杭州士兰微电子股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈向东 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈越 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 马蔚 |
公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,235,554,242.07 | 2,564,948,734.53 | 26.14 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,719,911,926.36 | 1,658,726,568.91 | 3.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.96 | 3.82 | 3.66 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,432,662.61 | -62.22 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.24 | -61.29 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,372,541.82 | 130,618,939.25 | -40.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.30 | -47.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.27 | -50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.30 | -47.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.65 | 7.53 | 减少5.45个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.23 | 6.78 | 减少5.42个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -408,766.62 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,779,752.19 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,498,864.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 123,955.27 |
| 所得税影响额 | -1,875,068.13 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -64,816.81 |
| 合计 | 13,053,920.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,465 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州士兰控股有限公司 | 204,939,073 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 15,449,303 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司 | 7,122,321 | 人民币普通股 |
| 陈向东 | 5,903,806 | 人民币普通股 |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 5,499,836 | 人民币普通股 |
| 范伟宏 | 5,278,410 | 人民币普通股 |
| 郑少波 | 5,209,300 | 人民币普通股 |
| 江忠永 | 4,150,000 | 人民币普通股 |
| 上海万融投资发展有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 3,819,539 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内资产负债表项目大幅度变动原因分析
| 项 目 | 报告期末 | 上一年度末 | 增减比例 |
| 预付款项 | 51,024,361.41 | 82,316,285.51 | -38.01% |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 不适用 | |
| 存货 | 456,420,628.51 | 313,908,992.78 | 45.40% |
| 固定资产 | 905,032,920.05 | 690,999,083.84 | 30.97% |
| 其他流动资产 | 199,690,250.00 | 不适用 | |
| 在建工程 | 325,862,375.44 | 134,669,811.10 | 141.97% |
| 长期待摊费用 | 6,329,310.42 | 不适用 | |
| 应付票据 | 152,072,880.00 | 34,000,000.00 | 347.27% |
| 应付帐款 | 294,522,100.29 | 216,391,479.20 | 36.11% |
| 预收帐款 | 919,011.43 | 2,385,355.59 | -61.47% |
| 应交税费 | -40,740,099.02 | 12,459,068.77 | 不适用 |
| 应付利息 | 607,274.14 | 1,258,542.56 | -51.75% |
| 其他应付款 | 3,175,877.08 | 5,795,829.44 | -45.20% |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000,000.00 | 40,000,000.00 | -82.50% |
| 长期借款 | 7,000,000.00 | 不适用 | |
| 应付债券 | 599,858,666.67 | 不适用 | |
| 递延所得税负债 | 370,197.27 | 115,880.70 | 219.46% |
预付款项较上一年度末减少38.01%，主要系本公司期末预付设备款减少所致。
应收股利较上一年度末减少800万元，主要系本期已收到友旺电子公司分红款所致。
存货较上一年度末增加45.40%，主要系本公司之控股子公司士兰明芯、士兰集成产销规模扩大，原材料和产成品储备增加所致。
固定资产较上一年度末增加30.97%，主要系本公司之控股子公司士兰明芯、士兰集成生产设备投产所致。
其他流动资产较上一年末增加199,690,250.00元，主要系本公司本期用部分闲置资金购买银行理财产品所致。
在建工程较上一年度末增加141.97%，主要系期末本公司之控股子公司士兰明芯、士兰集成、成都士兰在建项目投入增加所致。
长期待摊费用较上一年度末增加 6,329,310.42元，主要系本公司之控股子公司士兰集成厂房装修费增加所致。
应付票据较上一年度末增加347.27%，主要系本公司本期以票据结算应付货款的方式增加所致。
应付帐款较上一年度末增加36.11%，主要系本公司期末未结算的材料款和设备款增加所致。
预收帐款较上一年度末减少61.47%，主要系本公司本期预收货款减少所致。
应交税费较上一年度末减少53,199,167.79元，主要系子公司士兰明芯公司大额进口设备已交进口增值税所致。
应付利息较上一年度末减少51.75%，主要系本公司本期流动资金借款减少所致。
其他应付款较上一年度末减少-45.20%，主要系期末应付款减少所致。
一年内到期的非流动负债较上一年度末减少82.5%，主要系期初一年内到期的长期借款在本期已到期归还所致。
长期借款较上一年度末减少700万元，主要系期末本公司贷款700万转入一年内到期的非流动负债项目所致。
应付债券较上一年度末增加 599,858,666.67元，主要系本公司本期发行6亿元公司债。
递延所得税负债较上一年度末增加219.46%，主要系本公司本期交易性金融资产公允价值增加所致。
（2）报告期内(1-9月份)利润表项目大幅度变动原因分析
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | 3,889,414.58 | 6,804,400.20 | -42.84% |
| 资产减值损失 | 15,375,644.05 | 8,212,851.17 | 87.21% |
| 公允价值变动损益 | 1,734,959.03 | 不适用 | |
| 营业利润 | 134,150,467.99 | 214,986,503.83 | -37.60% |
| 所得税费用 | 13,098,966.66 | 29,213,958.38 | -55.16% |
| 净利润 | 131,988,284.05 | 195,127,218.87 | -32.36% |
| 其它综合收益 | -27,393,306.86 | 6,541,781.13 | 不适用 |
营业税金及附加较上年同期减少42.84%，主要系本期子公司士兰明芯公司增值税进项留抵税额较大，应交增值税减少导致附加税金减少所致。
资产减值损失较上年同期增加87.21%，主要系本期公司计提坏帐准备和存货跌价准备增加所致。
公允价值变动损益较上年同期增加1,734,959.03元，主要系本公司本期确认未到期的远期外汇合约衍生金融工具的公允价值变动额所致。
营业利润较上年同期减少37.60%，主要系本期公司营业成本增加所致。
所得税费用较上年同期减少55.16%，主要系本公司本期营业利润减少所致。
净利润较上年同期减少32.36%，主要系本公司本期营业收入增幅放缓、成本费用增加较多所致。
其它综合收益本期为-27,393,306.86元，主要系本期本公司参股企业杭州友旺电子持有的可供出售的金融资产的期末市值减少所致。
（3）报告期内现金流量表项目大幅度变动原因分析
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,432,662.61 | 271,122,982.02 | -62.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -677,575,830.77 | -519,473,370.03 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 411,065,831.67 | 468,705,888.47 | -12.29% |
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.22%，主要系公司本期用于购买商品、接受劳务所支付的现金，以及支付给职工以及为职工支付的现金增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少158,102,460.74元，主要是系本公司本期将暂时闲置的部分资金购买银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12.29%，主要系本公司本期发行6亿元公司债后偿还部分银行借款所致。
（4）主营业务分行业、产品情况表
| 分行业或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 集成电路 | 517,942,774.97 | 363,212,862.61 | 29.87% | 15.66% | 15.82% | 减少0.1个百分点 |
| 分立器件 | 373,625,396.60 | 266,607,799.06 | 28.64% | 1.08% | 4.83% | 减少2.56个百分点 |
| 发光二极管 | 288,859,575.54 | 187,181,798.62 | 35.20% | -1.03% | 27.41% | 减少14.46个百分点 |
| 其他 | 1,912,889.76 | 522,073.36 | 72.71% | -49.39% | -50.59% | 增加0.67个百分点 |
| 合计 | 1,182,340,636.87 | 817,524,533.65 | 30.86% | 6.22% | 14.19% | 减少4.83个百分点 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
(1) 公司现金分红政策为：
根据《公司章程》中第一百七十四条规定 ："在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报：公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。"
（2）报告期内现金分红实施情况
根据公司2010年度股东大会决议，公司于2011年5月13日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《2010年度利润分配实施公告》，实施了2010年度利润分配方案： 以2010年年末总股本43,408万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.54元，共计派发股利26,044,800元。以上利润分配方案已在报告期内实施完毕。
杭州士兰微电子股份有限公司
法定代表人: 陈向东
2011年10月25日