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■ 健康元药业集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
股票简称：健康元 股票代码：600380
■ 健康元药业集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
（深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦）
保荐人（主承销商） ■
天津市南开区宾水西道8号
声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
重大事项提示
一、债券上市前，公司2011年3月31日净资产为555,956.78万元（合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为39,969.91万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍，本期债券的发行及挂牌上市安排见发行公告。
二、受国家宏观经济、金融政策以及国际政治经济环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动将可能使投资者实际投资收益具有一定的不确定性。在本期公司债券存续期内，如果市场利率上升，可能造成投资者实际投资收益水平下降。
三、本期公司债券发行结束后将在上海证券交易所上市，由于公司债券目前尚处于发展初期，发行规模和交易规模相对不大，因此可能会出现证券交易所公司债券交易不活跃甚至出现无法成交的情况，从而使公司债券缺乏流动性，投资者也可能面临流动性风险。
四、经中诚信证券评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AA+。发行人无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期内不会发生不利变化。如果发行人的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本期债券存续期内发生不利变化，本期债券的市场交易价格将可能发生剧烈波动，甚至导致本期债券无法在上海证券交易所或其他证券交易所进行交易流通。
五、由于本期债券的期限较长且采取无担保的方式，在本期债券存续期内，如果因不可控制因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，则可能会影响本期债券本息的按期兑付。
六、中诚信证券评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，在发行人年报披露一个月出具定期跟踪评级报告。届时，中诚信证券评估有限公司将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。中诚信证券评估有限公司将及时将跟踪评级结果与跟踪评级报告报送发行人和有关监管部门，并由发行人在上海证券交易所网站公告。中诚信证券评估有限公司同时在其公司网站进行公布。
七、遵照《公司债券发行试点办法》等法律、法规的规定以及募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，公司已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本期公司债券、即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》；为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，公司聘任了渤海证券担任本期公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者以其他合法方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。
释 义
在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
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本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 发行概况
本次发行公司债券募集说明书摘要是根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。
本次发行的公司债券是根据募集说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和保荐人（主承销商）外，没有委托或授权任何其他人提供未在本期募集说明书及其摘要中列载的信息和对本期募集说明书及其摘要作任何解释或者说明。
一、发行人简要情况
中文名称：健康元药业集团股份有限公司
英文名称：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.
注册地址：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦
办公地址：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦
法定代表人：朱保国
设立日期：1992年12月18日
注册资本：131,744.88 万元
企业法人营业执照注册号：440301501126176
税务登记号码：440301618874367
股票简称：健康元
股票代码：600380
股票上市地：上海证券交易所
董事会秘书：邱庆丰
电话：0755-86252388
传真：0755-86252398
邮政编码：518057
经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
二、公司债券发行批准情况
2011年7月1日，公司第四届董事会十七次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》
2011年7月18日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2011年7月2日和2011年7月19日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行披露。
三、核准情况及核准规模
2011年9月2日，经中国证监会证监许可[2011]1399号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。
四、本期债券基本条款
（一）债券名称：健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券。
（二）发行规模：本次发行的公司债券面值总额不超过10亿元（含10亿元）。
（三）票面金额及发行价格：本次债券面值为100元，按面值平价发行。
（四）债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为不超过七年（含七年），附第5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（五）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商决定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（六）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
（七）还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
（八）起息日：2011年10月28日
（九）付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
（十）付息日：本期债券每年的付息日为2012 年至 2018 年每年的10月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（十一）兑付日：本期债券的兑付日为 2018年10月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（十二）利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为1至100 个基点（含本数） ，其中 1 个基点为 0.01%。
公司将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（十三）回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。
债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权。
（十四）担保方式：本期公司债券为无担保债券。
（十五）信用级别及资信级别：经中诚信证评出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+,本期公司债券信用等级为AA+。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
（十六）保荐人、主承销商、债券受托管理人：渤海证券股份有限公司。
（十七）发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。具体发行方式见发行公告。
（十八）发行对象：
1、网上发行：在登记机构开立合格证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
2、网下发行：在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（十九）向原股东配售的安排：本次发行可以向公司原股东配售，具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)由股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
（二十）承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）渤海证券组织承销团，采取余额包销的方式承销。
（二十一）发行费用：本期债券的发行费用预计不超过募集资金总额的1.5%。
（二十二）募集资金用途：本次发行的募集资金拟用于偿还银行贷款和/或补充公司流动资金。
（二十三）拟上市地：上海证券交易所。
（二十四）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
五、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2011年10月26日
发行首日：2011年10月28日
网上申购日：2011年10月28日
网下认购期：2011年10月28日-2011年11月1日
（二）本期债券上市安排
本次发行结束后，公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
六、本期发行的有关当事人
（一）发行人
公司名称：健康元药业集团股份有限公司
注册地址：深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦
法定代表人：朱保国
联系人：俞东蕾、牟海涛
联系地址：深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦
电话：0755-86252388
传真：0755-86252398
邮政编码：518057
（二）保荐人（主承销商）
公司名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：杜庆平
项目主办人：张嘉棋、李金城
项目组成员：孙铮铮、关伟、李悦
联系地址：天津市南开区宾水西道8号
电话：022-28451851，28373349，28451974
传真：022-28451611
邮政编码：300381
（三）分销商
公司名称：中山证券有限责任公司
法定代表人：吴永良
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦B座15楼
电话：0755-82520335
传真：0755-23982961
联系人：李金芝
邮政编码：518026
（四）律师事务所
公司名称：北京市中伦律师事务所
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36/37层
法定代表人：张学兵
联系人：郭克军、王宏宇、谢晓宇
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36/37层
电话：010-59572288
传真：010-65681022，65681838
邮政编码：100022
（五）会计师事务所
公司名称：利安达会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室
法定代表人：姜波
联系人：李琳青、王远
联系地址：广东省珠海市兴业路215号
电话：0756-2611838
传真：0756-2611719
邮政编码：519001
（六）资信评级机构
公司名称：中诚信证券评估有限公司
注册地址：上海市青浦区新业路599号1幢968室
评级机构负责人：周浩
联系人：邵津宏、肖鹏、王维
联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
电话：021-51019090
传真：021-51019030
邮政编码：200011
（七）债券受托管理人
公司名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：杜庆平
联系人：李金城、孙铮铮、关伟
联系地址：天津市南开区宾水西道8号
电话：022-28451851，28373349，28451974
传真：022-28451611
邮政编码：300381
（八）主承销商收款银行
账户名称：渤海证券股份有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司天津和平支行
收款账号：12001615300052527539
（九）公司债券申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
法定代表人：张育军
办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦
邮政编码：200120
联系电话：021-68808888
传真：021-68804868
（十）公司债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限公司上海分公司
法定代表人：王迪彬
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
邮政编码：200120
联系电话：021-68870587
传真：021-58888760
七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至2011年3月31日，发行人与本期发行相关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
八、认购人承诺
购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本次债券的担保人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（四）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上海证券交易所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
第二节 公司评级情况
一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构
根据中诚信证评出具的《健康元药业集团股份有限公司 2011年公司债券信用评级报告》，经中诚信证评综合评定，公司主体信用等级为 AA+，本期公司债券的信用等级为 AA+。
二、公司债券信用评级报告主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
中诚信证评评定“健康元药业集团股份有限公司2011 年公司债券”信用级别为 AA+，该级别反映了本次债券的信用质量很高，信用风险很低。
中诚信证评授予发行主体健康元药业集团股份有限公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，该级别反映了受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
（二）评级报告的主要内容
1、中诚信证评关于发行人及本期债券信用评级所考虑的正面因素主要有：
（1）医药行业发展前景向好。随着中国医疗体系改革的进一步完善，加上驱动医药经济长期增长的内生性因素——居民可支配收入增长、城镇化、老龄化趋势等依然明显，未来中国医药行业仍将保持较快的发展速度，将为公司业务发展奠定良好的外部环境。
（2）控股上市公司丽珠集团运营较稳定，近三年业务规模稳中有升，是公司业务收入的重要来源。丽珠集团是国内历史较为悠久的综合性制药企业，众多药品在国内均拥有较高的品牌知名度和市场占有率，并具备一定的增长潜力。
（3）公司培南类产品具有较强的技术优势和市场优势。公司培南类产品生产拥有贯穿中间体、原料药到制剂的全面能力，并专注于生产高附加值中间体和培南类原料药及制剂，巩固了其在培南类抗生素市场的领先地位。未来随着美罗培南原料药及制剂的COS与FDA认证的通过，将进一步增强该板块的竞争实力。
（4）公司7-ACA产品具有较强的综合竞争优势。公司是国内少有的掌握酶法生产7-ACA技术的企业之一，具有较强的技术优势、成本优势和环保优势。
（5）公司财务结构稳健，财务弹性较强。截至2011年3月底，公司总债务为7.02亿元，资产负债率和总资本化比率分别为24.58%及11.21%，负债水平较低，拥有较强的财务弹性。
2、关于本期债券，中诚信证评提醒投资者需要关注的地方主要有：
（1）产品市场竞争风险。公司保健品和部分药品面临较强的市场竞争，未来部分产品的毛利率有进一步下降的可能，将在一定程度上影响公司的整体盈利能力。
（2）新药推出面临一定市场风险。未来公司推出的新药能否拥有良好的市场需求存在一定不确定性。
（3）管理与业务整合方面的挑战。公司下属企业众多，随着业务规模的进一步扩大，将使其在内部协同管理和购销渠道的整合方面面临一定挑战。
（三）跟踪评级的有关安排
据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过本公司网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。
第三节 发行人基本情况
一、公司设立、上市及股本演变情况
（一）公司设立情况
健康元药业集团股份有限公司前身为“深圳爱迷尔食品有限公司”，是经深圳市工商行政管理局核准，于1992年12月18日正式设立的中外合资经营企业，主要从事太太口服液的生产和销售。深圳爱迷尔食品有限公司于1994年1月19日更名为“深圳太太保健食品有限公司”，于1995年7月4日更名为“深圳太太药业有限公司”。
1999年，经深圳市人民政府深府（1999）197号文批准，深圳太太药业有限公司以1999年8月31日为股份制改制基准日，整体改组设立股份有限公司，于1999年11月24日办理了工商变更登记手续，换领了注册号为企合粤深总字第103358A的企业法人营业执照，并更名为“深圳太太药业股份有限公司”。
（二）公司上市情况
2001年2月6日，中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]21号文《关于核准深圳太太药业股份有限公司公开发行股票的通知》，同意本公司向社会公众发行境内上市内资股(A股)股票。2001年6月8日，本公司股票在上海证券交易所上市交易。
2001年5月25日，本公司办理了工商变更登记手续，换领了注册号为4403011066279的企业法人营业执照。
2003年6月4日，公司更名为“深圳健康药业集团股份有限公司”。2003年9月29日，公司名称变更为“健康元药业集团股份有限公司”，公司股票简称由“太太药业”变更为“健康元”。
（三）股本演变情况
1、2001年首次公开发行
2001年5月9日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2001］21号文批准，本公司于2001年5月9日公开发行人民币普通股7,000万股，每股面值1元，每股发行价24.80元。首次公开发行后，公司股本由原来的20,108万股变更为27,108万股。
2、2002年以资本公积转增股本
2002年5月21日，公司股东大会通过决议，以2001年12月31日股本为基数，以资本公积每10股转增5股股本。本次转增股本后，公司股本由原来的27,108万股变更为40,662万股。
3、2003年以资本公积转增股本
2003年9月29日，公司股东大会通过决议，以2003年6月30日股本为基数，以资本公积每10股转增5股股本。本次转增股本后，公司股本由原来的40,662万股变更为60,993万股。
4、2006 年10 月股权分置改革
2006 年10 月，经股东大会审议通过，公司实施流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.80股股份对价的股权分置改革方案。该方案实施后公司总股本仍为60,993万股。
5、2008年送股
2008年3月26日，公司股东大会通过决议，以本公司2007年末总股本609,930,000股为基数，向全体股东每10股送8股并派发现金股利1元(含税)。本次送股后，公司股本由原来的60,993万股变更为109,787.40万股。
6、2010年以资本公积金转增股本
2010年3月31日，公司股东大会通过决议，以本公司2009年末总股本109,787.40万股为基数，向全体股东每10股转增2股。本次转增股本后，公司总股本由原来的1,097,874,000股增加到1,317,448,800股。
7、2011年回购股份
近几年来，公司的经营能力稳步提升，盈利水平迅速增长，而2011年初公司的股票价格表现与公司的内在价值极不相符，公司的投资价值被严重低估。根据万德数据显示，公司公告回购股份的董事会决议当日公司动态市盈率仅约为20倍，在盈利的医药行业上市公司中排倒数第五名，且该指标远低于当日医药行业70.70倍的行业平均市盈率，严重损害了公司在资本市场的良好形象，而且对全体股东的利益也将造成一定损害。因此，公司拟回购部分股份，以提升公司的投资价值，保护全体股东特别是社会公众股股东的利益，实现股东利益最大化。
2011年2月15日，公司股东大会通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，授权董事会以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购资金总额不超过3 亿元人民币、回购股份价格不超过12.00 元人民币/股，回购期限为2011年2 月15日至2012年2月14日。截至2011年6月30日，公司已累计使用回购资金282,269,986.68元，回购股份数量为26,858,570股，已存放于回购专户。回购方案实施完毕后，公司将按照《公司法》的相关规定，对回购股份予以注销。
（四）发行人设立以来的重大资产重组情况
本公司自设立以来未发生重大资产重组行为。
二、发行人股本总额及前十名股东持股情况
（一）公司股本结构情况
截至2011年6月30日，公司股本结构如下表所示：
单位：股
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注：截至2011年6月30日，公司已累计回购26,858,570股，尚未注销。
（二）公司前十名股东持股情况
截至2011年6月30日，公司前十名股东持股情况见下表：
单位：股
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注：持股比例=持股总数/（股本-已回购股份数）
三、公司组织结构和权益投资情况
（一）公司组织结构
公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的运营效率。截至本募集说明书签署之日，公司的组织结构如图所示：
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（二）公司对其他企业的重要权益投资情况
截至2011年3月31日，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：
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四、控股股东和实际控制人
本公司的控股股东为深圳市百业源投资有限公司，实际控制人为朱保国先生，基本情况如下：
（一）控股股东
1、控股股东基本情况
名称：深圳市百业源投资有限公司
股东名称：朱保国、刘广霞，其中朱保国持有90%的股权、刘广霞持有10%的股权，朱保国与刘广霞系夫妻关系
法定代表人：刘广丽
成立日期：1999年1月21日
注册资本：8,000万元
主要业务：投资兴办实业、国内商业、物资供销业
主要资产的规模及分布：深圳市百业源投资有限公司主要持有的资产如下图所示：
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深圳市百业源投资有限公司除持有本公司47.94%股权外，还持有深圳市世纪星源运输实业有限公司95%股权、涿州京南高尔夫俱乐部有限公司75%股权、涿州京南花园度假村有限公司75%股权、深圳市盛海投资管理有限公司15%股权和浙江海宏液压科技股份有限公司7%股权，上述公司主要情况如下：
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2、控股股东最近一年财务报表的主要财务数据列示如下：
根据深圳市百业源投资有限公司母公司报表，截至2010年12月31日，深圳市百业源投资有限公司资产总额94,673.70万元，净资产67,299.23万元，2010年度实现净利润-1,998.45万元。（以上财务数据未经审计）
3、控股股东持有本公司股票被质押情况
截至本募集说明书签署日，深圳市百业源投资有限公司持有本公司股份数量为618,679,600股,其中被质押的股份数量为4,800万股。
（二）实际控制人情况
本公司股东深圳市百业源投资有限公司与鸿信行有限公司存在关联关系。深圳市百业源投资有限公司的股东为朱保国、刘广霞，其中朱保国持有90%的股权、刘广霞持有10%的股权，朱保国与刘广霞系夫妻关系。鸿信行有限公司的股东为Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited、朱保国，其中Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited持有99.9%的股权，朱保国持有0.1%的股权。刘苗持有Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited 100%的股权，刘苗与朱保国系母子关系。朱保国通过深圳市百业源投资有限公司与鸿信行有限公司实际控制发行人，为发行人的实际控制人。
截至本募集说明书签署日，本公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：
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注：本公司股东持有公司的股份比例以股本扣除已回购股份数作为分母计算
朱保国，男，49岁，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权，大学本科毕业，曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理、深圳爱迷尔有限公司副董事长兼总经理、深圳太太保健食品有限公司副董事长兼总经理、现任本公司董事长并兼任丽珠医药集团股份有限公司董事长及其总经理。本公司股东鸿信行有限公司董事。
朱保国先生除直接持有本公司股东深圳市百业源投资有限公司90%股权和鸿信行有限公司0.1%股权外，未直接持有其他公司的股权，亦未直接持有本公司股份。
五、董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示：
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（二）董事、监事、高级管理人员简介
1、董事会成员：
朱保国，男，49岁，大学本科毕业，曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理、深圳爱迷尔有限公司副董事长兼总经理、深圳太太保健食品有限公司副董事长兼总经理、现任本公司董事长并兼任丽珠医药集团股份有限公司董事长及其总经理。本公司股东鸿信行有限公司董事。
刘广霞，女，42岁，大学专科毕业，曾任中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、深圳太太药业有限公司董事兼副总经理，现任公司副董事长、本公司股东鸿信行有限公司董事。
曹平伟，男，52岁，大学专科毕业，获Royal Roads University工商管理硕士。曾任河南新乡机床厂财务部会计、财务处副处长，于1993年起历任本公司副总经理、董事，现任本公司董事、副总经理兼财务负责人，及任丽珠医药集团股份有限公司监事。
邱庆丰，男，40岁，大学专科毕业，获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，具有中国注册会计师资格。曾于天津第一机床厂总厂工作，历任于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理，现任本公司董事会秘书、董事兼副总经理，及任丽珠医药集团股份有限公司董事。
夏永，男，47岁，大学本科毕业。曾任安徽宿县灰古中学教师、安徽宿县新华棉织厂职工、年安徽宿县经济委员会职工及安徽宿州市财政局职工、深圳市中州会计师事务所有限公司项目经理、鹏元资信评估有限公司主管会计，2001年至今任深圳市中州会计师事务所有限公司合伙人。现任本公司独立董事。
刘子平，男，38岁，大学本科毕业。曾在吉林衡丰律师事务所深圳分所工作、广东国欣律师事务所历任律师助理、律师，2005年至2007年任东国晖律师事务所任律师，2007年5月至今任广东卓建律师事务所律师，本公司独立董事。
段志敏，男，39岁，大学本科毕业。曾在南京《金陵晚报》文体部任实习记者、《北京经济报》商贸部记者、北京《京华时报》社会新闻部记者及主任、经济新闻部主任。于2008年12月起任北京海唐宋元公关顾问有限公司总经理。
2、监事会成员
余孝云，男，43岁，硕士。曾于河南中医药研究院工作，1992年至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理。
彭金花，女，49岁，大学专科毕业。曾任核工业部国营二七二厂资料员及其职工医院会计、衡阳市广播电视大学教师、深圳新时代工业城经理，于1994年3月进入本公司历任财务主管、计财部经理、财务部经理、总经理助理等职。
郭小筠，女，42岁，大学本科毕业，吉林大学法学院法学硕士。曾任沈阳市第二十一中学俄语教师、东北微电子研究所俄语翻译、深圳法制报社总编室行政管理、深圳市鹏基集团有限公司编辑及深圳市鹏润实业有限公司副总经理等职，于1999年7月至今任公司法律部经理，现任本公司监事。
3、高级管理人员：
苏庆文，64岁，大学本科，工程师。曾任河南新乡市第四化工厂副厂长、河南省新乡市第五化工厂厂长兼书记、河南省新乡制药股份有限公司副董事长、常务副总等职，1999年加盟本集团，至今任本公司总经理、深圳市海滨制药有限公司总经理并兼管集团西药研究开发工作。
钟山，男，40岁，大学本科。1994年8月至2000年4月于（香港）德勤关黄陈方会计师行及上海沪江德勤会计师事务所从事审计、会计咨询服务等工作。2001年加入健康元药业集团股份有限公司，历任投资部经理、财务会计总监及本公司副总经理等职务。
曹平伟，参见本节“董事会成员 曹平伟”简介。
邱庆丰，参见本节“董事会成员 邱庆丰”简介。
六、公司从事的主要业务及主要产品用途
公司经营范围为：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
公司主要从事保健品和药品的生产和销售，业务范围涵盖原料药、OTC、处方药、保健品四大领域。其主要产品和用途如下：
1、原料药
7‐ACA： 即7‐氨基头孢烷酸，是53 种头孢类抗生素的必备原料。
美罗培南：是一种有非常广泛抗菌性及可供注射的抗生素，用于治疗多种不
同的感染。
美伐他汀/康百汀：作为生产普伐他汀的起始物料。
霉酚酸：作为生产霉酚酸酯的起始物料。
去甲基金霉素：作为生产盐酸去甲基金霉素的起始物料。
盐酸万古霉素：为窄谱抗生素，仅对革兰阳性菌有效，如溶血性链球菌、肺炎球菌、淋球菌及肠球菌等均属敏感， 对耐药金葡菌本品尤为敏感。
2、OTC
意可贴：治疗非感染性口腔黏膜溃疡的非处方药。
丽珠得乐：为胃黏膜保护类非处方药药品。用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛，胃烧灼感和反酸。
丽珠肠乐 ：为消化类非处方药药品。用于肠道菌群失调引起的肠功能紊乱，如急、慢性腹泻、便秘等。
3、处方药
抗感染用药：注射用美罗培南（倍能）、注射用亚胺培南西司他丁钠（速能）、注射用头孢呋辛钠(丽扶欣)、注射用头孢地秦钠（康丽能）、注射用头孢他啶等。
心血管系统用药：缬沙坦胶囊、注射用胰激肽原酶（思的明）、苯磺酸氨氯地平胶囊(丽珠优可)等。
血液系统用药：注射用尿激酶等。
性激素类用药：注射用尿促性素（乐宝得）、注射用尿促卵泡素（丽申宝）、注射用绒促性素（HCG）等。
4、保健品
太太美容口服液：以制首乌、当归、熟地黄等十多种原料制成的保健食品，具有美容（祛黄褐斑，改善皮肤水分）的保健功能。
静心口服液：以地黄、白芍、枸杞子、菟丝子等原料制成。用于更年期妇女阴虚肝旺所致的烘热汗出，头晕耳鸣，烦躁，腰膝酸软，失眠多梦的辅助治疗。
鹰牌花旗参系列：包括花旗参茶、洋参含片、花旗参胶囊等；花旗参茶以西洋参为主要原料制成的保健食品，具有调节细胞免疫的保健功能；洋参含片以野山花旗参、山梨醇为主要原料制成的保健食品，具有免疫调节的保健功能；花旗参胶囊以西洋参为主要原料制成的保健食品，具有调节非特异性免疫的保健功能。
第四节 公司资信情况
一、公司获得主要贷款银行的授信情况
公司在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，已获得各银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至2011年3月31日，公司授信情况如下表所示：
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二、与主要客户往来情况
公司在最近三年与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未出现过重大违约现象。
三、近三年发行的债券以及偿还情况
公司最近三年及一期发行人未发行任何债券。
四、本次发行后累计债券余额
本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司的累计公司债券余额为10亿元，公司截至2011年3月31日合并报表口径股东权益合计为55.60亿元，全部发行完毕后累计公司债券余额占净资产的比例为 17.99%，不超过40%。
五、影响债务偿还的主要指标
1、合并报表口径
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2、母公司报表口径
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注：（1）资产负债率=负债总额/资产总额
（2）流动比率=流动资产/流动负债
（3）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（4）利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
（6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息
（7）每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
六、公司近年来信用评级情况
| 健康元、发行人、公司、本公司 | 指 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 健康元药业集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 健康元药业集团股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 健康元药业集团股份有限公司股东大会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《试点办法》 | 指 | 《公司债券发行试点办法》 |
| 《募集说明书》 | 指 | 《健康元药业集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》 |
| 《募集说明书摘要》 | 指 | 《健康元药业集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券债券持有人会议规则》 |
| 《债券受托管理协议》 | 指 | 《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券受托管理协议》 |
| 本次发行、本期发行 | 指 | 本期债券的公开发行 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 债券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限公司上海分公司 |
| 保荐机构、主承销商、渤海证券、债券受托管理人 | 指 | 渤海证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 资信评级机构、中诚信证评 | 指 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 发行人会计师 | 指 | 利安达会计师事务所有限责任公司 |
| 承销团 | 指 | 由主承销商为本次发行而组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团 |
| 余额包销 | 指 | 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全部募集款项扣除承销费用后的资金按时足额划至发行人的指定账户；承销团各成员依据承销团协议的规定承销本期债券，并对主承销商承担相应的责任 |
| 投资者、持有人 | 指 | 就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体，两者具有同一含义 |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，不含节假日或休息日 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的正常营业日 |
| 本息 | 指 | 本期债券的本金和/或利息 |
| 近三年一期 | 指 | 2008年、2009年、2010年和2011年1-3月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 处方药 | 指 | 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 |
| OTC、非处方药 | 指 | Over The Counter，“柜台购买的药品”，是经国家批准，消费者不需要医生处方，按药品说明书即可自行判断、使用的安全有效的药品 |
| GMP | 指 | Good Manufacture Practice，药品生产质量管理规范 |
| COS | 指 | Certificate of Suitability，欧洲药典适用性认证 |
| FDA | 指 | Food and Drug Administration，美国食品和药物管理局 |
| 7-ACA | 指 | 7‐氨基头孢烷酸，是53 种头孢类抗生素的必备原料 |
| 培南原料药 | 指 | 一种有非常广泛抗菌性及可供注射的抗生素，用于治疗多种不同的感染 |
| 丽珠集团 | 指 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 海滨制药 | 指 | 深圳市海滨制药有限公司 |
| 焦作健康元 | 指 | 焦作健康元生物制品有限公司 |
| 千县工程 | 指 | 公司开发中国有潜力的县城，增加公司产品在中小县城的覆盖率和消费金额的销售战略 |
| 股份类型 | 持股总数 | 持股比例 |
| 一、有限售条件股份 | -- | -- |
| 二、无限售条件股份 | 1,317,448,800 | 100% |
| 其中：人民币普通股 | 1,317,448,800 | 100% |
| 三、股份总数 | 1,317,448,800 | 100% |
| 股东名称 | 持股总数 | 持股 类型 | 持股 比例 | 无限售条件 股份数量 | 有限售条件股份数量 | 质押或冻结 股份数量 |
| 深圳市百业源投资有限公司 | 618,679,600 | 境内非国有法人 | 47.94% | 618,679,600 | - | 质押 48,000,000 |
| 鸿信行有限公司 | 211,993,200 | 境外法人 | 16.43% | 211,993,200 | - | 质押211,993,200 |
| 赵熙逸 | 8,002,373 | 其他 | 0.62% | 8,002,373 | - | 未知 |
| 荆州市景湖房地产开发有限公司 | 3,765,919 | 其他 | 0.29% | 3,765,919 | - | 未知 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,776,065 | 其他 | 0.22% | 2,776,065 | - | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,494,115 | 其他 | 0.19% | 2,494,115 | - | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 2,484,125 | 其他 | 0.19% | 2,484,125 | - | 未知 |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 2,200,000 | 其他 | 0.17% | 2,200,000 | - | 未知 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 1,999,950 | 其他 | 0.15% | 1,999,950 | - | 未知 |
| 徐平 | 1,823,719 | 其他 | 0.14% | 1,823,719 | - | 未知 |
| 子公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 |
| 天诚实业有限公司 | 香港 | HKD200,000,000.00 | 按香港法律的规定确定 | 100% |
| 深圳太太基因工程有限 公司 | 深圳市 | RMB50,000,000.00 | 人类疾病特异基因的筛选;基因工程药物及诊断试剂的研究、开发、生产、销售及技术咨询服务 | 100% |
| 深圳太太药业有限公司 | 深圳市 | RMB100,000,000.00 | 研究开发、生产经营营养保健口服液、保健颗粒剂(不含易拉罐利乐包装及现行出口许可证管理的商品);中成药、口服液、片剂、胶囊剂、激素类片剂、食品、强化食品、保健食品；泡腾片。 | 100% |
| Health Investment Holdings Ltd. | 英属维尔京群岛 | USD50,000.00 | 按注册地法律确定 | 100% |
| Health Holdings Ltd | 萨摩亚群岛 | USD 1,000,000.00 | 按注册地法律确定 | 100% |
| Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.(BVI) | 英属维尔京群岛 | USD 50,000.00 | 按注册地法律确定 | 100% |
| Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.(CAYMANISLANDS) | 开曼群岛 | USD 50,000.00 | 按注册地法律确定 | 100% |
| 珠海健康元生物医药有限公司 | 珠海市 | RMB 24,000,000.00 | 生物医药产品的技术研究、开发、应用 | 75% |
| 新乡海滨药业有限公司 | 河南新乡 | RMB 20,000,000.00 | 医药、中间体及其他化工产品制造、销售 | 100% |
| 深圳市风雷电力投资有限公司 | 深圳市 | RMB 100,000,000.00 | 电力投资、投资兴办实业；国内商业、物资供销业 | 100% |
| 焦作健康元生物制品有限公司 | 河南焦作 | RMB 500,000,000.00 | 研究、开发、生产、销售药物制剂、化学原料药、生物原料药、医药中间体、生物制品等 | 100% |
| 深圳市海滨制药有限公司 | 深圳市 | RMB 300,000,000.00 | 生产化学药品原料药和制剂、生物制品、中成药加工 | 100% |
| 健康元日用保健品有限 公司 | 深圳市 | RMB 25,000,000.00 | 经营保健品、花旗参茶、花旗参含片、花旗参胶囊、定型包装食品(含保健食品)的批发 | 100% |
| 健康药业（中国）有限 公司 | 珠海市 | HKD73,170,000.00 | 生产和销售自产的鹰牌食品类、保健食品类、中药饮片类和药类产品 | 100% |
| 丽珠医药集团股份有限 公司 | 珠海市 | RMB 295,721,852.00 | 以医药(中西成药、医药原料药、医药中间体、中药材、中药饮片、保健滋补品、保健食品、保健饮品、化妆品、卫生材料、卫生用品、生物制品、生化试剂、医疗器械等)为主；兼营化工、食品、房地产、旅业、信息等 | 45.7293% |
| 香港健康药业有限公司 | 香港 | HKD10,000.00 | 按注册地法律确定 | 100% |
| 健康药业有限公司 | 香港 | HKD10,000.00 | 按注册地法律确定 | 100% |
| 深圳市喜悦实业有限公司 | 深圳市 | RMB43,000,000.00 | 投资兴办实业，国内商业、物资供销业，经济信息咨询 | 100% |
| 安滔发展有限公司 | 香港 | HKD50万元 | - | 100% |
| 丽珠(香港)有限公司 | 香港 | HKD6,100万元 | - | 100% |
| 珠海现代中药高科技有限公司 | 珠海市 | RMB600万元 | 中药、中药工程技术及装备的研制、开发；技术服务与咨询 | 100% |
| 丽珠集团丽珠制药厂 | 珠海市 | RMB 44,210.930913万元 | 生产和销售自产的中西药、医药器械、卫生材料 | 100% |
| 丽珠集团丽珠医药营销有限公司 | 珠海市 | RMB2,000万元 | 销售公司及下属各药厂所生产的产品 | 100% |
| 珠海市丽珠医药贸易有限公司 | 珠海市 | RMB6,000万元 | 中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口、中西药制剂及原料、医药中间体、化工原料、卫生材料、卫生用品、保健食品、滋补品、生物制品、生化制剂及试剂、医用化妆品、医疗器械 | 100% |
| 上海丽珠制药有限公司 | 上海市 | RMB8,733万元 | 生产和销售水针剂、胶囊剂、散剂、片剂、冻干剂、生化与多肽原料药 | 100% |
| 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 珠海市 | RMB10,228万元 | 生产和销售自产的化学原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品 | 100% |
| 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 珠海市 | RMB4,645万元 | 生产和销售自产的生化、免疫和化学试剂、生物制品、卫生用品及医用分析仪器设备 | 51% |
| 珠海保税区丽达药业有限公司 | 珠海市 | RMB2,600万元 | 生产、加工和销售自产的化学原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品；仓储。 | 100% |
| 山西大同丽珠芪源药材有限公司 | 浑源县 | RMB400万元 | 黄芪种植、加工；中药材收购、经营（国家限制的除外） | 81.48% |
| 陇西丽珠参源药材有限公司 | 陇西县 | RMB400万元 | 国家允许的中药材购销、种植、加工、储存 | 79.28% |
| 珠海丽珠广告有限公司 | 珠海市 | RMB100万元 | 设计、制作、代理、发布国内外各类广告 | 100% |
| 珠海丽珠—拜阿蒙生物材料有限公司 | 珠海市 | RMB1,200万元 | 生产和销售自产的湿法合成羟基磷灰石粉料、等离子喷涂HA-Ti 人工种植牙及人工髋关节、HA 多孔陶瓷颗粒、多孔羟基磷灰石陶瓷制品 | 82% |
| 珠海市丽珠美达信技术开发有限公司 | 珠海市 | RMB100万元 | 医药、保健品信息及产品的技术研究和开发；技术咨询、技术服务 | 100% |
| 焦作丽珠合成制药有限公司 | 焦作市 | RMB7,000万元 | 生产和销售医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件生产经营） | 100% |
| 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 | 珠海市 | RMB10,000万元 | 生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发 | 51% |
| 丽珠集团疫苗工程股份有限公司 | 珠海市 | RMB6,500万元 | 生物医药产品及疫苗的技术研究、开发 | 83.85% |
| 四川光大制药有限公司 | 彭州市 | RMB9,500 万元 | 研究、开发、生产、销售中西药、中西成药 | 100% |
| 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 清远市 | RMB13,493万元 | 经营自产产品及相关技术的出口业务、生产等 | 92.14% |
| 丽珠集团利民制药厂 | 韶关市 | RMB6,156万元 | 生产经营各种医药制剂、医药原料、各种食品添加剂、饲料添加剂、营养保健品 | 88.09% |
| 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 福州市 | USD3,370万元 | 生产抗菌素类原料药，中间体和制剂及医药生产用的化工原料材料（不含易燃易爆及化学危险品，涉及许可经营的凭许可证经营） | 100% |
| 古田福兴医药有限公司 | 古田县 | RMB2,670万元 | 原料药（单硫酸卡那霉素、盐酸四环素、盐酸金霉素）制造、销售 | 100% |
| 公司名称 | 住所 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产（2010.12.31） | 净资产（2010.12.31） | 是否审计 |
| 深圳市世纪星源运输实业有限公司 | 深圳市福田区彩田南路福建大厦B座2401室 | 1,000万元 | 95% | 14,247.26万元 | 5,524.84万元 | 未经审计 |
| 涿州京南高尔夫俱乐部有限公司 | 河北省涿州市永乐村西 | 800万美元 | 75% | 12,577.67万元 | 775.34万元 | 未经审计 |
| 涿州京南花园度假村有限公司 | 河北省涿州市永乐路1号 | 6,000万 | 75% | 7,177.60万元 | 5,872.50万元 | 未经审计 |
| 深圳市盛海投资管理有限公司 | 深圳市福田区福华一路深圳市国际商会大厦B座1106、1107、1108房 | 1,000万元 | 15% | 2,768.30万元 | 1,187.69万元 | 业经审计 |
| 浙江海宏液压科技股份有限公司 | 临海市金岭路199号 | 6,000万元 | 7% | 27,995.07万元 | 19,706.45万元 | 业经审计 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 持有公司股票及债券 情况 | 2010年内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 朱保国 | 董事长 | 男 | 49 | 2009年8月28日 | 2012年8月27日 | - | 65.79 | 否 | |
| 刘广霞 | 副董事长 | 女 | 42 | 2009年8月28日 | 2012年8月27日 | - | 26.71 | 否 | |
| 曹平伟 | 董事、副总经理、财务负责人 | 男 | 52 | 2009年8月28日 | 2012年8月27日 | 126,632股 | 41.60 | 否 | |
| 邱庆丰 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 40 | 2009年8月28日 | 2012年8月27日 | 77,560股 | 37.63 | 否 | |
| 夏永 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年8月28日 | 2012年8月27日 | - | 6.00 | 否 | |
| 段志敏 | 独立董事 | 男 | 39 | 2009年8月28日 | 2012年8月27日 | - | 6.00 | 否 | |
| 刘子平 | 独立董事 | 男 | 38 | 2009年8月28日 | 2012年8月27日 | - | 6.00 | 否 | |
| 余孝云 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2009年8月28日 | 2012年8月27日 | - | 23.37 | 否 | |
| 彭金花 | 监事 | 女 | 49 | 2009年8月28日 | 2012年8月27日 | 21,400股 | 29.80 | 否 | |
| 郭小筠 | 监事 | 女 | 42 | 2009年8月28日 | 2012年8月27日 | 10,200股 | 25.76 | 否 | |
| 苏庆文 | 总经理 | 男 | 64 | 2009年8月28日 | 2012年8月27日 | 60,000股 | 74.26 | 否 | |
| 钟山 | 副总经理 | 男 | 40 | 2009年8月28日 | 2012年8月27日 | 79,500股 | 56.93 | 否 |
| 币种 | 授信金额 | 已使用金额 | 未使用金额 |
| 人民币（亿元） | 17.20 | 0.005 | 17.195 |
| 美元（亿美元） | 0.3 | 0.0516 | 0.2484 |
| 港币（亿港元） | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 流动比例（倍） | 2.08 | 2.02 | 2.18 | 1.45 |
| 速动比例（倍） | 1.71 | 1.62 | 1.80 | 1.15 |
| 资产负债率（%） | 24.58 | 25.19 | 28.38 | 33.66 |
| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 利息保障倍数（倍） | 66.53 | 39.47 | 21.10 | 1.07 |
| 贷款偿还率 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 利息偿付率 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 每股经营活动现金净流量（倍） | 0.13 | 0.84 | 0.55 | 0.41 |
| 项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 流动比例（倍） | 0.98 | 0.99 | 0.60 | 0.79 |
| 速动比例（倍） | 0.98 | 0.99 | 0.60 | 0.79 |
| 资产负债率（%） | 16.02 | 14.74 | 31.39 | 34.64 |
| 项目 | 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 利息保障倍数（倍） | 99.89 | 134.99 | 8.09 | -5.75 |
| 贷款偿还率 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 利息偿付率 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 每股经营活动现金净流量（倍） | 0.05 | 0.05 | 0.30 | -0.06 |