证券代码:300064 证券简称:豫金刚石 公告编号:2011-052
郑州华晶金刚石股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭留希先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李继刚先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度 期末增减(%) | ||
总资产(元) | 1,438,639,769.65 | 1,219,465,516.88 | 17.97% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,222,617,565.01 | 1,138,089,792.99 | 7.43% | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.02 | 7.49 | -46.33% | |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,206,249.03 | 69.61% | ||
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.34 | -15.00% | ||
报告期 | 比上年同期 增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业总收入(元) | 139,201,847.38 | 104.46% | 340,557,279.53 | 83.24% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,821,619.21 | 79.28% | 109,095,200.58 | 80.72% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | -12.50% | 0.36 | -16.28% |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | -12.50% | 0.36 | -16.28% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.57% | 1.41% | 9.30% | 2.10% |
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%) | 3.56% | 1.56% | 9.24% | 2.41% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 753,284.90 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,351.12 | |
所得税影响额 | -83,767.67 | |
合计 | 675,868.35 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 9,644 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
王驾宇 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
上海尚理投资有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托 | 7,089,151 | 人民币普通股 |
上海睿信投资管理有限公司 | 6,911,829 | 人民币普通股 |
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期 | 6,820,200 | 人民币普通股 |
石河子和玉股权投资有限公司 | 4,628,000 | 人民币普通股 |
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想六号证券投资信托 | 4,479,860 | 人民币普通股 |
杨来明 | 4,030,000 | 人民币普通股 |
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想十号证券投资信托 | 3,092,015 | 人民币普通股 |
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初 限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末 限售股数 | 限售 原因 | 解除限售日期 |
河南华晶超硬材料股份有限公司 | 123,300,000 | 0 | 0 | 123,300,000 | 首发承诺 | 2013年3月26日 |
郭桂兰 | 22,800,000 | 0 | 0 | 22,800,000 | 首发承诺 | 2013年3月26日 |
郑东亮 | 22,800,000 | 0 | 0 | 22,800,000 | 首发承诺 | 2013年3月26日 |
合计 | 168,900,000 | 0 | 0 | 168,900,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、利润构成情况分析:
(1)1-9月份营业收入较上年同期增长83.24%,主要原因是生产经营规模扩大,营业收入增加所致;
(2)1-9月份营业成本较上年同期增长80.37%,主要原因是随着销售收入增长,相配比营业成本增加所致;
(3)1-9月份销售费用较上年同期增长101.56%,主要原因是运输邮寄费、宣传费、差旅费等增加所致;
(4)1-9月份管理费用较上年同期增长84.69%,主要原因是公司研发投入加大、计提股票期权等费用增加所致;
(5)1-9月份财务费用较上年同期减少374.85万元,主要原因是借款利息支出减少,存款利息收入增加所致;
(6)1-9月份资产减值损失较上年同期增加44.12万元,主要原因是应收款项增加,计提坏账准备增加所致;
(7)1-9月份营业外收入较上年同期减少78.82%,主要原因是报告期公司收到政府奖励减少所致;
(8)1-9月份所得税费用较上年同期增长81.91%,原因是利润总额增加所致;
2、资产、负债和权益变动情况分析:
(1)应收票据余额较年初数增长393.82%,主要原因是公司因销售收到的银行承兑汇票较上年同期增加所致;
(2)应收账款余额较年初数增长48.52%,主要原因是销售扩大,应收账款增加所致;
(3)预付账款余额较年初数增长51.51%,主要原因是预付的设备、备件款增加所致;
(4)其他应收款余额较年初数增加244.45%,主要原因是报告期公司资金往来增加所致;
(5)存货余额较年初数增长47.36%,主要原因是随着生产销售规模的扩大,原材料、在产品、产成品库存相应增加所致;
(6)固定资产余额较年初数增长63.24%,主要原因是在建工程“人造金刚石合成设备”、“人造金刚石选形车间”达到预定可使用状态,转入固定资产;
(7)在建工程余额较年初数增长46.39%,主要原因是报告期新建人造金刚石生产线项目所致;
(8)递延所得税资产余额较年初数增长94.52%,原因是计提坏账准备增加所致;
(9)短期借款余额较年初数增加14,700.00万元,原因是报告期取得短期借款14,700.00万元;
(10)应付职工薪酬余额较年初数增长51.87%,主要原因是计提的工资尚未发放所致;
(11)应交税费余额较年初数增长128.01%,主要原因是应交的企业所得税、增值税增加所致;
(12)其他应付款余额较年初数增加26.84万元,主要原因是部分中介代理费尚未支付;
(13)其他非流动负债余额较年初数增加52.02%,主要原因是政府拨付外贸出口基地服务平台项目资金增加所致;
(14)股本余额较年初数增加15,200.00万元,原因是公司实施2010年度利润分配方案所致;
3、报告期现金流量分析:
(1)1-9月份销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长88.71%,主要原因是公司产能扩大、销售收到的现金增加所致;
(2)1-9月份收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长110.13%,主要原因是公司报告期内收到的利息收入及政府拨付外贸出口基地服务平台项目资金增加所致;
(3)1-9月份购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长149.48%,主要原因是生产规模扩大、购买材料、备件支付的现金增加所致;
(4)1-9月份支付的各项税费较上年同期增长34.10%,主要原因是公司报告期内支付的企业所得税增加所致;
(5)1-9月份支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长321.86%,主要原因是报告期内公司管理费用、资金往来增加所致;
(6)1-9月份购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长136.93%,主要原因是报告期公司支付“年产3.4亿克拉高品级金刚石项目”、“年产10.2亿克拉高品级金刚石项目”生产设备、房建的款项所致;
(7)1-9月份吸收投资收到的现金流入较上年同期减少75,444.88万元,原因是上年同期公司公开发行股票,募集资金到位所致;
(8)1-9月份取得借款收到的现金较上年同期增加14,700.00万元,原因是公司报告期取得短期借款收到现金增加所致;
(9)1-9月份偿还债务支付的现金较上年同期减少7,000.00万元,原因是上年同期偿还长期借款所致;
(10)1-9月份分配股利、利润和偿付利息支付的现金较上年同期增加3,032.24万元,主要原因是报告期公司支付现金股利所致;
(11)1-9月份支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少730.96万元,原因是上年同期公司公开发行股票支付了相应的发行费用。
3.2 业务回顾和展望
报告期内,董事会和管理层紧紧围绕公司总体发展战略,加大在原辅材料、生产设备、工艺技术等方面的创新力度,加快产业化建设步伐,公司生产规模和经济效益均大幅提升。本报告期内,公司实现营业收入13,920.18万元,较去年同期增长104.46%;归属于上市公司股东的净利润4,282.16万元,较去年同期增长79.28%。2011年1-9月公司实现营业收入34,055.73万元,比去年同期增长83.24%;归属于上市公司股东的净利润10,909.52万元,较去年同期增长80.72 %。
本报告期内,公司继续加紧项目建设的投资进度。截止报告期期末,公司超募资金投资项目—年产3.4亿克拉高品级金刚石项目已于9月底达产;光伏产业专用微米钻石线项目正有序推进;公司利用自有资金和债务资金投资建设年产10.2亿克拉高品级金刚石项目正进行厂房等配套基础建设和设备采购事宜。
创新能力建设是公司参与市场竞争的重要保障。报告期内公司不断加大对技术开发和创新的支持力度,增加研发费用投入,强化研发团队建设,取得了显著的创新成果。2011年7—9月份,公司新获受理专利54项,新获授权专利45项。授权专利中,发明专利1项,实用新型44项。以上专利的获得有利于保持公司技术优势,增强公司在行业的竞争实力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(一)关于股份锁定的承诺
公司股票发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:
1、本公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司及实际控制人郭留希、股东郑东亮及郭桂兰承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接所持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。
2、本公司其他股东上海尚理投资有限公司、上海睿信投资管理有限公司、河南安顺投资管理有限公司和个人股东王驾宇、付飞、张召承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
3、监事张召和副总经理杨晋中承诺自本公司股票上市之日起十二个月后,在其任职期间每年转让其直接或间接持有的本公司股份不超过该部分股份总数的25%,离职后六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份;离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的本公司股份不超过其该部分股份总数的50% 。
以上承诺,均严格遵守。
(二)控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺
公司的控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:
1、本公司及本公司所控制的公司(包括本公司控制的除华晶股份之外的所有全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未以任何方式直接或间接从事或参与同华晶股份主营业务相同或类似的业务及其他构成同业竞争的行为,与华晶股份不构成同业竞争。
2、在华晶股份依法存续期间且本公司仍然为华晶股份第一大股东或持有华晶股份5%以上股份的情况下,本公司及本公司所控制的公司将不以任何方式直接或间接从事或参与同华晶股份的主营业务相同或相似的业务及其他可能构成同业竞争的行为,以避免与华晶股份构成同业竞争。
3、在华晶股份依法存续期间且本公司仍然为华晶股份第一大股东或持有华晶股份5%以上股份的情况下,若因本公司及本公司所控制的公司或华晶股份的业务发展,而导致本公司及本公司所控制的公司的业务与华晶股份的业务发生重合而可能构成竞争,本公司同意华晶股份有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或通过合法途径促使本公司所控制的公司向华晶股份转让该等资产或控股权,或通过其他公平、合理的途径对本公司及本公司所控制的公司的业务进行调整,以避免与华晶股份的业务构成同业竞争。
4、如因本公司违反本承诺函而给华晶股份造成损失的,本公司同意对由此而给华晶股份造成的损失予以赔偿。
公司的实际控制人郭留希出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:
1、本人及本人所控制的公司(包括本人控制的除华晶股份之外的所有全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未以任何方式直接或间接从事或参与同华晶股份主营业务相同或类似的业务及其他构成同业竞争的行为,与华晶股份不构成同业竞争。
2、在华晶股份依法存续期间且本人仍然间接持有华晶股份5%以上股份的情况下,本人及本人所控制的公司将不以任何方式直接或间接从事或参与同华晶股份的主营业务相同或相似的业务及其他可能构成同业竞争的行为,以避免与华晶股份构成同业竞争。
3、在华晶股份依法存续期间且本人仍然间接持有华晶股份5%以上股份的情况下,若因本人及本人所控制的公司或华晶股份的业务发展,而导致本人及本人所控制的公司的业务与华晶股份的业务发生重合而可能构成竞争,本人同意华晶股份有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或通过合法途径促使本人所控制的公司向华晶股份转让该等资产或控股权,或通过其他公平、合理的途径对本公司所控制的公司的业务进行调整,以避免与华晶股份的业务构成同业竞争。
4、如因本人违反本承诺函而给华晶股份造成损失的,本人同意对由此而给华晶股份造成的损失予以赔偿。
以上承诺,均严格遵守。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 75,245.98 | 本季度投入募集资金总额 | 4,755.61 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 669.00 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 669.00 | 已累计投入募集资金总额 | 41,497.91 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.89% | |||||||||
承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本季度 投入金额 | 累计投入 金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 预计 效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
年产3亿克拉高品级 人造金刚石项目 | 否 | 19,450.00 | 21,241.41 | 5.00 | 20,934.51 | 98.56% | 2011年04月30日 | 1,167.62 | 是 | 否 |
郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目 | 是 | 3,000.00 | 3,000.00 | 20.45 | 2,142.23 | 71.41% | 2011年12月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 22,450.00 | 24,241.41 | 25.45 | 23,076.74 | - | - | 1,167.62 | - | - |
超募资金投向 | ||||||||||
年产3.4亿克拉 高品级金刚石项目 | 否 | 17,403.00 | 17,403.00 | 577.89 | 14,268.90 | 81.99% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
光伏产业专用 微米钻石线项目 | 否 | 22,000.00 | 22,000.00 | 4,152.27 | 4,152.27 | 18.87% | 2013年01月10日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | - | - | - | - | |||||
超募资金投向小计 | - | 41,403.00 | 41,403.00 | 4,730.16 | 20,421.17 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 63,853.00 | 65,644.41 | 4,755.61 | 43,497.91 | - | - | 1,167.62 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2011年2月25日公司第一届董事会第十七次会议和2011年3月18日公司2010年度股东大会先后审议通过《关于变更“郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目”部分工程的议案》,同意公司将计划用于研发大楼建设及附属费用669万元全部用于增置先进研发和检测设备等。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表同意意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 | |||||||||
项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
公司首次公开发行,超募资金52,795.98万元。具体使用情况如下: 1、募集资金投资项目-年产3亿克拉高品级人造金刚石项目超出原投资规划资金1,791.41万元,截至报告期末,累计增加超募资金支出1,601.31万元; 2、归还银行贷款2,000.00万元;3、以定期存单形式存放于募集资金专户12,072.83万元;4、以七天通知存款形式存放于募集资金专户17,000.00万元;5、年产3.4亿克拉高品级金刚石项目计划投资17,403万元,截至报告期末,累计投资14,268.90万元。6、使用超募资金5,000万元设立子公司华晶精密制造有限公司,负责实施光伏产业专用微米钻石线项目。截止报告期期末,购置生产设备等支出资金4,152.27万元。7、2011年9月27日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司华晶精密制造有限公司用于建设光伏产业专用微米钻石线项目》,公司拟使用超募资金17,000万元增资子公司。截止目前,公司正办理子公司增资事宜。 | ||||||||||
募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
根据2010年6月4日公司第一届董事会第十一次会议的决议,公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金2,782.13万元。详见证监会指定创业板信息披露网站。置换资金已于2010年6月份从募集资金专户转出。 | ||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专项账户 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
郑州华晶金刚石股份有限公司
法定代表人:郭 留 希
2011年10月20日