鲁银投资集团股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘相学 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李春林，张林田 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈瑞强 |
公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林，张林田及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,011,198,960.85 | 2,107,379,933.96 | 42.89 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 675,138,766.49 | 526,869,136.31 | 28.14 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.72 | 2.12 | 28.30 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,397,367.45 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.25 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -10,307,275.71 | 148,924,014.20 | -198.56 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.040 | 0.600 | -195.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.041 | 0.600 | -197.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.040 | 0.600 | -195.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.515 | 24.779 | 减少3.78个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.506 | 24.802 | 减少3.78个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -211,107.94 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,273.44 |
| 所得税影响额 | 30,914.99 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,143.77 |
| 合计 | -136,775.74 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,426 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 36,065,633 | 人民币普通股 |
| 上海银炬实业发展有限公司 | 11,186,700 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期)) | 2,784,900 | 人民币普通股 |
| 岳涛 | 2,700,000 | 人民币普通股 |
| 周惠芳 | 1,610,000 | 人民币普通股 |
| 重庆甬商旅游有限公司 | 1,250,000 | 人民币普通股 |
| 西南证券股份有限公司 | 1,205,724 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,136,778 | 人民币普通股 |
| 戴联平 | 1,073,158 | 人民币普通股 |
| 牟传根 | 1,065,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 508,405,168.01 | 319,668,178.26 | 59.04 | 主要系本期销售收入增加，筹资活动产生的现金流量净额增加所致 |
| 应收票据 | 41,977,606.79 | 19,677,001.00 | 113.33 | 主要系本期销售收入增加，导致应收票据相应增加所致 |
| 应收账款 | 196,264,837.32 | 52,675,841.30 | 272.59 | 主要系本期销售收入增加，导致应收账款相应增加所致 |
| 预付款项 | 1,122,209,914.44 | 324,794,485.70 | 245.51 | 主要系本期预付土地款所致 |
| 存货 | 269,994,872.31 | 531,066,398.79 | -49.16 | 主要系开发的房地产本期销售，结转成本所致 |
| 短期借款 | 959,000,000.00 | 426,500,000.00 | 124.85 | 主要系本期短期借款增加所致 |
| 应付票据 | 359,670,248.21 | 239,460,000.00 | 50.20 | 主要系本期销售规模增加，对外新增应付票据所致 |
| 应付账款 | 274,319,454.54 | 120,483,160.07 | 127.68 | 主要系本期销售规模增加，享受供应商给予信用额度增加所致 |
| 预收款项 | 176,351,175.53 | 317,540,461.00 | -44.46 | 主要系前期子公司济南鲁邦置业有限公司预收的房款，本期确认收入减少所致 |
| 应交税费 | 94,102,857.40 | 12,685,315.12 | 641.83 | 主要系本期房地产销售，导致计提的各项税费增加所致 |
| 未分配利润 | 373,587,711.38 | 224,663,697.18 | 66.29 | 主要系本期经营利润增加所致 |
| 利润表 | ||||
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 4,597,743,422.60 | 3,043,068,893.83 | 51.09 | 主要系房地产项目确认收入、钢铁价格上涨以及经贸公司贸易额提高所致 |
| 营业成本 | 4,216,904,505.54 | 2,906,679,224.49 | 45.08 | 主要系房地产结转销售成本、钢铁原材料价格上涨以及贸易采购成本增大，导致成本增加所致 |
| 营业税金及附加 | 65,152,633.44 | 7,693,280.73 | 746.88 | 主要系本期公司房地产销售计提的各项税费增加所致 |
| 管理费用 | 73,776,941.88 | 55,374,194.73 | 33.23 | 主要是本期工资福利增长及新增豪杰矿业等公司增加费用所致 |
| 财务费用 | 26,547,230.31 | 16,331,686.24 | 62.55 | 主要系本期公司融资规模扩大以及银行贷款利率上调，导致银行利息增加所致 |
| 资产减值损失 | 15,343,564.58 | -512,857.04 | 不适用 | 主要系公司销售增加导致应收款项增加，资产减值准备计提增加所致 |
| 投资收益 | 27,184,947.87 | 19,894,048.21 | 36.65 | 主要系公司对外联营企业烟台万润精细化工股份有限公司本期净利润增加所致 |
| 营业利润 | 201,537,656.91 | 54,852,428.23 | 267.42 | 主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致 |
| 利润总额 | 201,359,822.41 | 54,351,949.14 | 270.47 | 主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致 |
| 所得税费用 | 50,783,786.42 | 5,451,867.43 | 831.49 | 主要系本期公司销售房地产计提的所得税费用增加所致 |
| 净利润 | 150,576,035.99 | 48,900,081.71 | 207.93 | 主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 148,924,014.20 | 47,306,287.70 | 214.81 | 主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致 |
| 现金流量表 | ||||
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -310,397,367.45 | -56,021,598.25 | 不适用 | 主要是本期预付土地款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,139,999.62 | -14,046,347.23 | 不适用 | 主要是本期固定资产投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505,086,494.19 | 9,212,970.82 | 5,382.34 | 主要是公司本期借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 182,546,989.75 | -60,883,229.26 | 不适用 | 主要是公司本期筹资活动产生的现金流量增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股改承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50元人民币。截止本报告期末，莱芜钢铁集团有限公司没有出售鲁银投资股票。
（2）资产置换时所作承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司未制订现金分红方案，未实施现金分红。
鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人:刘相学
2011年10月22日