证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：２０１１－０５０
山西振东制药股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李安平、主管会计工作负责人秦正国及会计机构负责人(会计主管人员)秦正国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 2,336,774,172.35 | 2,170,479,293.86 | 7.66% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,799,946,153.87 | 1,756,128,868.48 | 2.50% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 12.50 | 12.20 | 2.46% | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -181,844,794.93 | |||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.26 | |||||
| 报告期 | 比上年同期增减（%） | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 477,347,105.69 | 51.21% | 1,041,430,209.75 | 61.51% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,833,868.83 | 13.72% | 87,950,008.10 | 32.18% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | -16.67% | 0.61 | -1.61% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | -16.67% | 0.61 | -1.61% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.28% | -8.56% | 5.50% | -10.14% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.27% | -5.15% | 5.50% | -9.23% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 199,211.64 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,684,439.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,593,342.47 | |
| 少数股东权益影响额 | -23,152.06 | |
| 所得税影响额 | -305,771.33 | |
| 合计 | -38,614.29 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,990 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 融通新蓝筹证券投资基金_ | 2,512,544 | 人民币普通股 |
| 中船重工财务有限责任公司_ | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金_ | 1,195,426 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ8_ | 969,600 | 人民币普通股 |
| 宋戈 | 630,178 | 人民币普通股 |
| 中国一拖集团财务有限责任公司_ | 607,200 | 人民币普通股 |
| 常州投资集团有限公司_ | 600,000 | 人民币普通股 |
| 英大证券有限责任公司 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金_ | 380,900 | 人民币普通股 |
| 靳君_ | 362,990 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 山西振东实业集团有限公司 | 85,079,612 | 0 | 0 | 85,079,612 | 首发承诺 | ２０１４年１月７日 |
| 金安祥 | 7,878,224 | 0 | 0 | 7,878,224 | 首发承诺 | ２０１４年１月７日 |
| 韩庆志 | 5,300,000 | 0 | 0 | 5,300,000 | 首发承诺 | ２０１２年６月３０日 |
| 李静 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | 首发承诺 | ２０１２年６月３０日 |
| 严力 | 2,109,380 | 0 | 0 | 2,109,380 | 首发承诺 | ２０１２年１月７日 |
| 谢建龙 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | ２０１２年１月７日 |
| 李安平 | 579,068 | 0 | 0 | 579,068 | 首发承诺 | ２０１４年１月７日 |
| 蒋瑞华 | 434,301 | 0 | 0 | 434,301 | 首发承诺 | ２０１２年１月７日 |
| 金小平 | 405,348 | 0 | 0 | 405,348 | 首发承诺 | ２０１２年１月７日 |
| 李仁虎 | 332,964 | 0 | 0 | 332,964 | 首发承诺 | ２０１２年１月７日 |
| 宋建平 | 325,726 | 0 | 0 | 325,726 | 首发承诺 | ２０１２年１月７日 |
| 金志祥 | 318,488 | 0 | 0 | 318,488 | 首发承诺 | ２０１２年１月７日 |
| 朱和群 | 312,500 | 0 | 0 | 312,500 | 首发承诺 | ２０１２年１月７日 |
| 董迷柱 | 224,389 | 0 | 0 | 224,389 | 首发承诺 | ２０１２年１月７日 |
| 合计 | 108,000,000 | 0 | 0 | 108,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表 1．应收账款较期初增加89.91%，主要系销售商品未收回款项所致； 2．预付账款较期初增加512.61%，主要系本期预付华得电子（北京）有限公司房产款5,300万元、振东制药预付土地款1,950万元 、开元制药预付土地款1,311万元； 3．其他应收款较期初增加319.40%，主要系销售备用金增加和差旅费借款增加所致；
4. 存货较期初增加46.28%，主要系库存商品增加； 5．在建工程较期初增加110.15%，主要系子公司泰盛工程项目增加； 6. 工程物资较期初增加1478.39%，主要系子公司泰盛增加；
7．无形资产较期初增加43.58%，主要系北京研究院及安特增加；
8．开发支出较期初增加510.79%，主要系子公司开元制药购买“参柏舒心胶囊”药品新药证书和药品注册批件，“中风星蒌通俯胶囊”临床研究批件和“笨佐卡因凝胶”临床研究批件；
9．应付票据较期初增加123.53%，主要系子公司办理承兑汇票支付采购款增加所致。 利润表 10. 应付账款较期初增加104.70%，主要系购买产品及原料所致；
11.应付职工薪酬较期初增加62.75%，主要系职工人数及薪酬提高所致；
12.应交税费较期初增加213.32%，主要系营业收入增加所致；
利润表
1．营业收入同比增加61.51%，主要系本期医药批发销售收入较上年同期增长所致； 2．营业成本同比增加106.23%，主要系本期医药批发成本增加； 3．管理费用同比增加49.13%，主要系本期会务费及工资额增加所致； 4．财务费用同比减少166.31%，主要系募集资金存款的利息收入增加； 现金流量表 1．收到其他与经营活动有关的现金同比增加304.08%，主要系本期其他往来款与收到的政府补助增加所致； 2．购买商品、接受劳务支付的现金同比增加68.91%，主要原因是原材料支出采购活动增加； 3．支付的各项税费同比增加38.50%，主要系本期营业收入增加所致；； 4．购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加546.48%，主要系本期购买房产及土地和资本化开发支出金额增加所致； 5．偿还债务支付的现金同比增加18250万元，其中使用超募资金偿还借款19,500万元
3.2 业务回顾和展望
（一）业务回顾
报告期内，公司坚持以国家医改政策为导向、中药现代化为依托，聚焦“抗肿瘤、心脑血管、抗感染”三大系列，加快募投项目建设进度，积极审慎安排超募资金使用计划，加强市场拓展力度，完善团队建设，构建合理营销网络，坚持技术创新，加大研发投入。2011年1-9月，公司实现营业收入 1,041,430,209.75 元，较上年同期增长 61.51 %；实现净利润87,950,008.09元，同比增长32.18 %；截止2011年9月30日，总资产总计2,336,774,172.35元，比期初增长7.66%；本报告期末净资产总额达到 1，799，46，153.87元，比期初增长2.50%；归属于上市公司股东的每股净资产12.50元，较期初增长 2.46%。
（二）未来展望
公司将继续以国家政策为导向，实施规范运作，强化品牌优势，提升规模效益。进一步做大做强公司肿瘤产品市场，确保公司主导产品保持增长势头；继续加大研发投入和已有产品的二次开发力度；以新版GMP为标准，加快募投项目车间建设项目，全面提升企业的品牌价值和核心竞争力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）关于股份锁定的承诺
公司控股股东山西振东实业集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司实际控制人李安平承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
发起人股东金安祥和金志祥是实际控制人李安平的一致行动人，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
除上述控股股东和实际控制人及其一致行动人外，严力、谢建龙、金小平、朱和群、董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平等八名发起人股东承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平等四名董事、监事、高级管理人员在前述承诺的基础上还承诺在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
李静、韩庆志是公司首次公开发行股票前2009年6月30日增资扩股后新增股份的持有人，承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的新增股份不超过其所持有的新增股份总额的百分之五十。作为中国证监会正式受理公司发行申请前六个月增资扩股进入的新股东，李静、韩庆志在上述承诺的基础上，追加承诺自工商登记变更之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
截至2011年9月30日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
（二）关于避免同业竞争的承诺
为避免与公司发生同业竞争，控股股东山西振东实业集团有限公司与公司签订《避免同业竞争的协议》，实际控制人李安平出具了《避免同业竞争的承诺函》。
截止2011年月30日，公司控股股东山西振东实业集团有限公司及实际控制人李安平先生严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 130,505.44 | 本季度投入募集资金总额 | 18,552.21 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 65,507.08 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 3.2 万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目 | 否 | 4,844.00 | 4,844.00 | 70.97 | 971.99 | 20.07% | 2012年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 小容量注射剂扩能改造项目 | 否 | 9,666.00 | 9,666.00 | 1,931.78 | 4,511.83 | 46.68% | 2011年11月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目 | 否 | 8,026.00 | 8,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 开元制药年产1.5 亿袋颗粒剂工程项目 | 否 | 8,024.00 | 8,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 30,560.00 | 30,560.00 | 2,002.75 | 5,483.82 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 年产100亿片片剂车间建设项目 | 否 | 7,328.00 | 7,328.00 | 549.46 | 1,323.26 | 18.06% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 购买房地产用于科研大楼项目 | 否 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 8,000.00 | 64.00% | 2011年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针 | 否 | 28,000.00 | 28,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 35.71% | 2012年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 收购山西安特生物制药股份有限公司 | 否 | 11,200.00 | 11,200.00 | 9,000.00 | 11,200.00 | 100.00% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 88,528.00 | 88,528.00 | 16,549.46 | 60,023.26 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 119,088.00 | 119,088.00 | 18,552.21 | 65,507.08 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用，募投项目正在建设中。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性无重大变化。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 5.公司计划使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已补充。 6.公司计划使用11,200万元收购山西安特生物制药股份有限公司100%股权，股权转让已得到山西省商务厅批准，目前正在办理工商变更登记。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 经2011年1月14日第一届董事会第七次会议决议通过，同意本公司使用2,440.16万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（截止2011年1月7日），其中3.2万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目701.80万元, 小容量注射剂扩能改造项目1,738.36万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 经2011年3月27日第一届董事会第十次会议决议通过，公司计划使用使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此事项已经公司2011年4月20日召开的2010年年度股东大会审议通过，此次闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司积极开展项目调研和论证，从而制定尚未使用募集资金使用计划。目前，尚未使用募集资金存放于公司募集资金专用账户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2010年度权益分派方案为：以2010年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，按每10股派3元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元人民币现金）,共分配现金股利43,200,000.00元人民币，剩余未分配利润结转以后年度。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
2011年4月20日，公司2010年度股东大会审议通过了此项利润分配方案，2011年5月24日，本方案实施完毕。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
公司法定代表人：李安平
山山西振东制药股份有限公司