北京华胜天成科技股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 胡联奎 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈朝晖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李晖 |
公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,281,154,161.56 | 3,406,928,396.54 | 25.66 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,160,081,628.71 | 1,642,685,302.82 | 31.50 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.971 | 3.254 | 22.03 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -360,608,444.22 | -64.43 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.663 | -52.76 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,932,902.11 | 94,091,303.30 | -86.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0118 | 0.1864 | -86.61 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0146 | 0.1856 | -79.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.36 | 5.70 | 减少2.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.44 | 5.67 | 减少1.93个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,107,435.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 356,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,245.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,826.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -402,837.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -864,381.66 | 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并产生的投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 149,298.92 | |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | 688,476.71 | |
| 合计 | 384,511.87 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 63,646 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 王维航 | 53,810,630 | 人民币普通股 | |
| 胡联奎 | 25,352,963 | 人民币普通股 | |
| 刘建柱 | 25,006,407 | 人民币普通股 | |
| 刘明 | 24,900,000 | 人民币普通股 | |
| 北京华胜计算机有限公司 | 22,783,607 | 人民币普通股 | |
| 刘燕京 | 21,113,839 | 人民币普通股 | |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 11,102,720 | 人民币普通股 | |
| 富淑梅 | 8,950,000 | 人民币普通股 | |
| 杨成寿 | 7,070,000 | 人民币普通股 | |
| 荆涛 | 6,835,000 | 人民币普通股 | |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加（减少） | 说明 | |
| 金额 | 百分比 | ||||
| 货币资金 | 1,141,120,705.87 | 820,376,512.58 | 320,744,193.29 | 39.10% | 主要系本期通过非公开发行股票募集资金所致 |
| 交易性金融资产 | - | 156,390.00 | -156,390.00 | -100.00% | 主要系本期赎回全部交易性金融资产所致 |
| 应收账款 | 1,312,940,293.81 | 955,567,316.55 | 357,372,977.26 | 37.40% | 主要系本期销售额增加所致 |
| 应收利息 | 250,304.34 | - | 250,304.34 | 100.00% | 主要系本期收购广州石竹转入所致 |
| 长期应收款 | 16,692,419.39 | 4,321,318.70 | 12,371,100.69 | 286.28% | 主要系本期ASL融资租赁业务增加所致 |
| 长期股权投资 | 2,378,372.16 | 4,357,164.69 | -1,978,792.53 | -45.41% | 主要系本期子公司转让长期股权投资所致 |
| 开发支出 | 26,098,678.93 | 6,263,147.20 | 19,835,531.73 | 316.70% | 主要系本期开发项目增加所致 |
| 商誉 | 216,741,301.67 | 108,853,015.00 | 107,888,286.67 | 99.11% | 主要系本期收购子公司成本大于合并日取得的可辨认净资产公允价值的份额所致 |
| 递延所得税资产 | 23,471,268.93 | 14,638,208.02 | 8,833,060.91 | 60.34% | 主要系本期税率变化所致 |
| 其他非流动资产 | 121,826.42 | - | 121,826.42 | 100.00% | 主要系ASL并购I-Sprint转入一年以上定期存款所致 |
| 短期借款 | 289,952,633.38 | 129,538,210.49 | 160,414,422.89 | 123.84% | 主要系本期增加流动资金借款所致 |
| 应交税费 | 78,524,879.90 | 54,519,864.17 | 24,005,015.73 | 44.03% | 主要系本期应交增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 240,898,685.57 | 62,124,855.91 | 178,773,829.66 | 287.77% | 主要系本期收购子公司所致 |
| 长期借款 | 307,920,000.00 | 157,560,000.00 | 150,360,000.00 | 95.43% | 主要系母公司增加长期贷款所致 |
| 长期应付款 | 7,524,001.55 | - | 7,524,001.55 | 100.00% | 主要系ASL并购I-Sprint预计在一年后支付的收购余款所致 |
| 资本公积 | 807,334,640.65 | 343,517,529.05 | 463,817,111.60 | 135.02% | 主要系本期募集资金股本溢价所致 |
| 外币报表折算差额 | -35,881,777.39 | -16,842,901.17 | -19,038,876.22 | -113.04% | 主要系本期汇率变动所致 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增加（减少） | 说明 | |
| 金额 | 百分比 | ||||
| 财务费用 | 13,710,380.36 | 5,367,485.94 | 8,342,894.42 | 155.43% | 主要系本期贷款利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | 31,390,114.58 | 9,385,925.95 | 22,004,188.63 | 234.44% | 主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -8,540.00 | -434,061.04 | 425,521.04 | 98.03% | 主要系本期减少交易性金融资产投资所致 |
| 投资收益 | 2,407,491.68 | 14,367,516.85 | -11,960,025.17 | -83.24% | 主要系上期处置联营公司股权投资产生收益所致 |
| 营业外收入 | 5,762,904.40 | 3,726,220.64 | 2,036,683.76 | 54.66% | 主要系本期子公司即征即退及营业税返还增加所致 |
| 所得税费用 | 20,393,014.21 | 7,420,866.91 | 12,972,147.30 | 174.81% | 主要系上期子公司被豁免以前年度所得税所致 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增加（减少） | 说明 | |
| 金额 | 百分比 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -360,608,444.22 | -219,309,449.56 | -141,298,994.66 | -64.43% | 主要系本期采购支出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,773,896.26 | 13,518,246.01 | -84,292,142.27 | -623.54% | 主要系本期收回投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 724,202,503.52 | 90,981,511.91 | 633,220,991.61 | 695.99% | 主要系本期吸收投资及取得借款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,527,606.15 | -2,709,777.36 | -4,817,828.79 | -177.79% | 主要系本期汇率变动所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2011年前三季度，营业收入增加较快，报告期内公司实现营业收入344,093万元，同比增长25.01%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成；其中，系统产品及系统集成服务收入为199,247万元,占总收入的57.99%，同比增加24.4%；软件及软件开发收入为71,359万元、专业服务收入为72,969万元，分别同比增加33.42%和19.38%。
2011年前三季度，公司产品综合毛利率为17.92%，比去年同期下降1.88个百分点。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为12.87%，同比降低0.63个百分点，主要由于市场竞争激烈以及电信运营商集中采购增加等因素导致。专业服务业务的毛利率32.13%，与去年同期基本持平。软件及软件开发业务的毛利率为17.14%，相比上年同期23.18%下降近6.04个百分点，主要由于公司新研发及承接的基于云计算、移动互联网等技术的软件业务尚处于投入期，产品成熟度和规模效益还有待提升，预计随着产品技术的不断完善和市场份额的逐步提升，软件业务毛利率水平将得到有效改善。
2011年前三季度，公司销售费用支出29,470万元，同比增长12.59%，管理费用支出13,476万元，同比增长24.82%，报告期内公司运营费用的增长主要由于经营规模的持续扩大、为提高对新兴重点产品和重点行业的拓展力度，在研发及市场推广上投入的资源也大幅增长所致。此外，由于公司股权激励计划实施所产生的费用摊销相比上年同期增加约1,265万元，也对运营费用的增加产生一定的影响；财务费用较上年同期大幅增加834万元，增长近1.6倍， 主要由于公司业务规模扩大导致银行借款增加，带来利息费用支出大幅上升所致。根据这一情况，公司正在积极部署降低运营费用的各项措施，广泛开源节流、增收节支，争取将费用总额和费用率控制在更合理的水平。
2011年前三季度, 公司实现归属于母公司所有者的净利润9,409万元，同比降低约26.68%，盈利情况下降与主营业务收入的增长产生了一定的偏离，除因为市场竞争及新产品推广等因素导致的综合毛利率下降之外，由于宏观货币政策偏紧导致客户赊销以及应收账款产生较大幅度的增加，由此带来的坏账准备计提大幅增加也对利润水平产生一定的影响。公司将采取更严格的存货及应收账款管理措施，建立更有效率的资金周转和风险控制流程，从而不断提升业务的盈利能力。
3.2.2公司非公开发行股票情况
2011年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1077号），核准公司非公开发行不超过4,416万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
2011 年9 月1 日，渤海证券将收到的认购资金总额扣除保荐费用100 万和承销费用 1,414.279997 万后的资金48,995.719885 万元划转至发行人指定的募集资金专项账户内。2011 年9 月2 日，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华验字（2011）第0162 号验资报告。根据验资报告，截至2011 年9 月1日，发行人募集资金总额为50,509.999882 万元，扣除发行费用1,763.183397 万元后，募集资金净额为48,746.816485 万元，其中股本为3,903.4003 万元，资本公积为44,843.416185 万元。本次非公开发行价格为 12.94 元/股。
3.2.3 公司收购广州石竹软件有限公司进展
2011年7月20日,公司召开2011年第八次临时董事会，会议通过了《关于收购广州石竹软件有限公司的议案》。
根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级、提升综合服务提供能力,满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司计划以不超过4,090万元的自有资金收购广州石竹软件有限公司30%的股权。
2011年9月1日，公司召开2011年第十次临时董事会，会议通过了《关于继续收购广州石竹计算机软件有限公司60%股权的议案》。
根据公司发展战略，公司计划以不超过9,000万元的自有资金继续收购广州石竹计算机软件有限公司60%的股权。截至2011年9月30日，公司已办妥相关的收购手续。
3.2.4公司2011年第三季度签单情况
公司2011年第三季度签单合同额为12.93亿元，较去年同比增长35.53%。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》，以2010年末总股本504,862,243股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计分配现金股利60,583,469.16元。
公司于2011年4月20日在指定报纸和网站上刊登了2010年度利润分配实施公告，股权登记日为2011 年4月26日，除权日为2011年4月27日，现金红利发放日为2011年5月3日。2010年度利润分配现金红利已于2011 年5 月3日发放完毕。
北京华胜天成科技股份有限公司
法定代表人:胡联奎
2011年10月28日