重要提示

  １、重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“发行人”）首次公开发行１，４６７万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６４０号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券有限责任公司确定本次发行价格为２６．００元／股，网下发行数量为２９０万股，占本次发行总量的１９．７７％。网上定价发行数量为１，１７７万股，占本次发行总量的８０．２３％。

  ３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５８万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配５８万股股票。

  ４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  ５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年１０月２５日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１１年１０月２４日公布的《重庆梅安森科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１１年修订）的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价中提交有效申报的３５个股票配售对象中有３４个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１４９，２９２万元，有效申购数量为５，７４２万股。安徽国元信托有限责任公司自营账户的５８万股申购由于申购资金不足，该申购被视为无效申购。

  二、网下配号及摇号中签情况

  本次网下发行配号总量为９９个，起始号码为０１，截止号码为９９。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年１０月２６日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了梅安森首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

６	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	２５	１７４
		宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年８月２０日）	３２．４８	５８
７	华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	２８	２３２
８	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	３１．３	２９０
９	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	２３．２	２９０
１０	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	２５．５	２３２
１１	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	２３．１	５８
１２	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	２２	２９０
１３	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	２７	１１６
１４	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	３３．５	２９０
１５	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	２６	２９０
１６	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日）	１８	１１６
１７	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	２７	２９０
１８	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	１５	５８
１９	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	２１	１１６
			２４	５８
二、保险机构
２０	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	２６．３	２９０
三、财务公司
２１	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	２５	２９０
２２	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	２８	５８
四、基金公司
２３	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	２５	２３２
		鸿阳证券投资基金	２５	２９０
２４	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	２２	１７４
		全国社保基金五零一组合	２２	２９０
２５	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	２６	２９０
		长盛积极配置债券型证券投资基金	２６	１７４
２６	富国基金管理有限公司	富国天益价值证券投资基金	２３	１７４
		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	２３	５８
		富国优化增强债券型证券投资基金	２５	５８
		富国可转换债券证券投资基金	２３	１１６
			２５	１１６
			２９	５８
		富国天盈分级债券型证券投资基金	２３	１１６
			２５	１１６
２７	广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	２０	５８
２８	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	２３	５８
			２６	５８
		国联安优选行业股票型证券投资基金	２５	５８
２９	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	２８	５８
		国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	２８	５８
		国泰金鹰增长证券投资基金	２８	１１６
３０	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	２５	１１６
		海富通收益增长证券投资基金	２５	１７４
３１	华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	２６	１１６
		安顺证券投资基金	２６	１１６
		华安动态灵活配置混合型证券投资基金	２５	２９０
		华安行业轮动股票型证券投资基金	２６	５８

  凡参与网下发行申购重庆梅安森科技股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有５个，每个中签号码可以认购５８万股梅安森股票。

  三、网下配售结果

  本次网下发行总股数２９０万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为５．０５％，认购倍数为１９．８倍，最终向股票配售对象配售股数为２９０万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

末尾位数	中签号码
末两位数	６５，８５，４５，２５，０６

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

  四、网下发行的报价情况

  １、配售对象的报价明细

  在２０１１年１０月１７日至２０１１年１０月２０日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年１０月２０日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由４８家询价对象统一申报的７３家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
１	山西证券股份有限公司自营账户	２９０	５８
２	国泰金鹰增长证券投资基金	１１６	５８
３	华安宏利股票型证券投资基金	１１６	５８
４	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	２９０	５８
５	新华信托股份有限公司自营账户	２３２	５８

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量   （万股）
一、证券公司
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	２４	２３２
２	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	２７．５４	２９０
３	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	２３．２	５８
４	方正证券股份有限公司	方正金泉友２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月７日）	２２	５８
５	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２７	２９０

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

３２	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	３０	１１６
３３	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	２９	１７４
		全国社保基金四零三组合	２８	１７４
		华夏希望债券型证券投资基金	２７	５８
			２８	５８
			２９	５８
３４	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	２５	２９０
		全国社保基金四零六组合	２５	２９０
		嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	３０	２３２
３５	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	２１．５	２３２
		南方高增长股票型开放式证券投资基金	２１．５	２３２
		南方广利回报债券型证券投资基金	１８．８	２３２
３６	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	２１	１１６
			２３	１１６
			２５	５８
３７	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	２５	５８
		全国社保基金四零四组合	２６	５８
３８	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	２５．１１	２９０
３９	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	２５．６	１１６
		易方达价值成长混合型证券投资基金	２１	２３２
		全国社保基金四零七组合	２９	５８
		易方达安心回报债券型证券投资基金	２８	１１６
４０	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	２５	２９０
４１	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	２５	５８
			２６	５８
			２７	５８
４２	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	２８．５	１１６

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

五、推荐类对象
４３	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	２８．１	２９０
４４	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期	２９．１	２９０
六、信托投资公司
４５	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	２６	５８
４６	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	２２	５８
			２３	５８
			２４	５８
４７	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	２８．２	２３２
４８	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	２０．８	２９０

  ２、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的梅安森投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理估值区间为３２．４８－４０．６元／股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年１０月２０日的２０１０年静态市盈率平均值为４２．７９倍。

  五、持股锁定期限

  本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  六、冻结资金利息的处理

  股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  七、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  电话：０１０－８５１２０１９０

  传真：０１０－８５１２０２１１

  联系人：资本市场部

  发行人： 重庆梅安森科技股份有限公司

  保荐机构（主承销商）： 民生证券有限责任公司

  ２０１１年１０月２７日

  保荐机构（主承销商）：