重要提示

  １、江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“发行人”或“玉龙股份”）首次公开发行不超过７，９５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６４６号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）。

  ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为７，９５０万股，占发行后总股本的２５．０４％，其中网下发行数量１，５９０万股，占发行总量的２０％，网上发行数量６，３６０万股，占发行总量的８０％。

  ３、发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１０．８０元／股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

  ４、本次发行的网下发行工作已于２０１１年１０月２７日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的２５家询价机构管理的３４家配售对象中，有３４家配售对象参与了网下申购，其中３４家按照 ２０１１年 １０月２６日（Ｔ－１日）公布的《江苏玉龙钢管股份有限公司首次公开发行 Ａ 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ５、达到本次最终确定的发行价格１０．８０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为２３个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外１１个申购价格低于本次最终确定的发行价格１０．８０元／股的配售对象未获得配售。

  ６、根据２０１１ 年１０月２６日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下累计投标询价情况

  保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年１０ 月１１ 日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限９．００元／股的２５家询价对象管理的３４家配售对象中，有３４家参与了本次网下申购报价，其中３４家及时足额缴纳了申购款。

  网下冻结资金总额为１５７，３３４万元。其中，达到发行价格１０．８０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为２３家，对应的有效申购总量为１０，７１０万股，有效申购资金总额为１１５，６６８万元，网下配售比例为１４．８４５９３８３８％，认购倍数为６．７４倍；有１１家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格１０．８０元／股，未获得配售。

  二、发行价格及对应市盈率

  发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币１０．８０元／股，该价格对应的市盈率为：

  （１）１４．４０倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

  （２）１９．２９倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

  三、网上申购情况及网上发行结果

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为２３３，５７５户，有效申购股数为５，７３７，２２９，０００股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为６１，９６２，０７３，２００元，网上最终发行股数为６，３６０万股，网上中签率为１．１０８５４９０９％。

  本次网上发行配号总数为５，７３７，２２９个；号码范围为１００００００１－１５７３７２２９。

  本次网上发行的股票无锁定期。

  四、网下配售结果

  根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验，本次网下有２３个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为１０，７１０万股，有效申购资金总额为１１５，６６８万元，网下配售比例为１４．８４５９３８３８％，认购倍数为６．７４倍。

  网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	申购数量（股）	获配股数（股）
１	泰信增强收益债券型证券投资基金	２，０００，０００	２９６，９１８
２	中海稳健收益债券型证券投资基金	１，１００，０００	１６３，３０５
３	中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	１，０００，０００	１４８，４５９
４	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	１，０００，０００	１４８，４５９
５	南方多利增强债券型证券投资基金	６，４００，０００	９５０，１４０
６	交银施罗德增利债券证券投资基金	３，０００，０００	４４５，３７８
７	诺安平衡证券投资基金	１，０００，０００	１４８，４５９
８	诺安优化收益债券型证券投资基金	２，０００，０００	２９６，９１８
９	国联信托股份有限公司自营账户	２，８００，０００	４１５，６８６
１０	华泰紫金２号集合资产管理计划	２，０００，０００	２９６，９１８
１１	江海证券自营投资账户	２，０００，０００	２９６，９１８
１２	潞安集团财务有限公司自营投资账户	４，０００，０００	５９３，８３７
１３	全国社保基金五零四组合	１５，９００，０００	２，３６０，５１４
１４	全国社保基金四零六组合	１４，０００，０００	２，０７８，４３１
１５	普惠证券投资基金（网下配售资格截至２０１４年１月６日）	１，０００，０００	１４８，４５９
１６	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	１５，９００，０００	２，３６０，５０４
１７	大成价值增长证券投资基金	２，０００，０００	２９６，９１８
１８	华夏成长证券投资基金	８，０００，０００	１，１８７，６７５
１９	华夏红利混合型开放式证券投资基金	９，０００，０００	１，３３６，１３４
２０	华夏收入股票型证券投资基金	２，０００，０００	２９６，９１８
２１	华夏沪深３００指数证券投资基金	８，０００，０００	１，１８７，６７５
２２	长江证券股份有限公司自营账户	１，０００，０００	１４８，４５９
２３	云南国际信托有限公司自营账户	２，０００，０００	２９６，９１８

  注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

  另外１１个申购价格低于本次最终确定的发行价格１０．８０元／股的配售对象未获得配售。

  五、网下初步询价的报价情况

  １、配售对象的报价明细

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象   名称	配售对象名称	类别	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）
１	国信证券	国信“金理财”多策略集合资产管理计划	证券	９．８０	１００
２	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	７．２０	８００
３	中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	证券	８．５０	３００
４	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	９．５０	４００
５	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	８．５０	４００
６	富国基金	富国天利增长债券投资基金	基金	８．７０	１００
７	富国基金	富国优化增强债券型证券投资基金	基金	７．５０	３００
８	富国基金	富国可转换债券证券投资基金	基金	８．７０	１００
９	联华国际信托	兴业国际信托有限公司自营账户	信托	７．５０	６８０
１０	华安基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金	６．９６	１００
１１	金鹰基金	金鹰中小盘精选证券投资基金	基金	１２．０８	１００
１２	泰信基金	泰信增强收益债券型证券投资基金	基金	１２．００	１００
１３	国联信托	国联信托股份有限公司自营账户	信托	１２．３０	２００
１４	长盛基金	全国社保基金四零五组合	基金	７．００	３００
１５	长盛基金	全国社保基金四零五组合	基金	８．００	３００
１６	长盛基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	基金	７．００	３００
１７	东吴基金	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	基金	９．５０	１００
１８	光大保德信   基金	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	基金	７．００	２００
１９	华夏基金	华夏成长证券投资基金	基金	１２．００	８００
２０	华夏基金	华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	１２．００	９００
２１	华夏基金	华夏收入股票型证券投资基金	基金	１２．００	１００
２２	华夏基金	华夏沪深３００指数证券投资基金	基金	１３．００	８００
２３	华泰证券	华泰紫金２号集合资产管理计划	证券	１１．６０	２００
２４	鹏华基金	普惠证券投资基金   （网下配售资格截至２０１４年１月６日）	基金	１０．００	１００
２５	湘财证券	湘财证券有限责任公司自营账户	证券	８．５０	２００
２６	博时基金	全国社保基金五零一组合	基金	１１．００	１００
２７	南方基金	南方多利增强债券型证券投资基金	基金	１０．５０	３２０
２８	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	基金	８．００	８００
２９	天津信托	天津信托有限责任公司自营账户	信托	７．５０	１００
３０	大成基金	大成价值增长证券投资基金	基金	１０．００	２００
３１	民生加银基金	民生加银精选股票型证券投资基金	基金	１１．００	１００
３２	泰康资产	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）	保险	７．１８	１００
３３	泰康资产	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	保险	７．１８	１００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

３４	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	６．００	５００
３５	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	５．１０	３００
３６	中邮创业基金	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	基金	１１．７０	１００
３７	交银施罗德基金	交银施罗德增利债券证券投资基金	基金	１０．００	５００
３８	交银施罗德基金	交银施罗德增利债券证券投资基金	基金	１０．５０	３００
３９	中银国际证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	证券	８．００	１００
４０	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	基金	９．００	１５９０
４１	嘉实基金	全国社保基金四零六组合	基金	９．００	１４００
４２	江苏瑞华	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐	１０．０１	８００
４３	招商基金	招商安本增利债券型证券投资基金	基金	９．５０	４００
４４	招商基金	招商安心收益债券型证券投资基金	基金	９．００	１００
４５	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	基金	９．５０	３５０
４６	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	基金	１０．００	３５０
４７	招商基金	招商安瑞进取债券型证券投资基金	基金	９．５０	４００
４８	中国人保资产	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	保险	７．００	１５９０
４９	江海证券	江海证券自营投资账户	证券	８．５０	３００
５０	江海证券	江海证券自营投资账户	证券	９．５０	２００
５１	江海证券	江海证券自营投资账户	证券	１０．００	３００
５２	长江证券	长江证券股份有限公司自营账户	证券	１１．５０	１００
５３	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	基金	１０．００	１００
５４	中海基金	中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	基金	１１．００	１００
５５	广发基金	广发聚丰股票型证券投资基金	基金	９．００	１００
５６	诺安基金	诺安平衡证券投资基金	基金	１１．８０	１００
５７	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	基金	８．００	１００
５８	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	基金	８．７０	１００
５９	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	基金	９．００	１００
６０	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	证券	６．００	３００
６１	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	证券	６．５０	３００
６２	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	信托	１０．００	２００
６３	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	信托	１１．００	２００
６４	信达澳银基金	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	基金	８．２５	２００
６５	中国轻工	中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户	推荐	１０．００	１００

  ２、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的玉龙钢管投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和成长性，研究员认为公司合理价值区间为１０．７３元／股～１２．４７元／股，本次发行累计投标询价截止日（２０１１年１０月２７日）同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率为３３．０９倍。

  发行人：江苏玉龙钢管股份有限公司

  保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

  ２０１１年１０月３１日

  保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司