证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2011-025

  关于公司中期票据发行的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为满足公司生产经营需要，改善公司投资能力与负债结构，降低融资成本，为公司实现跨越发展提供强有力的资金保障，公司拟公开发行中期票据。为此，公司已于2011年6月13日发布《关于发行中期票据的公告》，且与中期票据发行有关的具体事项已于2011年6月13日、2011年6月23日分别召开的公司第七届董事会第十六次会议、年度股东大会会议获得审议通过。（详情请分别参见本公司已发布的相关公告）

  近日，经公司与主承销商交通银行股份有限公司协商确定了具体发行方案，本期拟发行的中期票据规模为4.6亿元，票据期限为5年，并决定开展发行申报注册工作。

  具体发行方案如下：

  一、中期票据发行方案

  1、发行规模：4.6亿元人民币。

  2、票据期限：五年。

  3、发行利率：根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定，以

  获得相关监管机构的批准为前提。

  4、承销机构:由交通银行股份有限公司主承销。

  5、发行方式:余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  6、担保人：冀中能源集团有限责任公司。

  7、兑付方式:每年还息，到期还本。

  8、资金用途：补充公司营运资金，以及中期票据规定允许的其他支出。

  本方案尚需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司

  2011 年10月24日