(上接B8版)

若本期债券为分期发行，则各期债券的到期日分别为各期债券各自所有品种的最后一个到期日，并由募集说明书具体规定。债券发行人应于本期债券的兑付期限和付息期限内按时足额清偿本期债券的全部本金和利息。

（三）保证的方式

担保人提供保证担保的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（四）保证责任的承担

若发行人未能按募集说明书承诺的时间和数额偿付本期债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和／或实现债权的费用，则未偿付的本期债券之债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任，本期债券受托管理人根据本期债券受托管理协议之约定、债券持有人会议所作决议可代理未偿付的本期债券之债券持有人要求担保人履行保证责任。担保人保证，在接到未偿付的本期债券之债券持有人、本期债券受托管理人关于要求履行担保责任的书面通知后履行其担保责任暨代债券发行人向未偿付的本期债券之债券持有人偿付本期债券项下到期未付的债务。

（五）保证担保的范围

担保人提供保证担保的范围为本期债券本金（总额不超过２０亿元人民币）、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本期债券存续期间，若债券发行人未能按期还本付息，担保人将在上述保证担保范围内对债券发行人本期债券项下的债务承担全额无条件不可撤销的连带保证责任。

（六）保证期间

若本期债券为一次发行，担保人承担保证责任的期间为本期债券发行首日至本期债券到期日后的六个月止。若本期债券为分期发行，担保人就各期债券承担保证责任的期间分别计算，分别为各期债券的发行首日至各该期债券到期日后的六个月止。

未偿付的本期债券之债券持有人、本期债券受托管理人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，或其在前述保证期间内主张债权后未在诉讼时效届满前向担保人追偿的，担保人免除保证责任。

（七）债券的转让或出质

本期债券的债券持有人依法将本期债券转让或出质给第三人的，担保人按照本担保函的规定继续承担保证责任。

（八）主债权的变更

经中国证监会和本期债券的债券持有人会议核准／批准，本期债券的利率、期限、还本付息方式等发生变更时，无需另行经担保人同意，担保人继续承担本担保函项下的保证责任。但是在发生前述情形时，本期债券受托管理人应当通知担保人。

（九）加速到期

在本期债券到期和／或担保人所担保的本期债券项下债务履行完毕之前，担保人发生减资、分立、合并、停产停业、重大财产损失、经营或财务状况出现重大不利变化等足以影响债券持有人利益或担保人履行担保责任的能力等重大事项时，未偿付的本期债券之债券持有人、本期债券受托管理人根据债券持有人会议所作决议有权要求债券发行人在一定期限内追加提供新的担保，债券发行人应按要求追加提供新的担保；若债券发行人不能按要求追加提供新的担保，未偿付的本期债券之债券持有人、本期债券受托管理人根据债券持有人会议所作决议有权要求债券发行人、担保人提前兑付本期债券的本息。

（十）担保函的生效和变更

本担保函于中国证监会核准债券发行人发行本期债券之日生效，在本担保函规定的保证期间内不得变更或撤销本担保函。但若债券发行人未能获得中国证监会关于发行本期债券的核准，则本担保函自始无效。

三、发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系

如债券发行人不能在募集说明书规定的期限内按约定偿付本期债券本金和／或利息，担保人应在收到债券持有人或债券受托管理人的书面索赔要求后，根据担保函向债券持有人履行担保义务，将相应的债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用划入证券登记机构或债券受托管理人指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人依照《债券受托管理协议》的约定代表债券持有人要求担保人履行保证责任。担保人保证在接到债券持有人或债券受托管理人的书面索款通知后向债券持有人清偿上述款项。

四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续督导安排

债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的权限包括：在担保人发生重大变化可能致使担保权利实现遭遇障碍的情形，按照《担保函》或《受托管理协议》的约定作出要求发行人及／或担保人采取适当补救措施的决议。

债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况，当出现可能影响本期未偿还债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。债券受托管理人将严格执行债券持有人会议决议，代表本期未偿还债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实，以书面通知或者公告的方式提醒全体本期未偿还债券持有人遵守债券持有人会议决议。

此外，在本期债券存续期内，债券受托管理人将出具债券受托管理事务报告，以及时向债券持有人披露相关信息。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况介绍

公司名称：新疆广汇实业股份有限公司

住 所：乌鲁木齐经济技术开发区上海路１６号

法定代表人：尚继强

注册资本：１，９４６，８６８，０３８元

公司类型：股份有限公司（上市）

成立日期：１９９９年４月１０日

营业执照注册号：６５０００００６００００１９２

经营范围：许可经营范围：煤炭销售。

一般经营项目：液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销。

二、发行人设立、上市和股本变化情况

（一）公司设立情况

公司前身为１９９５年１月２０日成立的新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，注册资本１．２亿元，为中外合资经营企业。１９９９年３月１４日，经新疆维吾尔自治区人民政府新政函［１９９９］４０号文批复，由新疆广汇企业（集团）有限责任公司（后更名为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司）等七名发起人将新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司整体变更设立为新疆广汇石材股份有限公司，注册资本为１２，６８９．１６万元。

（二）首次公开发行及上市后股本变动情况

１、经中国证监会证监发行字［２０００］４１号文核准，公司２０００年４月２１日向社会公开发行了５，０００万股Ａ股，每股发行价为６．６元。其中，向一般投资者上网发行４，０００万股，向证券投资基金配售１，０００万股。扣除发行费用后公司该次发行募集资金净额为３１，６５２万元，发行后公司总股本增至１７，６８９．１６万股。

经上海证券交易所上证上字［２０００］２２号文批准，上网定价发行的４，０００万股和向证券投资基金配售的１，０００万股的５０％（即５００万股）于２０００年５月２６日在上海证券交易所上市交易，向证券投资基金配售的其余５００万股于２０００年１０月２３日上市交易。股票简称为“广汇股份”，股票代码为６００２５６。

２、２０００年９月１５日，公司２０００年第一次临时股东大会审议通过了公司２０００年中期公积金转增股本的议案，向全体股东每１０股转增１０股。分配方案于２０００年１１月６日实施完毕。发行人总股本由１７，６８９．１６万股增加至３５，３７８．３２万股。

３、２００１年８月２５日，公司２００１年第一次临时股东大会审议通过了公司２００１年中期利润分配方案，向全体股东每１０股派送红股６股、每１０股派送现金红利１．５元（含税），及每１０股转增１股。分配方案于２００１年９月２８日实施完毕。发行人总股本由３５，３７８．３２万股增加至６０，１４３．１４万股。

４、２００２年９月２日，公司２００２年第二次临时股东大会审议通过了公司２００２年中期利润分配方案，向全体股东每１０股派送红股２股，及每１０股派送现金红利０．５元。分配方案于２００２年９月１３日实施完毕。发行人总股本由６０，１４３．１４万股增加至７２，１７１．７７万股。

５、２００４年４月２４日，公司２００３年度股东大会审议通过了公司２００３年度利润分配方案，向全体股东每１０股派送红股２股，每１０股派送现金红利０．５元。分配方案于２００４年６月２９日实施完毕。发行人总股本由７２，１７１．７７万股增加至８６，６０６．１２万股。

６、２００６年４月４日，公司股权分置改革相关股东会议审议并通过了《公司股权分置改革方案》，全体非流通股股东以其所持有的股份向股权登记日登记在册的流通股股东每１０股流通股支付２．５股股份对价，非流通股股东总计支付股份６，１２０．００万股，公司股本总数８６，６０６．１２万股不变。股权分置改革方案于２００６年４月１４日实施完毕。

７、２００９年４月１日，公司２００８年年度股东大会审议通过了２００８年度利润分配方案，以公司２００８年末总股本８６，６０６．１２万股为基数，向全体股东每１０股送１股、派发现金红利１元（含税）。２００９年４月２９日，上述利润分配方案实施完毕。发行人总股本由８６，６０６．１２万股增加至９５，２６６．７４万股。

８、２０１０年４月９日，公司２００９年度股东大会审议通过了２００９年度利润分配方案，即以公司２００９年末总股本９５，２６６．７４万股为基数，向全体股东每１０股送３股、派发现金红利０．４元（含税）。２０１０年４月３０日，上述利润分配方案实施完毕。发行人总股本由９５，２６６．７４万股增加至１２３，８４６．７６万股。

９、２０１１年３月２１日，公司２０１０年度股东大会审议通过了２０１０年度利润分配方案，即以公司２０１０年末总股本１２３，８４６．７６万股为基数，向全体股东每１０股送５股、派发现金红利０．６元（含税）。２０１１年４月６日，上述利润分配方案实施完毕。发行人总股本由１２３，８４６．７６万股增加至１８５，７７０．１４万股。

１０、２０１１年５月１７日，经中国证监会《关于核准新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６４１号）核准，公司以非公开发行股票的方式向９名特定投资者发行了８９，１６６，６６６股人民币普通股（Ａ股），扣除发行费用后募集资金净额为２，１０２，７７８，３７９．７７元。本次发行完成后，本公司总股本由１８５，７７０．１４万股增加为１９４，６８６．８０万股。

（三）自首次公开发行以来重大资产重组情况

２００５年９月２４日和２００６年２月２０日，本公司与广汇房产签订了《新疆广厦房地产交易网络有限责任公司股权转让协议》和《补充协议》。根据该协议，本公司将持有新疆广厦房地产交易网络有限责任公司的５０％股权以评估值作价２３，５２７．２２万元，转让给控股股东广汇集团之控股子公司广汇房产。此次股权转让经公司２００６年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监公司字［２００６］１８７号文《关于新疆广汇实业股份有限公司重大资产重组方案的意见》核准。

广汇房产于２００５年１０月２４日至２００６年８月１１日支付了全部转让款，并于２００６年１０月１７日在自治区工商行政管理局完成了广厦房网的工商变更登记。

除上述情形外，本公司自首次公开发行以来未发生过其他中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组行为。

三、发行人股本总额及股东持股情况

（一）发行人股本结构情况

截至２０１１年６月３０日，公司总股本为１，９４６，８６８，０３８股，公司股本结构如下：

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（二）前十大股东情况

截至２０１１年６月３０日，公司前十名股东持股情况如下：

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四、发行人组织结构及对其他企业的权益投资情况

（一）发行人组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定，发行人建立了较完整的内部组织结构。发行人的内设部门组织结构关系如下图所示：

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（二）对其他企业的重要权益投资情况

１、发行人主要股权结构图

截至２０１１年６月３０日，发行人的主要股权结构图如下：

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２、发行人控股、参股子公司情况

截至２０１１年６月３０日，本公司的主要全资、控股和参股公司情况如下：

（１）发行人主要控股子公司的基本情况和最近一年的主要财务数据：

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注：以上控股子公司２０１０年财务数据已经立信大华审计。

（２）发行人的主要参股子公司情况

截至２０１１年６月３０日，本公司参股公司为新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（以下简称“广厦房产”），本公司持有其４５％股权。经本公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，本公司将持有广厦房产４５％股权转让给广汇房产，截至２０１１年６月３０日，工商变更登记工作尚未办理完成。

五、发行人控股股东及实际控制人

（一）控股股东基本情况

截至募集说明书签署日，广汇集团持有本公司８１６，８１６，７７４股股份，占本公司总股本的４１．９５％，是本公司的控股股东。

１、广汇集团的基本情况

公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

成立日期：１９９４年１０月１１日

注册地址：乌鲁木齐市高新区天津南路６５号（广汇美居物流园）

法定代表人：孙广信

注册资本：１６１，５１７万元

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发。

２、广汇集团最近一年及一期的财务情况

根据立信大华出具的立信大华审字［２０１１］２７２０号审计报告及广汇集团２０１１年１－６月财务报告，广汇集团２０１０年及２０１１年１－６月的合并财务报表的主要财务数据如下：

单位：万元

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（二）实际控制人基本情况

孙广信先生持有公司控股股东广汇集团７２．１０％的股权，为公司的实际控制人。孙广信先生现任广汇集团董事局主席、党委副书记；全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事，新疆维吾尔自治区第八届政协委员、第九届常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长、直属商会会长，自治区青联副主席，新疆维吾尔自治区人民政府参事。

（三）本公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至募集说明书签署日，发行人与实际控制人的控制关系如下：

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（四）控股股东持有本公司股份质押情况

截至募集说明书签署之日，广汇集团累计持有本公司的股份中用于质押的股份为４３６，９００，０００股，占公司总股本的２２．４４％。

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至２０１１年６月３０日，发行人的董事、监事、高级管理人员情况如下：

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（二）董事、监事、高级管理人员在其他企业的任职情况

截至２０１１年６月３０日，发行人的董事、监事、高级管理人员在其他企业的任职情况如下：

１、在股东单位任职情况

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除上述人员外，其他董事、监事及高级管理人员未在股东单位任职。

２、在其他单位任职情况

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（三）董事、监事、高级管理人员最近一年在发行人领取薪酬情况

２０１０年，本公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的情况如下：

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七、发行人业务情况

（一）公司的主营业务

本公司目前主要从事ＬＮＧ清洁能源业务，兼营商品批发零售贸易、商业物业租赁等业务，原有的房地产、石材和塑钢门窗等业务均已实现战略性退出。近年来，随着本公司获取资源能力的提升，本公司明确了清洁能源产业的战略定位。目前，本公司已发展为国内规模最大的陆地车载液化天然气供应商。

（二）公司的主营业务情况

最近三年及一期，本公司各项业务产量和销量情况如下：

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注：２０１０年度ＬＮＧ的销量大于产量，主要是发行人自产产品无法满足客户和市场的需求，故从小型ＬＮＧ生产厂商采购ＬＮＧ再销售所致。

此外，２０１１年１－６月，本公司煤炭业务的产、运、销体系初步形成，实现煤炭销售１０９．７３万吨。

最近三年及一期，本公司各项业务的营业收入情况如下：

单位：万元

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第五节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。本公司２００８年度财务报告已经广东大华德律会计师事务所（现已更名为立信大华会计师事务所有限公司）审计，并出具了华德股审字［２００９］２５号标准无保留意见审计报告。本公司２００９年度和２０１０年度财务报告已经立信大华审计，并分别出具了立信大华审字［２０１０］７１０号、立信大华审字［２０１１］０７６号标准无保留意见审计报告。本公司２０１１年１－６月财务报告未经审计。

本公司自２００７年１月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的新《企业会计准则》。在本节中，本公司２００８年度、２００９年度、２０１０年度及２０１１年１－６月的财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，统一按照新《企业会计准则》编制披露。

２００９年，本公司根据财政部２００９年６月１１日下发的财会［２００９］８号《财政部关于印发企业会计准则解释第３号的通知》规定，改变了安全生产费计提和使用的会计处理方法，同时，按照追溯调整的原则，对２００８年度财务报表进行了追溯调整，并对相关资产、负债和股东权益及利润表项目按照《关于印发企业会计准则解释第３号的通知》的规定进行重新分类、列报。

由于本公司的主要业务均依托下属子公司来开展，因此合并口径的财务数据相对母公司口径能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此，为完整反映本公司的实际情况和财务实力，在本节中，本公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。

除有特别注明外，本节中出现的２００８年度、２００９年度和２０１０年度财务信息来源于本公司的２００８年度、２００９年度和２０１０年度财务报告，其中２００８年度数据来源于２００９年度财务报告的上年比较数字，且该数据根据《关于印发企业会计准则解释第３号的通知》进行了追溯调整；本节中出现的２０１１年１－６月的财务数据引自本公司２０１１年半年度报告。

一、最近三年及一期财务报表

（一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

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合并利润表

单位：元

■

合并现金流量表

单位：元

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（二）母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

■

母公司利润表

单位：元

■

母公司现金流量表

单位：元

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二、最近三年及一期主要财务指标

（一）最近三年及一期主要财务指标

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上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。

各指标的具体计算公式如下：

流动比率＝流动资产 ／ 流动负债

速动比率＝（流动资产－存货） ／ 流动负债

资产负债率＝负债合计 ／ 资产合计

每股净资产＝期末归属于上市公司股东的净资产 ／ 期末股本总额

利息保障倍数＝（利润总额＋计入财务费用利息支出） ／ 计入财务费用利息支出

应收账款周转率＝营业收入 ／ 应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本 ／ 存货平均余额

每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额 ／ 期末普通股股份总数

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额 ／ 期末普通股股份总数

全面摊薄净资产收益率＝归属于母公司所有者的净利润 ／ 期末归属于母公司所有者权益

加权平均净资产收益率、每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０修订）的规定计算。

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

（二）最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益（２００８）》的规定，本公司２００８年、２００９年、２０１０年及２０１１年１－６月非经常性损益情况如下：

单位：万元

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三、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化

本期债券发行后将引起发行人资产负债结构的变化。下表模拟了发行人的资产负债结构在以下假设的基础上产生的变动：

１、相关财务数据模拟调整的基准日为２０１１年６月３０日；

２、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为２０亿元；

３、假设本期债券募集资金总额２０亿元计入２０１１年６月３０日的资产负债表；

４、本期债券募集资金中约１２．７亿元拟用于偿还短期借款及将于一年内到期的长期借款，其中约３．２亿元偿还母公司的银行借款，９．５亿元由母公司通过合法方式偿还子公司银行借款（假设以委托借款方式），剩余部分拟用于补充公司流动资金；

５、本期债券在２０１１年６月３０日完成发行并且清算结束。

基于上述假设，公司合并报表资产负债结构的变化如下表所示：

单位：万元

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基于上述假设，公司母公司报表资产负债结构的变化如下表所示：

单位：万元

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第六节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

本期债券拟募集资金２０亿元，在扣除发行费用后，本公司拟安排约１２．７亿元用于偿还本公司及控股子公司的银行借款，优化公司的债务结构，剩余募集资金用于补充公司流动资金。

（一）偿还银行借款

根据公司的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金款项中，约１２．７亿元将用于偿还本公司及控股子公司银行借款，其中约３．２亿用于偿还母公司银行借款，约９．５亿用于偿还控股子公司银行借款。

公司根据预计募集资金到位时间，初步计划偿还以下银行贷款：

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对于偿还控股子公司的银行借款，本公司将通过委托贷款等合法方式将募集资金在母公司与子公司之间进行有效调配。若募集资金实际到位时间与本公司预计不符，本公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务。

（二）补充流动资金

近年来，本公司确立了清洁能源产业发展规划，通过上游资源获取、下游市场开拓等一系列的工作，未来本公司将专注于以ＬＮＧ为核心的清洁能源业务的发展。ＬＮＧ具有清洁环保、安全稳定、运输灵活的优点，广泛用于城市燃气（调峰）、工业能源、汽车燃料、化工产品等多个领域，市场前景广阔。

本公司作为国内最大的陆地非管输ＬＮＧ生产厂商，目前具备年产５亿立方米ＬＮＧ的生产能力。为在激烈的市场竞争中保持领先优势，公司通过内涵式发展联合外延式扩张的方式大力发展ＬＮＧ业务。目前在建的ＬＮＧ项目包括：广汇新能源哈密煤化工项目（ＬＮＧ为副产品）、吉木乃５亿立方米ＬＮＧ生产建设项目等。前述项目均将于２０１１年底实现竣工投产，届时广汇股份将具备年产１５亿立方米ＬＮＧ的生产能力。为保证ＬＮＧ生产业务的正常进行，随着业务规模的扩张广汇股份需要一定量的流动资金支持。同时，为开拓ＬＮＧ产品的销售渠道、持续扩大市场份额，本公司通过建设ＬＮＧ和Ｌ－ＣＮＧ加注站、推广ＬＮＧ汽车上路、研究拓展ＬＮＧ应用领域以及计划未来建设大型ＬＮＧ储备站的方式保证产品顺利实现销售。以前述多种方式开拓下游市场需求亦需要一定量的流动资金支持。

广汇新能源哈密煤化工项目于２０１１年底竣工投产后，广汇股份将具备１２０万吨甲醇／８０万吨二甲醚的生产能力（甲醇为生产二甲醚的中间产品，亦可做为最终产品对外销售），同时产出甲烷、焦油、石脑油等多种副产品。甲醇、二甲醚均为良好的化工原料和车用燃料，可用作汽油、柴油等石油产品的替代燃料，具有安全可靠、清洁、高性价比等特性。截至２０１１年７月底，广汇股份已与目标客户签订甲醇框架协议３７９．９万吨、二甲醚２６．５万吨、焦油和石脑油等副产品２２．２万吨。待项目正式投产后，为保证原辅料的正常供应及生产、销售工作的正常开展，将需要一定量的流动资金支持。

此外，随着哈密淖毛湖至甘肃柳沟的淖柳矿用公路于２０１０年９月竣工通车，公司的煤炭业务的产、运、销体系已初步形成，２０１１年１－６月，公司销售煤炭１０９．７３万吨，实现销售收入２１，５４６．６２万元。随着未来煤炭销售业务的逐步发展壮大，也将需要一定量的流动资金支持。

因此，为保证公司各项业务的正常发展，公司拟将本次募集资金中偿还银行借款以后的剩余募集资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）优化公司债务结构

目前，本公司筹资活动大部分以银行借款为主，融资渠道较为单一。公司通过发行本期公司债券，将部分募集资金偿还短期借款，可以拓宽融资渠道并对债务结构进行优化调整。

（二）提高短期偿债能力

本期公司债券发行规模２０亿元，其中约１２．７亿元用于偿还银行短期借款。假定本期债券在２０１１年６月３０日完成发行且不考虑发行费用的情况下，截至２０１１年６月３０日，本公司合并口径的流动负债占负债总额的比重将从３５．９６％降为２０．８２％，流动比率将从１．５８提升为２．８８。本公司流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力从而得以增强。

（三）降低财务成本

自２０１０年１０月１９日以来，中国人民银行已经连续５次上调贷款基准利率，未来贷款利率仍存在上升的可能性，银行借款融资成本不断提升。发行固定利率的公司债券，有利于公司锁定财务成本、避免由于利率波动带来的风险。

２０１１年１－６月、２０１０年度、２００９年度和２００８年度，本公司计入财务费用的利息支出分别７，３８４．９９万元、１２，８２９．３８万元、１０，１５３．１７万元、８，０４５．９１万元。与银行借款相比，公司债券作为一种资本市场直接融资品种具有一定的成本优势。本期债券发行有利于节约本公司财务成本，提高本公司整体盈利水平。

（四）充实流动资金，促进业务发展

近年来，本公司通过内涵式发展联合外延式扩张的方式大力发展ＬＮＧ业务，导致公司对流动资金的需求提高。通过发行本期债券可以填补公司发展中的资金缺口，满足公司扩大ＬＮＧ业务规模的要求，从而巩固公司行业地位，促进公司发展。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

募集说明书摘要的备查文件如下：

（一）发行人最近三年的财务报告、审计报告及一期的财务报告；

（二）保荐机构出具的发行保荐书；

（三）发行人律师出具的法律意见书；

（四）信用评级机构出具的资信评级报告；

（五）中国证监会核准本次发行的文件；

（六）广汇集团为本期债券出具的担保函；

（七）担保协议；

（八）债券持有人会议规则；

（九）债券受托管理协议。

二、查询地点

投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件：

（一） 发行人：新疆广汇实业股份有限公司

联系地址：乌鲁木齐市新华北路１６５号中天广场２７层

联 系 人：王玉琴

联系电话：０９９１－３７６２３２７

传真号码：０９９１－８６３７００８

网 址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｊｇｕａｎｇｈｕｉ．ｃｏｍ

（二） 保荐人（主承销商）、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

联 系 人：王红兵、王景然、曾启富、王琦

联系电话：０１０－６６５６８８８８

传 真：０１０－６６５６８３９０

网 址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

此外，投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登录上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询部分相关文件。

新疆广汇实业股份有限公司

２０１１年１0月3１日

名称	注册地址	经营范围	成立日期	持股比例（％）	注册资本（万元）	总资产 （万元）	净资产 （万元）	营业收入 （万元）	净利润 （万元）
一、全资子公司
１、新疆哈密广汇物流有限公司	新疆哈密市	道路货物运输；向煤炭、煤化工企业投资；公路收费养护；矿产品购销；运输代理服务；房屋、站点租赁	２０１０．５．２７	１００％	８，０００．００	３１，４４２．８６	７，８５８．５２	６．２７	－１４１．４８
２、瓜州广汇能源物流有限公司	甘肃瓜州县	公路铁路及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售	２０１０．８．２	１００％	４，０００．００	１３，８３０．２４	３，８６３．７９	１９．７０	－１３６．２１
３、喀什广汇天然气发展有限公司	新疆疏勒县	燃气应用技术的研究开发，设备租赁，液化天然气生产运输应用技术的咨询，液化天然气专用设备和配套设备的销售，燃气设备的销售。	２０１０．１０．８	１００％	２，０００．００	２，０３４．００	１，９９９．３８	０．００	－０．６２
二、控股子公司
１、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	危险化学品生产，危险货物运输及道路普通货物运输；液化天然气的生产、销售；燃气管网工程建设，燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁，货物与技术的进出口业务。	２００３．３．１９	９８．１２％	１０６，６５２．４５	２５９，７４４．４０	１３２，２１８．６３	１１４，４５０．５１	１５，３２９．５３
２、新疆亚中物流商务网络有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；国内商业购销；物流配送；消防器材、通讯器材、计算机及网络产品、机电产品、化工产品的销售；房屋租赁及柜台租赁；商品展览及销售；仓储；房屋销售；房地产开发经营；广告经营；市场物业管理；会议及展览服务；办公设备租赁服务。	２０００．８．１８	９５％	６０，０００．００	３０６，２０１．７２	１９４，８１９．３５	２５０，５６７．３４	６２，９２５．７５
３、新疆广汇石油有限公司	新疆乌鲁木齐市	石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品的销售。	２００９．４．２８	９９％	６０，０００．００	６８，５２７．９９	５８，６４５．７２	１９９．６９	－７７２．９４
４、新疆广汇温宿建材有限责任公司	新疆温宿县	花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料制品的生产和销售等。	２００２．１２．３０	７１．２５％	８００．００	５１２．１７	１２７．０９	０．００	－５７．２６
５、新疆广汇化工建材有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	普通货物运输；农塑刚门窗的制造及附件、零配件的销售；异型焊管、金属构件、异性冷弯型钢、中空玻璃的制作和销售。钢塑门窗的安装及建材彩色喷涂加工；铝合金门窗的制作及安装；ＰＶＣ产品及附件、零配件、化工原料、化工产品、建筑材料、消防器材、通讯产品、机电产品销售；仓储服务；商品展览服务。	１９９９．５．１４	９６．８０％	５，０００．００	１２，８３９．７９	８，９９１．００	６，４１３．２７	１，８５８．３９
６、新疆库车广汇新能源开发有限公司	新疆库车县	煤炭项目工程的投资；天然气、煤炭应用技术的研究开发；天然气、煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁；化工产品生产、销售和储运。	２００７．１２．４	５１％	３０，０００．００	２９，２７０．５２	２９，２６５．７９	０．００	－４６６．６２
７、新疆广汇新能源有限公司	新疆哈密伊吾县	原煤开采、销售；煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询、煤化工产品生产。	２００６．９．６	６７．０４％	３０３，４００．００	５９３，９４７．７９	２０６，８９８．３１	１，８４５．２８	－９６８．２７
８、新疆富蕴广汇新能源有限公司	新疆富蕴县	煤炭和煤炭综合开发利用项目工程的投资；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁，天然气的开发和应用。	２００９．１１．６	５１％	２０，０００．００	２１，３６２．８８	２０，４２２．９４	１０．５６	－１６０．４０
９、广汇能源综合物流发展有限责任公司	江苏省吕四开发区	货运代理，货运配载服务，危险化学品批发（不带仓储），煤炭批发；仓储服务，液化天然气、燃气设备销售，设备租赁，房屋场地租赁服务，城市能源项目投资，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；危险货物道路运输（限分支机构经营）。	２０１０．４．２８	９９％	２０，０００．００	５，０１５．１４	４，０００．９４	２，８９０．４０	０．９４

股份性质	股份数量	股份比例（％）
（一）有限售条件流通股份
１、国家持股	－	－
２、境内法人持股	８６８，１０９，９３０	４４．５９
有限售条件流通股合计	８６８，１０９，９３０	４４．５９
（二）无限售条件流通股份
１、人民币普通股	１，０７８，７５８，１０８	５５．４１
无限售条件流通股合计	１，０７８，７５８，１０８	５５．４１
（三）股份合计	１，９４６，８６８，０３８	１００

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（％）	有限售条件股份数量（股）	股份性质
１	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	８０５，６９３，２６４	４１．３８	８０５，６９３，２６４	限售Ａ股
２	上海汇能投资管理有限公司	７０，９５３，４１４	３．６４	－	流通Ａ股
３	中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	４０，８９３，９０６	２．１０	－	流通Ａ股
４	中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	３８，００９，２３２	１．９５	－	流通Ａ股
５	新疆投资发展（集团）有限责任公司	３３，８５０，０００	１．７４	－	流通Ａ股
６	中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	３１，０７９，５９１	１．６０	２，４７９，４８５	限售Ａ股 流通Ａ股
７	中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	１６，６０１，７３２	０．８５	－	流通Ａ股
８	中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	１２，６０７，７７９	０．６５	１，００５，６０５	限售Ａ股 流通Ａ股
９	华宝信托有限责任公司	１２，２１５，７８０	０．６３	－	流通Ａ股
１０	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	１１，２００，０００	０．５８	７，０００，０００	限售Ａ股 流通Ａ股

项目	２０１１年１－６月		２０１０年		２００９年		２００８年
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
天然气销售	３７，１０１．９４	１４．１６％	５６，４３３．５８	１４．８９％	４２，４１１．４２	１３．６８％	６７，３８４．５１	３３．０７％
天然气运输	１２，７６８．０９	４．８７％	２９，００８．９０	７．６６％	２２，３６５．７８	７．２１％	２８，３６６．３２	１３．９２％
煤炭销售	２１，５４６．６２	８．２２％	－	－	－	－	－	－
商业物业租赁	１２，３３１．９８	４．７１％	１９，８５１．７１	５．２４％	１８，０２９．９８	５．８１％	１３，７７４．９７	６．７６％
商品贸易	４４，８８６．４６	１７．１３％	１０３，１５１．６７	２７．２２％	５２，９１０．５４	１７．０６％	５０，４８８．６２	２４．７８％
房产销售	１１７，１５８．２７	４４．７１％	１５８，０７５．１０	４１．７１％	１４９，６３７．９８	４８．２６％	１９，４４９．２６	９．５４％
石材	－	－	２，６６７．２８	０．７０％	６，２００．３１	２．００％	７，８６５．５３	３．８６％
塑钢门窗	－	－	－	－	７，２６７．９２	２．３４％	１０，３３２．５５	５．０７％
其他	１６，２４８．５０	６．２０％	９，７５６．３９	２．５７％	１１，２５７．２４	３．６３％	６，１０９．８４	３．００％
合计	２６２，０４１．８５	１００．００％	３７８，９４４．６５	１００．００％	３１０，０８１．１５	１００．００％	２０３，７７１．６０	１００．００％

项目	２０１１年６月３０日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	２００８年１２月３１日
流动资产：
货币资金	２，９９１，８７４，４４５．６１	８００，６３９，３８７．８８	９６２，４９１，８１１．２９	２３２，４５８，２０８．２５
交易性金融资产	１００，０００，０００．００	－	－	－
应收票据	４４，５１０，３７２．６３	４９，９８１，５９９．４０	１１，５２９，３４３．２５	１６，３７４，０６４．８０
应收账款	１，０８３，９２５，７２９．９０	３３４，２８５，８３２．７１	３１１，６０８，９４３．６５	３４５，５７０，９６４．８５
预付款项	３８３，５７４，６４１．１３	３４８，７５３，０３７．５６	８７９，９２５，６７８．５４	１，４０１，２４６，８０５．４２
应收利息	１２，３８７，５８２．５７	１８，５２３，１９６．８２	１，２５７，８９６．９７	－
应收股利	８４，３６９，９３６．２１	－	－	－
其他应收款	２７５，４７４，３９７．６４	１１５，５０３，９４３．７６	７４，４９０，９３４．７０	５９，８５０，２０８．７４
存货	３５３，７３６，６０３．８４	８５６，５３６，９８５．２９	９５９，９２３，２８１．４２	７４７，８６２，２８０．７２
其他流动资产	－	４，６２２，０８３．７９	１３，６２２，０８３．７９	－
流动资产合计	５，３２９，８５３，７０９．５３	２，５２８，８４６，０６７．２１	３，２１４，８４９，９７３．６１	２，８０３，３６２，５３２．７８
非流动资产：
持有至到期投资	７２，１００，０００．００	－	－	－
长期应收款	８９５，７４９，６９３．４５	６５４，５００，９３７．４６	２３２，３６０，３２５．１２	７７０，６９３．４７
长期股权投资	１５２，８３２，４３８．５９	３６８，９７８，５３２．１２	３５３，２９３，７７７．８５	３３８，５１２，７９９．７８
投资性房地产	１，４２６，０７３，８１６．３６	１，４８７，２２６，９０９．４４	１，４１９，８９４，０６１．９９	１，３０４，１７１，５８６．５２
固定资产	１，０９５，５０８，９４７．５６	１，０６４，９４２，６４５．７０	１，０４８，２４０，３８０．２２	１，０９８，６５８，４６６．４２
在建工程	７，４２８，９０２，２４６．９６	５，５１３，２０５，１５３．３０	７９０，３１９，３６２．３２	２７９，９４６，８４３．７８
工程物资	２０３，０７６，０６９．７１	６５５，３０６，１７７．７３	１，６８７，１４５，２８４．７２	１４，４８５，９４８．４９
无形资产	１１６，８１０，４２０．１４	１０４，１３２，９５１．２４	１１０，５９４，４１７．５４	７９，１１１，６８０．２３
开发支出	－	－	６３２，２８０．２０	－
商誉	１１９，２３７，６８５．０２	１１９，２３７，６８５．０２	１２１，２１２，９６６．０２	４８，７６７，１０８．２９
长期待摊费用	１４２，１０４，６２５．５３	９６，１４３，９４０．２６	９１９，８７７．６５	１９４，３９５．１４
递延所得税资产	５９，３３３，８０４．１８	５９，９４８，３４３．８１	８２，３３９，８５７．９２	５５，８５４，７８９．７４
其他非流动资产	８４，２２９，６２９．５９	３０，１４７，８３６．０６	１４７，８８０，５１０．７５	７３，２７０．８９
非流动资产合计	１１，７９５，９５９，３７７．０９	１０，１５３，７７１，１１２．１４	５，９９４，８３３，１０２．３０	３，２２０，５４７，５８２．７５
资产总计	１７，１２５，８１３，０８６．６２	１２，６８２，６１７，１７９．３５	９，２０９，６８３，０７５．９１	６，０２３，９１０，１１５．５３
流动负债：
短期借款	１，３０１，６９９，８００．００	１，１９２，６９５，１００．００	８６５，１３３，７０５．７０	７１３，６００，０００．００
应付票据	３４０，９９０，０００．００	２５１，２６６，０００．００	２４１，２６９，２１４．１３	９５，８５０，０００．００
应付账款	５９４，６８４，２８１．３６	５０２，４２８，４６０．３７	２９６，５００，１９１．４０	３２６，１４６，５６２．７７
预收款项	２８３，８５４，８６２．４６	４４７，５６３，７０３．０２	７３２，４３２，１０３．７９	２５９，３２６，５５８．８３
应付职工薪酬	２５，６１１，０４７．４４	２８，６５９，８４３．１５	２４，３５２，４５０．４８	１６，８８２，７９０．４３
应交税费	－２８９，００９，２２０．９５	－３０９，４５５，９５５．１４	２０，５０７，６５５．４２	９７，５７４，５７３．９８
应付利息	６１，０９６，９１０．８６	２５，１３８，０２１．９３	２４，２７１，８５５．７４	１，５８４，８３３．５３
应付股利	９，５３８，６４９．８７	２９，４５５，４７１．０１	６，６６４，６１８．０７	６，６６４，６１８．０７
其他应付款	５０５，３００，３３２．１１	４５６，９６９，８４４．８７	３７６，０３０，１３２．６５	４０９，８５５，３３４．０５
一年内到期的非流动负债	５４４，０００，０００．００	１６６，０００，０００．００	４５３，３３７，９０１．７４	７４，６９５，１６５．３８
流动负债合计	３，３７７，７６６，６６３．１５	２，７９０，７２０，４８９．２１	３，０４０，４９９，８２９．１２	２，００２，１８０，４３７．０４
非流动负债：
长期借款	４，５４４，１４１，０９４．３９	３，３９４，３５３，６９０．００	２４２，０００，０００．００	３５６，８４９，６２１．２３
应付债券	９８５，６５７，４９７．２２	９８４，５３３，７８９．９２	９８２，３８８，２１７．２４	－
长期应付款	４５１，８５１，６４９．５４	４４５，０４４，５１２．５４	５６３，２３２，９０９．００	６７，２２３，９６２．９６
专项应付款	１５０，０００．００	１５０，０００．００	－	－
递延所得税负债	－	－	－	１２２，８８１．９１
其他非流动负债	３２，５２０，０００．００	１２，７００，０００．００	３，０００，０００．００	－
非流动负债合计	６，０１４，３２０，２４１．１５	４，８３６，７８１，９９２．４６	１，７９０，６２１，１２６．２４	４２４，１９６，４６６．１０
负债合计	９，３９２，０８６，９０４．３０	７，６２７，５０２，４８１．６７	４，８３１，１２０，９５５．３６	２，４２６，３７６，９０３．１４
所有者权益：
实收资本	１，９４６，８６８，０３８．００	１，２３８，４６７，５８１．００	９５２，６６７，３７０．００	８６６，０６１，２４５．００
资本公积	１，９９９，８６５，２９０．８６	１０６，９９６，２９４．３４	１０７，０４６，９３５．５４	３２７，８４８，５６８．２６
专项储备	２４，５８９，６９３．４１	１７，４４１，５７７．４６	１７，２５５，９９８．０４	１４，８００，９９６．２９
盈余公积	５０１，８０６，８５３．８１	５０１，８０６，８５３．８１	４５２，４３４，６９９．４６	４５９，３０８，５９８．９３
未分配利润	１，９５５，７５５，４８８．１５	２，０１０，５８０，５１０．５８	１，６９５，４８１，０８５．５１	１，３９８，１２９，５３５．４１
外币报表折算差额	－１４，３３７，９００．５１	－８，２６９，０９４．６３	－１８４．２２	－
归属于母公司所有者权益合计	６，４１４，５４７，４６３．７２	３，８６７，０２３，７２２．５６	３，２２４，８８５，９０４．３３	３，０６６，１４８，９４３．８９
少数股东权益	１，３１９，１７８，７１８．６０	１，１８８，０９０，９７５．１２	１，１５３，６７６，２１６．２２	５３１，３８４，２６８．５０
所有者权益合计	７，７３３，７２６，１８２．３２	５，０５５，１１４，６９７．６８	４，３７８，５６２，１２０．５５	３，５９７，５３３，２１２．３９
负债和所有者权益总计	１７，１２５，８１３，０８６．６２	１２，６８２，６１７，１７９．３５	９，２０９，６８３，０７５．９１	６，０２３，９１０，１１５．５３

项 目	２０１１年６月３０日	２０１０年１２月３１日
总资产	５，６４５，３３４．５６	４，３４６，４７８．５２
总负债	３，７２６，８５６．３２	２，９２０，８９２．０５
所有者权益	１，９１８，４７８．２４	１，４２５，５８６．４７
归属于母公司所有者权益	９３０，０１５．５０	７３７，９６０．２８
项 目	２０１１年１－６月	２０１０年度
营业收入	３，１０１，３５０．２２	５，３４３，９１５．４０
净利润	１３５，９３０．２０	３２１，４６７．２７
归属于母公司所有者的净利润	６９，０６８．１８	１８１，２６２．７２
经营活动产生的现金流量净额	２７，８６３．９９	２１７，４９３．０１

项目	２０１１年１－６月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
一、营业总收入	２，６２０，４１８，５２８．７２	３，７８９，４４６，４７８．５５	３，１００，８１１，５４４．２９	２，０３７，７１６，００６．８８
其中：营业收入	２，６２０，４１８，５２８．７２	３，７８９，４４６，４７８．５５	３，１００，８１１，５４４．２９	２，０３７，７１６，００６．８８
二、营业总成本	１，９２６，４２２，７１０．４８	２，９２２，６６４，７３９．４９	２，４７８，３５４，０９３．６６	１，５００，５９２，０５７．１９
其中：营业成本	１，６３３，９１２，４６３．００	２，４７５，１９３，７７７．５８	２，０５８，５６５，６２９．３１	１，２８０，１９３，１４７．６０
营业税金及附加	１０４，１５８，４６９．１９	１５４，９１８，９１１．６６	１３８，５７３，１３０．１６	４７，８１３，０８５．３３
销售费用	４７，１０６，８１５．７４	５５，９７０，５９４．０６	４８，２６５，８２３．７８	２１，１６４，８９８．０２
管理费用	６６，９８３，２２１．３８	１１４，５０９，５６２．２６	１０５，６８９，３８７．３０	７０，６６７，８９６．８６
财务费用	５１，９２０，１１７．８９	９７，５６５，１９０．１９	９７，８７７，６１４．５１	７１，１０８，８２７．２７
资产减值损失	２２，３４１，６２３．２８	２４，５０６，７０３．７４	２９，３８２，５０８．６０	９，６４４，２０２．１１
加：投资收益	１０４，７８７，２３０．７７	１６，８８４，６８６．３４	１５，８２９，７８９．７０	７，８７５，８３３．４６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－	１４，０８４，７５４．２７	１５，２８０，９７８．０７	７，８７５，８３３．４６
三、营业利润	７９８，７８３，０４９．０１	８８３，６６６，４２５．４０	６３８，２８７，２４０．３３	５４４，９９９，７８３．１５
加：营业外收入	８，７０３，６４１．８３	４１，４４４，３９０．８７	６５，４１８，１３８．３８	１９，８８９，９０４．６６
减：营业外支出	１，７４１，２１４．７７	９，２７３，５８４．３２	７，７９９，６２８．２７	２，９３９，８５７．１２
其中：非流动资产处置损失	１３５，４７９．４９	２，００５，９６３．８０	４，９６３，９６３．４４	４５８，２４３．４９
四、利润总额	８０５，７４５，４７６．０７	９１５，８３７，２３１．９５	６９５，９０５，７５０．４４	５６１，９４９，８３０．６９
减：所得税费用	１６６，６６２，９３０．６８	２２９，５７０，８５１．０６	１６７，０３５，８３５．７８	９７，０２９，４７３．５３
五、净利润	６３９，０８２，５４５．３９	６８６，２６６，３８０．８９	５２８，８６９，９１４．６６	４６４，９２０，３５７．１６
归属于母公司所有者的净利润	６３８，７１６，８２３．４２	６８８，３７８，４８５．２２	５３７，４０３，１８９．０１	４６３，１４６，９４９．７２
少数股东损益	３６５，７２１．９７	－２，１１２，１０４．３３	－８，５３３，２７４．３５	１，７７３，４０７．４４
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．３４	０．５６	０．５６	０．５３
（二）稀释每股收益	０．３４	０．５６	０．５６	０．５３
七、其他综合收益	－６，０６８，８０５．８８	－８，２６８，９１０．４１	６０，７８４，３３７．７８	－
八、综合收益总额	６３３，０１３，７３９．５１	６７７，９９７，４７０．４８	５８９，６５４，２５２．４４	４６４，９２０，３５７．１６
归属于母公司所有者的综合收益总额	６３２，６４８，０１７．５４	６８０，１０９，５７４．８１	５９８，１８７，５２６．８２	－
归属于少数股东的综合收益总额	３６５，７２１．９７	－２，１１２，１０４．３３	－８，５３３，２７４．３８	－

姓名	职务	性别	年龄	本期任职起止日期
尚继强	董事长	男	４９	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
赵亮	副董事长	男	３７	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
陆伟	董事、总经理	男	４６	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
向东	董事	男	４８	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
孔令江	董事	男	４６	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
王建军	董事、副总经理	男	５０	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
康敬成	董事	男	５４	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
赵成斌	独立董事	男	５６	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
宋小毛	独立董事	男	４５	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
张文中	独立董事	男	４８	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
吾满江·艾力	独立董事	男	４７	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
任齐民	监事会主席	男	５６	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
杨琳	监事	女	４８	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
陈瑞忠	监事	男	４５	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
王涛	职工监事	女	４２	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
尚杰	职工监事	男	５０	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
韩士发	副总经理	男	４９	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
严丹华	副总经理	男	４３	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
王玉琴	董事会秘书	女	４２	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
薛维东	财务总监	男	４２	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日
杜中国	运营总监	男	４４	２０１１年６月１５日～２０１４年６月１４日

项目	２０１１年１－６月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，７７０，０５３，１９４．３２	３，５５５，９１８，８９５．１９	３，５０７，０００，３８２．４７	２，２０９，２２９，５１７．７０
收到的税费返还	１，０９２，０５１．５６	１１９，０００．００	１，１６３，０００．００	１，６９０，８１７．６２
收到其他与经营活动有关的现金	１４９，７６８，５４４．９４	５０８，６４３，７９５．４０	１８６，３３８，７４９．０２	１９５，５１８，９７７．２２
经营活动现金流入小计	１，９２０，９１３，７９０．８２	４，０６４，６８１，６９０．５９	３，６９４，５０２，１３１．４９	２，４０６，４３９，３１２．５４
购买商品、接受劳务支付的现金	１，１３８，９５０，３７７．４３	２，３３６，０５４，２７２．７８	２，０９５，８２４，５７２．５６	１，４３３，０６７，２３０．３９
支付给职工以及为职工支付的现金	１０６，５８１，１９３．０２	１００，６０８，１５３．９０	８０，９０１，３４６．５９	６６，１８２，９７１．８２
支付的各项税费	２１８，３９５，９２４．９２	４７９，３２０，６９７．２３	４１０，０８６，４１２．８９	３０４，８２２，２７４．０６
支付其他与经营活动有关的现金	１７４，８３１，４４３．０５	６２９，３１９，４０６．８０	２８７，２８５，８４３．８１	１３２，５６１，４７４．８９
经营活动现金流出小计	１，６３８，７５８，９３８．４２	３，５４５，３０２，５３０．７１	２，８７４，０９８，１７５．８５	１，９３６，６３３，９５１．１６
经营活动产生的现金流量净额	２８２，１５４，８５２．４０	５１９，３７９，１５９．８８	８２０，４０３，９５５．６４	４６９，８０５，３６１．３８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１，０６９，０２２，２５０．００	９，０００，０００．００	２，９９７，７６４．００	１，５００，０００．００
取得投资收益收到的现金	８６，９２６，５００．３３	７５１，０３７．６７	－	－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	２４４，３３２．４９	６，９８７，０７４．９９	１２３，５４４，０３８．４１	８，９２８，１１１．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	９，０００，０００．００	－	－
收到其他与投资活动有关的现金	６８，７２５，３３８．８０	１６０，４８５，６９３．８９	９９，６４５，９３７．５２	７２２，０３２．５３
投资活动现金流入小计	１，２２４，９１８，４２１．６２	１８６，２２３，８０６．５５	２２６，１８７，７３９．９３	１１，１５０，１４３．５３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	１，３０２，７６４，９０１．９８	３，２９１，５５４，７２３．９０	１，８５０，５４５，９３６．６８	８７３，５８７，８７０．６０
投资支付的现金	１，１８０，２２５，０００．００	１，６００，０００．００	５２０，３３１，１４４．００	８４，０００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金	２８，６２６，１５９．５５	３５８，８４７，２６８．５６	３３，８９５，１２０．５７	－
投资活动现金流出小计	２，５１１，６１６，０６１．５３	３，６５２，００１，９９２．４６	２，４０４，７７２，２０１．２５	９５７，５８７，８７０．６０
投资活动产生的现金流量净额	－１，２８６，６９７，６３９．９１	－３，４６５，７７８，１８５．９１	－２，１７８，５８４，４６１．３２	－９４６，４３７，７２７．０７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２，１１９，３９９，９８４．００	４５，２００，０００．００	４２８，８００，０００．００	３０，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	－	４５，２００，０００．００	４２８，８００，０００．００	－
取得借款收到的现金	２，３５８，７１８，３７４．３９	５，００９，３４４，２７５．５１	２，４７４，９１１，１５１．３１	１，０２５，３７２，６７７．３２
发行债券收到的现金	－	－	９８１，６９０，０００．００	－
收到其他与筹资活动有关的现金	４１，２３７，７５８．２７	７８，９１３，２７９．５９	１６，２９８，４９０．７３	３９５，０８５，０８８．２９
筹资活动现金流入小计	４，５１９，３５６，１１６．６６	５，１３３，４５７，５５５．１０	３，９０１，６９９，６４２．０４	１，４５０，４５７，７６５．６１
偿还债务支付的现金	６５３，０１６，９３６．２１	１，９２６，５５２，７０７．９２	１，６０７，９０１，９６７．７４	１，１４６，９３９，０８８．０２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２２８，５５７，３１７．２１	２７７，４２５，８１７．６４	１８５，３８０，１２９．３７	９７，６４３，６２７．１３
支付其他与筹资活动有关的现金	２７８，６４１，２３４．５７	５０，７８１，５７８．７９	２５７，５７１，８７４．９６	１８３，３８５，０００．００
筹资活动现金流出小计	１，１６０，２１５，４８７．９９	２，２５４，７６０，１０４．３５	２，０５０，８５３，９７２．０７	１，４２７，９６７，７１５．１５
筹资活动产生的现金流量净额	３，３５９，１４０，６２８．６７	２，８７８，６９７，４５０．７５	１，８５０，８４５，６６９．９７	２２，４９０，０５０．４６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１２，９２３．１８	－４，８３９，３３１．７０	－２２，９３７．９３	－
五、现金及现金等价物净增加额	２，３５４，５８４，９１７．９８	－７２，５４０，９０６．９８	４９２，６４２，２２６．３６	－４５４，１４２，３１５．２３
加：期初现金及现金等价物余额	６３７，２８９，５２７．６３	７０９，８３０，４３４．６１	２１７，１８８，２０８．２５	６７１，３３０，５２３．４８
六、期末现金及现金等价物余额	２，９９１，８７４，４４５．６１	６３７，２８９，５２７．６３	７０９，８３０，４３４．６１	２１７，１８８，２０８．２５

姓名	股东及其下属单位名称	担任的职务	是否领取 报酬津贴
尚继强	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	执行董事、总裁、党委副书记	是
陆伟	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	否
向东	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	执行董事	否
孔令江	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	副总裁	是
	广汇汽车服务股份公司	董事	否
王建军	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	否
杨琳	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	财务部副部长	是
韩士发	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	否

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取 报酬津贴
康敬成	新疆投资发展（集团）有限责任公司	总经理	是
	新疆金纺纺织股份公司	董事长	否
	新疆八一钢铁股份有限公司	董事	是
赵成斌	新疆瑞新有限责任会计师事务所	董事长、党委书记	是
	新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司	董事长、总经理	否
	中国注册税务师协会	常务理事	否
	新疆注册税务师协会	常务理事	否
	新疆注册会计师协会	常务理事	否
	新疆企业内审协会	常务理事	否
	新疆天山毛纺织股份有限公司	独立董事	是
	新疆天山水泥股份有限公司	独立董事	是
	新疆国统管道股份有限公司	独立董事	是
宋小毛	新疆崇德律师事务所	合伙人、主任	是
	乌鲁木齐市政协	常委	否
	新疆律师协会	常务理事	否
	乌鲁木齐市仲裁委员会	仲裁员	否
张文中	新疆财经大学金融学院	院长	是
	新疆财经大学金融证券研究院	院长	否
	新疆金融学会	常务理事	否
	新疆保险学会	常务理事	否
	新疆维吾尔族自治区人民政府专家顾问团	顾问	否
	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	外部监事	是
吾满江·艾力	中国科学院新疆分院	副院长	是
	新疆维吾尔自治区科协	常委	否

项目	２０１１年６月３０日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	２００８年１２月３１日
流动资产：
货币资金	７４４，０６０，７２２．６３	２６，６３４，２７３．７２	９６，９４８，６８７．６７	３５，４１３，２１４．６０
交易性金融资产	１００，０００，０００．００	－	－	－
应收票据	２２，５０３，９５９．６０	－	－	１，４９４，０００．００
应收账款	１６２，９４７，５６８．８２	４８，０７６，０２７．５０	５１，５６３，５０２．４２	６２，７７１，５６３．９４
预付款项	１９，４１２，０５６．９１	２０，６７５，６０６．０１	３，９５０，５１５．６９	３，７６９，１５６．４９
应收利息	２，６１３，４１４．８１	１，７１６，８７０．３７	７１６，２５０．００	－
应收股利	８４，３６９，９３６．２１	－	－	－
其他应收款	５２９，１０１，９１３．４９	３９４，８９９，０９１．７４	１０６，８５３，８３１．８６	５７４，２９４，０４１．６８
存货	２７，１６５，８３１．８５	２０，１５５，８４７．９２	８，３６５，６６０．２０	２８，７９２，６１２．５６
其他流动资产	－	－	９，０００，０００．００	－
流动资产合计	１，６９２，１７５，４０４．３２	５１２，１５７，７１７．２６	２７７，３９８，４４７．８４	７０６，５３４，５８９．２７
非流动资产：
长期股权投资	４，９２７，５４４，４６９．６０	４，０９０，７９５，２５２．４６	３，６２５，３００，５９７．８９	２，５２５，８１９，６１９．８２
投资性房地产	－	－	－	６９１，５０７．９８
固定资产	３，５３０，４４６．９７	４，０９８，１２７．９５	１２，２５７，２９７．３７	５４，８２６，９０４．２３
在建工程	５５，０００．００	５５，０００．００	５５，０００．００	２，０１６，６３７．４５
无形资产	４８２，６７５．０５	４５３，３５６．６７	４７３，５６３．２１	１７，６２０，６８５．４４
长期待摊费用	３３，２２９．３５	６４，２８０．８５	１０４，９３７．５０	－
递延所得税资产	４，６９８，０６１．９６	４，６９７，７４５．４１	４，８６３，７０１．２３	４，９９５，９７９．９６
其他非流动资产	２２，５００，０００．００	２２，５００，０００．００	２２，５００，０００．００	－
非流动资产合计	４，９５８，８４３，８８２．９３	４，１２２，６６３，７６３．３４	３，６６５，５５５，０９７．２０	２，６０５，９７１，３３４．８８
资产总计	６，６５１，０１９，２８７．２５	４，６３４，８２１，４８０．６０	３，９４２，９５３，５４５．０４	３，３１２，５０５，９２４．１５
流动负债：
短期借款	５０５，６００，０００．００	４８５，６００，０００．００	２７５，６００，０００．００	３９７，６００，０００．００
应付账款	３５，５８５，７７４．１９	２４，９４３，９３４．３７	１１，６４２，７１６．３７	１５，６８４，２６１．３８
预收款项	１３，０９２，４８４．３３	８，５５０，０５０．４８	１２，０９９，０９９．８２	３，７９１，１０５．８４
应付职工薪酬	３，２２２，９４８．４４	３，３５３，９３０．０６	６，６４０，０４９．７３	４，６６６，１９０．４５
应交税费	８，７７３，９５４．０９	－９２，３５１．４０	１０，６３０，８９８．７８	１１，４９６，８３２．７５
应付利息	５８，２７８，２６６．７４	２３，５２８，２６６．７１	２３，５２８，２６６．６８	３６１，６００．００
应付股利	－	１５，９７８，３２３．３６	－	－
其他应付款	６５８，５９２，２３０．９６	４７３，３２３，１１６．２７	５１０，９３６，７２４．２５	６９２，０７３，４１１．２３
一年内到期的非流动负债	３０４，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００	１５４，０００，０００．００	－
流动负债合计	１，５８７，１４５，６５８．７５	１，１８５，１８５，２６９．８５	１，００５，０７７，７５５．６３	１，１２５，６７３，４０１．６５
非流动负债：
长期借款	５０，０００，０００．００	２０４，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００	１５４，０００，０００．００
应付债券	９８５，６５７，４９７．２２	９８４，５３３，７８９．９２	９８２，３８８，２１７．２４	－
递延所得税负债	－	－	－	５１，３０７．１２
非流动负债合计	１，０３５，６５７，４９７．２２	１，１８８，５３３，７８９．９２	１，１３２，３８８，２１７．２４	１５４，０５１，３０７．１２
负债合计	２，６２２，８０３，１５５．９７	２，３７３，７１９，０５９．７７	２，１３７，４６５，９７２．８７	１，２７９，７２４，７０８．７７
所有者权益：
实收资本	１，９４６，８６８，０３８．００	１，２３８，４６７，５８１．００	９５２，６６７，３７０．００	８６６，０６１，２４５．００
资本公积	１，７０６，８０８，１２４．６７	３６，１９６，４１０．９０	３６，１９６，４１０．９０	９０，４５７，４１６．２０
专项储备	９，８４０．７３	９，８４０．７３	９，８４０．７３	７，４０２．５１
盈余公积	２８１，４１８，２０８．４２	２８１，４１８，２０８．４２	２３２，０４６，０５４．０７	２３８，９１９，９５３．５４
未分配利润	９３，１１１，９１９．４６	７０５，０１０，３７９．７８	５８４，５６７，８９６．４７	８３７，３３５，１９８．１３
所有者权益合计	４，０２８，２１６，１３１．２８	２，２６１，１０２，４２０．８３	１，８０５，４８７，５７２．１７	２，０３２，７８１，２１５．３８
负债和所有者权益总计	６，６５１，０１９，２８７．２５	４，６３４，８２１，４８０．６０	３，９４２，９５３，５４５．０４	３，３１２，５０５，９２４．１５

姓名	在本公司担任职务	报酬总额（万元）	备注
尚继强	董事长	－	２０１１年６月１５日新当选
赵 亮	副董事长	－	２０１１年６月１５日新当选
陆 伟	董事、总经理	７３．１７	－
向 东	董事	６４．５０	－
孔令江	董事	－	－
王建军	董事、副总经理	５２．５０	－
康敬成	董事	２．００	－
赵成斌	独立董事	６．００	－
宋小毛	独立董事	６．００	－
张文中	独立董事	６．００	－
吾满江·艾力	独立董事	６．００	－
任齐民	监事会主席	－	２０１１年６月１５日新当选
杨琳	监事	－	２０１１年６月１５日新当选
陈瑞忠	监事	－	２０１１年６月１５日新当选
王 涛	职工监事	１８．００	－
尚杰	职工监事	－	２０１１年６月１５日新当选
韩士发	副总经理	－	２０１１年６月１５日新当选
严丹华	副总经理	３９．５３	－
王玉琴	董事会秘书	１８．５１	－
薛维东	财务总监	３１．１０	－
杜中国	运营总监	－	２０１１年６月１５日新当选
王力源	原董事长	１０４．５０	已于２０１１年６月１５日离任
高 冬	原董事	２．００	已于２０１１年６月１５日离任
刘国胜	原监事会主席	３１．００	已于２０１１年６月１５日离任
杜天杰	原监事	６．１０	已于２０１１年６月１５日离任
吴洋宏	原监事	－	已于２０１１年６月１５日离任
贾科峰	原职工监事	６．９０	已于２０１１年６月１５日离任
姜振华	原副总经理	２４．８０	已于２０１１年６月１５日离任
闫金生	原副总经理	８．０４	已于２０１１年６月１５日离任
秦长军	原副总经理	３３．２３	已于２０１１年６月１５日离任
岳朝晖	原运营总监	７．０８	已于２０１１年６月１５日离任
合计		５４６．９６

业务名称	２０１１年１－６月		２０１０年度		２００９年度		２００８年度
ＬＮＧ（亿ｍ３）	产量	销量	产量	销量	产量	销量	产量	销量
	１．４９	１．４９	２．９５	３．０７	２．３９	２．３９	３．０６	３．０６
商业物业租赁 （万㎡）	可租 面积	出租 面积	可租 面积	出租 面积	可租 面积	出租 面积	可租 面积	出租 面积
	４７．５８	４３．９３	４７．８７	４７．３０	４５．１	４２．１４	４６．４９	４４
房地产开发与销售（万㎡）	完工 面积	销售 面积	完工 面积	销售 面积	完工 面积	销售 面积	完工 面积	销售 面积
	０．２９	１１．９４	４０．５０	２７．６３	２９．１７	３７．６１	１６．１５	５．３
石材（万㎡）	－	－	２．３４	５．２２	１２．２	１６．５４	１３．５１	１５．６６

项目	２０１１年１－６月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
一、营业收入	２３２，０２８，５７９．７０	２８，４５０，４７８．４５	６２，２２４，０２９．３９	８０，２８５，５２６．１３
减：营业成本	１４７，９６１，８０６．１７	１５，４２３，２９４．０１	４５，６５８，００３．０５	３７，１２９，７４８．５１
营业税金及附加	２，６７９，６５９．０６	３０３，４２９．３７	９１９，６２７．２５	１，２５４，２２７．３１
销售费用	２５，１９３，４４２．４２	７８７，２６５．８６	２，２２３，２３０．５６	４，６８１，１７１．７５
管理费用	１１，５６０，６００．２９	１５，２５７，８５１．６７	２０，５６１，０４６．６７	１４，８１６，７５４．３２
财务费用	５４，１９７，３２１．２５	１０６，６３４，９０７．３１	６５，６４９，７３１．７４	４２，２６９，９５８．３９
资产减值损失	６，８５５，６１９．１６	１，０５５，２０４．７４	４，１３１，６０４．６６	８１６，６５４．５９
加：投资收益	９７，７６８，５０５．７９	５８１，３８５，８７０．３０	１５，９９７，２２８．０７	２５１，７４８，９９８．３６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－	－	１５，９９７，２２８．０７	７，８７５，８３３．４６
二、营业利润	８１，３４８，６３７．１４	４７０，３７４，３９５．７９	－６０，９２１，９８６．４７	２３１，０６６，００９．６２
加：营业外收入	３５６，６２６．５６	２４，１９２，４０５．９８	４７，５２０，６８８．３１	１５，４７７，５９１．４９
减：营业外支出	４３，１３２．２２	３７９，３０２．４９	３，７９３，１７１．３８	８５，５００．８９
其中：非流动资产处置损失	１２，５１５．４０	－	３，５２０，１５３．３２	２２，９２８．５１
三、利润总额	８１，６６２，１３１．４８	４９４，１８７，４９９．２８	－１７，１９４，４６９．５４	２４６，４５８，１００．２２
减：所得税费用	１８，７４５．９５	４６５，９５５．８２	４９５，４８７．３９	－３，７４８，２７４．９０
四、净利润	８１，６４３，３８５．５３	４９３，７２１，５４３．４６	－１７，６８９，９５６．９３	２５０，２０６，３７５．１２

项目	２０１１年１－６月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１７７，６３３，５６４．６１	３７，２２０，６２７．８７	７４，２４１，４９７．７０	１０１，８２１，１４０．２２
收到的税费返还	－	－	－	１，２７３，３８８．００
收到其他与经营活动有关的现金	２，０８８，６０２，８１７．６２	２，３８８，２９６，１６０．４２	１，８８１，０９３，１０７．１６	５３６，１３２，１７２．１３
经营活动现金流入小计	２，２６６，２３６，３８２．２３	２，４２５，５１６，７８８．２９	１，９５５，３３４，６０４．８６	６３９，２２６，７００．３５
购买商品、接受劳务支付的现金	６１，９８７，３９７．６１	９，４７８，２６８．７３	１７，８８５，１９４．９８	２３，２７３，２７４．１０
支付给职工以及为职工支付的现金	５，９７４，７２８．１３	９，５３２，３２２．３１	１１，４６４，７２５．５０	１２，４６３，５８０．４４
支付的各项税费	４８，５０９，４２８．１１	２２，３５２，７５０．９７	２５，７５９，４０４．２９	２３，０３８，８０８．１２
支付其他与经营活动有关的现金	２，１４６，７４１，５４１．３７	２，３２９，６３４，８４０．９０	１，５８９，８１７，７４０．６３	１８６，５３５，０９３．９２
经营活动现金流出小计	２，２６３，２１３，０９５．２２	２，３７０，９９８，１８２．９１	１，６４４，９２７，０６５．４０	２４５，３１０，７５６．５８
经营活动产生的现金流量净额	３，０２３，２８７．０１	５４，５１８，６０５．３８	３１０，４０７，５３９．４６	３９３，９１５，９４３．７７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	９７０，０００，０００．００	９，０００，０００．００	－	－
取得投资收益收到的现金	－	１８４，９１２，２９９．８８	－	－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	８２，０９１，４３８．１４	３，７００，０００．００	９８，９６７，２７０．００	２，３１１，３６１．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	９，０００，０００．００	－	－
投资活动现金流入小计	１，０５２，０９１，４３８．１４	２０６，６１２，２９９．８８	９８，９６７，２７０．００	２，３１１，３６１．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６３，４１６．９１	５５０，６１９．２４	３０１，５７２．６４	９９９，１５１．９３
投资支付的现金	２，３９０，０００，０００．００	４６９，４００，０００．００	１，２２８，７００，０００．００	３６０，０００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金	－	－	４，８７４，７１２．２６	－
投资活动现金流出小计	２，３９０，０６３，４１６．９１	４６９，９５０，６１９．２４	１，２３３，８７６，２８４．９０	３６０，９９９，１５１．９３
投资活动产生的现金流量净额	－１，３３７，９７１，９７８．７７	－２６３，３３８，３１９．３６	－１，１３４，９０９，０１４．９０	－３５８，６８７，７９０．９３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２，１１０，３９９，９８４．００	－	－	－
取得借款收到的现金	３２５，６００，０００．００	９６９，６００，０００．００	１，０２６，９１０，０００．００	５５１，６００，０００．００
发行债券收到的现金	－	－	９８１，６９０，０００．００	－
筹资活动现金流入小计	２，４３５，９９９，９８４．００	９６９，６００，０００．００	２，００８，６００，０００．００	５５１，６００，０００．００
偿还债务支付的现金	３０５，６００，０００．００	７０９，６００，０００．００	９９７，６００，０００．００	５５１，６００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	７５，９８５，０８６．２４	１１７，５０７，６２４．９１	１２１，０３２，０５２．５３	５６，５１８，１４０．８１
支付其他与筹资活动有关的现金	２，０３９，７５７．０９	３，９８７，０７５．０６	３，９３０，９９８．９６	２，４９９，５１３．８１
筹资活动现金流出小计	３８３，６２４，８４３．３３	８３１，０９４，６９９．９７	１，１２２，５６３，０５１．４９	６１０，６１７，６５４．６２
筹资活动产生的现金流量净额	２，０５２，３７５，１４０．６７	１３８，５０５，３００．０３	８８６，０３６，９４８．５１	－５９，０１７，６５４．６２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	７１７，４２６，４４８．９１	－７０，３１４，４１３．９５	６１，５３５，４７３．０７	－２３，７８９，５０１．７８
加：期初现金及现金等价物余额	２６，６３４，２７３．７２	９６，９４８，６８７．６７	３５，４１３，２１４．６０	５９，２０２，７１６．３８
六、期末现金及现金等价物余额	７４４，０６０，７２２．６３	２６，６３４，２７３．７２	９６，９４８，６８７．６７	３５，４１３，２１４．６０