楼股份有限公司中拥有权益的股份。
四、信息披露义务人本次持股变化的原因是南宁百货大楼股份有限公司实施非公开发行股票，信息披露义务人不参与认购本次发行的股票，发行前后持股总数未变，导致持股比例由23.80%降至18.21%。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何主体提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
释 义
除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：
■
注：本报告书除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、基本情况
公司名称：南宁沛宁资产经营有限责任公司
注册资本：69,786万元人民币
注册地址：朝阳路74号
营业执照注册号：（企）450100000020928
企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营，投资与资产管理，产权交易，企业管理服务，商品信息咨询，市场开发、建设、管理，物业管理服务（凭资质证经营），房屋租赁。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
成立时间：1997年12月25日
营业期限：1997年12月25日-2057年12月25日
税务登记证号码：450100708600255
法定代表人：龙文原
主要股东或者发起人：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址：南宁市竹溪大道新新旺角综合楼四楼
邮政编码：530028
联系人：邓丽芬
联系电话：0771-5351880
二、控股股东、实际控制人及其股权控制关系
沛宁公司控股股东及实际控制人是南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，其股东股权关系结构图如下：
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三、董事及主要负责人情况
沛宁公司董事及主要负责人的基本资料如下：
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四、持有、控制其他上市公司5%以上已发行股份的情况
截至本报告书签署之日，沛宁公司不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节 持股目的
沛宁公司本次因不参与认购南宁百货非公开发行的股票，持股数量不变，导致持股比例降低。
截至本报告书签署之日，沛宁公司尚无在未来12个月内增加或继续减少其在南宁百货中拥有权益的股份的计划。沛宁公司将根据未来实际情况的变化决定是否增持或减持南宁百货的股份。
第三节 权益变动方式
一、 权益变动方式及变动前后的持股情况
本次权益变动前，南宁百货股本总额为260,409,600股，沛宁公司持有南宁百货61,990,731股股份，占总股本的23.80%，为南宁百货的控股股东。南宁市国资委为南宁百货的实际控制人。
经中国证监会2011年8月3日《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1228号）批复，南宁百货2011年9月以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了8,000万股人民币普通股（A股）。沛宁公司未参与认购南宁百货本次非公开发行的股票。
按照本次非公开发行股票的数量8,000万股计算，本次发行实施后，南宁百货股本总额为340,409,600股，沛宁公司仍持有南宁百货61,990,731股股份，占发行后总股份的18.21%。沛宁公司持有南宁百货股份的比例由发行前的23.80%降至18.21%。沛宁公司仍处于相对控股地位，南宁市国资委仍为南宁百货的实际控制人。
二、 沛宁公司持有股份存在权利限制的情况
截至本报告书签署之日，沛宁公司所持有的南宁百货61,990,731股股份不存在质押、担保或冻结等行政、司法强制措施使该部分股份存在任何权利限制的情况。
第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
沛宁公司不存在在本报告书签署之日前6个月内通过证券交易所的集中交易买卖南宁百货股票的行为。
沛宁公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属亦不存在在本报告书签署之日前6个月内通过证券交易所的集中交易买卖南宁百货股票的行为。
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第六节 备查文件
备查文件包括：
一、沛宁公司的企业法人营业执照复印件；
二、沛宁公司董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
三、沛宁公司出具的《关于公司持有南宁百货股份变动有关问题的情况说明》；
四、中国证监会《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1228号）；
五、本报告书的文本。
投资者可在以下地点查阅本报告书和有关备查文件：
南宁百货大楼股份有限公司
地址：南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司 董事会秘书办公室
电话：0771-2610906
联系人：周宁星
声 明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
报告人：南宁沛宁资产经营有限责任公司（盖章）
法定代表人 ：龙文原
签署日期： 年 月 日
附表：简式权益变动报告书
■
信息披露义务人：南宁沛宁资产经营有限责任公司（盖章）
法定代表人 ：
签署日期： 年 月 日
南宁百货大楼股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称： 南宁百货大楼股份有限公司
公司股票上市地： 上海证券交易所
公司股票简称 ： 南宁百货
公司股票代码 ： 600712
信息披露义务人名称：广州东百企业集团有限公司
住所 ：广州市越秀区海珠南路231-237号濠畔街320号13楼05室
通讯地址 ：广州市越秀区海珠南路231-237号濠畔街320号13楼05室
股份变动性质 ：增加
信息披露义务人声明
一、本报告依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在南宁百货大楼股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在南宁百货大楼股份有限公司中拥有权益的股份。
四、信息披露义务人本次持股变化的原因是南宁百货大楼股份有限公司实施非公开发行股票，信息披露义务人参与认购本次发行的股票获得23,000,000股，发行后持股总数增至23,617,717股，导致持股比例由0.24%增至6.94%。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何主体提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
释 义
除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：
■
注：本报告书除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、基本情况
公司名称：广州东百企业集团有限公司
注册资本：7,094 万元人民币
注册地址：广州市越秀区海珠南路231-237号濠畔街320号13楼05室
营业执照注册号：（企）4401011100830
企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：国家授权范围内的国有资产经营、投资管理；国内商业及物资供销业（国家专营专控商品持许可证经营）；代办仓储；商品信息咨询服务。
成立时间：一九九六年六月二十七日
营业期限：永久存续
税务登记证号码：粤国税字44010423124538X
粤地税字44010023124538X
法定代表人：李健荣
主要股东或者发起人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址：：广州市越秀区海珠南路231-237号濠畔街320号13楼05室
邮政编码： 510120
联系人：梅卓荦
联系电话：020-81230310
二、控股股东、实际控制人及其股权控制关系
东百集团控股股东及实际控制人是广州市人民政府国有资产监督管理委员会，其股东股权关系结构图如下：
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三、董事及主要负责人情况
东百集团董事及主要负责人的基本资料如下：
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四、持有、控制其他上市公司5%以上已发行股份的情况
截至本报告书签署之日，东百集团不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节 持股目的
东百集团本次参与认购南宁百货非公开发行的股票的目的,是基于对南宁百货经营理念、发展战略的认同，看好南宁百货未来发展，从而进行的一项投资行为。
截至本报告书签署之日，东百集团尚无在未来12个月内继续增加或减少其在南宁百货中拥有权益的股份的计划。东百公司将根据未来实际情况的变化决定是否增持或减持南宁百货的股份。
第三节 权益变动方式
一、 权益变动方式及变动前后的持股情况
本次权益变动前，南宁百货股本总额为260,409,600股，东百集团持有南宁百货617,717股股份，占总股本的0.24%。
经中国证监会2011年8月3日《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1228号）批复，南宁百货2011年9月以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了8,000万股人民币普通股（A股）。东百集团参与认购本次发行的股票获得23,000,000股股份。
本次发行实施后，南宁百货股本总额为340,409,600股，东百集团持有南宁百货23,617,717股股份，占发行后总股数的6.94%。东百集团持有南宁百货股份的比例由发行前的0.24%增至6.94%。
二、《认购邀请书》及其附件《申购报价单》的主要内容
南宁百货于2011年9月19日向东百集团发送《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，东百集团于2011年9月22日回传其《申购报价单》，要求参与南宁百货本次非公开发行股票的认购，认购内容如下：
1、本次发行的当事人
发行人（甲方）：南宁百货大楼股份有限公司
认购方（乙方）：广州东百企业集团有限公司
2、认购方式、获配数量及价格
乙方通过《申购报价单》申购甲方本次非公开发行股票 2,300万股。本次非公开发行结果为发行价格8.32 元/股，乙方获配2,300万股。
3、支付方式
乙方按《申购报价单》的认购数量，按规定在报价的同时缴纳申购金额保证金，并按《缴款通知书》规定缴纳了获配股票应缴金额19,136万元（包括已缴保证金），全部以现金方式支付。
4、认购股份之限售期限
乙方认购的甲方本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
三、 东百集团持有股份存在权利限制的情况
截至本报告书签署之日，东百集团所持有的南宁百货23,617,717股股份不存在质押、担保或冻结等行政、司法强制措施使该部分股份存在任何权利限制的情况。东百集团本次非公开发行中认购获得的南宁百货23,000,000股股份的锁定期为12个月，东百集团承诺其认购的南宁百货非公开发行股票自本次非公开发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
东百集团在本报告书签署之日前6个月内通过证券交易所的集中交易买卖南宁百货股票的情况为：
成交日期 证券代码 证券名称 买卖标志 成交价格 成交数量 成交金额
20110311 600712 南宁百货 证券卖出 10.527 450000 4737000
20110419 600712 南宁百货 证券卖出 11.216 450000 5047283
20110712 600712 南宁百货 证券卖出 10.1 50000 505000
20110830 600712 南宁百货 证券卖出 10.218 1664000 17002423.74
20110831 600712 南宁百货 证券卖出 10.258 209891 2152981.66
20110901 600712 南宁百货 证券卖出 10.265 100000 1026500
20110921 600712 南宁百货 证券卖出 9.711 689201 6692510.72
20110922 600712 南宁百货 证券卖出 9.719 120799 1174050.3
20110919 600712 南宁百货 证券买入 9.96 300000 2988000
20110920 600712 南宁百货 证券买入 9.646 550000 5305411.9
东百集团的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在在本报告书签署之日前6个月内通过证券交易所的集中交易买卖南宁百货股票的行为。
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第六节 备查文件
备查文件包括：
一、东百集团的企业法人营业执照复印件；
二、东百集团董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
三、东百集团出具的《关于公司持有南宁百货股份变动有关问题的情况说明》；
四、中国证监会《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1228号）；
五、本报告书提及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》；
六、本报告书的文本。
投资者可在以下地点查阅本报告书和有关备查文件：
南宁百货大楼股份有限公司
地址：南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司 董事会秘书办公室
电话：0771-2610906
联系人：周宁星
声 明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
报告人：广州东百企业集团有限公司（盖章）
法定代表人 ：李健荣
签署日期： 年 月 日
附表：简式权益变动报告书
■
信息披露义务人：广州东百企业集团有限公司（盖章）
法定代表人 ：
签署日期： 年 月 日
| 序号 | 名称 | 配售数量（万股） | 限售期（月） |
| 1 | 博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 800 | 12 |
| 2 | 华宝信托有限责任公司 | 1,690 | 12 |
| 3 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 1,000 | 12 |
| 4 | 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 1,690 | 12 |
| 5 | 广州东百企业集团有限公司 | 2,300 | 12 |
| 6 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 520 | 12 |
| 合计 | 8,000 |
| 序号 | 发行对象 | 配售股数 （万股） | 配售金额（万元） | 限售期（月） | 预计上市时间 |
| 1 | 博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 800 | 6,656.00 | 12 | 2012.10.12 |
| 2 | 华宝信托有限责任公司 | 1,690 | 14,060.80 | 12 | 2012.10.12 |
| 3 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 1,000 | 8,320.00 | 12 | 2012.10.12 |
| 4 | 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 1,690 | 14,060.80 | 12 | 2012.10.12 |
| 5 | 广州东百企业集团有限公司 | 2,300 | 19,136.00 | 12 | 2012.10.12 |
| 6 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 520 | 4,326.40 | 12 | 2012.10.12 |
| 合计 | 8,000 | 66,560.00 |
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股比例 | 持股数量（股） |
| 1 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 流通A股 | 23.8% | 61,990,731 |
| 2 | 利时集团股份有限公司 | 流通A股 | 3.92% | 10,200,000 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 流通A股 | 2.02% | 5,260,235 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1.92% | 5,000,000 |
| 5 | 李运彬 | 流通A股 | 1.42% | 3,700,613 |
| 6 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 流通A股 | 0.66% | 1,709,628 |
| 7 | 席长军 | 流通A股 | 0.62% | 1,621,799 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司－海富通中小盘股票型证券投资基金 | 流通A股 | 0.58% | 1,499,930 |
| 9 | 张志宁 | 流通A股 | 0.50% | 1,311,199 |
| 10 | 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 0.38% | 1,000,000 |
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股比例 | 持股数量（股） |
| 1 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 流通A股 | 18.21% | 61,990,731 |
| 2 | 广州东百企业集团有限公司 | 流通A股 | 6.94% | 23,617,717 |
| 3 | 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 流通A股 | 4.96% | 16,900,000 |
| 4 | 华宝信托有限责任公司 | 流通A股 | 4.96% | 16,900,000 |
| 5 | 利时集团股份有限公司 | 流通A股 | 3.00% | 10,200,000 |
| 6 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 流通A股 | 2.94% | 10,000,000 |
| 7 | 博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 流通A股 | 2.35% | 8,000,000 |
| 8 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 流通A股 | 1.53% | 5,200,000 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1.31% | 4,449,815 |
| 10 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 流通A股 | 0.50% | 1,709,628 |
| 股份类别 | 本次变动前 | 变动数 | 本次变动后 | |
| 一、有限售条件股份 | 1、国家持股 | |||
| 2、国有法人持股 | ||||
| 3、其他内资持股 | 4,691,808 | 80,000,000 | 84,691,808 | |
| 其中：境内非国有法人持股 | ||||
| 境内自然人持股 | ||||
| 4、外资持股 | ||||
| 其中：境外法人持股 | ||||
| 境外自然人持股 | ||||
| 有限售条件的流通股份合计 | 4,691,808 | 80,000,000 | 84,691,808 | |
| 二、无限售条件股份 | 1、人民币普通股 | 255,717,792 | 255,717,792 | |
| 2、境内上市的外资股 | ||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||
| 4、其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 255,717,792 | 255,717,792 | ||
| 三、股份总数 | 260,409,600 | 80,000,000 | 340,409,600 |
| 财务指标 | 发行前 | 发行后 | 增减额 | 增减率 | |
| 总股本（万股） | 26,040.96 | 34,040.96 | 8,000 | 30.72% | |
| 总资产（万元） | 101,582.31 | 165,835.80 | 64,253.49 | 63.25% | |
| 归属于母公司所有者权益(万元) | 35,643.96 | 99,897.45 | 64,253.49 | 180.26% | |
| 每股净资产（元） | 1.37 | 2.93 | 1.56 | 113.87% | |
| 资产负债率（） | 合并报表 | 64.91 | 39.76 | -25.15 | -38.75% |
| 母公司 | 65.13 | 39.71 | -25.42 | -39.03% | |
| 信息披露义务人、沛宁公司 | 指 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 |
| 南宁百货、上市公司 | 指 | 南宁百货大楼股份有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行 | 指 | 南宁百货大楼股份有限公司本次以非公开发行的方式向不超过10名特定对象发行A股股票的行为 |
| 本次权益变动、本次减持 | 指 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司不参与认购南宁百货大楼股份有限公司本次发行的股票，导致其持有南宁百货大楼股份有限公司股份的比例从23.80%减少至18.21%之行为 |
| 南宁市国资委 | 指 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 本报告书 | 指 | 《南宁百货大楼股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 |
| 龙文原 | 男 | 董事长 | 中国 | 南宁市青秀区 | 否 |
| 周 达 | 男 | 董事、总经理 | 中国 | 南宁市青秀区 | 否 |
| 王保江 | 男 | 董事、副总经理 | 中国 | 南宁市青秀区 | 否 |
| 刘悦宏 | 男 | 董事、副总经理 | 中国 | 南宁市青秀区 | 否 |
| 黎镇宇 | 男 | 副总经理 | 中国 | 南宁市青秀区 | 否 |
| 吴 波 | 男 | 董事 | 中国 | 南宁市青秀区 | 否 |
| 邓丽芬 | 女 | 董事会秘书 | 中国 | 南宁市新城区 | 否 |
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 南宁百货大楼股份有限公司 | 上市公司所在地 | 广西壮族自治区南宁市 |
| 股票简称 | 南宁百货 | 股票代码 | 600712 |
| 信息披露义务人名称 | 南宁沛宁资产经营有限责任公司 | 信息披露义务人注册地 | 南宁市朝阳路74号 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 □ 减少 ■ 不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 ■ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 ■ 否 □ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 ■ |
| 权益变动方式（可多选） | 继承 □ 赠与 □ 其他 ■ （因南宁百货实施非公开发行股票而引起持股比例变动，持股总数未变） | ||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量： 61,990,731股 持股比例： 23.80% | ||
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 持股数量： 61,990,731股 持股比例：18.21% | ||
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 ■ 截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无在未来12个月内增加或继续减少其在南宁百货中拥有权益的股份的计划。信息披露义务人将根据未来实际情况的变化决定是否增持或减持南宁百货股份。 | ||
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 ■ | ||
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | |||
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 □ 否 ■ | ||
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 □ 否 ■ （如是，请注明具体情况） | ||
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 ■ 否 □ | ||
| 是否已得到批准 | 是 ■ 否 □ | ||
| 信息披露义务人、东百集团 | 指 | 广州东百企业集团有限公司 |
| 南宁百货、上市公司 | 指 | 南宁百货大楼股份有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行 | 指 | 南宁百货大楼股份有限公司本次以非公开发行的方式向不超过10名特定对象发行A股股票的行为 |
| 本次权益变动、本次增持 | 指 | 广州东百企业集团有限公司参与认购南宁百货大楼股份有限公司本次发行的股票，导致其持有南宁百货大楼股份有限公司股份的比例从0.24%增至6.94%之行为 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 本报告书 | 指 | 《南宁百货大楼股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 |
| 李健荣 | 男 | 董事长 | 中国 | 广州市 | 否 |
| 冯建中 | 男 | 董事 | 中国 | 广州市 | 否 |
| 张洪晨 | 男 | 副总经理 | 中国 | 广州市 | 否 |
| 伍仲俊 | 男 | 副总经理 | 中国 | 广州市 | 否 |
| 廖志辉 | 男 | 副总经理 | 中国 | 广州市 | 否 |
| 陆信源 | 男 | 副总经理 | 中国 | 广州市 | 否 |
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 南宁百货大楼股份有限公司 | 上市公司所在地 | 广西壮族自治区南宁市 |
| 股票简称 | 南宁百货 | 股票代码 | 600712 |
| 信息披露义务人名称 | 广州东百企业集团有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 广州市越秀区海珠南路231-237号濠畔街320号13楼05室 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 ■ 减少□ 不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 ■ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是□ 否 ■ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 ■ |
| 权益变动方式（可多选） | 继承 □ 赠与 □ 其他 □ | ||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量： 617,717股 持股比例：0.24% | ||
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 持股数量：23,617,717股 持股比例：6.94% | ||
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 ■ 截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无在未来12个月内增加或继续减少其在南宁百货中拥有权益的股份的计划。信息披露义务人将根据未来实际情况的变化决定是否增持或减持南宁百货股份。 | ||
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 ■ 否 □ | ||
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | |||
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 □ 否 □ | ||
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 □ 否 □ （如是，请注明具体情况） | ||
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 □ 否 □ | ||
| 是否已得到批准 | 是 □ 否 □ | ||