A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2011-028

  A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临2011-028

  中国中铁股份有限公司

  完成发行2011 年度第二期中期票据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年6月25日审议通过了《关于发行不超过120亿元中期票据的议案》。2011年2月21日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2011]MTN26号），接受公司中期票据注册，注册金额为人民币120亿元，自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。2011年3月23日，公司完成了2011年度第一期中期票据的发行，发行额度为人民币80亿元，公司已于2011年3月24日发布了相关公告。

  2011年10月17日，公司完成了2011年度第二期中期票据的发行。本期中期票据发行额度为人民币40亿元，发行利率为6.08%，期限为7年（附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权），每张面值为人民币100元，共4,000万张。本次发行按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定，兑付方式为每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金（遇节假日顺延至其后第1个工作日）。

  公司2011年度第二期中期票据由中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中期票据募集资金主要用于偿还外部融资和补充流动资金，优化融资结构，降低融资成本，提高经济效益。

  本期中期票据发行详细情况的有关文件已经在中国货币网（网址：http://www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（网址：http://www.chinabond.com.cn）上公告。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  2011年10月18日