§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘天羽及会计机构负责人(会计主管人员)蔡善帅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 2,033,439,852.84 | 811,036,134.55 | 150.72% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,919,636,916.41 | 605,101,051.95 | 217.24% | |||
| 股本（股） | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 33.33% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.5982 | 4.0340 | 137.93% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 175,342,062.39 | 8.65% | 522,921,935.17 | 19.10% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,531,886.97 | 5.74% | 162,596,833.98 | 17.65% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 81,478,539.84 | -5.48% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.4074 | -5.48% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2827 | -20.68% | 0.9756 | 5.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2827 | -20.68% | 0.9756 | 5.88% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.99% | -7.13% | 15.19% | -13.42% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.99% | -7.12% | 15.20% | -13.26% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -36,363.63 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 239,500.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -316,221.33 | |
| 所得税影响额 | -2,831.39 | |
| 合计 | -115,916.32 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,275 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 4,249,488 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 3,348,334 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 3,275,067 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 2,001,400 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金五零一组合 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金五零四组合 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 | 1,699,831 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 1,650,889 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005LFH002深 | 1,499,910 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 1,234,928 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 19_筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升9039.29%，主要是公司6月份首次公开发行股票募集资金入账所致。 20_汇率变动对现金的影响较去年同期下降136.41%，主要是公司外币存款变化及汇率变动所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 张恭运、柳聚才、柳胜军等44位自然人和武城金光空调设备有限公司以及控股股东控制或施加重大影响的关联企业 | 1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司股东柳胜军、冯民堂等42位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。3、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。4、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。”5、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司、豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密市同创汽车配件有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。” | 报告期内，始终严格履行其承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 188,123,062.74 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 因公司主要产品销售预计稳定增长，从而带动利润增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年09月06日 | 公司 | 实地调研 | 方正证券，嘉实基金 | 公司经营情况及未来发展趋势 |
| 2011年09月07日 | 公司 | 实地调研 | 上海泽熙投资，光大证券，广发证券，华夏基金，江海证券，西部证券 | 公司经营情况及未来发展趋势 |
| 2011年09月14日 | 公司 | 实地调研 | 海富通基金，泰达宏利基金，中国证券报，上海冠俊资产管理，申银万国，中英人寿保险，益民基金，华创证券 | 公司经营情况及未来发展趋势 |
| 2011年09月16日 | 公司 | 实地调研 | 华创证券，银华基金 | 公司经营情况及未来发展趋势 |
| 2011年09月21日 | 公司 | 实地调研 | 国泰君安证券，长城证券，海通证券 | 公司经营情况及未来发展趋势 |
| 2011年09月28日 | 公司 | 实地调研 | 万家基金，长江证券，诺安基金 | 公司经营情况及未来发展趋势 |
| 2011年09月30日 | 公司 | 实地调研 | 广发证券，交银施罗德 | 公司经营情况及未来发展趋势 |
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2011-014
山东豪迈机械科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2011年10月22日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2011年10月25日上午9时在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际现场出席董事6人，独立董事周志济、倪浩嫣、李志刚以通讯方式参加，公司全体监事、高管列席了会议。共有9位董事通过现场表决、通讯等方式参与会议表决。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年第三季度报告》。
《公司2011年第三季度报告正文》刊登在2011年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；同时，《公司2011年第三季度报告全文》和《公司2011年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
同意公司募集资金投资项目“精密子午线轮胎模具项目”和“轮胎模具工程研究开发中心项目”实施地点变更为西环城路东、朝阳大街南侧，该宗土地已取得国有土地使用证，变更建设地点后将极大降低项目投产后的运营管理成本。
《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》将刊登在2011年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；公司保荐人就此事项出具了明确同意意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》。
同意公司与关联方山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司签署买卖铸锻件框架协议。预计至2011年12月31日上述关联交易总金额低于1000万元。
《关于2011年度日常关联交易预计的公告》将刊登在2011年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；公司独立董事和保荐人就此事项出具了明确同意意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事张恭运先生、冯民堂先生、徐文和先生、单既强先生、魏效辉先生进行了回避表决。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十五日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2011-016
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，现就变更募集资金投资项目实施地点的相关事宜公告如下：
一、 豪迈科技首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]882号核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，发行价格为每股人民币24.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币120，000万元，扣除保荐承销费用等发行费用4,806.10万元，募集资金净额为人民币115,193.90万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2011年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2010JNA3053号《验资报告》审验确认。
| 序号 | 募投项目 | 拟用募集资金投入额（万元） |
| 1 | 精密子午线轮胎模具项目 | 34,912 |
| 2 | 高档精密锻铸中心项目 | 21,651 |
| 3 | 巨型子午线轮胎硫化机项目 | 11,197 |
| 4 | 轮胎模具工程研究开发中心项目 | 4,022 |
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行所募集资金投资计划如下：
本次募集资金净额115,193.90万元扣除募投项目计划投资71,782万元，超募资金43,411.9万元。
二、 募集资金投资项目变更实施地点情况及原因
公司募集资金投资项目“精密子午线轮胎模具项目”和“轮胎模具工程研究开发中心项目” 原计划建于高密市凤凰大街南、潍胶路西侧地块。
根据项目建设的实际需要，本次计划将“精密子午线轮胎模具项目”和“轮胎模具工程研究开发中心项目”的建设地点变更为西环城路东、朝阳大街南侧，该宗土地已取得国有土地使用证。
变更项目实施地点的主要原因：新地点紧邻公司，距离约为0.5公里，而原计划建设地点距离公司约为10公里；同时，“精密子午线轮胎模具项目”和“轮胎模具工程研究开发中心项目”两个项目与公司原有业务子午线轮胎模具生产紧密相连，变更建设地点后将极大降低项目投产后的运营管理成本。
三、 变更募集资金投资项目实施地点存在的风险及对公司的影响
本次募集资金投资项目实施地点的变更，不改变募集资金投资项目的实施主体和主要建设内容，变更实施地点后的“精密子午线轮胎模具项目”和“轮胎模具工程研究开发中心项目”先期购置的设备设施可以搬迁使用，不存在新增设施的投资，故不会改变募集资金投入金额；新征建设用地的资金已由公司自筹解决，经会计师事务所审计后，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；变更实施地点后的募集资金投资项目预计在2012年底前竣工投产，仍符合招股说明书披露的预计完工期限，因此，本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于公司的整体规划和实施一体化管理，进而提高募集资金投资项目实施效果，实现公司和广大投资者利益最大化。
四、 保荐机构的意见
1、公司变更部分募集资金投资项目实施地点，便于轮胎模具业务的集中统一管理、有利于提高工作效率、有利于降低项目投产后的运营管理成本，进而提高募集资金投资项目实施效果，实现公司和广大投资者利益最大化；
2、本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，并未对《招股说明书》承诺的募集资金投资项目的实施主体、建设内容、实施方式、投资金额及建设进度产生重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点尚需经过公司董事会决议通过；
4、本次变更募集资金投资项目的实施地点，不违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
五、 备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、齐鲁证券有限公司《齐鲁证券有限公司关于山东豪迈机械科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点事项的专项意见》。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
2011年10月25日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2011-017
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于2011年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“高档精密铸锻中心项目”部分产品进入试生产阶段，公司拟与山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、山东豪迈重型机械有限公司（以下简称“豪迈重型”）签署买卖铸锻件框架协议。鉴于豪迈制造、豪迈重型为本公司关联方，故上述交易属于日常关联交易。预计至2011年12月31日上述关联交易总金额低于1000万元，去年同类交易实际发生金额为0万元，公司于2011年10月25日召开的董事会通过了上述事项。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 预计金额（低于） | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（%） | ||||
| 销售商品 | 铸件 | 山东豪迈机械制造有限公司 | 800 | 0 | 0 |
| 铸件 | 山东豪迈重型机械有限公司 | 200 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1000 | 0 | 0 | ||
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、山东豪迈机械制造有限公司
成立于2007 年12 月24 日，持有高密市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：370785200000510)，住所地高密市豪迈路2069 号（密水高科技园内），法定代表人为张恭运，注册资本2500万元，经营范围为：机械零部件、压力容器、专用机械设备、汽车零部件的设计、制造与销售；设计、制造、销售压力容器（此项经营范围须取得国务院特种设备安全监督管理部门核发的有效许可证后方可生产经营）。主营业务是以进料加工、来料加工、购料加工为主的机械零部件加工，主要产品为轴承座、轴承圈、缸体等大型机械配件。
截至2010年12月31日，该公司总资产为16,989.43万元，净资产为5,764.84万元，2010年度实现净利润2,143.24万元（以上数据未经审计）。
2、山东豪迈重型机械有限公司
山东豪迈重型机械有限公司成立于2009年4月13日，注册资本2,000万元，注册地为高密市朝阳街道驻地永兴街，法定代表人为张恭运先生，经营范围为重型机械设备及机械零部件的设计、制造、销售，货物进出口贸易，主要业务为整机装配业务。
截至2010年12月31日，该公司总资产为2,952.52万元，净资产为1,995.94万元，2010年度实现净利润12.09万元（以上数据未经审计）。
（二）与本公司的关联关系：
1、本公司控股股东张恭运持有豪迈制造45.9%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项之规定。
2、本公司控股股东张恭运持有豪迈重型60.0%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项之规定。
（三）履约能力分析：豪迈制造和豪迈重型两个公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据 ：
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，具体采用两种定价方式：
1、以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、公司部分铸件产品参与豪迈制造、豪迈重型向其客户报价，以其客户成交的铸件价格作为公司销售给豪迈制造、豪迈重型的销售价。各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品的价格按照上述原则执行； 交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
1、购销协议
（1）协议签署时间及签署方：2011年10月24日公司（乙方）与豪迈制造、豪迈重型（甲方）分别签署了《关联交易框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方第二届董事会审议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》之日起生效。
（2）交易标的：铸件
（3）交易价格：乙方向甲方销售产品的交易价格以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准，乙方向甲方销售交易价格在向独立第三方市场询价的区间内由本协议双方协商确定； 乙方部分铸件产品参与甲方向其客户报价，以其客户成交的铸件价格作为乙方销售给甲方的销售价。
（4）本协议有效期自生效日起至2013年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2011年预计发生的关联交易，有利于募集资金投资项目“高档精密铸锻中心项目”发挥其能铸造高档、大型、精密铸件的市场竞争优势，实现公司整体经济效益最大化。实现上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2011年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司2011年第二届董事会第六次董事会审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》，公司董事会在对公司2011年度日常关联交易的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2011年度日常关联交易的相关议案。
六、保荐机构的意见
1、 公司拟与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,上述关联交易有利于扩大产品市场应用领域，实现公司经济效益最大化；关联交易价格依据协议价格或市场价格公平、合理确定，不会损害公司和中小股东利益；实施上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制；
2、上述预计关联交易尚需经公司董事会审议批准,独立董事发表意见。
七、备查文件
1、第二届董事会第六次董事会决议；
2、独立董事出具的独立意见；
3、齐鲁证券有限公司出具的《齐鲁证券有限公司关于山东豪迈机械科技股份有限公司2011年度日常关联交易预计情况的专项意见》；
4、公司与山东豪迈机械制造有限公司签署的《关联交易框架协议》；
5、公司与山东豪迈重型机械有限公司签署的《关联交易框架协议》。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
2011年10月25日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2011-015
山东豪迈机械科技股份有限公司
2011年第三季度报告