2011年公司债券(第一期)票面利率公告
证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2011-083
新疆中泰化学(集团)股份有限公司
2011年公司债券(第一期)票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1387号文核准,新疆中泰化学(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向社会公开发行总额不超过26亿元(含26亿元)的公司债券,其中第一期发行不超过13亿元(含13亿元)。
2011年11月2日当日下午15:00前,发行人和联席主承销商东方证券股份有限公司、广州证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据询价结果,经发行人和联席主承销商东方证券股份有限公司、广州证券有限责任公司充分协商和审慎判断,最终确定新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年公司债券(第一期)票面利率为7.3%。
发行人将按上述票面利率于2011年11月3日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“101699”,简称为“11中泰01”),于2011年11月3日至2011年11月7日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2011年11月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
发行人:新疆中泰化学(集团)股份有限公司
保荐机构/联席主承销商/债券受托管理人:东方证券股份有限公司
联席主承销商:广州证券有限责任公司
二○一一年十一月三日