山东太阳纸业股份有限公司2011年第三季度报告

2011-10-26 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 14,790,504,373.90 11,595,607,686.31 27.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,902,256,378.26 3,548,492,357.72 9.97%
股本（股） 1,004,810,394.00 1,004,810,394.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.88 3.53 9.92%
2011年7-9月比上年同期增减（%） 2011年1-9月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,216,674,500.55 0.36% 6,249,966,886.79 8.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 146,261,747.07 -2.53% 502,592,749.74 0.76%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 703,945,932.52 75.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.70 75.00%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.00% 0.50 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.00% 0.50 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.04% -0.84% 13.22% -2.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.78% -1.59% 10.32% -4.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 38,347,201.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 118,913,764.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,892,639.19
所得税影响额 -20,134,207.82
少数股东权益影响额 -28,522,105.38
合计 110,497,292.20 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 56,389
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
兖州市东方投资有限公司 19,876,240 人民币普通股
兖州市旭东浆纸销售有限公司 16,831,638 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 8,778,364 人民币普通股
挪威中央银行 6,284,011 其他
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 5,174,000 人民币普通股
兖州市阳光纸制品有限公司 4,495,015 人民币普通股
兖州市天阳再生资源回收有限公司 4,338,302 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 4,212,916 人民币普通股
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 2,999,960 人民币普通股
久嘉证券投资基金 1,690,859 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）货币资金期末数为116978.05万元，比期初增加38.22%，主要原因是本期承兑汇票及信用证保证金增加较大所致。

（2）预付账款期末数为75468.67万元，比期初数增加45.64%，主要原因是预付材料款增加所致。

（3）存货期末数为144538.48万元，比期初增加92.83%，主要原因是本期产能增长导致材料库存，产成品库存相应增加。

（4）固定资产期末数为792699.38万元，比期初增加36.37%，主要原因是在建工程项目中高松厚度纯质纸项目、第二台50MW机组、合利化机浆改造项目等已在本季度正式生产，资产结转增加所致。

（5）在建工程期末数为74006.85万元，比期初减少41.76%，主要原因是部分项目已完工，结转至固定资产减少所致。

（6）无形资产期末数44091.51万元，比期初数增加44.83%，主要原因是本期公司控股子公司兖州永悦纸业有限公司土地使用权增加所致。

（7）短期借款期末数为463699.22万元，比期初增加34.53%，主要原因是公司流动资金借款增加所致。

（8）应付票据期末数为119560.00万元，比期初增加152.77%，主要原因是本期以票据结算的业务增加所致。

（9）应付账款期末数为110490.60万元，比期初增加34.78%，主要原因是本期待支付的材料货款增加所致。

（10）应交税费期末数-34513.86万元，比期初减少488.13%，主要原因是公司期末尚未抵扣的增值税进项税增加所致。

（11）其他应付款期末数6989.51万元，比期初数减少35.09%，主要原因是本期支付子公司太阳纸业有限公司外方股东退股款所致。

（12）长期借款期末数为168280.46万元，比期初增加55.18%，主要是本期工程项目借款增加所致。

（13）应付债券期末数为99776.23万元，比期初增加100.36%，主要原因是本期新发行3年期中期票据所致。

（14）营业税金及附加本期发生额为1804.88万元，比去年同期增加368.06%，主要原因是本期城市维护建设税及教育费附加增加。

（15）财务费用本期发生额为36142.32万元，比去年同期增加65.20%，主要原因是银行贷款数额增加，贴现利率比去年同期大幅增长，支付的贴现费用增加，支付的贷款利息费用增加，导致整体财务费用大幅增加。

（16）资产减值损失本期发生额为1671.70万元，比去年同期减少51.43%，主要原因是由于去年会计估计变更提取坏账准备增加，本期减少所致。

（17）营业外收入本期发生额为16133.20万元，比去年同期增加367.81%，主要原因是本期收到的财政补助增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺兖州市金太阳投资有限公司关于避免同业竞争的承诺严格履行
其他承诺（含追加承诺）兖州市金太阳投资有限公司关于追加锁定所持公司股份的承诺严格履行

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： -30.00% ～～ 10.00%
2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 636,379,332.95
业绩变动的原因说明由于2011年以来造纸行业景气度持续低迷、生产成本上升、需求不旺等不利因素将对公司2011年度的经营业绩产生较大影响。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月04日公司兖州本部实地调研日本瑞穗实业银行（中国）有限公司公司生产经营情况及行业发展情况
2011年09月22日公司兖州本部实地调研海通证券、中国人寿资产管理公司、诺安基金。公司生产经营情况及行业发展情况

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李洪信

二○一一年十月二十六日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2011-052

山东太阳纸业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2011年10月13日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2011年10月25日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

《公司2011年第三季度报告》全文刊登于2011年10月26日的巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2011年第三季度报告》正文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2011-053。

二、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

该议案详见2011年10月26日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2011-054。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十六日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2011-054

山东太阳纸业股份有限公司

为控股子公司提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2011年10月25日召开。审议通过了《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

兖州中天纸业有限公司（以下简称“中天公司”）拟向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请最高不超过1,000万美元的循环贷款，需由公司为其提供贷款金额的110%的担保（担保金额为1,100万美元），期限36个月。

根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对子公司中天公司的担保不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

兖州中天纸业有限公司

1、注册地址：兖州市西关大街66号

2、法定代表人：李洪信

3、注册资本：5,985万美元

4、经营范围：生产销售激光打印纸等纸和纸制品。

5、与本公司关联关系：控股子公司

6、截至2011年9月30日，中天公司资产总额1,949,032,808.27元，负债总额1,347,817,898.59元，所有者权益601,214,909.68元。（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容、担保目的和风险

（一）担保协议的主要内容：

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：36个月

3、担保金额：1,100万美元

（二）担保目的：公司子公司为获得持续发展，需要向银行申请办理银行承兑汇票或流动资金贷款等，由公司提供担保。

（三）风险评估：为本公司控股子公司。中天公司主要生产高档双胶纸、静电复印原纸等。中天公司的产品在业界享有很高的知名度，拥有相当的市场份额。中天公司经营情况稳定，成长性良好，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。

四、董事会意见

（一）公司持有中天公司75%的股权。公司为子公司中天公司提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币100,285万元，其中公司为子公司提供担保总额为人民币56,485万元，子公司之间担保总额为人民币43,800万元。本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2010.12.31）的比例为28.26%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、中天公司营业执照复印件、最近一期的财务报表；

3、独立董事意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十六日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2011-055

山东太阳纸业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议