证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2011-040
江苏宝利沥青股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周德洪、主管会计工作负责人徐建娟及会计机构负责人(会计主管人员)徐建娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,388,018,270.91 | 1,189,719,271.37 | 16.67% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 994,946,676.19 | 989,472,409.74 | 0.55% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.22 | 12.37 | -49.72% | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -414,229,664.17 | 314.75% | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.59 | 55.53% | ||||
| 报告期 | 比上年同期增减（%） | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 392,869,364.90 | -13.58% | 808,981,916.73 | 0.78% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,074,404.51 | -40.17% | 53,474,266.44 | -19.43% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | -55.88% | 0.33 | -40.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | -55.88% | 0.33 | -40.00% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.45% | 下降10.54个百分点 | 5.37% | 下降20.50个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.48% | 下降10.65个百分点 | 5.44% | 下降20.16个百分点 | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 56,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -393,028.85 | |
| 所得税影响额 | 50,479.33 | |
| 合计 | -286,049.52 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,046 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 465,281 | 人民币普通股 |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 404,825 | 人民币普通股 |
| 刘王根 | 377,864 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金 | 362,612 | 人民币普通股 |
| 祁英杰 | 344,202 | 人民币普通股 |
| 北方国际信托股份有限公司-泰通稳健增长型定向集合资金信托 | 328,610 | 人民币普通股 |
| 蓝朝强 | 270,500 | 人民币普通股 |
| 刘万强 | 269,374 | 人民币普通股 |
| 吴风华 | 231,800 | 人民币普通股 |
| 朱夏 | 228,000 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 周德洪 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 首发承诺 | 2013年10月26日 |
| 周秀凤 | 34,720,000 | 0 | 0 | 34,720,000 | 首发承诺 | 2013年10月26日 |
| 周德生 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 | 首发承诺 | 2013年10月26日 |
| 合肥天安集团有限公司 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 袁亚康 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 朱培风 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 叶卫春 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 汪红兵 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 深圳市安凯源实业发展有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 陈永勤 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 徐建娟 | 880,000 | 0 | 0 | 880,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 邹爱国 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 欧阳国金 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 张宇定 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 丁伟 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 汤双喜 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 徐基强 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2011年10月26日 |
| 合计 | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期期末货币资金余额32,888.16万元，与上年期末余额70,087.83万元相比减少37,199.67万元，下降53.08%，主要原因系公司日常经营采购原材料及募集资金投入到募投项目所致；
（2）报告期期末应收票据余额2,854.00万元，与上年期末余额2,166.17万元相比增加687.83万元，上升31.75%，主要原因系销售商品票据结算增加所致；
（3）报告期期末应收账款余额55,222.58万元，与上年期末余额16,882.30万元相比增加38,340.28万元，上升227.10%，主要原因系施工单位延长施工工期，结算延后所致；
（4）报告期期末预付账款余额13,023.46万元，与上年期末余额3,585.80万元相比增加9,437.66万元，上升263.20%，主要原因系预付材料采购款增加所致
（5）报告期期末其他应收款余额1,140.83万元，与上年期末余额275.42万元相比增加865.41万元，上升314.22%，主要原因系支付项目投标保证金所致；
（6）报告期期末在建工程余额12,285.54万元，与上年期末余额4,940.61万元相比增加7,344.93万元，上升148..66%，主要原因系募投项目投入所致；
（7）报告期期末工程物资余额159.01万元，与上年期末余额相比增加159.01万元，主要原因系募投项目投入所致；
（8）报告期期末递延所得税资产余额292.47万元，与上年期末余额202.88万元相比增加89.60万元，上升44.16%，主要原因系应收款项坏账准备增加所致；
（9）报告期期末短期借款余额22,375.42万元，与上年期末余额4,450.23万元相比增加17,925.19万元，上升402.79%，主要原因系生产经营旺季所需流动资金量增加导致银行借款增加所致；
（10）报告期期末预收账款余额1,997.82万元，与上年期末余额61.13万元相比增加1,936.68万元，上升3167.95%，主要原因系本公司中标的部分高速公路建设项目预付给公司款项所致；
（11）报告期期末实收资本余额16,000.00万元，与上年期末余额8,000.00万元相比增加8,000.00万元，上升100%，主要原因系今年5月公司实施资本公积金转增股本方案所致；
（12）报告期销售费用发生额398.53万元与上年同期255.52万元相比增加143.01万元，上升55.97%，主要原因系运费及销售人员差旅费增加所致；
（13）报告期管理费用发生额1,764.09万元与上年同期660.60万元相比增加1,103.50万元，上升167.05%，主要原因系公司研发投入增加所致；
（14）报告期财务费用发生额231.65万元与上年同期812.14万元相比减少580.49万元，下降71.48%，主要原因系募投资金产生的利息收入增加所致；
（15）报告期资产减值损失发生额896.30万元与上年同期219.39万元相比增加676.91万元，上升308.55%，主要原因系计提坏账准备金增加所致；
（16）收到其他与经营活动有关的现金为976.41万元，较上年同期1,609.84万元减少633.43万元，下降314.75%，主要原因系票据结算增加所致；
（17）购买商品、接受劳务支付的现金为88,474.93万元，较上年同期65,018.12万元增加23,456.80万元，上升36.08%，主要原因系买原材料现金支出增加所致；
（18）支付给职工以及为职工支付的现金为986.71万元，较上年同期509.55万元增加477.16万元，上升93.64%，主要原因系公司子公司数量增加，员工人数增加所致；
（19）支付其他与经营活动有关的现金为1,786.42万元，较上年同期589.06万元增加1,197.36万元，上升203.27%，主要原因系管理费用、销售费用增加所致；
（20）筹资活动现金流入为53,477.43万元，较上年同期29,520.11万元增长23,957.32万元，上升81.16%，主要原因系生产经营旺季所需资金量增加导致银行借款增加所致；
（21）偿还债务支付的现金为35,568.40万元，较上年同期13,971.41万元增长21,596.99万元，上升154.58%，主要原因系归还银行借款所致；
（22）分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,168.13万元，较上年同期1,332.40万元增长3,835.73万元，上升287.88%，主要原因系支付贷款和信用证利息所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，公司实现营业总收入39,286.94万元，比上年同期下降13.58%，营业利润3,006.85万元，比上年同期下降36.66%，实现归属于上市公司股东的净利润2,407.44万元，比上年同期下降40.17%。
受宏观经济调控影响，部分工程项目推迟施工时间，以及受原材料成本、人工费用上升的影响，公司传统旺季营业收入、营业利润比上年同期有所下降。
公司正积极调整产品和市场结构，加大新产品研发、推广力度，努力拓展中西部地区市场；并努力奋战四季度，力争将不利因数的影响降到最低。
二、未来发展展望
2011年7月，国家交通运输部发布交通运输业上半年经济运行情况分析。分析显示，今年续建项目和新开工项目较为集中，资金供求原本就较为紧张。在通胀预期增强、物价上涨压力加大、货币政策持续收紧的背景下，交通运输业面临建设资金筹措难度加大、成本上涨、运力过剩等诸多因素的不利影响。受上述因素影响，专业沥青的市场需求短期内增长放缓。
国家 “十二五”规划纲要，提出了按照适度超前原则，统筹各种运输方式发展，构建便捷、安全、高效的综合运输体系。推进国家运输通道建设，基本建成国家快速铁路网和高速公路网，发展高速铁路，加强省际通道和国省干线公路建设，积极发展水运，完善港口和机场布局，改革空域管理体制。
“十二五”规划中对交通基础设施建设进一步支持，延续上一个五年计划保持较快的发展速度，专业沥青的市场需求长期将持续增长。
公司已经着手调整产品结构，加强新产品和盈利能力强的高端产品的拓展力度，通过整合新产品研发力量、生产工艺与技术优势，积极推进新产品拓展工作。同时公司积极推进全国性市场区域布局，报告期内在新疆和四川分别投资设立了子公司，为将来进一步拓展中西部地区市场打下基础。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股份锁定承诺
1、公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺：
自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
2、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：
遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在锁定期过后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
3、公司董事、监事、高级管理人员分别承诺：
若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职，将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月，第十二个月)之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。
（二）避免同业竞争承诺
本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇于2009年7月30日同时向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：
1、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务；
2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
（三）关于社保的承诺
公司承诺对公司所有员工严格依法参加社会保险和住房公积金制度，缴纳社会保险费和住房公积金。
报告期内，公司和上述股东均遵守了上述承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 68,941.71 | 本季度投入募集资金总额 | 19,367.58 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,356.97 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 10万吨/年废橡塑改性沥青项目 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 130.12 | 1,346.37 | 29.92% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 2万吨/年高强度沥青料项目 | 否 | 5,200.00 | 5,200.00 | 76.34 | 973.61 | 18.72% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目 | 否 | 4,800.00 | 4,800.00 | 370.06 | 2,391.49 | 49.82% | 2011年11月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 改性沥青生产及仓储项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 113.93 | 1,414.35 | 28.29% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 5000万元用于补充公司流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00% | 不适用 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 24,500.00 | 24,500.00 | 690.45 | 11,125.82 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 406.43 | 5,000.45 | 100.01% | 2011年07月31日 | 28.06 | 是 | 否 | ||
| 年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 148.64 | 1,308.64 | 43.62% | 2011年12月31日 | 134.73 | 是 | 否 | ||
| 10万吨/年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青生产及3.5万m3重交沥青仓储新建项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,072.06 | 1,072.06 | 17.87% | 2012年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 50.00 | 50.00 | 1.25% | 2012年07月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 使用超募资金临时补充流动资金 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 100.00% | - | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 43,800.00 | 43,800.00 | 18,677.13 | 33,231.15 | - | - | 162.79 | - | - | ||
| 合计 | - | 68,300.00 | 68,300.00 | 19,367.58 | 44,356.97 | - | - | 162.79 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2、“改性沥青生产及仓储项目”原计划于2011年5月完成，“改性沥青生产及仓储项目”是由子公司陕西宝利实施，项目包含年产10万吨改性沥青生产装置、年产3万吨乳化沥青生产装置、33,000m3沥青储罐3个子项目，其中一期6万吨改性沥青生产装置已由陕西宝利以自有资金建设完成并在以前年度投入使用，本次募集资金主要投入年产4万吨改性沥青生产装置（二期扩能）、年产3万吨乳化沥青生产装置及部分储罐扩建项目。目前年产4万吨改性沥青生产装置（二期扩能）已全面建成投入使用， 沥青储罐项目已基本完工。由于2011年公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单，加之国内高铁项目建设受今年一系列高铁事故影响而放缓，并暂停新项目的建设，所以陕西宝利延缓了乳化沥青生产装置的建设，目前公司已经采购了乳化沥青相关设备，本项目计划于2011年12月完成。基于陕西宝利年产10万吨改性沥青生产装置已按计划投入使用，年产3万吨乳化沥青生产装置子项目的推迟对公司本年度业绩影响较小。 3、“年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目”,由子公司吉林宝利实施，项目由吉林宝利租用四平市宇航物资有限责任公司原有场地及部分设施进行建设，因为出租方原有场地可利用面积较小及原有设施老化等因素影响，推迟了项目的建设进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| （1）使用超募资金4,000万元投资设立全资子公司四川宝利沥青有限公司（以下简称“四川宝利”），用于建设6万吨/年聚合物改性沥青、2万吨/年乳化沥青生产新建项目。 （2）使用超募资金人民币17,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据2011年4月11日本公司第二届董事会第五次会议审议通过，以募集资金15,454,444.80元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金15,454,444.80元。 其中：2万吨/年高强度结构沥青料项目949,278.50元；10万吨/年废橡塑改性沥青项目5,806,910.29元；5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目8,698,256.01元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2.经公司2011年9月1日召开的2011年第三次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划： 使用超募资金人民币17,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司未发生募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
江苏宝利沥青股份有限公司
董事长：周德洪
2011年10月20日