湖北宜昌交运集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2011-11-02 来源：上海证券报

湖北宜昌交运集团股份有限公司

（住所：湖北省宜昌市港窑路５号）

首次公开发行股票上市公告书

第一节重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）公司不得修改公司章程中的前项规定。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司主要股东北京国信鸿基承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司主要股东鄂西圈投承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、李宁奎、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红，以及尹明的关联股东孙苏鄂、谢普乐的关联股东龚忠才均承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本人在本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。董事、监事、高级管理人员自发行人离职后，孙苏鄂、龚忠才自其关联股东尹明、谢普乐自发行人离职后六个月内不转让上述股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量不超过其所持有的发行人股票总数的百分之五十。

本公司其他１４３名自然人股东均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，本公司国有股东划转至全国社会保障基金理事会的国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）而编制，旨在向投资者提供有关湖北宜昌交运集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”、或“宜昌交运”）首次公开发行股票（Ａ股）上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１６０４号”文核准，本公司公开发行不超过３，３５０万股社会公众股发行工作已于２０１１年１０月１２日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为３，３５０万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售６６０万股，网上定价发行２，６９０万股，发行价格为１３．００元／股。

经深圳证券交易所《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］３３４号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“宜昌交运”，股票代码“００２６２７”：其中本次公开发行中网上定价发行的２，６９０万股股票将于２０１１年１１月３日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１１年１１月３日

３、股票简称：宜昌交运

４、股票代码：００２６２７

５、首次公开发行后总股本：１３，３５０万股

６、首次公开发行股票增加的股份：３，３５０万股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

上述锁定期满后，发行人所有股东转让其所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的６６０万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，６９０万股股份无流通限制及锁定安排。

１１、公司股份可上市交易时间

项目股东名称持股数量
  （股）
发行后持股
  比例（％）
可上市交易时间
  （非交易日顺延）
公开发行前已发行股份宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会４７，６０４，６３６３５．６６２０１４－１１－３
北京国信鸿基投资有限责任公司２０，０００，０００１４．９８２０１２－１１－３
湖北省鄂西生态文化旅游圈
  投资有限公司（ＳＬＳ）
９，４４５，３６４７．０８２０１４－１１－３
全国社会保障基金理事会３，３５０，０００２．５１２０１４－１１－３
董新利等１５６名自然人１９，６００，０００１４．６８２０１２－１１－３
小计１００，０００，０００７４．９１－－－
公开发行股份网下配售６，６００，０００４．９４２０１２－２－３
网上发行２６，９００，０００２０．１５２０１１－１１－３
小计３３，５００，０００２５．０９－－－
合计１３，３５０，０００１００．００－－－

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐人：华龙证券有限责任公司

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

发行人名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司
英文名称：ＨＵＢＥＩＹＩＣＨＡＮＧＴＲＡＮＳＰＯＲＴＡＴＩＯＮＧＲＯＵＰＣＯ．，ＬＴＤ．
注册资本：１３，３５０万元（本次发行后）
法定代表人
  董事会秘书
：董新利
  胡军红
成立日期：２００８年６月２６日
住所：湖北省宜昌市港窑路５号
邮政编码：４４３００３
电话：０７１７－６４５１４３７
传真：０７１７－６４４３８６０
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｃｊｙｊｔ．ｃｏｍ
电子邮箱：ｉｐｏ＠ｙｃｊｙｊｔ．ｃｏｍ
经营范围：客运站经营（有效期至２０１４年７月３１日）；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线（有效期至２０１４年７月３１日）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（有效期至２０１５年９月２日）；保险兼业代理（限许可证核定的类别，有效期至２０１２年１０月８日）；港口机械、设施、设备租赁经营；旅游客运（分支机构经营）；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不含九座以下乘用车）及配件销售、汽车售后服务；为汽车交易提供服务；物业管理；柜台、房屋租赁；停车服务；洗车。
主营业务旅客运输服务、汽车经销。
所属行业：Ｇ７Ｆ０３公路运输业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况

姓名在公司
  任职情况
任职起始时间直接持股数量
  （万股）
间接持股数量（万股）占发行后
  比例（％）
董新利董事长
  总经理
２００８年６月１９日至
  ２０１４年６月８日
６６００．４９
廖弘信董事２００８年６月１９日至２０１４年６月８日０００．００
周蕾董事２００９年４月１０日至２０１４年６月８日０００．００
魏琴董事２００９年２月２０日至２０１４年６月８日０００．００
李宁奎董事２００８年６月１９日至２０１４年６月８日５０００．３７
朱军光董事
  副总经理
２００８年６月１９日至２０１４年６月８日５０００．３７
辛宝荣独立董事２００９年９月２５日至２０１４年６月８日０００．００
石文先独立董事２００９年９月２５日至２０１４年６月８日０００．００
路成章独立董事２０１１年６月９日至２０１４年６月８日０００．００
王祖建监事２００８年６月１９日至２０１４年６月８日０００．００
边社军监事２００８年６月１９日至２０１４年６月８日２０００．１５
尹明监事２００８年６月１９日至２０１４年６月８日２０００．１５
张声福副总经理２００８年６月１９日至２０１４年６月８日５０００．３７
陈贤平副总经理财务总监２００８年６月１９日至２０１４年６月８日５０００．３７
黄赤副总经理２００８年６月１９日至２０１４年６月８日４０００．３０
陈剑屏副总经理２００８年６月１９日至２０１４年６月８日５０００．３７
谢普乐副总经理２００８年６月１９日至２０１４年６月８日４５００．３４
胡军红董事会
  秘书
２００９年３月２０日至２０１４年６月８日２０００．１５
合计－－－－－－４６１０３．４５

三、公司控股股东和实际控制人的情况

公司的控股股东、实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“宜昌市国资委”）。宜昌市国资委直接持有发行人发行前５，０４０万股股份，占本次发行前公司股本总数的５０．４０％。宜昌市国资委是代表宜昌市人民政府对宜昌市属企业的国有资产履行出资人职责，为宜昌市政府直属特设行政机构。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

公司本次发行结束后上市前，股东总数为５２，７７５人，其中发行后公司前十名股东的持股情况如下：

序号股东名称持股数量（股）持股比例（％）
１宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会４７，６０４，６３６３５．６６
２北京国信鸿基投资有限责任公司２０，０００，０００１４．９８
３湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司９，４４５，３６４７．０８
４全国社会保障基金理事会３，３５０，０００２．５１
５东北证券股份有限公司－东北证券股份有限公司自营账户１，１００，００００．８２

６华鑫证券有限责任公司－华鑫证券有限责任公司自营账户１，１００，００００．８２
７江苏瑞华投资发展有限公司－江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户１，１００，００００．８２
８南方基金管理有限公司－南方多利增强债券型证券投资基金１，１００，００００．８２
９新华信托股份有限公司－新华信托股份有限公司自营账户１，１００，００００．８２
１０云南国际信托有限公司－云南国际信托有限公司自营账户１，１００，００００．８２
合计８７，０００，０００６５．１７

第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行股票数量为３，３５０万股，占发行后总股本的２５．０９％。其中，网下向询价对象配售数量为６６０万股，占本次发行总量的１９．７０％，网上定价发行数量为２，６９０万股，占本次发行总量的８０．３０％。

二、首次公开发行价格

本次发行股票的发行价格：１３．００元／股，此发行价格对应的市盈率分别为：

１、２０．３１倍（每股收益以２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）；

２、１５．２０倍（每股收益以２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。网下向询价对象配售数量为６６０万股，有效申购数量为６，０５０万股，有效申购获得配售的比例为１０．９０９０９％，超额认购倍数为９．１７倍；网上发行数量为２，６９０万股，中签率为０．６３１４２０７１５４％，超额认购倍数为１５８倍。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

首次公开发行股票的募集资金总额为４３，５５０万元。大信会计师事务有限公司于２０１１年１０月２６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具“大信验字［２０１１］第２－００４２号”《验资报告》。

五、发行费用总额及每股发行费用

首次公开发行股票的发行费用为２９，８６４，０００．００元，明细如下：

序号项目金额（元）
１承销及保荐费用２４，０００，０００
２审计及验资费用８４０，０００
３律师费用５００，０００
４信息披露费用４，２２４，０００
５评估费用３００，０００
合计２９，８６４，０００．００

每股发行费用为０．８９元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

六、募集资金净额

扣除发行费用后，公司募集资金净额为４０５，６３６，０００．００元。

七、发行后每股净资产

首次公开发行后的每股净资产为５．５４元。（以经审计的２０１１年６月３０日归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益

发行后每股收益：０．６４元。（以公司２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）

第五节财务会计资料

公司已在招股说明书中披露了２０１１年６月３０日时点经审计的财务资料，本次补充披露的财务数据为截止２０１１年９月３０日资产负债表、２０１１年１－９月利润表和现金流量表、２０１１年７－９月利润表。其中２０１１年９月末、２０１１年１－９月和２０１０年１－９月、２０１１年７－９月和２０１０年７－９月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标（合并数）

单位：元

项目２０１１年９月３０日２０１０年１２月３１日增减幅度
流动资产２９９，６８７，６８５．７５２５３，１３４，４６６．７６１８．３９％
流动负债３３３，２２９，８３４．４７２７７，０７１，８５５．０９２０．２７％
总资产９３２，０７３，７５２．０８８２０，００５，５４２．６６１３．６７％
归属于发行人股东所有者权益３５７，２９３，３７９．６２３０８，５７９，５０６．９４１５．７９％
归属于发行人股东每股净资产３．５７３．０９１５．５３％
项目２０１１年１－９月２０１０年１－９月增减幅度
营业总收入７０２，０５８，１４４．６０６１５，９１２，１３７．５９１３．９９％
营业利润９３，９７１，８４１．９４９６，５７１，８５８．７０－２．６９％
利润总额１０５，９３５，５８５．０８１０８，２３８，０３３．０５－２．１３％
归属于母公司所有者的净利润７７，８０７，６３９．５３７９，０４３，０２８．１７－１．５６％
基本每股收益０．７８０．７９－１．２７％
净资产收益率（加权平均）２３．５２２４．８７－１．３５％
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）２１．０９２２．１６－１．０７％
经营活动产生的现金流量净额６５，５３９，２２９．９０６６，０５９，０３８．５２－０．７９％
每股经营活动产生的现金流量净额０．６６０．６６０．００％
项目２０１１年７－９月２０１０年７－９月增减幅度
营业总收入２４２，４０８，７９３．５８２２０，７９５，７１８．０２９．７９％
营业利润２９，０２５，１５８．２１２９，９３８，８８５．１７－３．０５％
利润总额３１，６５９，２０５．４９３２，７３９，２６８．８４－３．３０％
归属于母公司所有者的净利润２３，２４９，７８３．９４１９，９３３，２７２．５４１６．６４％
基本每股收益０．２３０．２０１５．００％
净资产收益率（加权平均）６．７３％６．０３％０．７０％
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）６．１８％５．４１％０．７７％

二、经营业绩和财务状况的简要说明

１、经营业绩的简要说明

２０１１年１－９月，公司营业总收入较上年同期增长了１３．９９％，其中２０１１年７－９月营业总收入较上年同期增长了９．７９％，主要原因是公司道路旅客运输业务和汽车销售业务较去年同期有所增长。随着燃油采购成本的上升和宜万铁路通车之后水路客运业务受到一定程度影响，导致２０１１年１－９月归属于母公司所有者的净利润较上年同期略有下降。

２、财务状况的简要说明

２０１１年９月末，公司财务状况良好，随着经营规模的不断扩大，资产规模稳步增长。２０１１年９月末，公司总资产较２０１０年末增长１３．６７％，净资产较２０１０年末增长１５．７９％，资本结构较为稳定。２０１１年１－９月，公司经营活动产生的现金流量净额较２０１０年同期下降０．７９％，其主要原因系公司汽车销售业务进入旺季，适度地增加了汽车销售的存货储备，２０１１年９月末，公司存货余额较２０１０年末大幅增长１３９．８１％。

第六节其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、公司自２０１１年１０月１２日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：

１、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

２、公司所处行业或市场未发生重大变化；

３、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

４、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

５、公司未发生重大投资行为；

６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

７、公司住所未发生变更；

８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

１０、公司未发生对外担保等或有事项；

１１、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

１２、公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：华龙证券有限责任公司

地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

法定代表人：李晓安

电话：（０１０）８８０８６６６８

传真：（０１０）８８０８７８８０

保荐代表人：朱彤、王融

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）认为公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《湖北宜昌交运集团股份有限公司股票上市保荐书》。华龙证券推荐意见如下：湖北宜昌交运集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，宜昌交运股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华龙证券愿意推荐宜昌交运的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

１、２０１１年９月３０日资产负债表（合并及母公司）

２、２０１１年１－９月利润表（合并及母公司）

３、２０１１年７－９月利润表（合并及母公司）

４、２０１１年１－９月现金流量表（合并及母公司）

合并利润表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１１年１－９月单位：人民币元
项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入７０２，０５８，１４４．６０６１５，９１２，１３７．５９
其中：营业收入７０２，０５８，１４４．６０６１５，９１２，１３７．５９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本６０７，２５７，８１１．０７５１９，９３６，５２５．４０
其中：营业成本５３６，６４４，０１１．１２４５９，０８５，８２７．２３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加１２，６７８，８８０．０７１２，４３５，２８３．１４
销售费用１１，０３７，４７０．４４８，９７６，７３９．８９
管理费用４０，７１１，８１７．９７３５，３０１，１５１．１９
财务费用５，２４３，５１４．８６３，７７０，１２３．２４
资产减值损失９４２，１１６．６１３６７，４００．７１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）－８２８，４９１．５９５９６，２４６．５１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）９３，９７１，８４１．９４９６，５７１，８５８．７０
加：营业外收入１３，８６０，３３５．８８１４，８１５，６６０．９５
减：营业外支出１，８９６，５９２．７４３，１４９，４８６．６０
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１０５，９３５，５８５．０８１０８，２３８，０３３．０５
减：所得税费用２６，９７８，５５６．６９２８，３４６，９１９．６９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）７８，９５７，０２８．３９７９，８９１，１１３．３６
其中：归属于母公司所有者的净利润７７，８０７，６３９．５３７９，０４３，０２８．１７
少数股东损益１，１４９，３８８．８６８４８，０８５．１９
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）０．７７８１０．７９０４
（二）稀释每股收益（元／股）０．７７８１０．７９０４
七、其他综合收益
八、综合收益总额７８，９５７，０２８．３９７９，８９１，１１３．３６
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额７７，８０７，６３９．５３７９，０４３，０２８．１７
归属于少数股东的综合收益总额１，１４９，３８８．８６８４８，０８５．１９

合并资产负债表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１１年９月３０日单位：人民币元
项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金１２７，６５６，１０５．０９１５０，８１９，４４８．６９
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款１３，０９４，６７３．１４１１，６４８，３５４．３０
预付款项６６，３６３，２８３．９１４９，７８２，９３９．６７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款１８，５８１，１４３．２７１３，４４８，９０２．８１
买入返售金融资产
存货６５，７９０，２７１．８７２７，４３４，８２１．２９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产８，２０２，２０８．４７
流动资产合计２９９，６８７，６８５．７５２５３，１３４，４６６．７６
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资２００，０００．００３，２７８，４９１．５９
投资性房地产４５，５８３，３８４．１６４７，８０１，８２６．２７
固定资产２９９，４０４，０５２．３８２８２，４０９，７２４．９８
在建工程１３１，７９２，０３０．７５８４，１９６，６５５．９３
工程物资
固定资产清理２１，５４０，２１４．８９
生产性生物资产
油气资产
无形资产１２４，６６３，７９０．４０１４２，５０６，６９０．２７
开发支出
商誉７，１１４，５４４．４０６，１６１，５２７．４８
长期待摊费用１，２１６，８９２．５１

母公司利润表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１１年１－９月单位：人民币元
项目附注本期金额上期金额
一、营业收入２２１，０６３，９５６．０４２１３，１８０，６４７．４７
减：营业成本１３１，５１０，９００．２３１２２，２８６，７１６．８８
营业税金及附加８，４１２，２４７．６２７，９０５，８９８．１３
销售费用２３０，０８６．２４１８６，０１８．２９
管理费用１９，７０６，７２３．４８１７，９２８，７５２．２６
财务费用２，６７６，３９９．１３１，９４０，２６４．６５
资产减值损失５１３，６６４．９０２２９，８１３．２８
加：公允价值变动收益

合并资产负债表（续）
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１１年９月３０日单位：人民币元
项目附注期末余额年初余额
流动负债：
短期借款９２，０００，０００．００９２，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据２４，３５２，８００．００１８，２７０，５００．００
应付账款５９，９８５，７７６．１７５０，４２０，７８０．９７
预收款项６１，８２４，１８１．８４３７，１８６，６４５．３３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬８４６，５２１．６９９５５，５３２．１０
应交税费６，２３０，２６５．９６４，６６７，０２５．４９
应付利息
应付股利
其他应付款６９，９９０，２８８．８１７３，５７１，３７１．２０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债１８，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计３３３，２２９，８３４．４７２７７，０７１，８５５．０９
非流动负债：
长期借款８９，５００，０００．００８７，５００，０００．００
应付债券
长期应付款７９，１８５，７９６．９３８７，８８６，５７２．１５
专项应付款４０，７８３，０００．００３０，０００，０００．００
预计负债３３９，６００．００
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计２０９，８０８，３９６．９３２０５，３８６，５７２．１５
负债合计５４３，０３８，２３１．４０４８２，４５８，４２７．２４
所有者权益：
实收资本（或股本）１００，０００，０００．００１００，０００，０００．００
资本公积４２，９７８，２９９．８１４２，９７８，２９９．８１
减：库存股
专项储备４，６５０，２２２．９４３，７４３，９８９．７９
盈余公积１６，４４８，４３２．８１１６，４４８，４３２．８１
一般风险准备
未分配利润１９３，２１６，４２４．０６１４５，４０８，７８４．５３
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计３５７，２９３，３７９．６２３０８，５７９，５０６．９４
少数股东权益３１，７４２，１４１．０６２８，９６７，６０８．４８
所有者权益合计３８９，０３５，５２０．６８３３７，５４７，１１５．４２
负债和所有者权益总计９３２，０７３，７５２．０８８２０，００５，５４２．６６

投资收益１４，４３６，９７４．４３１４，４９３，５９４．８７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润７２，４５０，９０８．８７７７，１９６，７７８．８５
加：营业外收入５，１８３，８４０．００１１，９２８，９２９．３５
减：营业外支出１，１２９，７０３．３６１，４３０，６３７．１３
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额７６，５０５，０４５．５１８７，６９５，０７１．０７
减：所得税费用１５，９９８，６３９．５０１８，４０７，９０６．４７
四、净利润６０，５０６，４０６．０１６９，２８７，１６４．６０
五、每股收益
（一）基本每股收益（元／股）０．６０５１０．６９２９
（二）稀释每股收益（元／股）０．６０５１０．６９２９
六、其他综合收益
七、综合收益总额６０，５０６，４０６．０１６９，２８７，１６４．６０

递延所得税资产８７１，１５６．８４５１６，１５９．３８
其他非流动资产
非流动资产合计６３２，３８６，０６６．３３５６６，８７１，０７５．９０
资产总计９３２，０７３，７５２．０８８２０，００５，５４２．６６

母公司资产负债表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１１年９月３０日单位：人民币元
项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金３２，１６７，５９９．４０４０，６８１，３４２．７４
交易性金融资产
应收票据
应收账款３，２３１，１７４．８０２，１８１，９９５．９５
预付款项７，６７９，０５９．４８２１７，５００．００
应收利息
应收股利
其他应收款９，０５６，３９９．６８５，９７９，０７１．３２
存货２０１，５２５．４２２２２，９１２．１５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产１６６，４２０，７３６．６９２１０，８０６，９４４．６５
流动资产合计２１８，７５６，４９５．４７２６０，０８９，７６６．８１
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资１３８，９３３，６２４．４５１３１，１０３，６２４．４５
投资性房地产４５，０８３，３０４．７５４７，１５９，１０１．４２
固定资产１３４，１０８，９９０．１８１４３，２２９，４７０．４９
在建工程１１３，７０１，４０１．９９６２，４１２，０６４．９９
工程物资
固定资产清理２１，５４０，２１４．８９
生产性生物资产
油气资产
无形资产６４，６２１，８２０．５４６５，８０７，９８５．２８
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产２８４，８１７．９０１５６，４０１．６７
其他非流动资产
非流动资产合计５１８，２７４，１７４．７０４４９，８６８，６４８．３０
资产总计７３７，０３０，６７０．１７７０９，９５８，４１５．１１

母公司资产负债表（续）
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１１年９月３０日单位：人民币元
项目附注期末余额年初余额
流动负债：
短期借款９２，０００，０００．００９２，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款３６，９９７，５７８．３４３５，８１４，４７３．１７
预收款项５７，９２４，６６３．９４３３，９３９，３８１．７９
应付职工薪酬３３３，４６１．４６６５２，７５５．２２
应交税费３，８８４，７２５．２７４３１，１９７．２６
应付利息
应付股利
其他应付款５２，８７０，１６５．３３５８，６８８，０６０．１０
一年内到期的非流动负债１８，０００，０００．００
其他流动负债４７，９０６，５５７．３７
流动负债合计２６２，０１０，５９４．３４２６９，４３２，４２４．９１
非流动负债：
长期借款８９，５００，０００．００８７，５００，０００．００
应付债券
长期应付款７９，１８５，７９６．９３８７，８８６，５７２．１５
专项应付款１０，０００，０００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计１７８，６８５，７９６．９３１７５，３８６，５７２．１５
负债合计４４０，６９６，３９１．２７４４４，８１８，９９７．０６
所有者权益：
实收资本（或股本）１００，０００，０００．００１００，０００，０００．００
资本公积４３，７７２，８７７．６０４３，７７２，８７７．６０
减：库存股
专项储备３，２８５，７０５．６１２，５９７，２５０．７７
盈余公积１６，４４８，４３２．８１１６，４４８，４３２．８１
一般风险准备
未分配利润１３２，８２７，２６２．８８１０２，３２０，８５６．８７
所有者权益合计２９６，３３４，２７８．９０２６５，１３９，４１８．０５
负债和所有者权益总计７３７，０３０，６７０．１７７０９，９５８，４１５．１１

合并利润表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１１年７－９月单位：人民币元
项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入２４２，４０８，７９３．５８２２０，７９５，７１８．０２
其中：营业收入２４２，４０８，７９３．５８２２０，７９５，７１８．０２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本２１３，３８３，６３５．３７１９１，１８１，４０１．２２
其中：营业成本１８９，１２５，３９０．２６１７１，５６０，３０４．４１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加４，２３６，１９５．６８４，０９５，３５６．７４
销售费用３，９０３，１５４．７７３，１９０，１９１．０１
管理费用１４，２４３，８１９．５３１１，６２５，４１４．３７
财务费用１，８４４，７９５．８６１，４７６，５８８．１８
资产减值损失３０，２７９．２７－７６６，４５３．４９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）３２４，５６８．３７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）２９，０２５，１５８．２１２９，９３８，８８５．１７
加：营业外收入３，１５８，５８３．２０３，５３２，６９８．２６
减：营业外支出５２４，５３５．９２７３２，３１４．５９
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）３１，６５９，２０５．４９３２，７３９，２６８．８４
减：所得税费用８，０４７，２４５．１５１２，５２９，２３５．９５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）２３，６１１，９６０．３４２０，２１０，０３２．８９
其中：归属于母公司所有者的净利润２３，２４９，７８３．９４１９，９３３，２７２．５４
少数股东损益３６２，１７６．４０２７６，７６０．３５
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）０．２３２５０．１９９３
（二）稀释每股收益（元／股）０．２３２５０．１９９３
七、其他综合收益
八、综合收益总额２３，６１１，９６０．３４２０，２１０，０３２．８９
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额２３，２４９，７８３．９４１９，９３３，２７２．５４
归属于少数股东的综合收益总额３６２，１７６．４０２７６，７６０．３５

母公司利润表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１１年７－９月单位：人民币元
项目本期金额上期金额
一、营业收入７０，１８３，８４３．８６７０，３０２，４８１．３３
减：营业成本４０，２９２，３６３．５９４０，９０４，５２７．８６
营业税金及附加２，６７３，７２９．５４２，６３６，６６１．０９
销售费用７４，６８２．８４４８，３７９．０５
管理费用６，５９２，９３０．２４５，７８２，８２８．６６
财务费用６１０，６２１．３７９３２，９２３．３３
资产减值损失－６９１，０８８．３９
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润１９，９３９，５１６．２８２０，６８８，２４９．７３
加：营业外收入９８３，８００．００１，４０１，８７０．６３
减：营业外支出４７４，４５０．２４６８８，５４３．１６
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额２０，４４８，８６６．０４２１，４０１，５７７．２０
减：所得税费用５，４７６，７５１．５９８，７６９，１８５．６４
四、净利润１４，９７２，１１４．４５１２，６３２，３９１．５６
五、每股收益
（一）基本每股收益（元／股）０．１４９７０．１２６３
（二）稀释每股收益（元／股）０．１４９７０．１２６３
六、其他综合收益
七、综合收益总额１４，９７２，１１４．４５１２，６３２，３９１．５６

合并现金流量表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１１年１－９月单位：人民币元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金７００，６１１，８２５．７６６５８，７６９，０７６．８３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金４８，３６２，００９．５８４１，１１６，６８０．４６
经营活动现金流入小计７４８，９７３，８３５．３４６９９，８８５，７５７．２９
购买商品、接受劳务支付的现金５１２，８７１，６６４．７２４８０，９５０，０７５．５９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金５９，４４０，９００．５６４９，２２６，７１１．９３
支付的各项税费５０，９９２，１３２．３１４７，４１４，１２３．３２
支付其他与经营活动有关的现金６０，１２９，９０７．８５５６，２３５，８０７．９３
经营活动现金流出小计６８３，４３４，６０５．４４６３３，８２６，７１８．７７
经营活动产生的现金流量净额６５，５３９，２２９．９０６６，０５９，０３８．５２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金２５０，０００．００
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２８，６４５，６６４．４８１８，３８５，６７２．５７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金１０，７８３，０００．００１０，０００，０００．００
投资活动现金流入小计３９，６７８，６６４．４８２８，３８５，６７２．５７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金９６，５５３，１３８．２２１０２，７８７，８４２．６３
投资支付的现金１５，５１０，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金３，４８６，０００．００
投资活动现金流出小计１１５，５４９，１３８．２２１０２，７８７，８４２．６３
投资活动产生的现金流量净额－７５，８７０，４７３．７４－７４，４０２，１７０．０６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金９４，０００，０００．００１２９，５００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计９４，０００，０００．００１２９，５００，０００．００
偿还债务支付的现金７４，０００，０００．００２９，９９９，７７３．９２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金３２，８３２，０９９．７６２２，８１４，６５３．０５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计１０６，８３２，０９９．７６５２，８１４，４２６．９７
筹资活动产生的现金流量净额－１２，８３２，０９９．７６７６，６８５，５７３．０３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额－２３，１６３，３４３．６０６８，３４２，４４１．４９
加：期初现金及现金等价物余额１５０，８１９，４４８．６９７８，７６８，８４７．４０
六、期末现金及现金等价物余额１２７，６５６，１０５．０９１４７，１１１，２８８．８９

母公司现金流量表
编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１１年１－９月单位：人民币元
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金２０５，８４７，９９８．８９２１９，３５７，２４０．４５
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金２１，６９８，８０４．８２５３，２８４，１７１．９７
经营活动现金流入小计２２７，５４６，８０３．７１２７２，６４１，４１２．４２
购买商品、接受劳务支付的现金８５，４９４，７８９．０９１２２，６１９，３１２．０２
支付给职工以及为职工支付的现金２７，０５９，７９４．６３２４，１７０，３４９．４３
支付的各项税费２４，８２９，０１２．３１２７，７０１，８５３．８５
支付其他与经营活动有关的现金５９，４７４，２９３．９７８９，０８９，１０６．３５
经营活动现金流出小计１９６，８５７，８９０．００２６３，５８０，６２１．６５
经营活动产生的现金流量净额３０，６８８，９１３．７１９，０６０，７９０．７７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金１４，４３６，９７４．４３１４，４９３，５９４．８７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２７，３４１，４８０．００２３，０２３，１８６．３２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金１０，０００，０００．００
投资活动现金流入小计５１，７７８，４５４．４３３７，５１６，７８１．１９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金６８，６３５，１３２．５６７１，８３４，７８０．３９
投资支付的现金７，８３０，０００．００１４，１５０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金３，４８６，０００．００
投资活动现金流出小计７９，９５１，１３２．５６８５，９８４，７８０．３９
投资活动产生的现金流量净额－２８，１７２，６７８．１３－４８，４６７，９９９．２０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金９４，０００，０００．００１２９，５００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计９４，０００，０００．００１２９，５００，０００．００
偿还债务支付的现金７４，０００，０００．００２５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金３１，０２９，９７８．９２１９，１３２，７７５．１１
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计１０５，０２９，９７８．９２４４，１３２，７７５．１１
筹资活动产生的现金流量净额－１１，０２９，９７８．９２８５，３６７，２２４．８９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额－８，５１３，７４３．３４４５，９６０，０１６．４６
加：期初现金及现金等价物余额４０，６８１，３４２．７４９，７８４，５２１．１５
六、期末现金及现金等价物余额３２，１６７，５９９．４０５５，７４４，５３７．６１

湖北宜昌交运集团股份有限公司

２０１１年１１月２日

保荐机构（主承销商）

（注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号）

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