首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：■
重要提示
１、南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”或“发行人”）首次公开发行１，８９０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８３４号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券有限责任公司确定本次发行价格为１７．１１元／股，网下发行数量为３７６万股，占本次发行总量的１９．８９％。网上定价发行数量为１，５１４万股，占本次发行总量的８０．１１％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（９４万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配９４万股股票。
４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年１０月３１日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１１年１０月２８日公布的《南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１１年修订）的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的５个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２２，５１６．７６万元，有效申购数量为１，３１６万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为１４个，起始号码为０１，截止号码为１４。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年１１月１日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了八菱科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末一位数 | ６，１ |
| 末两位数 | ０２ |
凡参与网下发行申购南宁八菱科技股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有４个，每个中签号码可以认购９４万股八菱科技股票。
三、网下配售结果
本次网下发行总股数３７６万股，获配的配售对象家数为４家，有效申购获得配售的比例为２８．５７％，认购倍数为３．５倍，最终向股票配售对象配售股数为３７６万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配数量（万股） |
| １ | 恒泰先锋１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月１１日） | ９４ | ９４ |
| ２ | 湘财证券有限责任公司自营账户 | ９４ | ９４ |
| ３ | 广发增强债券型证券投资基金 | ３７６ | ９４ |
| ４ | 兴业国际信托有限公司自营账户 | ３７６ | ９４ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
１、配售对象的报价明细
在２０１１年１０月２４日至２０１１年１０月２６日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年１０月２６日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由３７家询价对象统一申报的６１家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 一、证券公司 | ||||
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １６．２０ | ３７６ |
| ２ | 第一创业证券有限责任公司 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | １５．００ | ９４ |
| ３ | 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | １６．００ | １８８ |
| ４ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １７．００ | ３７６ |
| ５ | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰先锋１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月１１日） | １８．２０ | ９４ |
| ６ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | １６．００ | ９４ |
| ７ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １１．５０ | １８８ |
| １６．１０ | １８８ | |||
| 中信理财２号集合资产管理计划 | １０．８０ | １８８ | ||
| 江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券１）（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １１．００ | ９４ | ||
| 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月１１日） | １１．００ | ９４ | ||
| 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | １２．８０ | ３７６ | ||
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日） | １１．００ | １８８ | ||
| 中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | １０．８０ | １８８ | ||
| ８ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | １６．００ | ３７６ |
| ９ | 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | １８．００ | ９４ |
| １０ | 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | ９．００ | １８８ |
| １１ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １６．００ | １８８ |
| １２ | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | １６．２０ | ９４ |
| 二、保险机构 | ||||
| １３ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １３．８８ | ２８２ |
| １６．１８ | ９４ | |||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | １３．８８ | ２８２ | ||
| １６．１８ | ９４ | |||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | １３．８８ | ２８２ | ||
| １６．１８ | ９４ | |||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益 | １６．１８ | ９４ | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取 | １３．８８ | ９４ | ||
| １６．１８ | ９４ | |||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １３．８８ | ２８２ | ||
| １６．１８ | ９４ | |||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | １３．８８ | ２８２ | ||
| １６．１８ | ９４ | |||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | １３．８８ | ２８２ | ||
| １６．１８ | ９４ | |||
| 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | １３．８８ | ２８２ | ||
| １６．１８ | ９４ | |||
| 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日） | １６．１６ | ３７６ | ||
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | １６．６６ | ３７６ | ||
| 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １３．８８ | ９４ | ||
| １６．１８ | ９４ | |||
| １４ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | １２．００ | ９４ |
| 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 | １４．５５ | ３７６ | ||
| 三、财务公司 | ||||
| １５ | 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | １２．８８ | ９４ |
| 四、基金公司 | ||||
| １６ | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | １１．００ | ９４ |
| １７ | 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | １３．５０ | ９４ |
| １８ | 大成基金管理有限公司 | 大成优选股票型证券投资基金 | １４．８０ | ９４ |
| １９ | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | １５．００ | ９４ |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | １５．００ | ９４ | ||
| ２０ | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | １２．８０ | ９４ |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | １３．８０ | ９４ | ||
| ２１ | 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | ２２．００ | ３７６ |
| ２２ | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ９．００ | ９４ |
| １１．００ | ９４ | |||
| ２３ | 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | １３．００ | ３７６ |
| ２４ | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | １６．００ | ３７６ |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | １６．００ | ２８２ | ||
| ２５ | 诺安基金管理有限公司 | 诺安股票证券投资基金 | １１．５０ | ９４ |
| ２６ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | １５．１１ | ３７６ |
| 兴全持续增长２号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年２月１３日） | １０．１０ | ９４ | ||
| ２７ | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | １２．８８ | ３７６ |
| ２８ | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | １０．００ | ９４ |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | １０．００ | ９４ | ||
| ２９ | 长信基金管理有限责任公司 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | １０．８８ | ９４ |
| １２．００ | ９４ | |||
| 长信恒利优势股票型证券投资基金 | １２．００ | ９４ | ||
| ３０ | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | １４．００ | ９４ |
| ３１ | 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 | １２．２０ | ９４ |
| ３２ | 斯坦福大学 | 斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户 | ９．００ | １８８ |
| 五、推荐类对象 | ||||
| ３３ | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | １７．１１ | ３７６ |
| ３４ | 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期 | １６．１０ | ３７６ |
| ３５ | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户 | １４．００ | ９４ |
| 六、信托投资公司 | ||||
| ３６ | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | １９．２０ | ３７６ |
| ３７ | 山东省国际信托有限公司 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １６．８８ | ９４ |
２、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的八菱科技投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理估值区间为２１．２６－２５．１５元／股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年１０月２６日的２０１０年静态市盈率平均值为３５．７３倍。
五、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
七、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：０１０－８５１２０１９０
传真：０１０－８５１２０２１１
联系人：资本市场部
发行人：南宁八菱科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司
２０１１年１１月２日