航天晨光股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 郭兆海 | 董事 | 工作原因 | 吴启宏 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 潘旭东 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡宁生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴祖陵 |
公司负责人潘旭东、主管会计工作负责人胡宁生及会计机构负责人（会计主管人员）吴祖陵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,863,949,373.86 | 3,485,588,946.95 | 10.85 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,115,802,483.05 | 1,074,033,466.08 | 3.89 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.87 | 2.76 | 3.98 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| （1－9月） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -241,130,016.97 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.62 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| （7－9月） | （1－9月） | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,530,083.30 | 41,769,016.97 | 10.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.11 | 10.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 | 4.4 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.11 | 10.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.13 | 3.34 | 减少0.32个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.05 | 3.67 | 减少0.05个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| （1－9月） | |
| 非流动资产处置损益 | -835,379.31 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,854,406.17 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 465,638.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 861,680.07 |
| 所得税影响额 | -714,198.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,100,534.18 |
| 合计 | 1,531,612.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47,271 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京中建建中建筑工程有限公司 | 2,100,000 | 人民币普通股 |
| 张莉霞 | 1,256,960 | 人民币普通股 |
| 廉人俊 | 799,451 | 人民币普通股 |
| 曾志成 | 714,381 | 人民币普通股 |
| 贺璞 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 胡敏 | 666,753 | 人民币普通股 |
| 沈企华 | 651,396 | 人民币普通股 |
| 唐燕蓉 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 吴桂理 | 595,500 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 577,354 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减额 | 增减率 |
| 资产类 | ||||
| 其中：货币资金 | 232,885,258.97 | 327,839,937.81 | -94,954,678.84 | -28.96% |
| 应收票据 | 22,748,903.60 | 37,975,375.62 | -15,226,472.02 | -40.10% |
| 预付账款 | 282,717,980.16 | 174,776,774.36 | 107,941,205.80 | 61.76% |
| 其他应收款 | 64,597,247.20 | 38,055,264.35 | 26,541,982.85 | 69.75% |
| 存货 | 869,584,869.14 | 518,627,160.17 | 350,957,708.97 | 67.67% |
| 长期待摊费用 | 6,776,821.82 | 5,609,546.84 | 1,167,274.98 | 20.81% |
| 负债类 | ||||
| 其中：短期借款 | 804,000,000.00 | 606,000,000.00 | 198,000,000.00 | 32.67% |
| 预收款项 | 297,427,038.92 | 165,167,440.57 | 132,259,598.35 | 80.08% |
| 应交税费 | 3,648,040.89 | 50,054,787.30 | -46,406,746.41 | -92.71% |
| 应付利息 | 1,566,511.94 | 1,248,025.00 | 318,486.94 | 25.52% |
| 应付股利 | 4,537,155.08 | 3,132,221.11 | 1,404,933.97 | 44.85% |
（1）货币资金：期末比期初减少28.96%，主要原因是报告期订货同比增加和上年业务结转的生产投入增加所致；
（2）应收票据：期末比期初减少40.10%，主要原因是报告期末公司收到的银行承兑汇票与期初相比有所减少所致；
（3）预付账款：期末比期初增长61.76%，主要原因是生产经营过程中生产投入增加所致；
（4）其他应收款：期末比期初增长69.75%，主要原因是报告期合并范围增加以及本期支付的合同保证金同比增加所致；
（5）存货：期末比期初增长67.67%，主要原因是报告期内公司投产备料增加，以及产品生产周期原因，尚未完工交付所致；
（6）长期待摊费用：期末比期初增加20.81%，主要原因是报告期合并范围增加所致；
（7）短期借款：期末比期初增长32.67%，主要原因是公司规模扩大，补充流动资金增加贷款所致；
（8）预收账款：期末比期初增长80.08%，主要原因是报告期内收到大额合同预付款增加所致；
（9）应交税费：期末比期初减少92.71%，主要原因是公司采购备料增加，而部分产品尚未完工确认收入，增值税进项税留抵较多所致；
（10）应付利息：期末比期初增长25.52%，主要原因是贷款规模增加，贷款利率上调所致；
（11）应付股利：期末比期初增长44.85%，主要原因是控股子公司南京晨光森田环保科技有限公司、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司报告期内计提股利尚未支付所致。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 |
| 销售费用 | 154,600,104.42 | 132,038,531.24 | 22,561,573.18 | 17.09% |
| 管理费用 | 140,536,166.74 | 117,793,507.85 | 22,742,658.89 | 19.31% |
| 财务费用 | 31,813,317.05 | 19,813,564.43 | 11,999,752.62 | 60.56% |
| 资产减值损失 | 4,264,631.35 | 10,365,492.35 | -6,100,861.00 | -58.86% |
| 投资收益 | 33,587,661.63 | 29,033,809.07 | 4,553,852.56 | 15.68% |
（1）销售费用：同比增加17.09%，主要原因是报告期内业务量增加导致销售费用同比增长所致；
（2）管理费用：同比增长19.31%，主要原因是①报告期合并范围同比增加；②人工成本、折旧和摊销等因素增加所致；
（3）财务费用：同比增加60.56%，主要原因是报告期贷款规模增加、利率上调所致；
（4）资产减值损失：同比减少58.86%，主要原因是报告期内计提的坏账准备和存货跌价准备同比减少所致；
（5）投资收益：同比增长15.68%，主要原因是报告期内确认的航天汽车的经营业绩增长所致。
3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期 | 上年同期 | 增减额 | 增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,130,016.97 | -27,373,894.12 | -213,756,122.85 | -780.88% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,780,145.22 | -63,226,160.87 | 33,446,015.65 | 52.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,168,131.70 | 7,821,788.50 | 164,346,343.20 | 2101.14% |
（1）经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少780.88%，主要原因是①报告期内公司生产经营投入较大，采购支付货款增加；②上年同期公司收到的其他与经营活动有关的现金中受限制的银行汇票保证金转回较多所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加52.90%，主要原因是报告期内收到中国航天汽车有限责任公司分红款，以及报告期内基建投入同比减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期增长2101.14%，主要原因是报告期内贷款规模增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 承诺履行情况 |
| 股改承诺 | ①南京晨光集团有限责任公司（以下简称晨光集团）股改特殊承诺：所持航天晨光非流通股股份自股改方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。2008年追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在24个月内不上市交易或转让。 ②2010年1月，根据国资委的批复，中国航天科工运载技术研究院无偿受让了晨光集团所持航天晨光的7,780万股（占总股本的23.98%）股份，成为公司控股股东，并继续履行晨光集团所作的股改承诺。 | 报告期内严格履行承诺事项 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
法定代表人：潘旭东
航天晨光股份有限公司
2011年10月29日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2011—016
航天晨光股份有限公司
四届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司于2011年10月17日以传真方式通知公司全体董事、监事召开四届四次董事会，会议于2011年10月28日上午在公司科技大楼八楼811会议室召开，会议由公司董事长潘旭东先生主持，会议应出席董事9名，实到董事8名（董事郭兆海因工作原因委托董事吴启宏代为行使表决权），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《2011年三季度报告全文和正文》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于购置土地用于晨光森田搬迁的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
因公司控股子公司南京晨光森田环保科技有限公司（以下简称晨光森田）近年来经营状况较好，但受场地限制，已经面临产能严重不足的问题；同时晨光森田所在地已被政府规划为商业用地，为了不影响周边商业设施建设，晨光森田需要尽快搬迁。因此，拟购置位于晨光溧水园南侧围墙边约161亩土地用于晨光森田搬迁扩建，土地出让金总额不超过1420万元。
三、审议通过《关于核销不良应收账款的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司目前有36笔共计111.07万元的应收账款因债务人经济恶化、单位注销等原因，长期挂账均已不能收回，事实上已形成呆坏账。考虑到这些应收账款的坏账准备金大部分已经提足，催收成本和管理成本过高，长期挂账已无任何意义。鉴于上述情况，根据公司《不良应收账款核销管理暂行办法》的规定，公司相关部门按照应收账款核销流程对上述应收账款逐笔进行了申报和确认，经董事会通过后予以核销，本次核销对损益影响总额为67.21万元。
四、审议通过《关于变更公司2011年度财务审计机构的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
执行公司年度财务审计业务的机构“天健正信会计师事务所有限公司（以下简称天健正信）”与其他同业事务所进行分立重组，天健正信的分立部分被“立信会计师事务所有限公司（以下简称立信）”吸收合并，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信。
由于公司原审计业务由天健正信的分立部分人员执行，为保持审计业务的一致性、连贯性，公司拟改聘“立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）”为本年度财务报表审计机构，并负责公司会计业务指导，聘期1年，计划总费用不高于50万元。
独立董事对本议案发表了同意更换的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
为了更好的发挥公司独立董事在决策中的作用，鼓励公司独立董事利用其专业知识为公司服务，依法履行独立董事的职责和义务，并结合公司经营规模及参照本地区上市公司独立董事的津贴水平，决定将公司独立董事津贴由每人每年5万元（含税）调整为每人每年6万元（含税）。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2011年10月29日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2011—017
航天晨光股份有限公司
四届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司四届三次监事会于2011年10月28日上午召开，会议应出席监事5名，实到4名（监事于江因工作原因委托监事朱涛代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《2011年三季度报告全文和正文》
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，航天晨光股份有限公司监事会对公司四届四次董事会编制的公司2011年三季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2011年三季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2011年三季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于购置土地用于森田公司搬迁的议案》
5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于核销不良应收账款的议案》
5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于变更公司2011年度财务审计机构的议案》
5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2011年10月29日