恒天凯马股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 傅伟民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郭云飞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 胡亚萍 |
公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,776,985,985.91 | 3,870,057,660.01 | -2.40 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 989,308,192.69 | 948,186,125.70 | 4.34 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.5458 | 1.4815 | 4.34 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,273,938.98 | 119.82 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.21 | 118.87 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,816,781.14 | 39,130,185.64 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0075 | 0.0611 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0061 | 0.0590 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0075 | 0.0611 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.49 | 4.04 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.39 | 3.90 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 1,006,800.58 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,257,313.93 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,828,995.68 |
| 所得税影响额 | -312,197.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 227,069.43 |
| 合计 | 1,349,990.61 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,545 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 严根才 | 1,842,010 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,493,800 | 境内上市外资股 |
| 朱旭东 | 1,117,600 | 境内上市外资股 |
| 陈秀国 | 805,800 | 境内上市外资股 |
| 邢福荣 | 781,664 | 境内上市外资股 |
| 秦永春 | 594,200 | 境内上市外资股 |
| 曹群 | 562,000 | 境内上市外资股 |
| 王伟萍 | 501,990 | 境内上市外资股 |
| HWANG.RUN HUA | 470,000 | 境内上市外资股 |
| 张文刚 | 466,600 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减比例（%） | 原因 |
| 货币资金 | 203,494,427.50 | 408,452,120.04 | -204,957,692.54 | -50.18 | 因偿还银行借款及购建固定资产投资付现，期末货币资金减少 |
| 应收票据 | 264,831,566.90 | 523,996,396.61 | -259,164,829.71 | -49.46 | 到期票据收现 |
| 应收帐款 | 575,602,346.94 | 351,576,366.11 | 224,025,980.83 | 63.72 | 公司调整销售政策，应收账款增加 |
| 在建工程 | 522,376,920.79 | 336,756,610.46 | 185,620,310.33 | 55.12 | 汽车改扩建项目及国Ⅲ/国Ⅳ高速柴油机改造工程项目投入 |
| 开发支出 | 11,356,153.99 | 531,369.55 | 10,824,784.44 | 2037.15 | 新产品开发项目投入增加 |
| 应付票据 | 157,570,000.00 | 75,860,000.00 | 81,710,000.00 | 107.71 | 应付款项采用票据结算方式增加 |
| 应付职工薪酬 | 83,391,313.53 | 142,424,600.75 | -59,033,287.22 | -41.45 | 职工薪酬付现 |
| 应交税费 | -22,390,878.22 | -9,654,151.14 | -12,736,727.08 | 131.93 | 因农机产品销售执行13%税率，期末增值税留抵税增加 |
| 应付股利 | - | 1,718,576.18 | -1,718,576.18 | -100.00 | 期初未付股利在本期付现 |
| 长期借款 | - | 120,300,000.00 | -120,300,000.00 | -100.00 | 借款到期偿还及转为一年内到期的非流动负债 |
| 外币报表折算差额 | - | -1,252,831.66 | 1,252,831.66 | -100.00 | 墨西哥公司清算，外币报表差额计入当期损益 |
| 利润表 | |||||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例（%） | 原因 |
| 营业税金及附加 | 6,200,246.32 | 9,107,021.89 | -2,906,775.57 | -31.92 | 应交增值税减少，城建税、教育费附加等同比例下降 |
| 财务费用 | 13,600,092.24 | 23,098,431.01 | -9,498,338.77 | -41.12 | 借款减少，利息支出减少 |
| 资产减值损失 | -11,000.00 | 1,157,350.14 | -1,168,350.14 | -- | 本期未形成新的资产减值损失 |
| 投资收益 | -1,240,653.56 | 32,463.85 | -1,273,117.41 | -- | 墨西哥公司清算，外币报表差额计入当期损益 |
| 营业利润 | 103,102,203.56 | 241,389,688.67 | -138,287,485.11 | -57.29 | 原材料及人工成本上升致营业利润下降 |
| 营业外收入 | 7,297,097.77 | 11,150,858.30 | -3,853,760.53 | -34.56 | 本期较去年同期减少债务重组收益 |
| 利润总额 | 104,537,322.39 | 245,523,578.54 | -140,986,256.15 | -57.42 | 营业利润减少，利润总额减少 |
| 所得税费用 | 22,733,886.24 | 46,492,011.62 | -23,758,125.38 | -51.10 | 利润总额减少，相应所得税费用减少 |
| 净利润 | 81,803,436.15 | 199,031,566.92 | -117,228,130.77 | -58.90 | 利润总额减少，净利润减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,130,185.64 | 139,049,756.86 | -99,919,571.22 | -71.86 | 净利润减少，归属于母公司所有者净利润减少 |
| 现金流量表 | |||||
| 项目 | 本年累计数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例（%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,273,938.98 | 62,447,052.51 | 74,826,886.47 | 119.82 | 期初应收票据在本期全部到期收现 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,902,746.39 | 85,791,088.32 | -241,693,834.71 | -- | 本期偿还银行借款同比大幅增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内利润不进行分配
恒天凯马股份有限公司
法定代表人:傅伟民
2011年10月22日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2011—20
恒天凯马股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一一年十月十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第五届董事会第二次会议的通知，于二○一一年十月二十日上午以通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以9票赞成审议通过了《关于2011年第三季度报告的议案》。
二、以9票赞成审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司2011年度外部审计机构，负责公司2011年度审计工作，聘期一年。该议案还需提交股东大会审议。
三、以9票赞成审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见本公司临2011-21号公告。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
二○一一年十月二十二日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2011-21
恒天凯马股份有限公司关于召开
2011年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2011 年11月11日上午9：15
会议地点：上海市中山北路2088号东方航空宾馆4楼王朝厅
投票方式：现场投票
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的有关规定，经2011 年10月20日本公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开2011年第二次临时股东大会，具体事宜如下：
一、会议召集人
公司董事会。
二、会议时间
2011 年11月11日上午9：15开始，会期半天。
三、会议地点
上海市中山北路2088号东方航空宾馆4楼王朝厅。
四、会议主要议程
（一）审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》。
五、投票方式
现场投票。
六、出席会议的对象
（一）截止2011年11月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席可委托代理人出席，股东代理人不必是公司股东；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）本公司聘请的律师等有关人员。
七、会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证等办理登记手续；
（二）个人股股东持本人身份证、股票帐户卡等办理登记手续；
（三）委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户卡、授权委托书等办理登记手续（授权委托书格式可参见附件）；
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
八、登记时间
2011 年11 月9日上午9：00－下午5：00。
九、 登记地点
上海市中山北路1958 号15 楼1501 室。
十、其它事项
（一）与会股东食宿、交通费用自理；
（二）公司联系地址：上海市中山北路1958 号15 楼。
联系电话及联系人： 周丽 021-62036446
史建萍 021-62035587
传真：021-62030851 邮编：200063
恒天凯马股份有限公司董事会
二○一一年十月二十二日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），身份证号码：
代表本人（本公司）出席恒天凯马股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐户： 委托日期：