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金安国纪科技股份有限公司
Ｇｏｌｄｅｎｍａｘ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｔｄ．
（上海市松江工业区宝胜路３３号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
重要声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
释 义
在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：
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第一节 重大事项提示
本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应谨慎考虑如下事宜，并认真阅读本招股意向书摘要的“风险因素”部分。
一、２００８年开始的国际金融危机造成了全球经济环境的恶化，电子产品需求急剧萎缩，作为电子信息产业基础部件的覆铜板行业也遭遇重挫，受此影响，公司业绩在２００９年出现了一定程度的下滑。随着经济企稳转好，２００９年下半年公司业绩已止住下滑并开始恢复性增长。
电子信息行业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，为应对国际金融危机的影响，２００９年４月国务院公布了《电子信息产业调整和振兴规划》，并相继出台了家电下乡等一系列促进消费、刺激经济的政策，以及推出节能照明、光伏发电补贴等一系列节能减排和支持新能源的政策，对国内的电子信息行业产生了较大的带动作用，２００９年全年规模以上电子信息制造业增加值增长５．３％，扭转了上半年下滑的势头。
凭借良好的存货和应收账款管理，公司经受住了金融危机的考验，２００９年下半年营业收入环比增长２９．７０％，同比增长１２．１２％，净利润环比增长３６．４１％，同比增长３１．５６％；２００９年毛利率为１６．０３％，同比增长５．１１％。２０１０年公司实现营业收入１８９，３３８．８２万元、净利润１１，４３６．３６万元，较上年分别增长６１．９９％和９０．５９％。２０１１年上半年营业收入１０１，７６７．９１万元，净利润６，５３５．５７万元，较上年同期分别增长１１．４６％和７．６７％。尽管市场环境复杂多变，但整体经济趋势向好，电子行业将迎来一个长景气周期，本公司的生产经营也将进入新一轮的增长。
二、本次发行前总股本２１，０００万股，本次拟发行７，０００万股人民币普通股，发行后总股本２８，０００万股，上述股份均为流通股。
控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司、上海致安电子有限公司及实际控制人韩涛承诺：自股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份，锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。
股东宁波杉杉创业投资有限公司、上海云灏广告有限公司、上海开诚投资有限公司、上海海齐投资咨询有限公司承诺：自股票上市之日起１２个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。
公司副董事长程爱仙承诺：自股票上市之日起３６个月内不转让间接持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过所持股份总数的２５％，离职后半年内不转让所持公司股份。
公司董事朱程岗承诺：自股票上市之日起１２个月内不转让间接持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过所持股份总数的２５％，离职后半年内不转让所持公司股份。
三、根据公司２００９年度股东大会审议批准的《关于金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案》，公司滚存未分配利润将由新老股东共享。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
（一）下游行业周期性变化和金融危机引致的公司经营业绩波动风险
１、下游行业周期性变化引致公司经营业绩波动的风险
公司所属行业覆铜板行业受到下游特别是电子信息行业的市场周期性波动影响，下游行业周期性变化直接影响了其对覆铜板的需求，当下游行业对覆铜板需求下降时，覆铜板产能不能完全释放，覆铜板厂商竞争激烈，一些小的厂商则通过降低价格和毛利维持生存，进而也带动整个行业的毛利水平下降。因此公司存在下游行业周期性变化引致公司经营业绩波动的风险。
２、金融危机引致公司经营业绩波动的风险
受全球金融危机的影响，覆铜板行业需求出现整体下滑，公司２００９年度营业收入和营业利润较上年同期分别下降１１．７１％和１２．９７％。
２００９年下半年以来，随着金融危机影响的减弱，全球经济的逐步复苏，覆铜板行业也步入复苏阶段。公司通过控制存货采购规模、严格应收账款管理、加强成本管理等多项措施积极应对金融危机的冲击，并及时抓住市场机遇，２０１０年实现营业收入１８９，３３８．８２万元、净利润１１，４３６．３６万元，较上年分别增长６１．９９％和９０．５９％。但仍不排除金融危机和全球经济复苏出现反复等因素影响，从而引起公司经营业绩发生波动的风险。
（二）主要原材料价格波动的风险
公司目前生产所需的主要原材料是电解铜箔、玻璃纤维布和环氧树脂，分别占生产成本约为３２％、２９％和２６％。报告期内主要原材料价格波动幅度较大，影响了公司的生产成本，加大了存货管理难度，导致产品销售单价、销售收入出现一定程度的波动，公司存在主要原材料价格波动的风险。
根据２０１１年１－６月数据进行的敏感性分析，铜箔、环氧树脂、玻璃纤维布价格每提高１％，毛利会分别下降１．８０％、１．４９％和１．６４％；覆铜板销售单价每提高１％，毛利会上升６．４６％。公司通过提高产品售价、节约成本等措施应对原材料价格上涨；通过减少采购、压缩库存等措施应对原材料价格下降；通过定价转嫁、加强成本管理等手段控制原材料价格波动带来的经营风险。
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
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二、发行人历史沿革和改制情况
（一）发行人设立方式
本公司前身为上海国纪电子材料有限公司。２００８年４月２８日，中华人民共和国商务部商资批［２００８］５３８号文批准上海国纪电子材料有限公司整体变更为外商投资股份有限公司并更名为“金安国纪科技股份有限公司”。上海国纪电子材料有限公司根据上会师报字（２００８）第０１７１号《审计报告》确认的２００７年１２月３１日净资产２１４，０６８，６１１．８８元按１．０１９３：１的比例折成股份公司的股本２１，０００万股，净资产与股本的差额部分计入资本公积。２００８年５月８日，公司召开了创立大会，审议并通过了设立股份公司等决议。
２００８年６月２７日，上海上会会计师事务所出具了上会师报字（２００８）第１８２５号《验资报告》，确认各发起人的出资已足额到位。２００８年６月３０日，公司经上海市工商行政管理局核准登记，公司注册资本变更为２１，０００万元，股本为２１，０００万股，工商注册登记号为３１００００４００２４９１２９。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司发起人为原有限公司的股东。各发起人持股情况如下表所示：
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公司由国纪电子整体变更设立，国纪电子的资产、负债由整体变更后的股份有限公司承继。变更前后公司的主营业务没有发生变化。
三、股本情况
（一）发行前后股本的变化情况
本次发行前后公司股本结构如下：
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（二）股份流通限制和锁定安排
控股股东东临投资、股东香港金安、致安电子及实际控制人韩涛承诺：自股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份，锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。
本公司其他股东承诺：自股票上市之日起１２个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
公司副董事长程爱仙承诺：自股票上市之日起３６个月内不转让间接持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过所持股份总数的２５％，离职后半年内不转让所持公司股份。
公司董事朱程岗承诺：自股票上市之日起１２个月内不转让间接持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过所持股份总数的２５％，离职后半年内不转让所持公司股份。
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
上海东临投资发展有限公司直接持有上海致安电子有限公司９９％股权，金安国际科技集团有限公司与上海东临投资发展有限公司、上海致安电子有限公司同受韩涛先生控制，除此之外其余各股东之间不存在关联关系。
四、业务情况
（一）主营业务
公司是中国（含港、澳、台）行业排名第四的覆铜板生产商，专注于印制电路用覆铜箔层压板产品的研发、生产和销售。印制电路用覆铜箔层压板简称覆铜板（ＣＣＬ），是电子信息工业的重要基础材料，用于制造印制电路板（ＰＣＢ），广泛应用在家电、计算机、通信设备、半导体封装等电子产品中。
公司在上海、临安和珠海三地建有生产基地，产品包括各种高等级ＦＲ－４、ＣＥＭ－３系列覆铜板产品。作为国家级高新技术企业，公司重视新产品的开发和技术创新，技术研发中心陆续开发生产出高Ｔｇ、高ＣＴＩ、无卤素以及适合于无铅工艺的中、高耐热覆铜板等一系列新产品。
（二）主要产品及其用途
公司生产的覆铜板系列齐全，包括各种规格型号的ＦＲ－４、ＣＥＭ－３覆铜板。覆铜板是印制电路板的基础材料，而印制电路板是绝大多数电子产品达到电路互连的不可缺少的主要组成部件；随着科技水平的不断提高，近年来有些特种电子覆铜板可用来直接制造印制电子元件。由此可见，覆铜板是所有电子整机，包括航空、航天、遥感、遥测、遥控、通讯、计算机、工业控制、家用电器、甚至高级儿童玩具等一切电子产品均不可缺少的重要电子材料。
（三）产品销售方式和渠道
公司独立面向市场，具有进出口经营权，可以直接向国内外客户进行销售。公司与国内外主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，在国内外建立了比较完善的市场营销体系。
公司的销售分为内销和外销，其中外销又包括两种贸易形式，一是直接向境外公司出口业务，即直接出口；另一种是公司向另一家境内加工贸易型企业进行深加工结转。
（四）主要原材料
公司生产的主要原材料包括铜箔、环氧树脂和玻璃纤维布，均由采购部门直接采购。公司已与主要供货商建立了长期稳定的业务合作关系，供货渠道可靠，货源充足，能够满足生产需要。
（五）行业竞争及行业地位
覆铜板行业的集中度较高，前１５家厂商的产值约占全球产值的８３．４６％，２００９年公司在世界市场占有率约为２．４４％，位列第１１位，比２００８年上升一位，继续保持中国（含港、澳、台）行业排名第四的覆铜板生产企业地位。
公司在行业内的主要竞争对手包括：建滔化工集团、台塑集团、广东生益科技股份有限公司以及深圳太平洋绝缘材料有限公司、广东汕头超声电子股份有限公司、广东超华科技股份有限公司、东莞联茂电子科技有限公司、珠海海港积层板有限公司、南海南美覆铜板有限公司、广州宏仁电子工业有限公司、山东金宝电子股份有限公司（以纸基板、ＣＥＭ－１为主）及增城市威利邦覆铜板制造有限公司等。
五、资产权属情况
（一）主要固定资产概况
截至２０１１年６月３０日，公司固定资产情况见下表：
单位：元
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（二）房屋所有权
截至２０１１年６月３０日，公司房屋及建筑物使用状况良好，且已经办理房产证，具体情况如下：
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（三）土地使用权
截至２０１１年６月３０日，公司拥有的土地使用权账面净值１６，１３６，８８１．１１元，具体情况如下：
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（四）软件
截至２０１１年６月３０日，公司拥有的软件情况如下：
单位：元
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（五）专利
截至２０１１年６月３０日，公司已获得２项发明专利，１项实用新型专利，具体情况如下：
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（六）商标
公司拥有在第１７类商品“绝缘材料；绝缘玻璃纤维织物；绝缘毡；绝缘织品；绝缘纸；绝缘纤维织物；半固化片（绝缘材料）；覆铜板（绝缘材料）；绝缘用金属箔”注册的“■”图形商标，注册证号４０５１２６２，有效期限自２００７年１月１４日至２０１７年１月１３日止；拥有在第１７类商品注册的“■”图形商标，注册证号７３８３２６９，有效期限自２０１０年１０月７日至２０２０年１０月６日；拥有在第１７类商品注册的“■”图形商标，注册证号７３８３２６８，有效期限自２０１０年１２月１４日至２０２０年１２月１３日。
六、同业竞争与关联交易情况
（一）同业竞争
公司的经营范围包括：覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发。生产高等级ＦＲ－４、ＦＲ－５覆铜板及其制品，销售公司自产产品（涉及行政许可的凭许可证经营）。
控股股东东临投资、实际控制人韩涛先生以及其控制的其他企业不存在从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争。
本公司实际控制人韩涛及持股５％以上的股东已出具《不存在同业竞争的说明及避免同业竞争承诺函》。
（二）关联交易
在报告期，公司的主要关联交易包括：
１、经常性关联交易
（１）销售商品、提供劳务
单位：元
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（２）采购原材料
单位：元
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（３）代收货款
对于向港资企业的深加工结转销售，香港客户一般采取支票方式支付货款。为了满足港资企业的支付习惯，同时缩短收款时间（代收款流程时间为一周左右，而一般收款程序需要至少两周时间），报告期内公司通过位于香港的香港耀恒、香港金安以及香港国层等关联方代收货款这一形式完成收款。报告期内关联代收货款交易发生额如下：
单位：元
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２００９年起香港金安和香港耀恒不再为公司代收货款，全部由香港国层在香港代收货款，再划到境内公司银行账户。
２、偶发性关联交易
（１）公司及控股子公司向关联方借款
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注＊：金安国际集团有限公司将该笔５００万美元的债权转让给金安国际集团控股有限公司，原借款期限、利率、用途、还款事项等条款不变。
２０１１年，公司进一步利用自身积累的资金和银行借款偿还了关联方的委托贷款，截至２０１１年５月１６日，关联方的委托贷款已全部偿还完毕。
（２）股权收购
香港国层在金安国际控股收购其股权前由金安国际集团控股有限公司（ＢＶＩ）持有其１００％股权。２００９年１月１９日，金安国际集团控股有限公司与金安国际控股签署《股权转让协议》，金安国际集团控股有限公司将１０，０００股香港国层的股份（占香港国层１００％股权）转让给金安国际控股。该次转让系同一控制下公司之间的转让，转让价格按照注册资本定价，从而转让价款为１０，０００港元。
（３）国际层压板材对关联方提供担保
国际层压板材对杭州联合电路板有限公司与浦发银行临安支行于２００９年７月２９日签署ＥＤ９５０８０９０００２５７号《融资额度协议》的借款进行担保，杭州联合电路板有限公司可在２００９年７月２９日至２０１０年７月２９日期间获取最高额为３００万元人民币银行贷款，国际层压板材有限公司担保金额为３００万元。该《融资额度协议》目前已到期，国际层压板材未再继续提供担保。
该项担保由国际层压板材有限公司董事会审议通过，并且经公司董事会、股东大会审议通过，关联董事和关联股东回避表决。该项对外担保履行了公司章程及公司担保制度、关联交易制度规定的决策程序。
（三）独立董事对关联交易发表的意见
公司独立董事对关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表了如下意见：报告期内关联交易由交易各方在协商一致的基础上达成，内容合法有效，定价客观公允，遵守了“公开、公平、公正” 的原则，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。关联交易的审议程序符合相关法律及公司章程规定。
（四）关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响
１、经常性关联交易
报告期内，公司经常性关联交易主要有原材料采购、产品销售。公司向关联方采购原材料和销售产品的价格公允，均以市场价格交易，并且采购原材料或销售产品的数额占同期营业成本或营业收入的比重很低，公司和各关联方对该关联交易均不存在依赖性。这些经常性关联交易不存在损害公司或关联方利益的情况。２０１１年７月，实际控制人将杭州联合电路板转让给无关联第三方，进一步增强了公司独立性，减少关联交易，增强运作的规范性。
２００９年以前公司销往港资企业的ＦＲ－４覆铜板，由于香港客户的支付习惯以及为了缩短收款期和减少手续费，公司委托位于香港的关联公司代为收取货款，然后再转回国内。为减少关联交易，公司于２００９年１月收购了香港国层，由该公司代收货款，彻底终止了由关联方代收货款的情况。
２、偶发性关联交易
（１）公司向关联方的借款
公司成立后发展迅速，经营规模不断扩大，对资金的需求随之增大，由于公司融资渠道有限，面临资金紧张的问题。公司对关联方的借款有效地缓解了发展过程中面临的资金瓶颈，促进了公司的健康快速发展。公司与关联方签订了借款协议，采取市场利率支付利息。截至２０１１年５月１６日，关联方的委托贷款已全部偿还完毕。今后公司将在自身融资能力提高的情况下，进一步减少向关联方借款。
（２）金安国际控股收购香港国层的股权
公司的全资子公司金安国际控股收购香港国层的股权后，香港金安和香港耀恒不再为公司代收货款，全部由香港国层履行代收款职责，减少了关联交易，进一步增强了公司业务的独立性。
七、董事、监事、高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员
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（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况
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（三）董事、监事、高级管理人员持股情况
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均不存在直接持有本公司股份的情况，通过本公司股东单位间接持有本公司的股份情况如下：
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公司副董事长程爱仙女士与公司董事兼总裁韩涛先生系母子关系，董事、副总裁程敬系董事长韩涛堂妹的配偶。除此以外，无其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近亲属直接或间接持有本公司股份的情况。
八、控股股东及实际控制人简介
东临投资持有公司１１，１５１万股股份，占股本总额的５３．１％，为公司的控股股东，现持有上海市工商局浦东新区分局２０１０年３月３日核发的《营业执照》（注册号：３１０１１５０００９６４２３０）。
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韩涛先生通过直接及间接控制东临投资、香港金安及致安电子，间接持有公司８５．９５７％股权，是本公司的实际控制人，担任公司董事长、总裁。韩涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，住所为浙江省临安市锦城街道天目苑４幢６０２室，身份证号码为３３０１２４１９６０１０３０＊＊＊＊。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）会计报表与主要财务指标
１、合并资产负债表单位：元
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合并资产负债表（续）单位：元
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２、合并利润表单位：元
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| 发行人／公司／本公司／股份公司／金安国纪 | 指 | 金安国纪科技股份有限公司 | |
| 国纪电子／有限公司 | 指 | 发行人前身上海国纪电子材料有限公司 | |
| 东临投资／控股股东 | 指 | 发行人控股股东上海东临投资发展有限公司 | |
| 东临实业 | 指 | 东临投资的控股股东上海东临实业有限公司 | |
| 香港金安 | 指 | 金安国际科技集团有限公司 | |
| 宁波杉杉 | 指 | 宁波杉杉创业投资有限公司 | |
| 致安电子 | 指 | 上海致安电子有限公司 | |
| 云灏广告 | 指 | 上海云灏广告有限公司 | |
| 开诚投资 | 指 | 上海开诚投资有限公司 | |
| 海齐投资 | 指 | 上海海齐投资咨询有限公司 | |
| 易京玻纤 | 指 | 临安易京玻纤有限公司 | |
| 深圳国层 | 指 | 深圳市国纪层压板材有限公司 | |
| 金安国际控股 | 指 | 金安国际控股有限公司 | |
| 国际层压板材 | 指 | 国际层压板材有限公司 | |
| 上海国纪 | 指 | 上海国纪电子有限公司 | |
| 珠海国纪 | 指 | 珠海国纪电子材料有限公司及其更名后的金安国纪科技（珠海）有限公司 | |
| 香港国层 | 指 | 国际层压板材（香港）有限公司 | |
| 杭州联合电路板 | 指 | 杭州联合电路板有限公司 | |
| 珠海金安 | 指 | 珠海金安科技有限公司 | |
| 东方金德 | 指 | 东方金德投资有限公司 | |
| 香港品科 | 指 | 品科有限公司 | |
| 香港耀恒 | 指 | 耀恒集团有限公司 | |
| ＢＶＩ公司 | 指 | 注册于英属维尔京群岛（Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ Ｉｓｌａｎｄｓ）的离岸公司 | |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | |
| 保荐人／保荐机构／主承销商 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 | |
| 会计师 | 指 | 上海上会会计师事务所有限公司 | |
| 发行人律师／律师 | 指 | 北京市天元律师事务所 | |
| Ａ 股 | 指 | 每股面值为１．００元的人民币普通股 | |
| 《公司章程》／《章程》 | 指 | ２００８年５月８日发行人创立大会通过的现行有效的《金安国纪科技股份有限公司章程》 | |
| 《章程（草案）》 | 指 | ２００８年８月２２日发行人２００８年第二次临时股东大会通过，并于２００８年年度股东大会修改、拟于发行人本次发行并上市后执行《金安国纪科技股份有限公司章程（草案）》 | |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 | |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | |
| 元 | 指 | 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 | |
| 报告期／最近三年及一期 | 指 | ２００８年、２００９年和２０１０年和２０１１年１－６月 | |
| 覆铜板／ＣＣＬ／覆铜箔板 | 指 | 将增强材料浸以树脂，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，称为覆铜箔层压板，英文简称ＣＣＬ，全称Ｃｏｐｐｅｒ Ｃｌａｄ Ｌａｍｉｎａｔｅ | |
| 铜箔 | 指 | 电解铜箔 | |
| 增强材料 | 指 | 对产品在机械力量方面能够加强的材料，覆铜板行业特指玻璃布、不织布，或白牛皮纸等，用以做为各类树脂的增强物及绝缘物 | |
| ＦＲ | 指 | 覆铜板的分类型号，ＦＲ－４、ＦＲ－５是玻璃纤维布基覆铜板的常见型号 | |
| ＣＥＭ | 指 | 覆铜板的分类型号，以环氧树脂、铜箔、玻璃布和玻璃毡为主要原料，经混胶、上胶和压制等工艺过程生产的覆铜板，ＣＥＭ－１、ＣＥＭ－３是常见型号 | |
| 印制电路板／ＰＣＢ | 指 | 组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的电制板，也称印刷电路板 | |
| 单面板 | 指 | 仅在绝缘基板的一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的ＰＣＢ | |
| 双面板 | 指 | 在基板两面形成导体图案的ＰＣＢ | |
| 多层板 | 指 | 使用数片单面或双面板，并在每层板间放进一层绝缘层后压合的ＰＣＢ | |
| ＩＣ | 指 | 集成电路，Ｉｎｔｅｇｒａｔｅ Ｃｉｒｃｕｉｔ 的缩写 | |
| 半固化片 | 指 | 将经过处理的增强材料浸渍上树脂胶液，再经热处理（预烘）使树脂进入半固化状态而制成的薄片材料，是生产覆铜板的中间产品，简称ＰＰ | |
| 高Ｔｇ覆铜板 | 指 | 高耐热性覆铜板，具有较好的尺寸稳定性和机械强度保持率，可在更大温度范围内保持优良性能，可用于制造高密度、高精度、高可靠性、细线条的印制电路板（特别是多层印制电路板） | |
| 高ＣＴＩ覆铜板 | 指 | ＣＴＩ≥６００Ｖ的覆铜板，ＣＴＩ是衡量耐漏电起痕的指标，高ＣＴＩ覆铜板可提高ＰＣＢ的绝缘可靠性、安全性 | |
| 无卤覆铜板 | 指 | 满足“氯含量小于０．０９ｗｔ％，溴含量小于０．０９ｗｔ％”条件的覆铜板，是绿色型覆铜板 | |
| 低ＣＴＥ覆铜板 | 指 | 低膨胀系数覆铜板，尺寸稳定性高 | |
| 耐ＣＡＦ覆铜板 | 指 | 耐离子迁移覆铜板，电气绝缘性能好 | |
| ＲｏＨＳ | 指 | Ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｕｓｅ ｏｆ ｃｅｒｔａｉｎ ｈａｚａｒｄｏｕｓ ｓｕｂｓｔａｎｃｅｓ ｉｎ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ａｎｄ ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ，即《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》 | |
| ＲＥＡＣＨ法案 | 指 | 欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》的简称， 是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规，于２００７年６月１日正式实施 | |
| ＷＥＥＥ指令 | 指 | 《关于报废电子电气设备的指令》，是欧盟针对电子产品回收制订的环保指令 | |
| Ｐｒｉｓｍａｒｋ | 指 | 美国Ｐｒｉｓｍａｒｋ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＬＬＣ，是印制电路板及其相关领域知名的市场分析机构，其发布的数据在ＰＣＢ行业有较大影响力 | |
| ＩＰＣ | 指 | Ｔｈｅ ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ ｐｒｉｎｔｅｄ ｃｉｒｃｕｉｔ 的缩写，意为“美国印制电路板协会” | |
| ＵＬ | 指 | 美国保险商实验室，是世界权威的从事安全试验和鉴定的机构 | |
| ＶＤＥ | 指 | 德国电气工程师协会，是欧洲最有测试经验的试验认证和检查机构之一 | |
| ＩＳＯ９００１ | 指 | 国际标准化组织９０００族质量管理体系 | |
| 股票种类 | 人民币普通股（Ａ 股） |
| 每股面值 | 人民币１．００元 |
| 发行股数 | ７，０００万股，占发行后总股本的比例为２５％ |
| 发行价格 | 【 】元（根据初步询价结果确定发行价格） |
| 市盈率 | 【 】 |
| 发行前每股净资产 | ２．４０元（按２０１１年６月３０日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 【 】元 |
| 市净率 | 【 】 |
| 发行方式 | 采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 在深圳证券交易所开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 公司副董事长程爱仙承诺：自股票上市之日起３６个月内不转让间接持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过所持股份总数的２５％，离职后半年内不转让所持公司股份。 公司董事朱程岗承诺：自股票上市之日起１２个月内不转让间接持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过所持股份总数的２５％，离职后半年内不转让所持公司股份。 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 预计募集资金总额和净额 | 预计募集资金总额【 】元，净额【 】元 |
| 发行费用概算 | 【 】元 |
| 中文名称： | 金安国纪科技股份有限公司 |
| 英文名称： | Ｇｏｌｄｅｎｍａｘ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｔｄ． |
| 注册资本： | ２１，０００万元 |
| 法定代表人： | 韩涛 |
| 成立日期： | ２０００年１０月１９日 |
| 住 所： | 上海市松江工业区宝胜路３３号 |
| 邮 编： | ２０１６１３ |
| 联系电话： | ０２１－５７７４７１３８ |
| 传 真： | ０２１－５７７４６６３３ |
| 互联网网址： | ｗｗｗ．ｇｏｌｄｅｎｍａｘ．ｃｎ |
| 电子信箱： | ｇｄｍ＠ｇｏｌｄｅｎｍａｘ．ｃｎ |
| 序号 | 股 东 | 持股数额（股） | 持股比例（％） |
| １ | 东临投资 | １１１，５１０，０００ | ５３．１０ |
| ２ | 香港金安 | ７１，８２０，０００ | ３４．２０ |
| ３ | 宁波杉杉 | １４，７００，０００ | ７．００ |
| ４ | 致安电子 | ５，６７０，０００ | ２．７０ |
| ５ | 海齐投资 | ２，１００，０００ | １．００ |
| ６ | 开诚投资 | ２，１００，０００ | １．００ |
| ７ | 云灏广告 | ２，１００，０００ | １．００ |
| 合 计 | ２１０，０００，０００ | １００．００ |
| 股东 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 数量（股） | 占总股本比例 | 数量（股） | 占总股本比例 | |
| 东临投资 | １１１，５１０，０００ | ５３．１０％ | １１１，５１０，０００ | ３９．８２％ |
| 香港金安 | ７１，８２０，０００ | ３４．２０％ | ７１，８２０，０００ | ２５．６５％ |
| 宁波杉杉 | １４，７００，０００ | ７．００％ | １４，７００，０００ | ５．２５％ |
| 致安电子 | ５，６７０，０００ | ２．７０％ | ５，６７０，０００ | ２．０３％ |
| 海齐投资 | ２，１００，０００ | １．００％ | ２，１００，０００ | ０．７５％ |
| 开诚投资 | ２，１００，０００ | １．００％ | ２，１００，０００ | ０．７５％ |
| 云灏广告 | ２，１００，０００ | １．００％ | ２，１００，０００ | ０．７５％ |
| 社会公众股 | － | － | ７０，０００，０００ | ２５．００％ |
| 总股本 | ２１０，０００，０００ | １００．００％ | ２８０，０００，０００ | １００．００％ |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 | 简要经历 | 年薪酬 |
| 韩涛 | 董事长、总裁 | 男 | ５０ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，工商管理硕士。１９７７年７月至１９８３年８月任临安手表元件厂自动车间主任；１９８３年９月至１９８６年８月就读于浙江广播电视大学电子专业；１９８６年９月至１９８９年１１月任临安手表元件厂经营部主任；１９８９年１２月至今先后历任国际层压板材进出口部经理、常务副总经理、总经理和董事长；２０００年１０月至２００８年５月任国纪电子董事长、总经理；２００４年１０月至２０１０年３月任上海国纪董事，２０１０年３月至今担任上海国纪董事长；２００６年９月至今任珠海国纪董事长、金安国际投资控股有限公司执行董事、金安国际集团控股有限公司执行董事；２００６年１０月至今任金安国际集团有限公司执行董事；２００６年１１月至今担任香港国层执行董事、香港金安董事局主席；２００９年１月至今担任金安国际控股执行董事；２００３年至２０１０年先后在清华大学、复旦大学及美国西北理工大学进修，获美国西北理工大学工商管理硕士学位。 | １５．１８ 万元 |
| 程爱仙 | 副董事长 | 女 | ７１ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，大专学历。１９６３年５月至１９７７年７月在余杭市双溪镇小学担任教师；１９７７年８月至１９８９年６月任临安市百货公司统计主管；２０００年１０月至２００８年５月任国纪电子董事；２００３年至２０１１年６月任杭州联合电路板有限公司董事长；２００４年１０月至２０１０年３月任上海国纪董事长，２０１０年３月至今任上海国纪董事；２００６年８月至今任东临投资执行董事；２００６年１１月至今任珠海国纪副董事长。 | 未在公司领薪 |
| 朱程岗 | 董事、 副总裁 | 男 | ５３ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，大专学历。１９８３年８月至１９８６年８月就读于浙江广播电视大学机械专业；１９９３年５月至１９９７年４月任临安市制锁总厂企管办主任；１９９７年５月至２００２年８月任临安纤维板厂副厂长；２００２年９月至２００４年６月任金华长弓无纺布厂副总经理；２００４年７月至２００６年３月任国际层压板材副总经理；２００６年３月至２００８年４月任上海国纪副总经理；２００７年１２月至２００８年４月任国纪电子董事。 | ２０．３２ 万元 |
| 胡瑞平 | 董事、 副总裁 | 男 | ４６ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，中专学历、工程师。１９７８年９月至１９８１年７月就读于杭州机械工业学院机械系；１９８１年９月至１９９５年２月历任临安手表元件厂技术科长、设备科长；１９８３年２月至１９８３年７月于浙江大学进修；１９９５年２月至１９９８年４月任临安手表元件厂总工程师；１９９８年５月至２００２年１０月历任国际层压板材设备部经理、生产部经理、厂长助理；２００２年１１月至２００８年５月历任国纪电子副厂长、项目部经理、企管部经理、管理者代表、副总经理；２００６年１２月至２００８年４月任国纪电子董事；２００６年１２月至今任上海国纪董事。胡瑞平先生于１９９４年荣获杭州市十大革新能手称号。胡瑞平先生于１９９４年荣获杭州市十大革新能手称号。 | ２３．４７ 万元 |
| 程敬 | 董事、 副总裁 | 男 | ４６ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，本科学历。１９８９年７月至１９９１年９月任六安冶金公司职员；１９９３年８月至１９９７年９月任上海金陵电器有限公司人事部经理、总经理助理；１９９７年１０月至２００３年５月任上海志明光学股份有限公司总经理办公室主任兼人事行政部经理；２００３年６月至２００８年１月历任国纪电子人事行政部经理、人力资源部经理、总经理助理；２００７年１２月至２００８年４月任国纪电子董事、副总经理。程敬先生于２００１年荣获上海市人事局颁发的“人力资源管理先进个人称号”。 | １９．８０ 万元 |
| 庄巍 | 董事 | 男 | ４４ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，北京大学经济学博士。曾就职中华人民共和国财政部，先后历任北京新天地信息技术研究所副总经理、北京大学经济研究中心副主任、中山证券投资银行部总经理、北大方正集团副总经理、方正投资公司总经理、北京丰润点金投资咨询有限公司董事长、北京易迈普技术有限公司董事长、宁波杉杉股份有限公司董事长、宁波杉杉创业投资有限公司董事长。 | 未在公司领薪 |
| 林金堵 | 独立董事 | 男 | ７５ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。现任中国印制电路行业协会顾问、中国印制电路行业协会专家委员会主任委员，国家级刊物《印制电路信息》杂志主编。曾就职于总参三部十局、总参三部第一研究所、总参第５６研究所主任、副总工程师、总工程师、硕士生导师、技术顾问。２００１年受聘为信息产业部电子行业印制电路专业职业技能鉴定专家委员会主任，先后编著了《现代印制电路基础》、《现代印制电路先进技术》、《印制电路词汇》及《高密度封装基板》等专业著作，在国内外专业刊物上发表文章２００余篇。曾兼任生益科技独立董事，现兼任天津普林独立董事。 | ４．００ 万元 |
| 张爱民 | 独立董事 | 男 | ４５ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，硕士研究生，中国注册会计师、中国资产评估师、中国房地产估价师，现任华东理工大学审计处处长。历任华东理工大学会计学系副教授、教授、主任、财务处处长。曾兼任小天鹅独立董事，现兼任延华智能公司独立董事。 | ４．００ 万元 |
| 杨峰 | 独立董事 | 男 | ３８ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，硕士学历。现任中信证券股份有限公司企业发展融资部高级副总经理。历任中国经济开发信托投资公司投行部业务经理，东方证券投行部业务董事，爱建证券有限责任公司经营管理总部总经理。现兼任延华智能、上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事。 | ４．００ 万元 |
| 帅新苗 | 监事会 主席 | 女 | ４１ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，大专学历。１９９５年８月至１９９８年６月就读于中共中央党校函授学院经济管理专业；１９９１年４月至２００２年４月任国际层压板材有限公司储运部主管；２００２年５月至今任本公司储运部经理。 | １３．６４ 万元 |
| 黄志发 | 监事 | 男 | ２８ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，本科学历。２００３年７月至２００４年３月在国际层压板材工作，２００４年３月起至今在金安国纪工作，任销售管理部统计分析主管。 | ６．７３ 万元 |
| 方亚楠 | 监事 | 男 | ３３ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，本科学历。２００１年１０月至２００４年３月在国际层压板材工作，２００３年３月至今在金安国纪工作，任网络主管。 | ７．０７ 万元 |
| 黄锡明 | 副总裁 | 男 | ４８ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，中专学历。１９９３年８月至２００４年１０月先后任国际层压板材进出口部副经理、总经理助理、设备部经理、生产部经理；２００４年１０月至２００８年４月任国纪电子副总经理。 | １９．４３ 万元 |
| 陈毅龙 | 财务总监 董事会秘书 | 男 | ３６ | ２０１１年４月至２０１４年４月 | 中国国籍，硕士研究生、注册会计师、国际注册内部审计师。１９９７年１月至２０００年６月任上海立新气体有限公司财务会计；２０００年７月至２００１年６月任新上海国际商城发展有限公司财务会计；２００１年７月至２００２年７月任上海柯美科水暖器材有限公司财务主任；２００２年７月至２００５年６月任上海实业集团有限公司成员企业财务负责人；２００５年７月至２００５年１２月任唯思美卡片（上海）有限公司财务总监；２００５年１２月至２００８年４月任国纪电子财务副总监；２００８年５月至今任金安国纪财务总监、董事会秘书。 | １５．８７ 万元 |
| 序号 | 房地产权证号 | 坐落 | 所属地号 | 权利人 | 建筑面积（㎡） |
| １ | 沪房地松字（２００８）第０２０４２６号 | 上海松江区宝胜路３３号 | 松山区中山街道２５街坊（村）１７宗地 | 金安国纪 | ３２，１２９．００ |
| ２ | 粤房地权证珠字第０２００００９１７９号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号仓库 | ０１１００１６９ | 珠海国纪 | ９７６．１５ |
| ３ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８０号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号厂房Ａ | ０１１００１６９ | 珠海国纪 | ２５，６４２．８８ |
| ４ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８１号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号员工宿舍 | ０１１００１６９ | 珠海国纪 | ３，０２５．８ |
| ５ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８２号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号员工宿舍２ | ０１１００１６９ | 珠海国纪 | ２，５９６．４４ |
| ６ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８３号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号干部住宅 | ０１１００１６９ | 珠海国纪 | ２，１０９．９１ |
| ７ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８４号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号食堂 | ０１１００１６９ | 珠海国纪 | １，９１２．２９ |
| ８ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８５号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号门卫 | ０１１００１６９ | 珠海国纪 | ８１．０８ |
| ９ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８６号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号消防水泵及水池 | ０１１００１６９ | 珠海国纪 | ３２７．５８ |
| １０ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８７号 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号罐区泵房 | ０１１００１６９ | 珠海国纪 | ８３．０２ |
| １１ | 锦城字第２０１１０４７９６号 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ４６５０７１２５（１０２） | 国际层压板材 | ７２６．８８ |
| １２ | 锦城字第２０１１０４７９３号 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ４６５０７１２５（１０２） | 国际层压板材 | ２７２．４４ |
| １３ | 锦城字第２０１１０４７９４号 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ４６５０７１２５（１０２） | 国际层压板材 | ６９３．２２ |
| １４ | 锦城字第２０１１０４７９５号 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ４６５０７１２５（１０２） | 国际层压板材 | ６０７．１５ |
| １５ | 锦城字第２０１１０４８３４号 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ４６５０７１２５（１０２） | 国际层压板材 | ９６．６８ |
| １６ | 锦城字第２０１１０４８４０号 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ４６５０７１２５（１０２） | 国际层压板材 | ６，１２２．８５ |
| １７ | 锦城字第２０１１０４８３９号 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ４６５０７１２５（１０２） | 国际层压板材 | ３５５．７ |
| １８ | 锦城字第２０１１０４８３８号 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ４６５０７１２５（１０２） | 国际层压板材 | ２３６．３２ |
| １９ | 锦城字第２０１１０４８３７号 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ４６５０７１２５（１０２） | 国际层压板材 | ６４１．８６ |
| ２０ | 锦城字第２０１１０４８３６号 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ４６５０７１２５（１０２） | 国际层压板材 | ２６１．６２ |
| ２１ | 锦城字第２０１１０４８３３号 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ４６５０７１２５（１０２） | 国际层压板材 | １，０２４．８２ |
| ２２ | 锦城字第２０１１０４８３５号 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ４６５０７１２５（１０２） | 国际层压板材 | ２，４４０．６３ |
| 固定资产 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
| 房屋建筑物 | ２４０，０５０，９７４．１２ | ４３，８６０，６３７．０３ | １９６，１９０，３３７．０９ |
| 机器设备 | ３２６，３６２，９２７．５１ | １１９，１１４，７７２．５９ | ２０７，２４８，１５４．９２ |
| 电子及通讯设备 | ６，８６５，５１１．２４ | ４，０３７，６９７．６１ | ２，８２７，８１３．６３ |
| 运输设备 | ６，１４０，９９４．６１ | ３，１６３，８４７．０８ | ２，９７７，１４７．５３ |
| 办公设备 | ２２６，４３１．７７ | １８３，４１０．００ | ４３，０２１．７７ |
| 其他设备 | ２，２７２，０５０．８１ | １，０４８，４６１．３４ | １，２２３，５８９．４７ |
| 合计 | ５８１，９１８，８９０．０６ | １７１，４０８，８２５．６５ | ４１０，５１０，０６４．４１ |
| 序号 | 土地使用证号 | 权利人 | 位置 | 面积（㎡） | 权利终止日 |
| １ | 沪房地松字（２００８）第０２０４２６号 | 金安国纪 | 上海松江区宝胜路３３号 | ４４，８６４ | ２０５０．１０．２４ |
| ２ | 临国用（２００６）第０１００２４号 | 国际层压板材 | 锦城街道苕溪北路６３号 | ２３，３３４．１ | ２０５０．１０．１９ |
| ３ | 粤房地权证珠字第０２００００２０７２号 | 珠海国纪 | 广东省珠海市三灶镇琴石路８号 | ３，１７４．８ | ２０５８．９．２６ |
| ４ | 粤房地权证珠字第０２００００９１７８号 | 珠海国纪 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号 | ３７，１２８．６９ | ２０５７．４．１９ |
| ５ | 粤房地权证珠字第０２００００９１７９号 | 珠海国纪 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号 | ９７６．１５ | ２０５７．４．１９ |
| ６ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８０号 | 珠海国纪 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号 | ２１，７７２．１２ | ２０５７．４．１９ |
| ７ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８１号 | 珠海国纪 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号 | ５２８．６２ | ２０５７．４．１９ |
| ８ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８２号 | 珠海国纪 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号 | ４５１．２０ | ２０５７．４．１９ |
| ９ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８３号 | 珠海国纪 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号 | ３２７．７３ | ２０５７．４．１９ |
| １０ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８４号 | 珠海国纪 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号 | １，３５１．７１ | ２０５７．４．１９ |
| １１ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８５号 | 珠海国纪 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号 | ８１．０８ | ２０５７．４．１９ |
| １２ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８６号 | 珠海国纪 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号 | ３２７．５８ | ２０５７．４．１９ |
| １３ | 粤房地权证珠字第０２００００９１８７号 | 珠海国纪 | 珠海市金湾区三灶镇琴石路８号 | ８３．０２ | ２０５７．４．１９ |
| 序号 | 软件名称 | 原值 | 累计摊销 | 账面价值 |
| １ | 美华加贸软件 | ４０，０００．００ | ３７，２６４．４５ | ２，７３５．５５ |
| ２ | 用友软件 | １１，９６５．８１ | ４，５７２．６５ | ７，３９３．１６ |
| ３ | 宏桥关务管理系统 | １０，６８３．７６ | ５，０１１．９２ | ５，６７１．８４ |
| ４ | 化学品信息管理软件 | ３，４２１．５４ | ４８６．１６ | ２，９３５．３８ |
| 序号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利号 | 专利类型 | 申请日 |
| １ | 改善半固化片浸润性的装置 | 金安国纪 | ＺＬ２００９２００６６５１１．８ | 实用新型 | ２００９．１．６ |
| ２ | 微胶囊化膨胀型阻燃橡胶及其制备方法 | 金安国纪 | ＺＬ２００５１００２８８３９．７ | 发明 | ２００５．８．１６ |
| ３ | 用于覆铜板的调配胶液及其覆铜板的制造方法 | 金安国纪 | ＺＬ２００７１００４１９５９．Ｘ | 发明 | ２００７．６．１３ |
| 公司名称 | ２０１１年１－６月 | ２０１０年度 | ２００９年度 | ２００８年度 |
| 杭州联合电路板有限公司 | ３，０１９，５９１．４５ | １２，３２７，０８２．９３ | ６，４９７，５７９．９７ | ７，８２９，３９０．９６ |
| 东临实业 | － | － | １８９，６７９．５０ | － |
| 合计 | ３，０１９，５９１．４５ | １２，３２７，０８２．９３ | ６，６８７，２５９．４７ | ７，８２９，３９０．９６ |
| 占营业收入的比例 | ０．３０％ | ０．６６％ | ０．５７％ | ０．５９％ |
| 公司名称 | ２０１０年度 | ２００９年度 | ２００８年度 |
| 致安电子 | － | － | ２８４，７７７．７８ |
| 占营业成本的比例 | － | － | ０．０３％ |
| 借款人 | 贷款人 | 借款方式 | 金额 | 借款期限 | 备注 |
| 上海国纪 | 金安国际集团有限公司 | 外债借款 | ４４０万美元 | ２００８．６．１２－２００９．２３ | 已偿还 |
| 上海国纪 | 香港金安 | 外债借款 | ２３５万美元 | ２００９．１０．２６－２０１０．４．１４ | 已偿还 |
| 珠海国纪 | 金安国际集团有限公司 | 外债借款 | ５００万美元 | ２００８．５．２０－２０１０．５．２０ | 已偿还 |
| ２０１０．５．２０－２０１２．５．２０ | 正在履行＊ | ||||
| 金安国纪 | 东临投资 | 资金拆借 | １．２亿元 | ２００８．５．１６－２００９．５．１５ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ２，０００万元 | ２００８．１２．２５－２００９．１２．２４ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ３，０００万元 | ２００８．１２．２６－２００９．１２．２５ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ２，０００万元 | ２００９．９．１５－２０１０．３．１４ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ２，０００万元 | ２０１０．３．１１－２０１０．９．１０ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ２，０００万元 | ２００９．９．１５－２０１０．９．１４ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | １，０００万元 | ２００９．９．２９－２０１０．９．２８ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ２，０００万元 | ２００９．１２．１８－２０１０．１２．１７ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ３，０００万元 | ２００９．１２．２２－２０１０．１２．２１ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ５００万元 | ２０１０．１．７－２０１１．１．６ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ２０００万元 | ２０１０．９．９－２０１１．３．８ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ２０００万元 | ２０１０．９．１５－２０１１．９．１４ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | １０００万元 | ２０１０．９．２５－２０１１．９．２４ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ２０００万元 | ２０１０．１２．２１－２０１１．１２．２０ | 已偿还 |
| 珠海国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ２，０００万元 | ２００８．１２．２４－２００９．１２．２３ | 已偿还 |
| 珠海国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ２，０００万元 | ２００９．１２．２５－２０１０．１２．２４ | 已偿还 |
| 珠海国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ２，０００万元 | ２０１０．１２．２７－ ２０１１．１２．２６ | 已偿还 |
| 金安国纪 | 东临实业 | 委托借款 | ５００万元 | ２０１１．１．７－２０１２．１．６ | 已偿还 |
| 时间 | 项目 | 香港耀恒 | 香港金安 | 香港国层 |
| ２００８年
| 代收金安国纪货款金额 | ６８７，３８９．４８ | ５９，１７９，１５１．０４ | ５３，７５６，３３９．５６ |
| 代收国际层压板材货款金额 | ０ | １８，８７７，４２１．０４ | ３４，６３２，４２３．２３ | |
| 手续费收入 | ０ | ３４，６９７．０５ | １１２，０８６．８９ |
| 姓名 | 公司职务 | 兼职单位 | 兼任职务 |
| 韩涛 | 董事长 | 国际层压板材 | 董事长 |
| 上海国纪 | 董事长 | ||
| 金安国际投资控股有限公司 | 执行董事 | ||
| 金安国际集团控股有限公司 | 执行董事 | ||
| 珠海国纪 | 董事长 | ||
| 金安国际集团有限公司 | 执行董事 | ||
| 香港金安 | 董事局主席 | ||
| 香港国层 | 执行董事 | ||
| 上海致安电子材料有限公司 | 执行董事 | ||
| 金安国际控股 | 执行董事 | ||
| 程爱仙 | 副董事长 | 上海国纪 | 董事 |
| 东临投资 | 执行董事 | ||
| 东临实业 | 执行董事 | ||
| 珠海国纪 | 副董事长 | ||
| 庄巍 | 董事 | 宁波杉杉 | 董事长 |
| 宁波杉杉股份有限公司 | 董事长 | ||
| 胡瑞平 | 董事 | 上海国纪 | 董事 |
| 林金堵 | 独立董事 | 《印制电路信息》杂志社 | 主编 |
| 天津普林电路股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 张爱民 | 独立董事 | 华东理工大学审计处 | 处长 |
| 上海延华智能科技股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 杨峰 | 独立董事 | 中信证券股份有限公司企业发展融资部 | 高级副总经理 |
| 上海延华智能科技股份有限公司 | 独立董事 |
| 住 所： | 上海市浦东新区杨高北路５２８号１４幢３００１室 |
| 法定代表人： | 程爱仙 |
| 注册资本： | 人民币５，０００万元 |
| 实收资本： | 人民币５，０００万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司（国内合资） |
| 经营范围： | 实业投资、投资管理、企业管理咨询（除经纪）、电子元件的研发及销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件的销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营） |
| 成立日期： | ２００６年８月７日 |
| 营业期限： | ２００６年８月７日——２０２６年８月６日 |
| 项目 | ２０１１．６．３０ | ２０１０．１２．３１ | ２００９．１２．３１ | ２００８．１２．３１ |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | ６４，２９４，０２７．７６ | １３９，７０３，７７１．２２ | １００，９３７，６５７．４６ | ７９，９３６，３６７．６２ |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ６２，６６７，６２５．２６ | ８８，６０８，０５９．３４ | ３２，６１８，０９５．２６ | ６１，８４９，６８８．８７ |
| 应收账款 | ６８３，３１４，６６９．６２ | ５８７，９９７，３３９．２３ | ４３５，７３１，２７３．６１ | ４１６，０９３，９１７．３１ |
| 预付款项 | １８，１８２，５８６．２３ | ２５，５９２，６３１．５０ | １３，１２０，６０８．４５ | ７，８８３，３２２．１４ |
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | １２，７５３，９３８．５０ | １５，０２３，３４１．３９ | ５，３６６，９４２．５６ | ８，１９０，８８６．２８ |
| 存货 | １１６，２４２，８５１．３７ | １５６，８８２，１１０．５４ | １３０，８９３，２６９．９５ | ５５，４８１，６３２．７２ |
| 流动资产合计 | ９５７，４５５，６９８．７４ | １，０１３，８０７，２５３．２２ | ７１８，６６７，８４７．２９ | ６２９，４３５，８１４．９４ |
| 非流动资产： | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | ４１０，５１０，０６４．４１ | ４１８，６６４，９０９．７８ | ３９３，９９０，０１８．３４ | ２３４，０９６，１８８．７５ |
| 在建工程 | ４７，７８７，３８７．４９ | ３８，６６６，７４７．２６ | ３０，１７２，３７１．１３ | １８１，４６８，０８７．６７ |
| 工程物资 | ３，３０４，７９７．５５ | ３，３０４，７９７．５５ | － | １８，５７８．６６ |
| 固定资产清理 | ||||
| 无形资产 | １６，７７２，２１１．７６ | １７，０３７，５４３．６１ | １７，１２２，７６８．５４ | １７，１５５，２７７．３５ |
| 长期待摊费用 | ４４４，９０８．３２ | ４９８，２９７．３３ | ||
| 递延所得税资产 | ２，１５３，９４７．５１ | ２，０８０，６６２．４２ | ２，３８１，７４３．８７ | ２，７９０，８５７．２９ |
| 非流动资产合计 | ４８０，９７３，３１７．０４ | ４８０，２５２，９５７．９５ | ４４３，６６６，９０１．８８ | ４３５，５２８，９８９．７２ |
| 资产总计 | １，４３８，４２９，０１５．７８ | １，４９４，０６０，２１１．１７ | １，１６２，３３４，７４９．１７ | １，０６４，９６４，８０４．６６ |
| 项目 | ２０１１．６．３０ | ２０１０．１２．３１ | ２００９．１２．３１ | ２００８．１２．３１ |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ３０５，８２１，８３５．３０ | ３１３，９２１，８３５．３０ | ３００，０５６，１９７．７２ | ３４６，１５０，５８１．２７ |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | １１５，３１３，１８５．４２ | １７１，３９９，８１７．０１ | ７７，９８３，６８８．９７ | － |
| 应付账款 | ３３５，４８８，７７４．８３ | ４０７，６６９，８９３．４１ | ２７８，２９７，１３０．６０ | ２５７，８９８，５３１．４８ |
| 预收款项 | ８，８４６，６１２．４０ | ７，３５６，２０７．５８ | ３，２４８，２３３．８０ | ４，２２８，８３３．２７ |
| 应付职工薪酬 | ４，５６７，７３１．４９ | ５，３２９，４４１．４９ | ４，２６６，３３０．２７ | ３，４８５，１３７．７６ |
| 应交税费 | １３，８３３，６５８．２４ | －３１１，０１０．４４ | －６，６９２，１８７．１９ | １０，８１８，７８５．６６ |
| 应付利息 | － | ２３７，６２２．５０ | ４３７，０９９．００ | ２７，６７５．７０ |
| 应付股利 | － | － | － | |
| 其他应付款 | ４０，６３０，４７２．１２ | ３９，８３２，３７９．４５ | ７０，３９８，２７９．１５ | ７２，４５８，９５８．７１ |
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | ８２４，５０２，２６９．８０ | ９４５，４３６，１８６．３０ | ７２７，９９４，７７２．３２ | ６９５，０６８，５０３．８５ |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | ８２４，５０２，２６９．８０ | ９４５，４３６，１８６．３０ | ７２７，９９４，７７２．３２ | ６９５，０６８，５０３．８５ |
| 所有者权益： | ||||
| 实收资本（或股本） | ２１０，０００，０００．００ | ２１０，０００，０００．００ | ２１０，０００，０００．００ | ２１０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | － | － | － | |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | ２５，５１３，１６３．０１ | ２５，５１３，１６３．０１ | １９，５０９，６３２．６３ | １３，２７９，２０５．４６ |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | ２６７，６１６，４０９．０５ | ２１０，４３７，５９６．２２ | １１５，６３８，６６２．８８ | ６０，２０７，１０６．１７ |
| 外币报表折算差额 | －１６０，６２３．３４ | －１０７，６６３．２６ | －２８，０６５．２０ | －２３，４８５．４０ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５０２，９６８，９４８．７２ | ４４５，８４３，０９５．９７ | ３４５，１２０，２３０．３１ | ２８３，４６２，８２６．２３ |
| 少数股东权益 | １１０，９５７，７９７．２６ | １０２，７８０，９２８．９０ | ８９，２１９，７４６．５４ | ８６，４３３，４７４．５８ |
| 所有者权益合计 | ６１３，９２６，７４５．９８ | ５４８，６２４，０２４．８７ | ４３４，３３９，９７６．８５ | ３６９，８９６，３００．８１ |
| 负债和所有者权益总计 | １，４３８，４２９，０１５．７８ | １，４９４，０６０，２１１．１７ | １，１６２，３３４，７４９．１７ | １，０６４，９６４，８０４．６６ |
| 项目 | ２０１１年１－６月 | ２０１０年度 | ２００９年度 | ２００８年度 |
| 一、营业总收入 | １，０１７，６７９，０７７．０５ | １，８９３，３８８，１６２．６８ | １，１６８，８３０，４７１．２６ | １，３２３，９２６，５３１．９０ |
| 其中：营业收入 | １，０１７，６７９，０７７．０５ | １，８９３，３８８，１６２．６８ | １，１６８，８３０，４７１．２６ | １，３２３，９２６，５３１．９０ |
| 二、营业总成本 | ９４１，７１８，４１４．７２ | １，７６６，４７５，７１３．８１ | １，１０２，８９４，５２９．１０ | １，２４８，１６７，８４１．８４ |
| 其中：营业成本 | ８６４，４２２，０４３．９４ | １，６０８，８５６，２０５．５５ | ９８１，５２３，１１２．６２ | １，１２１，９７９，４８０．８５ |
| 营业税金及附加 | １，１４１，０２３．４２ | ３０２，０６０．５５ | １１３，６６２．９５ | １３３，１１１．２０ |
| 销售费用 | ２２，７８６，７７２．５１ | ４４，０７４，９７５．５５ | ３３，００１，０３８．７１ | ３０，６８９，４８１．５６ |
| 管理费用 | ４２，７８２，０１１．９４ | ８８，６３２，４４５．６０ | ７１，３７２，４８４．４９ | ７６，４９４，２６７．４６ |
| 财务费用 | １０，０７４，３９３．７８ | ２１，１７２，２５２．１４ | １５，１５４，０２８．５６ | １６，５４３，８４２．５５ |
| 资产减值损失 | ５１２，１６９．１３ | ３，４３７，７７４．４２ | ７３０，２０２．７７ | ２，３２７，６５８．２２ |
| 加：公允价值变动收益 | ||||
| 投资收益 | － | －９９９，９９９．００ | － | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益 | ||||
| 三、营业利润 | ７５，９６０，６６２．３３ | １２６，９１２，４４８．８７ | ６５，９３５，９４２．１６ | ７５，７５８，６９０．０６ |
| 加：营业外收入 | １９０，８３０．３６ | ６，２２６，１７２．９３ | １，６８８，５４８．２１ | １，９９４，６９７．９４ |
| 减：营业外支出 | ２９４，０１７．０６ | １，３５１，２１８．２４ | ４２５，９６９．９８ | ４０９，５３０．６２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １８７，０２９．１６ | １，１２５，１３８．１８ | ８２，８８９．５１ | ８６，４９５．９０ |
| 四、利润总额 | ７５，８５７，４７５．６３ | １３１，７８７，４０３．５６ | ６７，１９８，５２０．３９ | ７７，３４３，８５７．３８ |
| 减：所得税费用 | １０，５０１，７９４．４４ | １７，４２３，７５７．４８ | ７，１９３，８０９．１５ | １０，０１０，７９８．７９ |
| 五、净利润 | ６５，３５５，６８１．１９ | １１４，３６３，６４６．０８ | ６０，００４，７１１．２４ | ６７，３３３，０５８．５９ |
| 被合并方在合并日以前实现的净利润 | － | － | １４，０４０．１８ | ９６，９２４．０６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５７，１７８，８１２．８３ | １００，８０２，４６３．７２ | ５８，３３１，５２０．６５ | ６８，３３４，３２３．１５ |
| 少数股东损益 | ８，１７６，８６８．３６ | １３，５６１，１８２．３６ | １，６７３，１９０．５９ | －１，００１，２６４．５６ |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．２７ | ０．４８ | ０．２８ | ０．３３ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２７ | ０．４８ | ０．２８ | ０．３３ |
| 七、其他综合收益 | －５２，９６０．０８ | －７９，５９８．０６ | －４，５７９．８０ | －１６，４１３．１４ |
| 八、综合收益总额 | ６５，３０２，７２１．１１ | １１４，２８４，０４８．０２ | ６０，０００，１３１．４４ | ６７，３１６，６４５．４５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ５７，１２５，８５２．７５ | １００，７２２，８６５．６６ | ５８，３２６，９４０．８５ | ６８，３１７，９１０．０１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ８，１７６，８６８．３６ | １３，５６１，１８２．３６ | １，６７３，１９０．５９ | －１，００１，２６４．５６ |
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（下转B7版）