黑牡丹(集团)股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 胥大有 |
主管会计工作负责人姓名 | 马国平 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 马国平 |
公司负责人胥大有、主管会计工作负责人马国平及会计机构负责人(会计主管人员)马国平声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
总资产(元) | 10,126,614,845.21 | 9,067,591,398.68 | 11.68 | |
所有者权益(或股东权益)(元) | 3,892,750,857.20 | 3,833,513,654.03 | 1.55 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.89 | 4.82 | 1.45 | |
年初至报告期期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,160,577,359.72 | 不适用 | ||
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -2.72 | 不适用 | ||
报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,949,138.57 | 176,886,332.50 | -66.70 | |
基本每股收益(元/股) | 0.0213 | 0.2224 | -66.72 | |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0204 | 0.1612 | -58.62 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.0213 | 0.2224 | -66.72 | |
加权平均净资产收益率(%) | 0.44 | 4.58 | 减少0.97个百分点 | |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.42 | 3.32 | 减少0.67百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
非流动资产处置损益 | 64,223,654.42 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,052,904.26 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,222.55 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -138,210.67 |
股权投资收益 | -303,665.16 |
所得税影响额 | -16,334,866.09 |
少数股东权益影响额(税后) | 145,132.14 |
合计 | 48,650,171.45 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 32,603 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
华夏成长证券投资基金 | 13,200,749 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 10,712,836 | 人民币普通股 |
沈阳荣建实业有限公司 | 8,405,882 | 人民币普通股 |
曹德法 | 7,865,400 | 人民币普通股 |
王盘大 | 6,881,600 | 人民币普通股 |
张国兴 | 6,650,000 | 人民币普通股 |
戴伯春 | 5,635,923 | 人民币普通股 |
朱莉莉 | 5,154,000 | 人民币普通股 |
周顺生 | 3,935,523 | 人民币普通股 |
戈亚芳 | 3,700,000 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明
1) 报告期资产负债主要项目发生的重大变化
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减(%) |
货币资金 | 1,731,719,178.60 | 2,574,195,201.18 | -32.73 |
交易性金融资产 | 0.00 | 58,053,630.14 | 不适用 |
应收票据 | 44,068,811.27 | 19,095,199.68 | 130.78 |
应收账款 | 1,028,659,651.02 | 257,426,509.20 | 299.59 |
预付账款 | 293,539,937.62 | 126,231,889.32 | 132.54 |
其他应收款 | 31,340,464.55 | 13,437,555.38 | 133.23 |
其他流动资产 | 2,034,319,940.49 | 1,201,391,626.40 | 69.33 |
在建工程 | 76,090,436.64 | 7,630,417.13 | 897.20 |
长期待摊费用 | 2,318,657.26 | 1,751,979.95 | 32.34 |
递延所得税资产 | 4,719,197.07 | 9,636,180.80 | -51.03 |
应付票据 | 252,923,754.58 | 126,720,000.00 | 99.59 |
应付账款 | 91,792,832.15 | 299,262,186.06 | -69.33 |
应付职工薪酬 | 28,765,797.84 | 41,174,251.39 | -30.14 |
应交税费 | -100,807,097.16 | 27,865,579.70 | -461.76 |
应付股利 | 81,596,022.72 | 502,401.74 | 16,141.19 |
长期借款 | 1,248,970,200.02 | 500,000,000.00 | 149.79 |
其他非流动负债 | 62,922,856.44 | 31,553,223.63 | 99.42 |
外币报表折算差额 | 1,080,365.11 | -608,135.56 | 277.65 |
资产负债表日发生变化的说明:
(1) 货币资金较年初减少主要系本期子公司支付工程款增加所致。
(2) 交易性金融资产较年初减少主要系本期处置交易性金融资产所致。
(3) 应收票据较年初增加主要系本期销售货物收到银行承兑汇票增加所致。
(4) 应收账款较年初增加主要系本期子公司未到期货款增加所致。
(5) 预付账款较年初增加主要系本期部分工程增加付款尚未结算所致。
(6) 其他应收款较年初增加主要系子公司牡丹华都增加政府规划押金所致。
(7) 其他流动资产较年初增加主要系北部新城与万顷良田项目开发成本投入增加所致。
(8) 在建工程较年初增加主要系黑牡丹园区建设投入及机器设备投入增加所致。
(9) 长期待摊费用较年初增加主要系子公司门店装修投入增加所致。
(10) 递延所得税资产较年初减少主要是控股子公司弥补以前年度亏损导致可抵扣暂时性差异减少所致。
(11) 应付票据较年初增加主要系本期子公司增加银行承兑汇票形式结算规模所致。
(12) 应付账款较年初减少主要系本期子公司支付到期工程款所致。
(13) 应付职工薪酬较年初减少主要系本期提前支付预提工资所致。
(14) 应交税费较年初减少主要系控股子公司预交税金增加所致。
(15) 应付股利较年初增加主要是本年分配大股东股利尚未支付所致。
(16) 长期借款较年初增加主要是本年度项目借款增加所致。
(17) 其他非流动负债较年初增加主要系本期收到的土地收储增加所致。
(18) 外币报表折算差额较年初增加主要系港币汇率变动所致。
2) 利润构成项目变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) | 同比增减(%) |
营业税金及附加 | 86,679,020.79 | 58,952,076.20 | 47.03 |
销售费用 | 43,286,698.75 | 15,657,207.91 | 176.46 |
财务费用 | 16,336,578.49 | -17,859,036.18 | 191.48 |
资产减值损失 | -44,356.07 | -8,981,335.42 | -99.51 |
"公允价值变动净收益 (损失以“-”填列)" | 0.00 | -27,030.74 | 不适用 |
投资净收益(损失以“-”填列) | -298,442.61 | 15,449,718.25 | -101.93 |
营业外收入 | 66,586,045.33 | 50,570,952.16 | 31.67 |
少数股东损益 | 17,883,367.48 | -939,400.51 | 2,003.70 |
利润构成项目变动情况说明:
(1) 营业税金及附加增加主要系本期销售收入增加所致。
(2) 销售费用较上年同期增加主要系本期商品房已开盘预售和服装品牌推广宣传广告费大幅增长所致。
(3) 财务费用较上年同期增加主要系银行借款利息增加以及财政贴息减少所致。
(4) 资产减值损失减少主要系去年同期处置积压存货转回存货跌价准备所致。
(5) 公允价值变动净收益较上年同期增加主要系本期投入成本减少引起市场价值亏损减少所致。
(6) 投资净收益减少主要是去年同期收到参股公司股利、本期参股公司亏损导致本期投资收益减少所致。
(7) 营业外收入较上年同期增加主要系本期子公司房产收储导致利得增加所致。
(8) 少数股东损益较上年同期增加主要系报告期控股公司盈利增加所致。
3) 现金流量构成项目变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) | 同比增减(%) |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,969,486.38 | 103,263,683.92 | 30.70 |
支付的各项税费 | 308,015,604.12 | 134,427,776.21 | 129.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,336,898,141.69 | 265,771,512.08 | 403.03 |
收回投资所产生的现金 | 58,000,000.00 | 3,924,857.02 | 1,377.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 58,852.69 | 15,587,143.23 | -99.62 |
取得借款收到的现金 | 2,372,063,110.68 | 1,129,157,740.00 | 110.07 |
偿还债务所支付的现金 | 1,145,178,172.83 | 758,180,750.00 | 51.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167,167,017.96 | 78,672,266.65 | 112.49 |
支付的其它与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 584,976,996.03 | 不适用 |
现金流量变化情况说明:
(1) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加主要系本期支付职工工资增加所致。
(2) 支付的各项税费较上年同期增加主要系本期收入增加导致交纳的各项税金增加所致。
(3) 支付的其他现经营活动有关的现金增加主要系本期增加北部新城与万倾良田项目投入所致。
(4) 收回投资所产生的现金较上年同期增加主要系本期收回交易性金融资产的本金增加所致。
(5) 取得投资收益所收到的现金减少主要系本期收到参股公司股利减少所致。
(6) 取得借款收到的现金较上年同期增加主要系今年银行借款增加所致。
(7) 偿还债务所支付的现金较上年同期增加主要系本年度偿还银行借款增加所致。
(8) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加主要系本期支付借款利息增加所致。
(9) 支付的其它与筹资活动有关的现金较上年同期减少主要系本期减少归还大股东往来款所致。
3.1.2报告期较上年同期净利润发生重大变化原因说明
报告期内,公司经营情况正常,在执行的工程与去年基本持平,因部分项目工期的原因本报告期内结算较少,另外由于上年同期有部分处置资产收益等原因,导致7-9月利润较上年同期下降较大。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2011年6月27日,公司五届二十一次董事会会议审议通过《关于延长公司2010年非公开发行A股股票决议有效期并调整发行方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》;2011年7月14日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过上述三项议案,调整后非公开发行价格为不低于8.42元/股,募集资金总额为不超过300,000万元,延长期限为自2011年7月14日股东大会通过起一年。公司本次非公开发行股票的方案已获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准,尚需获得中国证监会的核准。
上述具体内容详见公司2011年6月29日、7月15日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、2011年1月17日,公司五届十七次董事会会议审议通过《关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案》。本次发行公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币9亿元的中期票据。募集资金将用于公司的生产经营活动,包括用于补充中期流动资金以及偿还部分成本较高的银行贷款,以改善公司债务结构,降低资金成本,增强公司运营能力。2011年2月11日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案》。目前本次中期票据发行正在进行中。
具体内容详见公司2011年1月18日、2月12日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | ①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易;在前项期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%;在前述二十四个月内通过证券交易所挂牌交易。出售股份的价格不低于每股6.50 元(若非流通股股份获得流通权之日至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等除权事项,将对该价格进行相应除权处理)。 ②如果黑牡丹2006 年度-2008 年度扣除非经常性损益后的年度净利润平均增长低于15%(不可抗力因素除外),或此三年中任一年度的财务报告被出具非标准审计报告,在上述三十六个月禁售期满后,进一步承诺:1)通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在三十六个月内不超过15%;2)自公司的财务报告公告之日起至前述第 1)项承诺截止日的期限内进一步提高减持价格至每股8.00 元(若非流通股股份获得流通权之日至出售股份期间有除权事项,也对该价格进行相应除权处理)。 | 严格履行 承诺事项 |
追加承诺 | 其目前持有的股份数量自2009年2月4日起三十六个月内不做转让(从 2009年2月4日起三十六个月内如果从本公司退休或因工作变动不再在公司任职的上述人员所持有股份的锁定截止日期为其退休日或卸任日,若此期间有派发红股、转增股本、配股等情况使股份数量发生变化,变化股份数量不在此限售范围内)。 | 严格履行 承诺事项 |
常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司关于黑牡丹股份锁定之承诺 | ②自本次收购完成之日起12个月内,本公司不转让所持标的股份;同时,本公司将继续遵守、履行黑牡丹股权分置改革时新发展就该等标的股份所作出的限售承诺; ③自本次收购完成之日起12个月内,常州国有资产投资经营总公司不转让所持有的96,458,412股黑牡丹股份。 | 严格履行 承诺事项 |
常州国有资产投资经营总公司关于黑牡丹股份锁定之承诺 | ①自本次收购完成之日(2010年6月21日)起12个月内,本公司不转让于本承诺函出具之日所直接持有的96,458,412股黑牡丹股份; ②本公司将继续履行黑牡丹股权分置改革时,本公司就该等96,458,412股黑牡丹股份所作出的原有限售承诺。 | 严格履行 承诺事项 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司报告期内无现金分红政策的执行情况。
黑牡丹(集团)股份有限公司
法定代表人:胥大有
2011年10月25日