§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金国清、主管会计工作负责人龚仁庆及会计机构负责人刘明生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,824,557,521.90 | 865,242,261.72 | 110.87% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,385,034,142.33 | 357,191,446.20 | 287.76% | |||
| 股本（股） | 148,000,000.00 | 110,000,000.00 | 34.55% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.36 | 3.25 | 188.00% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 566,263,529.77 | 24.91% | 1,279,123,992.55 | 35.74% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,961,919.38 | 25.08% | 117,774,507.72 | 86.96% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -384,587,566.40 | -624.44% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -2.60 | -488.06% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.317 | -7.04% | 0.819 | 42.93% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.317 | -7.04% | 0.819 | 42.93% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.46% | -71.62% | 9.51% | -55.66% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.39% | -70.80% | 8.79% | -56.03% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -52,109.28 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,163,812.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 142,524.09 | |
| 所得税影响额 | -1,338,228.31 | |
| 合计 | 8,915,999.44 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,641 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 3,400,770 | 人民币普通股 |
| 信达证券股份有限公司 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财-018L-WN001深 | 315,925 | 人民币普通股 |
| 霍良 | 315,537 | 人民币普通股 |
| 孙中勤 | 163,932 | 人民币普通股 |
| 云南大通道投资有限公司 | 160,200 | 人民币普通股 |
| 陶加祥 | 158,400 | 人民币普通股 |
| 丁健 | 143,000 | 人民币普通股 |
| 李小白 | 119,753 | 人民币普通股 |
| 杨智 | 116,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末数较期初数上涨了1498.98倍，主要系公司在销售旺季对于信用较好的客户给予适当的担保以加大销售力度所致；
2、预付账款期末余额较年初增长166.02%，主要系预付原材料款，期末尚未到货及硫铁矿采矿权尚未变更及预付土地出让金、设备预付款等所致；
3、在建工程较年初增长180.16%，系募投项目建设所致；
4、应付票据期末较期初减少了100.00%， 主要系本期所有的票据到期支付所致；
5、其他应付款比期初增长194.46%，主要是由于本期采购和销售未付运杂费增加所致；
6、营业收入本期较上年同期增长35.74%，主要系本期销售量增加及产品价格上涨所致；
7、营业税金及附加本期较上年同期增长110.56%，主要系本期营业收入增加所致；
8、销售费用本期较上年同期增长79.72%，主要系本期销售量增加及拓展新产品市场所致；
9、管理费用本期较上年同期增长190.88%，主要系与本期营业收入同步增加及上市费用增加所致；
10、财务费用本期较上年同期减少111.78%，主要系本期利用超募资金归还银行贷款减少利息支出以及募集资金存款取得利息收入所致；
11、营业利润本期较上年同期增长85.60%，主要系营业收入大幅增加所致；
12、营业外收入本期较上年同期增长131.29%，主要系本期收到政府补贴等收入大幅增加所致；
13、营业外支出本期较上年同期减少42.48%，主要系上期捐款数额较大所致；
14、净利润本期较上年同期增长86.96%，主要系营业收入及产品毛利率大幅增加所致；
15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少624.44%，主要系本期为防止原材料涨价，购买原材料预付款增加及为增加销售采取应收票据结算增加所致；
16、筹资活动产生的现金净流入本期较上年同期增长1368.85%，主要系本期公司股票发行收到募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）借款合同
1、贷款单位：中信银行合肥分行；贷款合同号：2010合银贷字第1073262D0166；贷款金额：6,000.00万元；年利率5.31%；贷款期限：2010/04/15-2011/04/15；担保方式：抵押担保；该借款已于2011年1月31日还款。
2、贷款单位：农行宁国市支行；贷款合同号：34101201000004323；贷款金额：4,000.00万元；年利率5.31%；贷款期限：2010/07/14-2011/07/13；担保方式：抵押担保；该借款于2010年7月14日放款5,000.00万元，后于2010年9月25日还款1,000.00万元，剩余4,000.00万元借款到期日为2011年7月13日。剩余借款已于2011年1月31日还款。
3、贷款单位：农发行宁国市支行；贷款合同号：34188101-2010年（宁国）字第0020号；贷款金额：10,000.00万元；年利率5.31%；贷款期限：2010/08/16-2011/08/15；担保方式：信用借款；该借款分两次放款，2010年9月6日放款5,000.00万元；2010年9月20日放款5,000.00万元，到期日均为2011年8月15日。该借款已于2011年1月31日还款。
4、贷款单位：农发行宁国市支行；贷款合同号：34188101-2011年（宁国）字第0006号；贷款金额：5,000.00万元；年利率6.56%；贷款期限：2011/07/11-2012/07/10；担保方式：信用借款；
5、贷款单位：农发行宁国市支行；贷款合同号：34188101-2011年（宁国）字第0012号；贷款金额：10,000.00万元；年利率6.56%；贷款期限：2011/08/25-2012/08/24；担保方式：信用借款；
（二）采购合同
1、供货方：宜昌伟丰商贸有限公司，合同金额：5550.00万元，合同标的：15万吨磷矿石、P2O5含量≥29.5%，合同有效期：2010/12/10-2011/12/25；
2、供货方：宜昌佳鹭商贸有限公司，合同金额：3000.00万元，合同标的：7万吨磷矿石、P2O5含量≥29.5%，合同有效期：2011/02/28-2012/02/28；
3、供货方：湖北昌达化工有限责任公司，合同金额：1200.00万元，合同标的：3万吨磷矿石、P2O5含量≥28.5%，合同有效期：2010/03/15-2011/12/31；
4、供货方：格尔木藏格农业生产资料有限责任公司，合同金额：12,250.00万元，合同标的：5万吨藏格产氯化钾、K2O含量不低于57%，合同有效期：2011/01/19-2011/07/30；本合同已履行完毕；
5、供货方：青海柴达木地矿化工有限公司，合同金额：506.00万元，合同标的：0.2万吨氯化钾、K2O含量不低于57%，合同有效期：2011/04/07-2011/05/10；本合同已履行完毕；
6、供货方：格尔木金石钾业有限公司，合同金额：2675.00万元，合同标的：1万吨氯化钾、K2O含量不低于57%，合同有效期：2011/05/06-2011/08/30；本合同已履行完毕；
7、供货方：贵州诚信恒丰贸易有限公司，合同金额：1200.00万元，合同标的：2万吨磷矿石、P2O5含量≥28%，合同有效期：2011/05/15-2011/07/15；本合同已履行完毕；
8、供货方：湖北億源矿业有限公司，合同金额：2000.00万元，合同标的：5万吨磷矿石、P2O5含量为27%，合同有效期：2011/06/05-2011/12/31；
9、供货方：湖北尧治河化工股份有限公司，合同金额：4450.00万元，合同标的：10万吨磷矿石、P2O5含量为28%，合同有效期：2011/07/26-2011/12/31；
10、供货方：格尔木藏格农业生产资料有限责任公司，合同金额：18,300.00万元，合同标的：6万吨藏格产氯化钾、K2O含量不低于57%，合同有效期：2011/08/18-2012/01/30；
11、供货方：贵州路发实业有限公司，合同金额：8325.00万元，合同标的：15万吨磷矿石、P2O5含量为31%，合同有效期：2011/09/13-2012/05/30。
注：上述磷矿石采购合同单价差异主要系矿石P2O5含量及交货地点不同形成。
（三）技术开发合同
2011年4月11日，安徽省司尔特肥业股份有限公司与中国农业大学资源与环境学院签订了《中国农业大学资源与环境学院与安徽省司尔特肥业股份有限公司共建测土配方施肥研究基地协议书》
本技术开发合同研究开发经费每年为300.00万元，履行期限自2011年4月11日至2016年4月10日。
内容详见刊登于2011年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号：2011-015。
截止本报告期末，已在安徽、湖南两省27个县市建立实验基地28处。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011年6月22日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下称“公司”）与宣城市南牛矿业有限公司以及其股东自然人张明定先生、张新定先生以及关联方宣城市喜乐石墨制品有限责任公司（四方为转让共同主体，以下称“转让方”）签订了关于受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权（采矿许可证号：C3418022009057120025297）《合同书》。
内容详见刊登于2011年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号：2011-023。
目前，该采矿权持有人名称变更正在办理之中，并已委托安徽省地质矿产勘查局322地质队对该采矿权对应矿区的矿产资源量进行详勘。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与实际控制人金国清先生，其他股东武汉长江创业投资有限公司、田三红、楼江 | 控股股东安徽省宁国市农业生产资 料有限公司与实际控制人金国清先生承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份. 其他股东承诺:自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其 所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份.担任公司董事,监事,高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百 分之二十五;若发生离职情形,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%. | 目前未发生违反以上承诺的事项. |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ～～ | 80.00% |
| 公司预计2011年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度范围为50.00%-80.00%。 | ||||
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 94,956,653.22 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 3、加强融资成本管理，财务费用预计较上年同期大幅下降。 4、积极争取地方优惠政策，预计今年收到财政补助较上年同期大幅增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年09月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券研究员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。 |
安徽省司尔特肥业股份有限公司
董事长：金国清
二〇一一年十月二十五日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-044
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第二届董事会第十二次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”） 第二届董事会第十二次会议于2011年10月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2011 年10月15日以专人及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实际到会表决6名，董事金平辉女士、独立董事武希彦先生和张克东先生以通讯方式表决。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2011年第三季度报告》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
2011年7-9月，公司实现营业收入566,263,529.77元，较上年同期增长24.91%；归属于上市公司股东的净利润46,961,919.38元，较上年同期增长25.08%，基本每股收益0.317元；
2011年前三季度，公司实现营业收入1,279,123,992.55元，较上年同期增长35.74%；归属于上市公司股东的净利润117,774,507.72元，较上年同期增长86.96%，基本每股收益0.819元。较好的完成了既定的目标。
《2011年三季度报告正文》刊登于2011年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年第三季度报告》全文登载于2011年10月27日巨潮资讯网。
二、审议通过《关于授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为应对原材料价格波动、满足正常生产经营需要，保障流动资金需求的及时性，董事会授权公司董事长金国清先生在董事会闭会期间，签署与授信银行单笔借款不超过5000 万元人民币业务的合同及其相关法律文件。
三、审议通过《关于聘请宏源证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为进一步加强和完善公司内部控制体系建设，提高公司治理和规范运作水平，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司实际和深圳证券交易所关于加强中小企业板上市公司内部控制规则落实的相关要求，公司同意聘请宏源证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商，与宏源证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议》。如果未来我公司股票出现被终止上市的情形，则由宏源证券股份有限公司代办我公司股票转让的各项工作。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十五日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-045
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第二届监事会第六次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2011年10月15日以书面方式发出通知，并于2011年10月25日在公司五楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《2011年第三季度报告》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
2011年7-9月，公司实现营业收入566,263,529.77元，较上年同期增长24.91%；归属于上市公司股东的净利润46,961,919.38元，较上年同期增长25.08%，基本每股收益0.317元；
2011年前三季度，公司实现营业收入1,279,123,992.55元，较上年同期增长35.74%；归属于上市公司股东的净利润117,774,507.72元，较上年同期增长86.96%，基本每股收益0.819元。较好的完成了既定的目标。
经审核，公司监事会及其全体成员认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2011年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；
2、出具的公司《2011年第三季度报告会计报表（未经审计）》是客观、公正、真实的；
3、我们保证公司 2011年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《关于授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为应对原材料价格波动、满足正常生产经营需要，保障流动资金需求的及时性，董事会授权公司董事长金国清先生在董事会闭会期间，签署与授信银行单笔借款不超过5000 万元人民币业务的合同及其相关法律文件。
经审议，监事会全体成员认为：
基于公司正常的生产经营需要，授权董事长金国清先生在董事会闭会期间签署与授信银行单笔借款不超过5000 万元人民币业务的合同及其相关法律文件，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会全体成员对此项授权无异议。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十五日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-043
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2011年第三季度报告