证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2011-039
北京福星晓程电子科技股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管人员)许天鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,199,507,940.04 | 1,159,919,039.63 | 3.41% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,076,086,416.42 | 1,050,445,283.42 | 2.44% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 19.64 | 19.17 | 2.45% | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -47,881,705.77 | -38.99% | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.87 | -54.35% | ||||
| 报告期 | 比上年同期增减（%） | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 68,559,005.29 | 90.60% | 179,378,312.94 | 24.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,114,437.60 | 73.62% | 58,395,051.30 | 27.04% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 30.00% | 1.07 | -4.46% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 30.00% | 1.07 | -4.46% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.97% | -62.87% | 5.45% | -74.87% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.97% | -63.15% | 5.30% | -75.58% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,769,230.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 88,246.13 | |
| 所得税影响额 | -278,621.42 | |
| 合计 | 1,578,854.71 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 5,483 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 445,126 | 人民币普通股 |
| 兴业银行－民生加银内需增长股票型证券投资基金 | 367,460 | 人民币普通股 |
| 梁晓艳 | 230,400 | 人民币普通股 |
| 邓楚健 | 204,865 | 人民币普通股 |
| 方松喜 | 186,500 | 人民币普通股 |
| 杨芊 | 173,520 | 人民币普通股 |
| 杨大可 | 155,774 | 人民币普通股 |
| 王雪莹 | 150,256 | 人民币普通股 |
| 全锦云 | 139,651 | 人民币普通股 |
| 陈水英 | 131,050 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 武汉福星生物药业有限公司 | 16,800,000 | 0 | 0 | 16,800,000 | IPO锁定 | 2013年11月12日 |
| 程毅 | 15,750,000 | 0 | 0 | 15,750,000 | IPO锁定 | 2013年11月12日 |
| 深圳市君威投资发展有限公司 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 徐伟 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 湖北汉川钢丝绳厂 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | IPO锁定 | 2013年11月12日 |
| 崔杨 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 孔林 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 张雪来 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 乐小兰 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 张蕾 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 李晓雨 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 余文兵 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 贾万良 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 梁莎莎 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 张志中 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 范海霞 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 周劲松 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 王含静 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 杨秀珍 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 张寅 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 李秀峰 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 杨军人 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 程桂均 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO锁定 | 2013年11月12日 |
| 杨丽 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 李衡 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 薛梁 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 胡庆芳 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 白飞 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 魏泽龙 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 付新生 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | IPO锁定 | 2011年11月12日 |
| 合计 | 41,100,000 | 0 | 0 | 41,100,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1）_应收票据报告期末较上年末减少85%，主要原因系由于公司目前较少接受银行承兑汇票这种结算方式所致。
2）_预付账款报告期末较上年末增加了139%，主要原因系公司下半年生产量预期增加，为筹备生产预付加工费及采购款相应增加所致。
3）_其他应收款报告期末较上年末增加了115%，主要原因系增加加纳新项目借款所致。
4）_存货报告期末较上年末增加了102%，主要原因系报告期内为下半年销售备货的半成品、委托加工材料有所增加。
5）_固定资产报告期末较上年末增加了106%，主要原因系增加加纳子公司CB公司固定资产所致。
6）_应付账款报告期末较上年末增加了31%，主要原因系增加加纳子公司CB公司应付账款所致。
7）_应交税费报告期末较上年末减少了146%，主要系报告期内原材料采购增加导致增值税留抵额增加所致。
8）_其他应付款报告期末较上年末增加了602%，主要原因系增加加纳子公司CB公司其他应付款所致，主要为个人往来款。
9）_其他流动负债报告期末较上年末减少了34%，主要系本期按期结转部分专项应付款所致。
10）_营业税金及附加2011年1-9月较上年同期增加86%，主要系本期销售收入增加所致。
11）_管理费用2011年1-9月较上年同期增加168%，主要系本期持续加大研发投入，积极引进人才、调整工资结构增加薪酬，增加加纳子公司CB公司的开办费用所致。
12）_财务费用2011年1-9月较上年同期负增加4372%，主要系本期募集资金定期存款利息收入增加所致。
13）_资产减值损失2011年1-9月较上年同期减少40%，主要系本期应收账款较上年有所下降所致。
14）_营业外收入2011年1-9月较上年同期增加709%，主要系本期按期结转部分专项应付款所致。
15）_归属于母公司所有者的净利润2011年1-9月较上年同期增加27%，主要系本期销售收入增加所致。
16）_投资活动产生的现金流量净额2011年1-9月较上年同期增加51%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
17）_筹资活动产生的现金流量净额2011年1-9月较上年同期增加433%，主要系偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。
3.2 业务回顾和展望
一、_对前三季度情况的回顾
报告期内，公司实现营业收入为179,378,312.94元，较去年同期增长24%；实现归属上市公司股东的净利润为58,395,051.30元，较去年同期增长27%。
报告期内公司积极开拓海外市场，已经初见成效，公司与加纳国家电力公司签订了《加纳阿克拉降低线损与相关电网改造项目合同》合同约定公司将分阶段投资1亿美元，在加纳国家电力公司管辖的大阿克拉省地区进行基于降低线损和相关电网改造项目。首期用户为45万户，运营时间10年。该项目对公司的战略发展具有深远意义。
报告期内，加纳CB公司实现销售收入19,625,902.02元，净利润3,132,638.28元。
公司在国内市场业务方面，公司继续专注于主营业务，保持技术的创新性，保持良好的竞争力。提升产品的品质，芯片销售实现销售收入70,338,001.35元；比去年同期增长76%。总体运行态势良好，基本实现了稳步增长的趋势。
二、_对未来情况的展望
公司按照年初董事会的既定目标：发挥行业和技术优势，稳定国内市场，进军海外领域，转变经营理念，拓宽产业结构，逐步走向产业集团化。
实现2011年经营目标，着重突出抓好三点：
（1）_突出抓好核心技术产品的销售，以集成电路芯片及模块为销售重点；
（2）_突出抓好产品外贸出口；
（3）_突出抓好对外投资与投资收益；
（4）_保持技术的先进性，保证产品的质量；
同时抓好国网表的生产，2011年电表生产量将大幅提升。今后两年在抓好国内市场经营的基础上，效益增长的亮点将是海外投资经营成果。公司将紧紧抓住国家十二五规划实施开局之年的良好机遇，紧紧围绕技术创新的业务主线，在巩固原有业务、地域、技术与产品等基础上，充分利用好现有的政策环境、市场需求大、资金与品牌优势、领先的技术与产品创新能力等良好条件，加强技术与模式创新，快速扩张，使公司在未来始终处于快速而稳步的发展轨道。未来，公司将在业务领域与业务规模、产业链、技术创新能力、产能、业务区域及盈利能力等方面继续增强与扩大，使公司保持稳步快速发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 3）公司其他股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 4）作为公司董事、监事、高级管理人员，股东程毅、崔杨、王含静、周劲松、张雪来及公司股东余文兵、程桂均承诺：前述承诺期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。 报告期内上述股东均遵守了上述承诺。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 80,112.29 | 本季度投入募集资金总额 | 323.41 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 9,622.93 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 数字互感器项目 | 否 | 14,860.00 | 14,860.00 | 137.16 | 500.60 | 3.37% | 2012年02月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| PL4000项目 | 否 | 9,342.00 | 9,342.00 | 186.25 | 347.74 | 3.72% | 2012年02月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 24,202.00 | 24,202.00 | 323.41 | 848.34 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 补充营运资金 | 否 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 100.00% | 2011年03月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 投资加纳 | 否 | 4,000.00 | 3,974.59 | 0.00 | 3,974.59 | 100.00% | 2011年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 8,800.00 | 8,774.59 | 0.00 | 8,774.59 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 33,002.00 | 32,976.59 | 323.41 | 9,622.93 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 超募资金拟用于其他与主营业务相关的营运资金总额为55,920.29万元。截止2011年6月30日，补充营运资金4800万元全部到位，加纳投资款基本已经到位，差额25.41万元是由于汇率波动造成。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年3月补充流动资金4800万元。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 3、北京银行股份有限公司西直门支行，账号为01090506900120102091792，该账户仅限于公司数字互感器产业化项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。 4、北京银行股份有限公司西直门支行，账号为01090506900120501076766，该账户仅限于公司中国极光芯片PL4000项目、数字互感器产业化项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构中德证券经审慎核查后认为：ECG为加纳国有企业，财务状况良好；福星晓程财务状况良好、对外投资能力较强，在加纳实施的试点工程技术指标及运行效果均得到了ECG的肯定。ECG和福星晓程均具备对双方已签署的《降低线损与相关电网改造的合同》的履约能力。 康达律师事务所就此合同的签订出具了《关于北京福星晓程电子科技股份有限公司与加纳国家电力公司签署〈降低线损与相关电网改造的合同〉相关事宜之法律意见》。律师认为《降低线损与相关电网改造的合同》签约主体合格，内容不违反中国现行法律、法规的规定，在其符合加纳法律规定的前提下，上述合同的签署及内容真实、合法、有效。 |
北京福星晓程电子科技股份有限公司
法定代表人：_________________________
二〇一一年十月二十日