晋亿实业股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 蔡永龙 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 薛玲 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 费贵龙 |
公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,020,304,127.33 | 3,992,346,711.04 | 0.70 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,741,664,777.97 | 1,776,911,752.24 | -1.98 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.358 | 2.406 | -2.00 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -328,961,307.30 | -245.88 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.445 | -245.88 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,810,987.40 | 112,447,025.73 | -90.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.011 | 0.152 | -90.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.011 | 0.152 | -90.59 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.011 | 0.152 | -90.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.70 | 6.58 | 减少4.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.68 | 6.55 | 减少4.38个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -3,125,332.63 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,306,700.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 475,362.89 |
| 所得税影响额 | 86,263.03 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -375,080.18 |
| 合计 | 367,913.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 89,360 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. | 430,363,056 | 人民币普通股 |
| 丁建中 | 36,900,100 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 11,622,262 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 8,983,391 | 人民币普通股 |
| 潘富财 | 3,052,500 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－开元证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 许纯诚 | 1,258,900 | 人民币普通股 |
| 蔡美玲 | 1,222,260 | 人民币普通股 |
| 封向华 | 1,210,000 | 人民币普通股 |
| 关芳 | 1,006,269 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 102,727,778.99 | 40,971,814.67 | 150.73% | 主要系接受客户的票据增加所致 |
| 应收账款 | 707,198,302.77 | 571,378,857.03 | 23.77% | 主要系受宏观经济环境影响，收款速度降低所致。 |
| 其他应收款 | 19,255,502.03 | 5,020,295.53 | 283.55% | 主要系暂其他借款增加所致 |
| 应付票据 | 565,046,386.60 | 819,594,314.07 | -31.06% | 主要系到期兑付银行承兑汇票所致 |
| 应付账款 | 215,966,509.42 | 352,690,224.86 | -38.77% | 主要系应付材料及半成品采购款减少所致 |
| 应交税费 | -9,384,355.39 | -13,593,910.54 | 不适用 | 主要是增值税留底税减少所致 |
| 应付利息 | 13,011,162.28 | 8,117,130.49 | 60.29% | 主要系借款增加所致 |
| 其他应付款 | 2,357,301.69 | 23,365,292.47 | -89.91% | 主要系本期支付控股股东以前年度未付股利所致 |
| 应付股利 | 163,523,818.27 | 109,597,021.00 | 49.20% | 主要系本期应付控股股东股利尚未支付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,600,000.00 | 79,207,492.00 | -47.48% | 主要系本期归还到期借款所致 |
| 其他流动负债 | 450,000,000.00 | 不适用 | 系本期发行短融债所致 | |
| 长期借款 | 72,800,000.00 | -100.00% | 系余额转入一年内到期的非流动负债项目核算所致 | |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 86,972,782.73 | 113,906,062.94 | -23.65% | 主要系销售代理费减少所致 |
| 管理费用 | 95,217,351.04 | 112,639,006.15 | -15.47% | 主要系技术研发费减少所致 |
| 财务费用 | 37,019,921.71 | 24,831,290.93 | 49.09% | 主要系本期借款增加所致 |
| 资产减值损失 | 28,098,862.71 | 18,163,305.06 | 54.70% | 主要系呆滞库存及计提的坏帐增加所致 |
| 营业利润 | 152,983,193.08 | 263,287,751.57 | -41.90% | 主要是产品销售结构变化引起的毛利率下降所致 |
| 所得税费用 | 34,967,024.19 | 54,042,529.15 | -35.30% | 主要系营业利润下降所致 |
| 现流表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动原因说明 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -328,961,307.30 | 225,494,611.92 | -245.88% | 主要系到期兑付的银行承兑汇票增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,314,168.85 | 22,137,525.55 | 1175.27% | 主要系发行短融债及向公司控股股东借款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、重大诉讼仲裁事项
（1）2009 年1 月31 日，欧盟委员会发布终裁公告，对本公司出口到欧盟的紧固件征收77.5%的反倾销税。2009年4月10日，公司决定就欧委会对本公司的不当终裁结果上诉欧盟法院，请求主持公道。目前，此案尚在审理中。
（2）2009 年1 月31 日，欧盟委员会发布终裁公告，对中国出口到欧盟的碳钢紧固件征收26.5%－85%的反倾销税。2009年10月12日，应国内紧固件产业的要求，中国政府通过常驻WTO代表团致函WTO争端解决机构（DSB）主席，就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施案提起设立专家组请求，正式启动WTO争端解决专家组审理程序。2010年12月3日，WTO专家组就"中国诉欧盟紧固件反倾销措施案"发布裁决报告，明确裁定欧盟对中国紧固件所采取的反倾销措施违反WTO规则，并进一步明确指出欧盟《反倾销基本条例》中有关"单独税率"的规定也不符合WTO规则，建议欧盟根据WTO规则调整相关规定。2011年3月25日，欧方提出上诉。3月30日，中方就未获WTO专家组支持的问题另行提出上诉。7月15日，WTO上诉机构发布中国起诉欧盟对华碳钢紧固件反倾销措施案的裁决报告，认定欧盟《反倾销基本条例》第9（5）条关于单独税率的法律规定违反WTO规则；同时，WTO上诉机构推翻了WTO专家组的部分裁决，支持中方的立场，裁定欧盟针对中国螺丝、螺母、螺栓等碳钢紧固件实施的反倾销措施在国内产业认定、正常价值和出口价格的公平比较等方面也违反了WTO规则。
（3）2009年1月5日，公司因与林州市中升钢铁有限公司合同违约一案向林州市人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为要求被告返还原告货款、赔偿损失及利息损失共计1327063元人民币。2009年7月11日，林州市人民法院做出一审判决，判决被告返还货款828,552元，给付利息损失。该判决早已生效，2010年10月13日本公司已向当地法院申请强制执行，但由于地方保护主义严重，执法不力，至今无果。
（4）2010年6月24日，公司控股子公司晋德有限公司（以下简称"原告"）因与宁波东威进出口有限公司（以下简称"被告"）拖欠货款纠纷一案，向浙江省余姚市人民法院提起民事诉讼。被告共拖欠原告货款11496503.69元，原告要求被告支付货款及利息。经法院调解，双方于2010年6月29日达成民事调解协议，被告给付原告货款11496503.69元及利息384898.31元，合计11881402元；案件受理费、财产保全费共50915.50元由被告负担。因被告未按约履行付款义务，原告已于2010年8月24日向法院申请强制执行。至今仍在执行中。
2、重大销售合同
2011年7月20日，本公司与中铁隆昌铁路器材有限公司签订了铁道扣件销售合同，规格品种为WJ-8型铁垫板，买方为中铁隆昌铁路器材有限公司，合同金额为人民币75,122,880元。
3、非公开发行股票事项
公司第三届董事会第六次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公告“临2011-029”、“临2011-037”和《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案》等。
4、重大投资事项
2011年9月22日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于新设全资子公司实施募集资金项目的议案》，具体内容如下：
（1）公司新设晋亿五金销售物流有限公司（暂定名），具体承担浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目，该公司首期注册资本5000万元；
（2）公司新设武汉晋亿五金销售物流有限公司（暂定名），具体承担湖北武汉晋亿五金销售物流体系建设项目，该公司首期注册资本2000万元；
（3）由以上两家新设公司与公司已经设立的泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司分工负责实施本次非公开发行股票募集资金投资项目，相应子公司的投资规模（包括增资额度）均按本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的具体方案及要求实施。
5、认购股票事项
公司控股股东晋正企业股份有限公司及其全资子公司晋正投资有限公司拟认购公司本次非公开发行的股票数量不少于本次非公开发行总量的30%（含30%），2011年9月2日，公司与晋正企业股份有限公司及晋正投资有限公司签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议。（具体内容详见公告"临2011－030号"）
6、股份转让事项
公司本次非公开发行部分募集资金用于收购晋发企业股份有限公司持有的晋正自动化工程（浙江）有限公司100%股权，2011年9月2日，晋发企业股份有限公司与晋亿实业股份有限公司签订了关于晋正自动化工程（浙江）有限公司之附条件生效的股权转让协议。（具体内容详见公告"临2011－031号"）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
持有本公司5%以上股权的股东、实际控制人承诺在约定的分割市场内，将采取合法及有效的措施，不从事或参与从事与本公司相同或相似的产品及商品的生产经营，在今后的商业活动中，避免与本公司构成新的直接或间接的同业竞争，不损害本公司利益。报告期内未发生违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期下降幅度为：50%左右。
主要原因是受高铁建设减速、高铁扣配件推迟发货的影响，预计公司2011年第四季度高铁扣配件实现的销售收入同比将有大幅度下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
晋亿实业股份有限公司
法定代表人: 蔡永龙
2011年10月18日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2011-038号
晋亿实业股份有限公司第三届董事会
2011年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司于2011年10月12日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2011年第七次临时会议的通知及会议资料。会议于2011年10月17日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《晋亿实业股份有限公司2011年第三季度报告》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
二、审议通过《关于修订<晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意提交公司临时股东大会审议；该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
三、审议通过《关于修订<晋亿实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月十七日