证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2011-37
北京钢研高纳科技股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 924,147,621.81 | 893,445,519.72 | 3.44% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 878,485,534.94 | 845,820,377.88 | 3.86% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.14 | 7.18 | -42.34% | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,281,745.42 | -75.48% | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.17 | 5.56% | ||||
| 报告期 | 比上年同期增减（%） | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 72,820,958.43 | -7.04% | 237,242,978.52 | 10.08% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,228,744.57 | 15.21% | 42,086,852.82 | 36.17% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.062 | -36.08% | 0.199 | -24.05% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.062 | -36.08% | 0.199 | -24.05% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.52% | 0.12% | 4.88% | 1.10% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.52% | 0.12% | 4.88% | 1.09% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 25,332.26 | |
| 所得税影响额 | -3,799.84 | |
| 合计 | 21,532.42 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,697 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市东金新材料创业投资有限公司 | 18,836,415 | 人民币普通股 |
| 北京金基业工贸集团有限责任公司 | 12,763,758 | 人民币普通股 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 5,164,700 | 人民币普通股 |
| 无锡西姆莱斯特种钢管有限公司 | 4,000,604 | 人民币普通股 |
| 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 | 1,670,000 | 人民币普通股 |
| 谢博名 | 1,560,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 1,376,405 | 人民币普通股 |
| 林鹏 | 1,035,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 | 763,184 | 人民币普通股 |
| 郑静波 | 643,600 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国钢研科技集团有限责任公司 | 101,789,597 | 0 | 0 | 101,789,597 | 首发承诺 | 2012年12月25日 |
| 国信弘盛投资有限公司 | 6,124,206 | 0 | 0 | 6,124,206 | 首发承诺 | 2012年6月17日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 4,558,374 | 0 | 0 | 4,558,374 | 首发承诺 | 2012年12月25日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 175,793 | 0 | 0 | 175,793 | 首发承诺 | 2012年6月17日 |
| 合计 | 112,647,970 | 0 | 0 | 112,647,970 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据减少43.18%，主要是期初大额期票承兑所致
2、应收账款增加89.29%，主要是销售规模扩大所致
3、预付款项增加772.27%，主要是大额采购合同的预付款所致
4、存货增加68.82%，主要是销售规模扩大所致
5、在建工程增加454.05%，主要是在建募投项目投入所致
6、应付账款减少65%，主要是偿还期初大额应付款项所致
7、预收款项增加31%，主要是销售扩大所致
8、应付职工薪酬增加257%，主要是部分职工住房公积金因故暂未缴纳所致
9、应交税费增加5,204,670.57元，主要是增值税留抵减少所致
10、实收资本（或股本）增加80%，主要是实施以资本公积转股本的权益分派方案所致
11、销售费用增加77%，主要是销售规模扩大所致
12、财务费用减少10356726.96元，主要是利息收入增加所致
13、资产减值损失增加220%，主要是期末应收帐款增加所致
14、营业外支出减少100%，主要是去年有捐赠，本年无发生
15、利润总额增加36%，主要是销售规模扩大及利息收入增加所致
16、净利润增加36%，主要是销售规模扩大及利息收入增加所致
17、经营活动产生的现金流量净额减少15,606,042.40元，主要是大额采购付款、存货储备、应收款项增加所致
18、投资活动产生的现金流量净额减少41,156,699.12元，主要是募投项目投入增加所致
3.2 业务回顾和展望
| （2）变形高温合金领域中，公司2011年1-9月份实现合同收入14310.75万元，较去年同期增长70%，实现销售收入7567.67万元，同比增长72%。其主要原因是该事业部签订大型难变形涡轮盘批量供货合同使得其同期经济数值大幅增加。 （3）新型高温合金领域中，粉末冶金事业部、特种功能事业部合同额均有小幅上涨，但其余项目部收入及合同额均有所下滑。其主要原因是目前前期签订的合同正处于执行期，影响到当期营业收入。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| （二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。 （三）为了维护和保障公司和公司股东的利益，公司做出关联交易承诺。报告期内，公司履行了承诺。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 55,015.72 | 本季度投入募集资金总额 | 2,483.27 | |||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 5,135.21 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||
| 航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目 | 否 | 9,995.00 | 9,995.00 | 1,099.17 | 3,105.15 | 31.07% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||||||
| 航空航天用钛铝金属材料制品项目 | 否 | 6,588.00 | 6,588.00 | 136.04 | 317.81 | 4.82% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||||||
| 新型高温固体自润滑复合材料及制品项目 | 否 | 6,447.00 | 6,447.00 | 26.00 | 38.00 | 0.59% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 23,030.00 | 23,030.00 | 1,261.21 | 3,460.96 | - | - | 0.00 | - | - | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||
| 铸造高温合金高品质精铸件项目 | 否 | 15,303.00 | 15,303.00 | 1,001.08 | 1,445.90 | 9.45% | 2012年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||||||
| 真空水平连铸高温合金母合金项目 | 否 | 16,682.72 | 16,682.72 | 220.98 | 228.35 | 1.37% | 2012年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | 31,985.72 | 31,985.72 | 1,222.06 | 1,674.25 | - | - | 0.00 | - | - | ||||||
| 合计 | - | 55,015.72 | 55,015.72 | 2,483.27 | 5,135.21 | - | - | 0.00 | - | - | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||||||
| （2）拟投入16,682.72万元人民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。 超募资金项目正在积极推进。 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||||||
| “航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，调整到北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||||||
| 为加快项目实施进度，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技集团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施（租金总额不超过220 万元）。本项目总投资包括建设工程投资和设备投资等方案仍按原计划进行，厂房租金由公司自有资金解决。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||||
| 根据 2010 年2 月9 日公司第二届董事会第八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计608.75 万元，全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目。 | ||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户，为了提高资金的使用效率，在华夏银行北京分行以定期存单存储2.01亿元，在工行北京新街口支行以定期存款存储 2.9亿元，通知存款存储 0.19 亿元 | |||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无___________ | |||||||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用