东软集团股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 6,982,785,608 | 6,858,879,805 | 1.81 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,510,688,789 | 4,280,208,312 | 5.38 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.67 | 3.49 | 5.38 |
| 项目 | 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期 增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -685,679,652 | -94.02 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.56 | -94.02 | |
| 项目 | 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 87,110,160 | 239,332,499 | -22.02 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.19 | -22.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.15 | 1.88 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.19 | -22.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.95 | 5.45 | 减少0.78个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.83 | 4.15 | 减少0.13个百分点 |
注：1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于母公司所有者的数据填列；
2、报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益、每股净资产、每股经营活动现金流量净额的计算，均按1,227,594,245股计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 19,051,580 | 主要为本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司资产转让形成的收益 |
| 计入当期损益的政府补贴 | 56,016,404 | 主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,193,658 | 主要为收取成都东软学院（原成都东软信息技术职业学院，于2011年9月办理完成名称变更手续）资产转让款延期付款部分的资金占用费 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -393,659 | 主要为交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -2,412,579 | |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -13,230,691 | |
| 少数股东损益影响数 | -8,307,752 | |
| 合计 | 56,916,961 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 81,392 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 216,361,562 | 人民币普通股 | 216,361,562 |
| 阿尔派电子（中国）有限公司 | 171,263,547 | 人民币普通股 | 171,263,547 |
| 宝钢集团有限公司 | 83,789,067 | 人民币普通股 | 83,789,067 |
| 东芝解决方案株式会社 | 58,228,036 | 人民币普通股 | 58,228,036 |
| INTEL CAPITAL CORPORATION | 31,973,228 | 人民币普通股 | 31,973,228 |
| PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. | 24,954,871 | 人民币普通股 | 24,954,871 |
| 阿尔派株式会社 | 20,057,144 | 人民币普通股 | 20,057,144 |
| SAP AG | 16,283,768 | 人民币普通股 | 16,283,768 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 13,000,000 | 人民币普通股 | 13,000,000 |
| 国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD | 10,596,124 | 人民币普通股 | 10,596,124 |
§3 重要事项
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2011年第三季度，公司进一步贯彻执行既定经营策略，继续加强全球化市场布局，实施积极的市场竞争策略，同时继续推进卓越运行计划，优化组织结构和运营体系，提升公司运行效率，保证了公司业务的健康、稳定发展。
2011年1-9月，公司累计实现营业收入366,568万元，较上年同期增长19.17%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）23,933万元，每股收益0.19元，较上年同期减少14.65%。其中，2011年7-9月实现营业收入135,025万元，同比增长19.49%，环比增长5.70%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）8,711万元，同比减少22.02%，环比减少29.14%。
2011年1-9月，公司软件与系统集成业务稳步发展，实现收入297,358万元，较上年同期增长20.44%，占公司营业收入的81.12%；其中，国际软件业务实现收入21,990万美元，较上年同期增长28.45%，占公司营业收入的38.83%。公司医疗业务进展顺利，2011年1-9月实现收入60,567万元，较上年同期增长15.72%，医疗业务收入占公司营业收入的16.52%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2011年9月30日(2011年1-9月） | 2010年12月31日(2010年1-9月) | 变动金额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 货币资金 | 941,053,425 | 1,690,979,107 | -749,925,682 | -44.35 | (1) |
| 应收票据 | 65,103,753 | 12,798,400 | 52,305,353 | 408.69 | (2) |
| 应收账款 | 1,283,431,743 | 959,725,130 | 323,706,613 | 33.73 | (3) |
| 预付款项 | 29,722,965 | 51,875,861 | -22,152,896 | -42.70 | (4) |
| 存货 | 735,888,141 | 486,823,705 | 249,064,436 | 51.16 | (5) |
| 其他流动资产 | 6,097,784 | 10,313,513 | -4,215,729 | -40.88 | (6) |
| 长期应收款 | 159,971,029 | 283,406,306 | -123,435,277 | -43.55 | (7) |
| 在建工程 | 261,139,460 | 84,731,103 | 176,408,357 | 208.20 | (8) |
| 商誉 | 241,373,767 | 144,880,456 | 96,493,311 | 66.60 | (9) |
| 短期借款 | 577,000,000 | 160,000,000 | 417,000,000 | 260.63 | (10) |
| 交易性金融负债 | 1,862,113 | 1,227,304 | 634,809 | 51.72 | (11) |
| 应付票据 | 61,449,961 | 145,564,320 | -84,114,359 | -57.79 | (12) |
| 应付职工薪酬 | 57,442,224 | 229,463,755 | -172,021,531 | -74.97 | (13) |
| 应交税费 | -45,657,770 | 685,326 | -46,343,096 | -6,762.20 | (14) |
| 应付利息 | 110,456 | 280,005 | -169,549 | -60.55 | (15) |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 136,060,526 | -136,060,526 | -100.00 | (16) |
| 外币报表折算差额 | -35,573,642 | -26,721,620 | -8,852,022 | -33.13 | (17) |
| 营业收入 | 3,665,682,579 | 3,076,098,648 | 589,583,931 | 19.17 | (18) |
| 营业成本 | 2,537,584,618 | 2,083,837,434 | 453,747,184 | 21.77 | (19) |
| 销售费用 | 317,005,786 | 255,098,866 | 61,906,920 | 24.27 | (20) |
| 管理费用 | 550,835,073 | 484,326,852 | 66,508,221 | 13.73 | (21) |
| 财务费用 | 10,208,225 | 622,175 | 9,586,050 | 1,540.73 | (22) |
| 资产减值损失 | 6,968,394 | -8,627,834 | 15,596,228 | 180.77 | (23) |
| 公允价值变动收益 | -393,659 | -3,391,577 | 2,997,918 | 88.39 | (24) |
| 营业外收入 | 95,975,865 | 131,000,238 | -35,024,373 | -26.74 | (25) |
| 少数股东损益 | 7,330,658 | 15,803,343 | -8,472,685 | -53.61 | (26) |
| 其他综合收益 | -8,852,022 | -5,949,573 | -2,902,449 | -48.78 | (27) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -685,679,652 | -353,398,359 | -332,281,293 | -94.02 | (28) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308,396,655 | -267,350,984 | -41,045,671 | -15.35 | (29) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,477,051 | -38,329,185 | 285,806,236 | 745.66 | (30) |
变动说明：
(1)货币资金较期初减少74,993万元，下降44.35%，其中：本期（“本期”指2011年1-9月，“上年同期”指2010年1-9月，以下同）经营活动产生的现金流量净额为-68,568万元，投资活动产生的现金流量净额为-30,840万元，筹资活动产生的现金流量净额为24,748万元；
(2)应收票据较期初增加5,231万元，上升408.69%，主要由于本期收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致；
(3)应收账款较期初增加32,371万元，上升33.73%，主要由于软件及系统集成、医疗业务合同的应收账款增加所致；
(4)预付款项较期初减少2,215万元，下降42.70%，主要由于本期向主要供货商按合同约定支付的采购预付款减少所致；
(5)存货较期初增加24,906万元，上升51.16%，主要由于本期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；
(6)其他流动资产较期初减少422万元，下降40.88%，主要由于待摊费用在本期摊销所致；
(7)长期应收款较期初减少12,344万元，下降43.55%，主要由于本期收到成都东软学院（原成都东软信息技术职业学院，于2011年9月办理完成名称变更手续）支付的以前年度资产转让款所致；
(8)在建工程较期初增加17,641万元，上升208.20%，主要由于本期新增北京软件园等工程建设，以及继续投入上海软件园、广州软件园等工程建设所致；
(9)商誉较期初增加9,649万元，上升66.60%，主要由于本公司之子公司—东软集团（北京）有限公司收购北京望海康信科技有限公司形成9,995万元商誉所致；此外本期汇率变动使本期末商誉较期初减少346万元；
(10)短期借款较期初增加41,700万元，上升260.63%，主要由于本公司较期初增加17,000万元短期借款，以及本公司之子公司—沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）较期初增加20,700万元短期借款，东软集团（大连）有限公司（以下简称“大连子公司”）较期初增加4,000万元短期借款所致；
(11)交易性金融负债较期初增加63万元，上升51.72%，主要由于本集团签订的外币远期结汇合同产生。外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价，分不同外币币种分别计算，将预计浮动损失增加的63万元记入公允价值变动损益并增加交易性金融负债；
(12)应付票据较期初减少8,411万元，下降57.79%，主要由于应付采购款的票据到期兑付所致；
(13)应付职工薪酬较期初减少17,202万元，下降74.97%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于本期发放所致；
(14)应交税费较期初减少4,634万元，主要由于软件及系统集成业务、医疗系统业务的采购增加使增值税进项税金较期初增加所致；
(15)应付利息较期初减少17万元，下降60.55%，主要由于上年末计提的应付利息于本期支付所致；
(16)一年内到期的非流动负债较期初减少13,606万元，下降100.00%，主要由于本期成都东软信息技术发展有限公司（以下简称“成都东软发展”）偿还政府无息贷款（即成都软件园三期基建项目政府无息贷款形式的专项资金）所致；
(17)外币报表折算差额较期初减少885万元，下降33.13%，主要由于本期末外币汇率变动所致；
(18)营业收入较上年同期增加58,958万元，上升19.17%，主要由于本期公司国际软件业务收入、国内软件及系统集成收入、医疗业务收入均较上年同期增长所致；
(19)营业成本较上年同期增加45,375万元，上升21.77%，主要由于本期营业收入同比增加以及人工费用等成本增长所致；
(20)销售费用较上年同期增加6,191万元，上升24.27%，主要由于随着公司业务规模的不断扩大，市场开拓投入的增长所致；
(21)管理费用较上年同期增加6,651万元，上升13.73%，主要由于人工费用、研发费用等费用的增加所致；
(22)财务费用较上年同期增加959万元，主要由于本期银行借款增加使利息支出同比增加所致；
(23)资产减值损失较上年同期增加1,560万元，上升180.77%，主要由于上年同期成都东软发展根据实际情况判断转回因四川地震专项计提的长期应收款坏账准备660万元；此外其他增加主要由于以账龄为依据估计的应收款项坏账准备较上年同期增加所致；
(24)公允价值变动收益较上年同期增加300万元，上升88.39%，主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致；
(25)营业外收入较上年同期减少3,502万元，下降26.74%，主要由于本期政府补助较上年同期减少所致；
(26)少数股东损益较上年同期减少847万元，下降53.61%，主要由于上年同期成都东软发展资产转让收益影响上年同期利润，使本期少数股东损益较上年同期减少；
(27)其他综合收益较上年同期减少290万元，下降48.78%，主要由于本期外币汇率变动，使外币报表折算差额变动较上年同期减少所致；
(28)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33,228万元，下降94.02%，主要由于本期采购性支出及人工费用性支出较上年同期增加所致；
(29)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,105万元，下降15.35%，主要由于本期成都东软发展收到成都东软学院支付的以前年度资产转让款使投资活动现金流入较上年同期增加8,283万元，以及本期购建支出金额、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额均较上年同期增加使投资活动现金流出较上年同期增加12,387万元所致；
（30）筹资活动现金净流量较上年同期增加28,581万元，上升745.66%，其中本期本公司及子公司净取得银行借款合计25,200万元（其中包括成都东软发展本期偿还的政府无息贷款14,000万元），而上年同期净取得银行借款13,700万元；同时，上年同期公司支付现金股利及利息17,735万元，使上年同期筹资活动现金净流量减少。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺：
| 序号 | 承诺主体 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 1 | 东北大学科技产业集团有限公司 | 针对截至2007年9月30日本公司尚未取得权证的8处房产及1宗土地做出承诺：本次合并完成后，如截至2008年12月31日，前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况，则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值（以2006年12月31日为基准日）相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。 | 东北大学科技产业集团已按照承诺内容，向本公司支付12,975,375元现金。目前，本公司正在办理相关手续，待取得上述权属证明后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。 |
| 2 | 东北大学科技产业集团有限公司 | 如果在2008年4月28日后，因原东软集团有限公司在合并完成日前一日所承担的对外担保而给发行人造成经济损失，东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。 | 截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。 |
| 3 | 东北大学科技产业集团有限公司 | 从2008年4月28日起5年内，如教育资产对发行人形成经济损失，则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字[2007]第053号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。 | 截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。 |
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，本公司未进行现金分红。
东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一一年十月二十七日
证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2011-022
东软集团股份有限公司
六届五次董事会决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东软集团股份有限公司六届五次董事会于2011年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、2011年第三季度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整企业年金缴费比例的议案
根据企业年金管理委员会提议，董事会同意公司自2011年9月1日起，依据有关法规及公司《企业年金计划方案》第四章第十九条的内容，将企业年金个人及公司缴费比例进行同比例上调，具体为：
1、员工个人缴费：由0.5%上调至1%；
2、公司缴费：
司龄1-3年员工，公司缴费由原0.5%上调至1%；
司龄3-5年员工，公司缴费由原1%上调至2%；
司龄5年以上员工，公司缴费由原2%上调至4%。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于在天津购买资产的议案
根据公司业务发展需要，董事会同意本公司全资子公司—东软集团（天津）有限公司（以下简称“东软天津”）向天津保税区投资有限公司购置其位于天津市空港经济区的一宗面积为40,003平方米的土地使用权（土地使用权证书号码为房地证津字第115051000124号，土地用途为工业用地，土地使用权终止日期为2059年12月1日），以及该宗土地上建筑面积为31,484平方米的一栋新建研发办公楼及其相关附属设施、设备的所有权，该建筑计划于2011年11月15日前竣工。
经双方磋商，本次交易土地使用权定价以120元/平方米计算，地上建筑物定价参考工程概算金额，为此双方确定交易总价款不超过1.5亿元人民币。上述款项支付方式为现金，其中第一期款项为交易总价款的10%，待地上建筑物经竣工验收合格且备案完成后一周内由东软天津支付。其余90%交易总价款待全部交易资产的权属证书变更至东软天津后，东软天津将在五年内予以分期支付。本次购买资产的资金来源为东软天津的自有资金以及银行借款。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于认购美国Appconomy, Inc.股份的议案
根据公司业务发展需要，董事会同意本公司以无形资产Neusoft Enterprise Mobile Solution（以下简称“NEMS”）技术使用权出资，认购美国Appconomy, Inc.（以下简称“Appconomy”）新增发行的优先股股份6,903,220股，该等优先股具有优先分配权、优先转换权、优先认购权、优先购买权等项权利。认购完成后，本公司将持有Appconomy已发行股份的20%，成为其参股股东。
由于Appconomy近期仍有面向其他新投资者的新增发行股份计划，为减少本公司股份比例的稀释程度，在Appconomy再次新增发行股份时，本公司将无偿获得对应443,693股优先股的认股权证，获得后可随时无成本行权。上述认股权证如果全部行权，本公司将合计持有优先股股份7,346,913股，届时本公司将占Appconomy已发行股份的14.20%。
NEMS技术是指东软建立的面向移动互联网行业、跨移动终端操作系统的应用运行环境，支持W3C标准和JIL Widget规范，开放终端能力和网络能力。本公司为NEMS技术的唯一所有人。本次公司将NEMS技术使用权作为出资许可给Appconomy使用，该技术许可在一般情况下是永久性的、非排他的、不可转让的（除非经本公司书面同意），在特殊约定情形下可撤销。该技术使用权经北京中天和资产评估有限公司《资产评估咨询报告》（中天和辽[2011]咨字第002号）评估价值为2,493.44万元人民币。
Appconomy成立于2010年4月，注册地为The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, 美国。Appconomy授权股份共计35,300,000股，已发行股份22,435,466股，该公司联合首席执行官Brian Magierski和Steven Papermaster在信息技术及企业投资领域拥有丰富的实践经验。Appconomy作为新兴的美国移动互联网应用软件公司，立足为全球应用程序商店、不同规模的企业用户和个人用户提供创新的移动互联网云服务平台及服务。截至2011年6月30日，Appconomy总资产为466,872美元，总负债为681,667美元，净资产为-214,795美元。2011年1-6月，Appconomy实现销售收入72,539美元，净利润-1,441,003美元。（以上财务数据未经审计）。
董事会决定授权公司董事长与Appconomy进行商务谈判并签署相关协议和法律文件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二○一一年十月二十七日