山煤国际能源集团股份有限公司

  2011年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杜建华
主管会计工作负责人姓名	王瑞增
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王瑞增

公司负责人杜建华、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞增声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	28,638,307,588.42	21,655,501,087.80	32.24
所有者权益（或股东权益）(元)	4,137,165,154.84	3,244,887,689.65	27.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.52	4.33	27.48
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-151,712,985.25		-121.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.20		-121.74
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	457,688,237.93	1,033,444,886.25	127.78
基本每股收益（元/股）	0.61	1.38	125.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	1.41	117.24
稀释每股收益（元/股）	0.61	1.38	125.93
加权平均净资产收益率（%）	11.83	28.00	增加4.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.25	28.64	增加4.34个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-726,243.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,984,597.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,023,339.46
所得税影响额	15,441,246.47
少数股东权益影响额（税后）	22,656,182.74
合计	-23,667,556.67

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		27,356
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	11,069,148
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	6,300,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	6,252,978
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	6,200,000
全国社保基金一零二组合	5,422,769
吉林高新区华林实业有限责任公司	5,225,000
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	5,221,380
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	4,111,155
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	4,100,088
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	3,989,532

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

①资产负债表项目增减幅度超30%的说明

项目	期末余额	期初余额	同比增加(%)	变动原因
应收票据	2,101,081,534.85	1,439,817,886.86	45.93%	系报告期内经营性收入增大，票据结算增加所致。
应收账款	4,289,350,538.67	1,968,289,271.81	117.92%	系报告期内公司销售收入增长，而经营回款在报告期末尚未收到。
预付款项	7,143,017,720.68	4,412,354,470.47	61.89%	系报告期内业务规模扩大，预付款项增加所致。
其他应收款	1,567,058,575.63	766,839,269.31	104.35%	系报告期内支付资源整合款及下属单位代付的港务费增加所致。
存货	3,039,992,108.00	2,238,799,452.56	35.79%	系报告期内加大营销力度而增加了煤炭存储量所致。
长期股权投资	128,562,066.27	96,448,585.33	33.30%	系报告期内下属子公司凌志达煤业、华远公司增加的对外投资。
工程物资	44,023,297.87	112,998,595.45	-61.04%	系报告期内在建工程领用所致。
长期待摊费用	68,056,087.51	38,901,452.84	74.94%	系报告期内下属煤矿增加产能置换金、开拓费所致。
固定资产清理	4,924,510.35	26,373.50	18572.19%	系报告期内下属子公司处置卉懋园资产尚未清理完毕所致。
开发支出	18,004,460.00	0	100.00%	系报告期内股份公司确认华通伟业业务平台研发费所致。
应付票据	693,000,000.00	1,200,000,000.00	-42.25%	系报告期支付到期的汇票所致。
应付账款	3,901,947,448.13	1,587,043,593.51	145.86%	系报告期内采购力度加大，报告期末货款未结算所致。
预收款项	4,370,619,216.72	1,917,112,916.51	127.98%	系报告期内客户为争取货源增加预付款所致。
应付利息	47,159,923.52	23,511,360.66	100.58%	系报告期内已计提利息尚未支付所致。
应付股利	171,151,536.53	46,359,369.43	269.18%	系报告期内下属煤矿宣告利润分配，在报表日尚未全部支付所致。
一年内到期的非流动负债		255,425,042.96	-100.00%	系报告期内归还该项目所致。
未分配利润	2,926,306,440.78	2,117,492,266.37	38.20%	系报告期内经营利润增加所致。

②利润表项目增减幅度超30%的说明

项目	期末余额	上年同期	同比增加(%)	变动原因
营业收入	41,168,135,881.70	25,182,891,605.15	63.48%	系报告期内加大了营销力度，收入增长幅度较大。
营业成本	37,420,834,331.56	22,686,553,875.05	64.95%	系报告期内业务规模扩大，相应成本增加所致。
营业税金及附加	115,376,045.25	72,623,621.33	58.87%	系报告期内收入增加,相应的税费增加所致。
销售费用	507,890,220.12	270,816,014.05	87.54%	系报告期内销售量增长幅度较大致相应的船运费、港杂费等费用增长。
管理费用	622,810,896.42	458,210,892.25	35.92%	系报告期内业务规模扩大，及下属子公司铺龙湾煤矿和霍尔辛赫煤业相继投产，致经营开支增加所致。
财务费用	390,581,236.55	185,754,930.49	110.27%	系报告期内银行借款增加、利率上涨所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	9,763,494.71	1,770,350.20	451.50%	系报告期内下属子公司收到投资收益所致。
营业外收入	19,504,463.61	39,361,720.55	-50.45%	系上年度报告期内收到客户赔款，本期未发生所致。

③现金流量表项目增减幅度超30%的说明

项目	期末余额	上年同期	同比增加(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	38,824,979,632.14	24,911,200,690.42	55.85%	系报告期内收入大幅增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,990,447,041.43	5,267,462,583.00	-43.23%	系报告期内收到的与山煤集团往来款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	35,467,741,339.99	22,433,400,657.29	58.10%	系报告期内购进商品增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	524,432,716.43	349,353,289.88	50.12%	系报告期内职工人数增加,职工薪酬及保险支出相应增加所致。
取得投资收益收到的现金	6,801,419.03	961,233.60	607.57%	系报告期内下属公司收到投资收益较上年增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	881,485.43	145,581.00	505.49%	系报告期内下属公司处置部分固定资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,318,893.40	246,743,907.89	-99.47%	系报告期内下属子公司铺龙湾煤矿、霍尔辛赫煤业相继投产，资金流量转入经营活动核算所致。
投资支付的现金	39,080,000.00	18,000,000.00	117.11%	系报告期内对外投资增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	199,367,245.00	-100.00%	系报告期内所属子公司对未正式运营公司的投资同比上年减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	113,803,823.59	72,022,452.54	58.01%	系报告期内支付的资源整合款增加所致。
吸收投资收到的现金	28,000,000.00	77,200,000.00	-63.73%	系报告期内下属子公司收到少数股东投资款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,205,004.23	-100.00%	系报告期内该项目没发生所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,737,913.17	393,506,437.27	143.64%	系报告期内公司对外支付股利增加，及下属控股煤矿分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	41,883,404.38	292,587.00	14214.85%	系报告期内下属煤矿支付融资租赁款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011 年10 月17日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"证监会"）《关于核准山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1652 号），批复内容如下：

一、核准你公司非公开发行不超过 24,165万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	④在内蒙古华兴工贸公司煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将山煤集团持有的60%股权纳入上市公司或由上市公司受托行使相关权； ⑤若在本次重组完成后，上市公司认为获得大同鹊山精煤有限责任公司等6家山煤集团参股公司的股权对其经营发展有利，在其提出要求时，山煤集团将以合法、适当的方式将该等企业股权注入上市公司。	（8）关于避免同业竞争的补充承诺函 该承诺正在履行中，山煤集团正在积极完善相关资产的权属手续，同时，正在按照山西省委、省政府的部署积极推进煤矿兼并重组工作，并及时将符合条件的资产注入上市公司，2010年10月，公司公告了《非公开发行股票预案》，拟以募集资金购买山煤集团拥有的鹿台山煤业等7家符合注入条件的资源整合煤矿的相关采矿权和实物资产。 2011 年10 月17日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1652 号），公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

山煤国际能源集团股份有限公司

法定代表人:杜建华

2011年10月25日