安徽皖维高新材料股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 吴福胜 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴 霖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 罗 伟 |
公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,533,209,794.05 | 5,042,357,555.16 | 9.73 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,540,565,812.34 | 1,693,411,930.49 | 50.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.714 | 4.601 | -41.01 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,148,297.45 | 7.12 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.203 | -57.88 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) （7－9月） | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,355,292.21 | 115,629,127.27 | 303.25 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.026 | 0.128 | 271.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.025 | 0.119 | 293.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.026 | 0.128 | 271.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.73 | 5.07 | 增加0.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.70 | 4.72 | 增加0.38个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 3,296,273.41 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,471,337.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 792,812.47 |
| 所得税影响额 | -684,229.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,794.31 |
| 合计 | 7,896,988.65 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 45,776 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 282,678,300 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 20,919,994 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 9,163,208 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 8,120,072 | 人民币普通股 | |
| 东吴证券股份有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |
| 陈豪 | 2,609,198 | 人民币普通股 | |
| 中融国际信托有限公司－融裕12号 | 2,600,000 | 人民币普通股 | |
| 蒲向东 | 2,188,200 | 人民币普通股 | |
| 瑞银证券－建行－瑞银财富1号集合资产管理计划 | 2,032,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 | 1,823,900 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司资产负债表构成变动情况分析
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动 |
| 其他流动资产 | 8,582,822.12 | 1,517,957.10 | 465.42% |
| 在建工程 | 1,481,397,300.68 | 994,964,010.13 | 48.89% |
| 工程物资 | 26,518,921.97 | 42,072,670.24 | -36.97% |
| 开发支出 | 11,910,225.48 | 8,212,336.95 | 45.03% |
| 长期待摊费用 | 8,913,439.32 | 2,248,065.49 | 296.49% |
| 短期借款 | 459,186,062.27 | 673,745,016.93 | -31.85% |
| 应付职工薪酬 | 11,003,060.65 | 21,202,276.83 | -48.10% |
| 应交税费 | -42,086,590.50 | 1,323,240.23 | -3280.57% |
| 应付利息 | 3,104,305.44 | 10,570,002.00 | -70.63% |
| 其他应付款 | 45,359,357.12 | 29,953,727.90 | 51.43% |
| 一年内到期的非流动负债 | 193,000,000.00 | 318,000,000.00 | -39.31% |
| 其他流动负债 | 3,483,132.68 | 14,184,068.95 | -75.44% |
| 其他非流动负债 | 59,735,682.09 | 43,043,052.77 | 38.78% |
| 股本 | 936,158,300.00 | 368,079,150.00 | 154.34% |
| 资本公积 | 1,416,984,256.38 | 1,043,274,077.06 | 35.82% |
| 未分配利润 | 91,672,839.54 | 196,040,912.77 | -53.24% |
（1）截至报告期末，其他流动资产比期初增长465.42%，主要系尚待摊销的综合服务费及土地租赁费。
（2）截至报告期末，在建工程比期初增长48.89%，主要系募集资金投资项目投入增加所致。
（3）截至报告期末，工程物资比期初减少36.97%，主要系期初未安装设备陆续安装所致。
（4）截至报告期末，开发支出比期初增长45.03%，主要系聚乙烯醇（PVA）薄膜制备项目报告期内研发投入增加所致。
（5）截至报告期末，长期待摊费用比期初增长296.49%，主要系尚待摊销导热油及大修理费用增加所致。
（6）截至报告期末，短期借款比期初减少31.85%，主要系报告期贷款减少所致。
（7）截至报告期末，应付职工薪酬比期初减少48.10%，主要系报告期已支付的社会保险费用增加所致。
（8）截至报告期末，应交税费比期初减少3280.57%，主要系固定资产投资增加，待抵扣的进项税额增加所致。
（9）截至报告期末，应付利息比期初减少70.63%，主要系本报告期己支付了原计提的中期票据利息所致。
（10）截至报告期末，其他应付款比期初增长51.43%，主要系公司实施中期利润分配方案按规定代征股东个人所得税增加所致。
（11）截至报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少39.31%，主要系一年内到期的长期借款陆续到期所致。
（12）截至报告期末，其他流动负债比期初减少75.44%，主要系期初预提的相关费用报告期己支付所致。
（13）截至报告期末，其他非流动负债比期初增长38.78%，主要系本报告期子公司蒙维科技收到的政府补助增加所致。
（14）截至报告期末，股本比期初增长154.34%，主要系本报告期公司实施了非公开增发方案、中期公司实施了利润分配及公积金转增股本方案所致。
（15）截至报告期末，资本公积比期初增长35.82%，变化原因主要系由于报告期非公开发行股票溢价增加、中期实施资本公积转增股本减少所致。
（16）截至报告期末，未分配利润比期初减少53.24%，系由于本公司2011年中期进行了利润分配所致。
2、 报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 |
| 营业收入 | 2,392,908,618.88 | 1,640,743,817.55 | 45.84% |
| 营业成本 | 2,019,679,588.96 | 1,414,915,014.90 | 42.74% |
| 营业税金及附加 | 10,633,622.52 | 1,362,731.18 | 680.32% |
| 销售费用 | 43,305,284.57 | 32,148,016.94 | 34.71% |
| 管理费用 | 141,589,182.16 | 105,613,731.72 | 34.06% |
| 投资收益 | 21,290,287.47 | 33,315,926.89 | -36.10% |
| 营业外收入 | 9,203,063.39 | 4,186,143.51 | 119.85% |
| 营业外支出 | 642,639.93 | 4,495,590.39 | -85.71% |
| 所得税费用 | 22,027,849.35 | 6,167,005.05 | 257.19% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 115,629,127.27 | 45,953,115.74 | 151.62% |
| 少数股东损益 | 1,189,064.95 | 3,920,878.37 | -69.67% |
（1）报告期，营业收入同比增长45.84%，主要受市场供求关系影响，主产品高强高模聚乙烯醇纤维出口量增加以及建材产品价涨量增，产品盈利能力增强所致；但由于能源、原材料价格上涨等通胀因素的影响，营业成本同比增长42.74%。
（2）报告期，营业税金及附加同比增长680.32%，主要系出口产品销售额增加，按免抵税额计提的随征税增加所致。
（3）报告期，销售费用同比增长34.71%，主要系由于销售量增加，运输费用同比增加所致。
（4）报告期，管理费用同比增长34.06%，主要系报告期公司提高职工工资收入同时调增社会保险缴费基数以及公司规模扩大，管理成本增加所致。
（5）报告期，投资收益同比减少36.10%，系由于报告期取得的国元证券股权分配的红利同比减少所致。
（6）报告期，营业外收入同比增长119.85%，主要系子公司-广维公司处置非流动资产收益以及报告期获得的政府补助同比增加所致。
（7）报告期，营业外支出同比减少85.71%，主要系去年同期广维子公司停工损失计入所致。
（8）报告期，所得税费用、归属于母公司所有者的净利润分别同比增长257.19%、151.62%，主要系报告期实现的税后利润同比增加所致。
（9）报告期，少数股东损益同比减少69.67%，主要系期初子公司——大维公司注销所致。
3、现金流量分析：
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,148,297.45 | 177,504,767.80 | 7.12% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -763,952,303.97 | -570,784,596.31 | -33.84% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 506,582,406.59 | 888,549,971.13 | -42.99% |
（1）报告期，经营活动现金净流量同比增长7.12%，主要系报告期应付账款、其他应付款等经营性项目增加所致。
（2）报告期，投资活动现金净流量同比减少33.84%，主要系报告期募集资金项目投入增加所致。
（3）报告期，筹资活动现金净流量同比减少42.99%，主要系报告期公司销售货款回笼率上升，资金周转速度加快，减少银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年8月18日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《公司2011年中期利润分配及资金公积金转增股本的预案》，即每股送0.4股派0.07元（含税）转增0.6股。根据股东大会决议，公司董事会于9月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布了《公司2011年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，9月23日为公司2011年中期分配方案的股权登记日，9月26日为除权除息日，9月27日为新增无限售条件流通股上市流通日，9月30日为现金红利到帐日，实施本次中期分配方案共计分配现金红利32,765,540.50元（含税）。截止报告期末，公司2011年中期利润分配及公积金转增股本方案已实施完成。
安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人:吴福胜
2011年10月26日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2011-020
安徽皖维高新材料股份有限公司
五届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届十次会议，于2011年10月24日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《公司关于处置水泥1#生产线资产的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司水泥1#生产线系1999年投资兴建的“综合治理16万吨/年工业废渣环保技改项目”的主体装置，包括1条Ф3.2×50米水泥旋窑线、1台Ф3×9米水泥磨机和1台Ф3.2×13米生料磨及其他配套设施。截止2011年6月30日，该部分资产账面原值3,933.76万元，净值755.91万元。
水泥1#生产线建成十年来，为综合处理公司化工生产所产生的电石渣、粉煤炭等各种工业废渣发挥了积极的作用。由于该生产线采用湿磨干烧工艺，相比公司后期兴建的另二条新型干法生产线单位能耗要高，已不适合当前节能减排的需要，且公司在此生产线建设之后投资新建的二条干法生产线已进入稳定生产状态，完全有能力处理公司化工生产所产生的全部工业废渣。为此，公司主动将水泥1#生产线列入淘汰落后产能设施，2011年7月被纳入工信部《2011年工业行业淘汰落后产能企业名单》。
董事会经研究决定：1、采用公开拍卖方式处置水泥1#生产线所属的机器设备，拍卖底价不低于资产净值。2、授权公司经营层具体办理相关处置事宜。
本项议案所涉及的资产处置数额不超过公司最近一期经审计的净资产总额30%，属于《公司章程》第一百一十条第2款所规定的董事会资产处置权限范围。
三、审议通过了《公司关于对通过建行巢湖分行向庐江城投委托贷款进行延期的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
2011年4月8日公司五届六次董事会依据《公司章程》第一百一十条所规定的董事会投资权限，决定以公司临时闲置资金通过中国建设银行股份有限公司巢湖分行向庐江县城市建设投资有限公司委托贷款叁仟万元人民币。利率按同期银行贷款利率上浮15%计算，庐江县城市建设投资有限公司以价值9,000万元人民币的土地使用权向本公司进行抵押担保，委托贷款暂定六个月，到期后视情决定是否延期。
委托贷款协议签署并实施后，庐江县城市建设投资有限公司能够认真履行委托贷款协议所约定的义务，及时办理了土地使用权的抵押担保手续，并能够按时向本公司支付贷款利息。2011年9月25日庐江县城市建设投资有限公司根据其资金使用情况向本公司提出该项委托贷款进行延期的请求，董事会经研究决定：同意将上述委托贷款的期限延长六个月，最迟至2012年4月8日止。
四、审议通过了《关于对2011年度公司与关联方日常关联交易部分内容进行调整的议案》（关联董事对此项议案回避表决，其余非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票）
2011年4月8日公司五届六次董事会审议通过了《关于2011年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并于2011年5月12日获得公司年度股东大会批准，公司与关联方严格按照此议案进行日常关联交易。
由于2011年度市场情况发生较大变化，该议案中根据市场价格进行交易的部分日常关联交易数额将有可能超过年初的预计数，董事会根据市场变化及关联交易的实施情况，决定对2011年度公司与关联方日常关联交易部分内容进行调整，具体调整内容如下（单位：万元；关联交易定价原则：按市场价格进行交易）：
| 业务 类型 | 关联方名称 | 交易内容 | 2011年 预计发生额 | 变动数 | 说 明 | ||
| 调整前 | 调整后 | ||||||
| 业 务 | 皖维集团 | 采购包装袋等 | 1000 | 1000 | 0 | ||
| 支付综合服务费 | 303.27 | 302.27 | 0 | ||||
| 支付铁路租赁费 | 32 | 32 | 0 | ||||
| 支付土地租赁费 | 909.63 | 909.63 | 0 | ||||
| 小 计 | 2,244.90 | 2,244.90 | 0 | ||||
| 金泉公司 | 电石 | 500 | 500 | 0 | |||
| 包装物 | 600 | 600 | 0 | ||||
| 小 计 | 1,100 | 1,100 | 0 | ||||
| 振华公司 | 醋酸锌等材料 | 150 | 250 | +100 | ① | ||
| 包装物 | 80 | 80 | 0 | ||||
| 净水剂 | 60 | 60 | 0 | ||||
| 药剂 | 5 | 20 | +15 | ② | |||
| 小 计 | 295 | 410 | +115 | ||||
| 皖维物流 | 采购粉煤灰 | 120 | 600 | +480 | ③ | ||
| 产品运输费等 | 1,500 | 2300 | +800 | ④ | |||
| 小计 | 1,620 | 2,900 | +1,280 | ||||
| 白雁湖化工 | 本部采购的电石 | 1,500 | 1,500 | 0 | |||
| 蒙维公司采购白灰、兰炭等 | 3,500 | 3,500 | 0 | ||||
| 小 计 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||||
| 采购业务合计 | 10,259.90 | 11,654.9 | +1,395 | ||||
| 业 务 | 晥维集团 | 销售劳保等 | 3 | 3 | 0 | ||
| 金泉公司 | 销售水电汽等 | 150 | 300 | +150 | ⑤ | ||
| 振华公司 | 销售水电汽、PVA等 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||
| 皖维物流 | 销售劳保、辅助材料等 | 200 | 200 | 0 | |||
| 销售业务合计 | 1,353 | 1,503 | +150 | ||||
调整说明：
①公司向振华公司采购醋酸锌等材料的关联交易调增原因是：2011年醋酸锌、脱硫剂等材料市场价格上涨且采购量增大，致使关联交易数额增加。
②公司向振华公司采购药剂的关联交易调增原因是：由于公司循环水处理需要，加大了向振华公司采购稳水剂的数量，致使关联交易数额增加。
③公司向皖维物流采购粉煤灰的关联交易调增原因是：2011年粉煤灰市场价格成倍上涨，公司向皖维物流采购粉煤灰的关联交易数额出现较大幅度上涨。
④公司向皖维物流支付产品运输费的关联交易调增原因是：由于成品油价格上涨、限制超载运输，单位产品运输价格上涨，同时皖维物流承接了蒙维科技的产品运输，增加了运输业务总量。
⑤公司向金泉公司销售水电汽等关联交易调增原因是：金泉公司加汽混凝土砌块项目已进入正常生产状态，向本公司采购水、电、蒸汽、水泥等物品的数量增加，致使关联交易数额增加。
本议案涉及的关联方巢湖皖维振华实业有限公司、巢湖皖维金泉实业有限公司、安徽皖维物流有限公司与本公司均为安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团）的子公司，本议案中的日常关联交易数额调整事项属同一控制下关联方之间的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第三款的规定，关联董事吴福胜（皖维集团董事长）、季学勇（皖维集团董事）、高申宝（皖维集团副总经理）、张正和（皖维集团副总经理）在审议此项议案时回避表决，其他5位非关联董事进行了表决。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见：认为本次公司董事会决定对2011年度公司与关联方日常关联交易部分内容进行调整，是基于市场情况发生较大变化及日常关联交易实施的具体情况而进行的个别事项调整，符合公司与关联方的实际情况，日常关联交易事项没有发生新的重大变化。公司与关联方所进行的日常关联交易均按市场价格进行，符合公允性原则，没有损害上市公司利益。同意对2011年度公司与关联方日常关联交易部分内容进行调整。
上述议案公司将择日提请股东大会审议通过。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2011年10月24日