§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司董事长应刚先生、总裁林治海先生、副总裁兼财务总监及财务部负责人孙晓燕女士声明：保证2011年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
■
注1：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，上表计算7-9月和1-9月每股收益时采用的普通股加权平均股数分别为2,657,912,399股和2,557,334,621股。 2010年，经中国证监会证监许可[2010]164号文件核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并原广发证券股份有限公司，根据编报规则第九条关于以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的上市公司计算每股收益的规定，上表计算上年同期每股收益时采用的普通股加权平均股数为2,485,399,692股。
注2：在计算2011年1-9月每股经营活动产生的现金流量净额时以2011年9月末股本2,959,645,732股计算，计算其上年同期数时以2010年9月末股本2,507,045,732股计算。2011年年初和2011年9月末归属于上市公司股东的每股净资产分别以年初股本2,507,045,732和2011年9月末股本2,959,645,732股计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
无。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、营业网点变更
（1）新设分公司
2011年4月13日，中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司在广东设立1家分公司的批复》（证监许可[2011]559号），公司获准在佛山市设立广发证券股份有限公司佛山分公司，管理佛山市、韶关市、清远市的证券营业部。2011年7月，佛山分公司已获得《证券经营机构营业许可证》，并正式开业。
2011年7月28日，中国证监会广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司设立长春分公司的批复》（广东证监许可[2011]135号），公司获准在吉林省长春市设立广发证券股份有限公司长春分公司，管理吉林省、黑龙江省的证券营业部。2011年9月23日，通过中国证监会吉林证监局的现场验收，目前已获得《证券经营机构营业许可证》，长春分公司正式开业。
（2）营业部迁址
2011年7月4日，经中国证监会广东监管局《关于广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部开业验收意见的函》（广东证监函[2011]539号）文批准，同意我司原广州华利路证券营业部由广州市珠江新城华利路13号新大厦商业中心二楼同城迁址至广州市天河区珠江新城花城大道87号高德置地广场B座7楼，迁址后营业部名称变更为“广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部”。
2011年7月4日，经中国证监会河北监管局《关于同意广发证券股份有限公司张家口宣府大街证券营业部开业的批复》（冀证监发[2011]71号）文批准，同意我司原张家口宣化区南大街证券营业部由张家口市宣化区南大街63号同城迁址至河北省张家口市宣化区宣府大街99号院1号楼，核准新开业的证券营业部名称为“广发证券股份有限公司张家口宣府大街证券营业部”。
2011年7月25日，经中国证监会吉林监管局《关于同意广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部同城迁址开业验收意见的函》（吉证监函[2011]95号）文批准，同意我司吉林珲春街证券营业部由吉林市珲春街12号同城迁址至吉林市松江路49号紫光花园（珲春街与松江路交汇处），证券营业部名称未变更。
2、终止参与发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司及广发沿海产业（大连）基金事项
2011年3月10日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司（暂定名）、广发沿海产业（大连）基金（暂定名）暨与辽宁成大共同投资的关联交易的议案》。公司的全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）拟与辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）、大连一方集团有限公司（以下简称“一方集团”）共同参与设立基金管理公司，广发信德以现金方式出资人民币2550万元，占出资比例的51%；广发信德与辽宁成大、一方集团共同参与设立产业基金，广发信德以现金方式出资人民币4亿元（详情参见2011年3月11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的公告）。
2011年9月8日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于终止参与发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司及广发沿海产业（大连）基金的议案》。根据中国证监会2011年7月出台的《证券公司直接投资业务监管指引》（以下简称“直投指引”），对券商直投基金业务进行了相关规定。为此，根据《直投指引》精神，公司决定终止参与发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司及广发沿海产业（大连）基金。公司将积极发展直接投资基金业务。目前广发信德正积极筹备相关事宜。
3、非公开发行股票方案
2010年9月1日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案。公司将向不超过10名特定对象非公开发行不超过60,000万股股票，发行价格不低于27.41元/股，募集资金总额不超过180亿元。所募集资金将全部用于增加发行人资本金，补充公司营运资金，以扩大业务经营，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
2011年3月14日，中国证监会对本公司非公开发行A股股票的行政许可申请予以受理。
2011年5月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司2010年非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获无条件通过。
2011年6月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]843号），核准公司非公开发行不超过60,000万股A股新股，自核准发行之日起6个月内有效。
2011年6月14日，公司发布了关于2010年非公开发行A股股票发行底价调整的公告，在公司分红除息后对本次非公开发行股票的发行底价进行相应调整，由不低于27.41元/股调整为不低于26.91元/股。
2011年8月16日，公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了45,260万股人民币普通股（A股），本次发行价格为26.91元/股。根据德勤华永会计师事务所有限公司于2011年8月17日出具的《验资报告》（德师报（验）字（11）第0065号），本次发行募集资金总额为12,179,466,000.00元，扣除发行费用179,519,556.22元后，募集资金净额为11,999,946,443.78元。
2011年8月26日，本次非公开发行新增股份45,260万股，于深圳证券交易所上市。
4、向广发信德投资管理有限公司增资事项
2011年6月10日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向广发信德投资管理有限公司增资的议案》，同意以公司自有资金向广发信德增资2亿元人民币，并授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理增资广发信德的有关事宜。2011年7月，广发信德获得广东省工商行政管理局换发的新营业执照，注册资本为人民币15亿元。
5、向广发期货有限公司增资事项
2011年9月8日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向广发期货有限公司增资的议案》，同意公司向广发期货增资5亿元，使广发期货的注册资本增至11亿元，资金来源为非公开发行股票的募集资金，并授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资广发期货相关的具体事项。2011年9月，广发期货获得了广东省工商行政管理局换发的新营业执照，注册资本为人民币11亿元。
6、设立另类投资子公司事项
2011年9月8日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资（具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准），子公司拟暂定名为“广发另类投资有限公司”（最终以工商部门核准的名称为准），并授权公司经营管理层全权办理子公司的筹备、报批以及设立等相关事宜；公司对另类投资子公司的投资总额不超过20亿元人民币，并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批注资的具体事宜。
7、公司《章程》重要条款变更
（1）、报告期内，根据中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2011]1060号），核准本公司变更《广发证券股份有限公司章程》的重要条款。根据此次公司章程的变更，公司法定代表人由总经理担任，因此总经理林治海先生成为公司法定代表人，公司已于2011年7月19日办理完毕有关工商变更登记手续。
（2）、2011年9月28日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意修订公司《章程》的有关条款，并授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。根据相关法律法规要求，本次公司《章程》修订尚需经监管部门核准后生效。（详情参见2011年9月29日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
■
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
股票简称：广发证券 证券代码000776 公告编号：2011-088
广发证券股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2011年10月21日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于审议广发证券2011年第三季度报告的议案》
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
经审议，全体董事一致通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入“增资广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”的自筹资金，分别为378,792,000元、700,000,000元、97,777,100.35元，合计1,176,569,100.35元。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详细请见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
三、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
经审议，全体董事一致通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”对应的部分暂时闲置募集资金200,000,000元、621,208,000.00元、1,300,000,000元、488,394,048.75 元，合计2,609,602,048.75元用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。
本次利用闲置募集资金补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详细请见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
四、《关于修改公司章程的议案》
根据该议案：经中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]843号）核准，公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了452,600,000股人民币普通股（A股），本次发行募集资金总额为12,179,466,000.00元，扣除各项发行费用179,519,556.22元，实际募集资金净额11,999,946,443.78元。此次非公开发行股票使公司注册资本发生相应变化，公司须根据本次发行结果，对公司章程相关条款修订如下：
第六条原文为：公司注册资本为人民币2,507,045,732元。
第六条拟修订为：公司注册资本为人民币2,959,645,732元。
公司2010年第四次临时股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后办理公司章程相关条款修改、有关工商变更登记等具体事宜，因此该公司章程条款的修改无需提交公司股东大会审议。
根据相关法律法规要求，本次公司《章程》修订尚需经监管部门核准后生效。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于召开广发证券股份有限公司2011年第四次临时股东大会的议案》
根据该议案，广发证券股份有限公司2011年第四次临时股东大会定于2011年11月9日下午14：30在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室召开。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
有关的股东大会通知与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一一年十月二十五日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011-089
广发证券股份有限公司关于召开
2011年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是2011年度内第四次临时股东大会。
2.召集人：本公司董事会。本公司第七届董事会第七次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2011年11月9日（星期三）下午14：30时开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2011年11月9日（星期三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年11月8日（星期二）下午15：00至2011年11月9日（星期三）下午15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5.出席对象：
（1）截至2011年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
6.现场会议地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：
1、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司拟使用募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”对应的暂时闲置募集资金200,000,000元、621,208,000.00元、1,300,000,000元、488,394,048.75 元，合计2,609,602,048.75元用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。
内容详细请见于2011年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场或信函、传真登记
2.登记时间：2011年11月1日上午8：30—12：00，下午1：30—5：00
3.登记地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 董事会办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年11月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360776；投票简称：广发投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
■
③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
■
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
第一步：登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”；
第二步：录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码；
第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号；
第四步：通过交易系统激活服务密码。
■
交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为369999），供激活密码委托用；如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。
②申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“广发证券2011年第四次临时股东大会”投票；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月8日（星期二）下午15：00至2011年11月9日（星期三）下午15：00期间的任意时间。
五、其它事项
1.会议联系方式：
（1）联系电话：020-87550565，020-87550265；传真：020—87553600。
（2）联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼，邮政编码：510075。
（3）联系人：张明星、王强。
2.会议费用：
出席会议的股东费用自理。
特此通知。
广发证券股份有限公司董事会
二○一一年十月二十五日
附件：授权委托书
授权委托书
本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称： 广发证券） 的股东， 兹委托 先生（ 女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司2011 年第四次临时股东大会，特授权如下：
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
■
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按
照自己的意思表决。
委托人（亲笔签名，盖章无效）：
委托人证券帐户号码：
委托人身份证号码：
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011-090
广发证券股份有限公司关于
以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
公司于2011年8月16日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了45,260万股人民币普通股（A股），发行价格为26.91元/股。根据德勤华永会计师事务所有限公司于2011年8月17日出具的《验资报告》（德师报（核）字（11）第E0065号），本次发行募集资金总额为12,179,466,000.00元，扣除发行费用179,519,556.22元后，募集资金净额为11,999,946,443.78元。
截至2011年10月11日，公司已经使用募集资金7,289,177,050.81元，目前募集资金专户余额为4,747,814,715.16元（含利息37,045,322.19元）。
自公司本次非公开发行方案于2010年9月1日经公司2010年第四次临时股东大会审议通过至2011年8月17日募集资金到帐公司期间，公司对广发控股（香港）有限公司、广发信德投资管理有限公司进行了增资，加大了对公司信息系统的投入。公司募集资金项目以自筹资金预先投入的具体情况如下：
单位：元
■
上述增资广发控股（香港）有限公司、增资广发信德投资管理有限公司以及加大信息系统的资金投入承诺总投资金额为3,650,000,000元，在前述期间公司已经投入自筹资金1,176,569,100.35元，公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为1,176,569,100.35元。
二、募集资金置换先期投入的实施
1.公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入未专门作出安排。自公司本次非公开发行方案于2010年9月1日经公司2010年第四次临时股东大会审议通过至2011年8月17日募集资金到帐公司期间，公司对广发控股（香港）有限公司、广发信德投资管理有限公司进行了增资，加大了对公司信息系统的投入，金额分别为378,792,000元、700,000,000元、97,777,100.35元，合计1,176,569,100.35元。公司承诺对前述三项投资项目的总投资金额为3,650,000,000元，为提高募集资金的使用效率，以募集资金置换先期投入的自筹资金1,176,569,100.35元具有很强的必要性。
前述募集资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
2.独立董事意见
公司独立董事王福山先生、左兴平先生、刘继伟先生发表独立意见如下：一、公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况；二、公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；三、公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况；四、同意公司以募集资金置换预先投入“增资广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”的自筹资金，分别为378,792,000元、700,000,000元、97,777,100.35元，合计1,176,569,100.35元。
3.董事会审议情况
公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意以募集资金置换预先投入“增资广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”的自筹资金，分别为378,792,000元、700,000,000元、97,777,100.35元，合计1,176,569,100.35元。
4.监事会意见
公司第七届监事会第四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会同意以募集资金置换预先投入“增资广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”的自筹资金，分别为378,792,000元、700,000,000元、97,777,100.35元，合计1,176,569,100.35元。
5.注册会计师出具鉴证报告的情况
德勤华永会计师事务所有限公司出具了《关于广发证券股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（11）第E0065号），认为公司的自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面真实反映了公司至2011年8月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况。
6.保荐机构意见
关于广发证券本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事项，保荐机构核查后认为：公司本次以募集资金人民币1,176,569,100.35元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,176,569,100.35元，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定；该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序。保荐机构对此事项无异议。
三、备查文件
1.广发证券股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
2.广发证券股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；
3.广发证券股份有限公司第七届监事会第四次会议决议；
4.德勤华永会计师事务所有限公司出具的《关于广发证券股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（11）第E0065号）；
5. 国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和运用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
广发证券股份有限公司董事会
2011年10月25日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011-091
广发证券股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金合计2,609,602,048.75元用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用应严格遵守相关法律法规的规定。
一、本次募集资金的基本情况
公司于2011年8月16日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了45,260万股人民币普通股（A股），发行价格为26.91元/股。根据德勤华永会计师事务所有限公司于2011年8月17日出具的《验资报告》（德师报（验）字（11）第0065号），本次发行募集资金总额为12,179,466,000.00元，扣除发行费用179,519,556.22元后，募集资金净额为11,999,946,443.78元。
根据公司非公开发行股票方案，公司募集资金全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务经营，提升公司的市场竟争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面：
1、扩大承销准备金规模，增强投资银行承销业务实力；
2、增加融资融券业务准备金，全面开展融资融券业务；
3、优化经纪业务网点布局，拓展业务渠道，促进服务产品销售；
4、提高证券投资业务规模；
5、扩大资产管理业务规模；
6、加大对子公司投入，扩大直接投资、国际业务、股指期货等业务规模；
7、加大信息系统的资金投入；
8、其他资金安排。
二、本次募集资金目前使用情况及暂时闲置募集资金情况
截至2011年10月11日，公司已经使用募集资金7,289,177,050.81元，目前募集资金专户余额为4,747,814,715.16元（含利息37,045,322.19元）。
募集资金使用情况及暂时闲置募集资金情况如下表：
单位：元
■
根据上表，除拟置换的已投入自筹资金金额1,176,569,100.35元外，公司募集资金专户的暂时闲置募集资金为3,534,200,292.62元。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据募集资金投资项目的资金使用计划，公司募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”对应的部分暂时闲置募集资金分别为200,000,000元、621,208,000.00元、1,300,000,000元、488,394,048.75 元，合计2,609,602,048.75元。为提高公司募集资金使用效率，拟将2,609,602,048.75元闲置的募集资金用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用应严格遵守相关法律法规的规定。
公司本次利用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，维护了公司和全体股东的利益；公司本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；
四、闲置募集资金补充流动资金的实施
1.独立董事意见
公司独立董事王福山先生、左兴平先生、刘继伟先生发表独立意见如下：一、公司拟将部分闲置的募集资金2,609,602,048.75元用于补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，维护了公司和全体股东的利益；二、公司本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；三、公司本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”对应的部分暂时闲置募集资金200,000,000元、621,208,000.00元、1,300,000,000元、488,394,048.75 元，合计2,609,602,048.75元用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用应严格遵守相关法律法规的规定。
2.董事会决议
董事会同意使用募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”对应的部分暂时闲置募集资金200,000,000元、621,208,000.00元、1,300,000,000元、488,394,048.75 元，合计2,609,602,048.75元用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。
本次利用闲置募集资金补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。
3.监事会决议
监事会同意使用募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”对应的部分暂时闲置募集资金200,000,000元、621,208,000.00元、1,300,000,000元、488,394,048.75 元，合计2,609,602,048.75元用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。
4.保荐机构意见
关于广发证券本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的事项，保荐机构核查后认为：广发证券本次运用部分闲置募集资金人民币2,609,602,048.75元暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月，且公司承诺对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定；该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，还需提交公司股东大会审议通过。保荐机构对此事项无异议。
五、备查文件
1.广发证券股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
2.广发证券股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
3.广发证券股份有限公司第七届监事会第四次会议决议；
4.国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和运用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
广发证券股份有限公司董事会
2011年10月25日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011－092
广发证券股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司第七届监事会第四次会议于2011年10月21日以通讯方式召开。公司监事5人，参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于审议广发证券2011年第三季度报告的议案》
经审议，全体监事一致同意《广发证券2011年第三季度报告》，并对广发证券2011年第三季度报告出具以下书面审核意见：
1、公司2011年第三季度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
2、公司2011年第三年季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
经审议，全体监事一致通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入“增资广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”的自筹资金，分别为378,792,000元、700,000,000元、97,777,100.35元，合计1,176,569,100.35元。
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
内容详细请见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
三、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
经审议，全体监事一致通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用募集资金投资项目之“增资广发期货有限公司”、“增资广发控股（香港）有限公司”、“增资广发信德投资管理有限公司”及“加大信息系统的资金投入”对应的部分暂时闲置募集资金200,000,000元、621,208,000.00元、1,300,000,000元、488,394,048.75 元，合计2,609,602,048.75元用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月。公司对前述暂时闲置募集资金所补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。
本次利用闲置募集资金补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
内容详细请见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会
二○一一年十月二十五日
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度 | ||||
| 总资产（元） | 77,857,130,133.43 | 95,946,580,139.21 | -18.85% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 31,485,529,626.55 | 19,401,217,301.41 | 62.29% | |||
| 股本（股） | 2,959,645,732.00 | 2,507,045,732.00 | 18.05% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.64 | 7.74 | 37.47% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减 | 2011年1-9月 | 比上年同期增减 | |||
| 营业总收入（元） | 1,054,658,786.43 | -57.68% | 4,325,459,005.79 | -29.39% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 216,641,157.54 | -80.24% | 1,559,666,188.56 | -42.99% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -30,811,560,769.73 | -44.45% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -10.41 | -22.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -81.82% | 0.61 | -44.55% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -81.82% | 0.61 | -44.55% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.92% | 下降5.44个百分点 | 7.53% | 下降8.56个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.87% | 下降5.57个百分点 | 7.43% | 下降8.61个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | 附注 |
| 非流动性资产处置损益 | 3,981,919.83 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,074,270.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,791,731.40 | 主要为代扣税费收入等 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -6,712,084.36 | |
| 扣除所得税影响数后的非经常性损益合计 | 20,135,836.87 | |
| 减：少数股东损益影响额（税后） | ||
| 扣除少数股东损益后的非经常性损益 | 20,135,836.87 |
| 报告期末股东总数（户） | 60,246 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广东粤财信托有限公司 | 120,457,831 | 人民币普通股 |
| 普宁市信宏实业投资有限公司 | 72,968,179 | 人民币普通股 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 71,536,898 | 人民币普通股 |
| 亨通集团有限公司 | 57,229,518 | 人民币普通股 |
| 安徽华茂纺织股份有限公司 | 47,619,000 | 人民币普通股 |
| 宜华企业(集团)有限公司 | 35,000,000 | 人民币普通股 |
| 汇天泽投资有限公司 | 34,725,717 | 人民币普通股 |
| 广州高金技术产业集团有限公司 | 26,536,168 | 人民币普通股 |
| 湖北水牛实业发展有限公司 | 23,665,000 | 人民币普通股 |
| 神州学人集团股份有限公司 | 9,079,904 | 人民币普通股 |
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减幅度 | 主要变动原因 |
| 结算备付金 | 3,094,798,395.58 | 21,819,343,550.68 | -85.82% | 存放在登记结算公司的客户备付金减少 |
| 应收利息 | 247,785,639.89 | 127,960,694.61 | 93.64% | 主要为可供出售金融资产应收利息的增加 |
| 可供出售金融资产 | 8,749,418,924.75 | 6,308,600,791.62 | 38.69% | 扩大投资规模所致 |
| 递延所得税资产 | 201,284,387.13 | 456,304,995.29 | -55.89% | 可抵扣暂时性差异减少 |
| 其他资产 | 2,800,667,090.39 | 1,613,959,202.21 | 73.53% | 主要为融出资金的增加 |
| 短期借款 | 194,741,933.08 | - | - | 子公司增加短期借款 |
| 拆入资金 | 1,000,000,000.00 | - | - | 从银行拆入资金 |
| 卖出回购金融资产款 | 5,681,122,717.28 | 2,996,117,960.68 | 89.62% | 卖出回购金融资产规模增加 |
| 代理买卖证券款 | 37,742,539,852.01 | 69,128,560,398.80 | -45.40% | 客户保证金减少 |
| 代理承销证券款 | - | 63,040,000.00 | -100.00% | 期末无未划付发行人的代理承销款 |
| 应付职工薪酬 | 953,519,141.56 | 2,074,767,029.19 | -54.04% | 支付职工薪酬 |
| 应交税费 | 352,446,697.78 | 1,488,997,810.24 | -76.33% | 主要是缴纳了上年度企业所得税等相关税费 |
| 递延所得税负债 | 185,154,982.38 | 368,760,360.29 | -49.79% | 本期金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少 |
| 其他负债 | 224,302,397.61 | 380,635,224.42 | -41.07% | 主要为其他应付款减少 |
| 资本公积 | 12,299,466,967.49 | 952,079,474.60 | 1191.85% | 主要由于非公开发行股票导致资本溢价增加 |
| 外币报表折算差额 | -39,968,159.49 | -18,149,669.18 | -120.21% | 美元、港币对人民币同比贬值 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,485,529,626.55 | 19,401,217,301.41 | 62.29% | 主要为非公开发行股票所致 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减幅度 | 主要变动原因 |
| 公允价值变动收益 | -614,707,776.62 | 142,668,279.23 | -530.87% | 主要为交易性金融资产公允价值变动减少 |
| 汇兑收益 | 5,697,002.06 | -2,125,162.29 | 368.07% | 汇率变动所致 |
| 其他业务收入 | 6,029,018.96 | 7,255,220.07 | -16.90% | 主要为出租资产收入减少 |
| 资产减值损失 | 1,762,691.29 | 4,082,995.46 | -56.83% | 无形资产减值损失减少 |
| 其他业务成本 | 306,458.91 | 1,705,041.99 | -82.03% | 上年同期主要为广发华福其他业务成本 |
| 营业外收入 | 31,941,740.96 | 61,453,334.50 | -48.02% | 非流动资产处置利得减少 |
| 营业外支出 | 5,093,819.73 | 30,653,242.75 | -83.38% | 捐赠支出及计提的预计负债减少 |
| 利润总额 | 1,974,918,622.65 | 3,659,292,462.29 | -46.03% | 主要由于营业收入减少 |
| 所得税费用 | 422,327,671.43 | 805,096,610.28 | -47.54% | 利润总额减少所致 |
| 净利润 | 1,552,590,951.22 | 2,854,195,852.01 | -45.60% | 主要由于营业收入减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,559,666,188.56 | 2,735,791,689.07 | -42.99% | 主要由于营业收入减少 |
| 少数股东损益 | -7,075,237.34 | 118,404,162.94 | -105.98% | 广发华福不再纳入合并范围所致 |
| 基本每股收益 | 0.61 | 1.10 | -44.55% | 主要由于营业收入减少 |
| 其他综合收益 | -221,777,441.20 | -150,330,534.84 | -47.53% | 可供出售金融资产公允价值变动减少 |
| 综合收益总额 | 1,330,813,510.02 | 2,703,865,317.17 | -50.78% | 净利润减少和可供出售金融资产公允价值变动减少 |
| 归属于母公司股东综合收益总额 | 1,337,888,747.36 | 2,591,242,759.89 | -48.37% | 净利润减少和可供出售金融资产公允价值变动减少 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,075,237.34 | 112,622,557.28 | -106.28% | 广发华福不再纳入合并范围所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,811,560,769.73 | -21,329,649,199.37 | -44.45% | 代理买卖证券款收到的现金净额减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,499,654,250.46 | -1,195,896,986.71 | -109.02% | 可供出售金融资产净现金流出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,941,298,469.42 | -1,004,643,682.70 | 1189.07% | 实施非公开发行股票 |
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司、广东粤财信托有限公司、广州高金技术产业集团有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、普宁市信宏实业投资有限公司、亨通集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、深圳市汇天泽投资有限公司、宜华企业（集团）有限公司、湖北水牛实业发展有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、神州学人集团股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、吉林省公路机械有限公司、李可英、赵媛媛、宋健、张淑梅 | 辽宁成大、吉林敖东、中山公用及香江集团承诺，原持有广发证券的股份转换而成的存续公司股票，自本次交易完成及新增股份发行结束之日起三十六个月内，不上市交易及转让；广东粤财信托有限公司、广州高金技术产业集团有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、普宁市信宏实业投资有限公司、亨通集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、深圳市汇天泽投资有限公司、宜华企业（集团）有限公司、湖北水牛实业发展有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、神州学人集团股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、吉林省公路机械有限公司、李可英、赵媛媛、宋健、张淑梅承诺：自延边公路股权分置改革实施复牌之日起十二个月内，不上市交易及转让。 | 限售期内，除吉林省机械有限公司所持股份发生司法过户之外，其他股东所持股份未发生转让。2010年4月21日，根据《吉林市船营区人民法院民事调解书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将吉林省公路机械有限公司持有本公司的1,908,478股股份办理了司法过户手续。2011年2月21日，除辽宁成大、吉林敖东、中山公用和香江集团继续履行承诺外，其他股东承诺自延边公路股权分置改革实施复牌之日起十二个月内不上市交易及转让的股权已经解除限售。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司及公司有限售条件股东、董事和高级管理人员 | 1、广发证券及其高级管理人员承诺，本次交易完成后，广发证券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发证券除需满足一般上市公司的信息披露要求外，将针对广发证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息，强化对投资者的风险揭示。2、广发证券及其高级管理人员承诺，将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对风险的实时监控系统，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。3、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争并为规范可能发生的关联交易，辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司作出如下承诺：①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第二大股东，保证现在和将来不经营与存续公司业务相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且将促使其全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司及其关联方将来与存续公司发生的关联交易，将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。4、辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司分别出具了关于保持吸收合并后存续公司独立性的承诺，并承诺与存续公司的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定。 | 报告期内，各承诺方均履行了承诺。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 发行时所作承诺 | 揭阳市信宏资产管理中心（有限合伙）、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、上海海博鑫惠国际贸易有限公司、兴业全球基金管理有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、汇添富基金管理有限公司、中国电子科技集团公司、工银瑞信基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、华商基金管理有限公司。 | 本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内，不上市交易及转让。 | 报告期内，各承诺方均履行了承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月01日-2011年09月30日 | 无 | 电话沟通 | 公众投资者 | 询问公司日常经营情况以及公司非公开发行等 |
| 编号 | 议案名称 | 议案序号 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 | 1.00 |
| 序号 | 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
| 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 已投入自筹资金 | 拟置换的金额 |
| 补充公司营运资金——增资广发控股（香港）有限公司 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 378,792,000 （折合4.5亿港元） | 378,792,000 |
| 补充公司营运资金——增资广发信德投资管理有限公司 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 补充公司营运资金——加大信息系统的资金投入 | 650,000,000 | 650,000,000 | 97,777,100.35 | 97,777,100.35 |
| 合计 | 3,650,000,000 | 3,650,000,000 | 1,176,569,100.35 | 1,176,569,100.35 |
| 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资金额 | 已经投入的募集资金金额（截至2011年10月11日） | 拟置换的已投入自筹资金金额 | 对应的暂时闲置募集资金（扣除拟置换金额后） |
| 补充公司营运资金——增资广发期货有限公司 | 700,000,000 | 500,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 补充公司营运资金——增资广发控股（香港）有限公司 | 1,000,000,000 | 0 | 378,792,000 （折合4.5亿港元） | 621,208,000 |
| 补充公司营运资金——增资广发信德投资管理有限公司 | 2,000,000,000 | 0 | 700,000,000 | 1,300,000,000 |
| 补充公司营运资金——加大信息系统的资金投入 | 650,000,000 | 3,828,850.90 | 97,777,100.35 | 548,394,048.75 |
| 补充公司营运资金——承销、融券、经纪、证券投资、资产管理、其他安排等 | 7,649,946,443.78 | 6,785,348,199.91 | 0 | 864,598,243.87 |
| 合计 | 11,999,946,443.78 | 7,289,177,050.81 | 1,176,569,100.35 | 3,534,200,292.62 |
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011-093
广发证券股份有限公司
2011年第三季度报告