证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2011- 66

  大唐国际发电股份有限公司

  提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称： 四川金康电力发展有限公司（“金康电力公司”）；

  福建大唐国际宁德发电有限责任公司（“宁德发电公司”）；

  河北大唐国际王滩发电有限责任公司（“王滩发电公司”）；

  内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）。

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计不超过42.19亿元（人民币，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为金康电力公司担保数额为0万元；为宁德发电公司担保数额为0万元；为王滩发电公司担保数额为0万元；为托克托发电公司担保数额为0万元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计数量：截至本公告日，本公司累计对外担保金额约为404,052万元

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述：

  本公司拟分别与商业银行签署《保证合同》，就金康电力公司、宁德发电公司及王滩发电公司与商业银行的借款安排提供相应担保；

  本公司于2011年11月2日签署了《平安—大唐托电债权投资计划担保函》（“《担保函》”），就托克托发电公司通过与平安资产管理有限责任公司（“平安资产公司”）设立的债权投资计划向平安资产公司的借款安排提供相应担保。

  1、就金康电力公司向商业银行借款7.5亿元按股权比例向商业银行提供不超过4.09亿元的连带责任担保。

  鉴于公司持有金康电力公司54.44%的股权，为保证金康电力公司在建工程建设顺利进行，公司七届十七次董事会同意为金康电力公司银行借款按股权比例提供担保，担保额度总计不超过4.09亿元。

  2、就宁德发电公司向商业银行借款6亿元向商业银行提供不超过6亿元的连带责任担保。

  鉴于公司持有宁德发电公司51%的股权，为保证置换到期借款和补充流动资金，公司七届十七次董事会同意为宁德发电公司银行借款提供全额担保，担保额度总计不超过6亿元。

  3、就王滩发电公司与商业银行借款3亿元按股权比例向商业银行提供不超过2.1亿元的连带责任担保。

  鉴于公司持有王滩发电公司70%的股权，为保证置换到期借款和补充流动资金，公司七届十七次董事会同意为王滩发电公司银行借款按股权比例提供担保，担保额度总计不超过2.1亿元。

  4、就托克托发电公司通过债权投资计划与平安资产公司借款30亿元向平安资产公司提供不超过30亿元的连带责任担保。

  鉴于公司持有托克托发电公司60%的股权，为保证置换到期借款和补充流动资金，公司七届十七次董事会同意为托克托发电公司通过与平安资产公司设立的债权投资计划向平安资产公司借款提供全额担保，担保额度总计不超过30亿元。

  上述提供担保事项已经公司七届十七次董事会审议同意，因金康电力公司、宁德发电公司及王滩发电公司的资产负债率均超过70%，故本公司为金康电力公司、宁德发电公司及王滩发电公司的银行借款提供担保事项尚需提交公司股东大会审批。

  二、被担保人情况

  1、金康电力公司注册资本金为19,500万元，负责开发、建设和经营康定县金汤河流域339MW水力发电机组。本公司持有金康电力公司54.44%的股权。

  截至2010年12月31日，金康电力公司资产总额约为164,315万元，负债总额约为122,806万元，资产负债率74.74%。2010年累计实现销售收入18,213万元，累计实现净利润7,833万元。（已经审计）

  截至2011年9月30日，金康电力公司资产总额为162,533万元，负债总额为125,392万元，资产负债率77.15%。2011年1-9月累计实现销售收入10,329万元，累计实现净利润3,558万元。（未经审计）

  2、宁德发电公司注册资本金为56,787万元，负责开发、建设和经营宁德电厂2×600MW及2×660MW燃煤热电机组。本公司持有宁德发电公司51%的股权。

  截至2010年12月31日，宁德发电公司资产总额约为958,494万元，负债总额约为945,957万元，资产负债率98.69%。2010年累计实现销售收入348,357万元，累计实现净利润-22,275万元。（已经审计）

  截至2011年9月30日，宁德发电公司资产总额为963,579万元，负债总额为962,224万元，资产负债率99.86%。2011年1-9月累计实现销售收入398,550万元，累计实现净利润-11,673万元。（未经审计）

  3、王滩发电公司注册资本金为45,000万元，负责开发、建设和经营王滩电厂2×600MW燃煤热电机组。本公司持有王滩发电公司70%的股权。

  截至2010年12月31日，王滩发电公司资产总额约为366,024万元，负债总额约为332,705万元，资产负债率90.90%。2010年累计实现销售收入200,524万元，累计实现净利润-453万元。（已经审计）

  截至2011年9月30日，王滩发电公司资产总额为368,763万元，负债总额为338,984万元，资产负债率91.92%。2011年1-9月累计实现销售收入156,989万元，累计实现净利润-3,539万元。（未经审计）

  4、托克托发电公司注册资本金为171,402万元，负责开发、建设、经营托克托电厂6×600MW燃煤发电机组。本公司持有托克托发电公司60%的股权。

  截至2010年12月31日，托克托发电公司资产总额约为944,285万元，负债总额约为543,461万元，资产负债率57.55%。2010年累计实现销售收入560,703万元，累计实现净利润144,121万元。（已经审计）

  截至2011年9月30日，托克托发电公司资产总额为930,075万元，负债总额为582,340万元，资产负债率62.61%。2011年1-9月累计实现销售收入455,710万元，累计实现净利润89,977万元。（未经审计）

  三、担保协议主要内容

  1、本公司拟分别与商业银行签署《保证合同》，就本公司子公司金康电力公司、宁德发电公司及王滩发电公司与商业银行的借款安排提供相应担保，担保范围为债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；保证期间是商业银行为债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  2、2011年11月2日，本公司子公司托克托发电公司与平安资产公司签署了《关于平安—大唐托电债权投资计划投资协议》，平安资产公司将向托克托发电公司提供总额不超过30亿元的债权投资资金。根据上述债权投资计划，本公司于2011年11月2日签署了《担保函》,就平安资产公司向托克托发电公司提供总额不超过30亿元的债权投资资金提供全额担保。担保范围为本金不超过30亿元的债权投资资金及该被担保的本金所产生的债权收益、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用等全部金额。保证期间是自《关于平安—大唐托电债权投资计划投资协议》项下偿债主体债务履行期限届满之日起6个月止。

  四、董事会意见

  董事会认为金康水电公司、宁德发电公司、王滩发电公司向商业银行借款以及托克托发电公司向平安资产公司借款，均是为满足置换到期借款、补充流动资金及项目建设的需要。董事会同意公司为上述子公司向商业银行及平安资产公司借款提供全额或相应股权比例的担保，以符合公司整体发展的需要。

  本公司为金康电力公司、宁德发电公司及王滩发电公司的银行借款提供担保事项将以补充提案的形式，提交于2011年11月30日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议批准。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币404,052万元（未经审计），占最近一期经审计的净资产的10.54%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。

  六、备查文件

  1、第七届十七次董事会决议

  2、被担保人营业执照复印件

  大唐国际发电股份有限公司

  2011年11月2日