本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“国投电力”）增发不超过３．５亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申购已于２０１１年１１月７日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行最终情况
发行人和保荐机构瑞银证券有限责任公司，联席主承销商瑞银证券有限责任公司和中国国际金融有限公司（以下简称“保荐机构及联席主承销商”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为３．５亿股，募集资金总额为２１．８０５亿元。
根据网上、网下发行公告，发行人和保荐机构及联席主承销商根据本次增发投资者的认购情况，以网上申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致为原则，确定本次发行网下申购的配售比例为４６．２５９％，网上申购的中签率为４６．２５８３８８９５％。
本次发行的最终结果如下：
| 类别 | 中签率／配售比例（％） | 有效申购股数（股） | 实际配售股数（股） | 占发行总量比例（％） |
| 原股东优先认购部分 | ||||
| 网上无限售条件 | １００．００％ | ５６，７４４，２３９ | ５６，７４４，２３９ | １６．２１％ |
| 网下有限售条件 | １００．００％ | ３５，０００，０００ | ３５，０００，０００ | １０．００％ |
| 除公司原股东优先认购部分 | ||||
| 网下申购 | ４６．２５９％ | ４５１，３００，０００ | ２０８，７６５，７６１ | ５９．６５％ |
| 网上申购 | ４６．２５８３８８９５％ | １０６，９８６，０００ | ４９，４９０，０００ | １４．１４％ |
| 承销团包销 | － | － | － | － |
| 合计 | ６５０，０３０，２３９ | ３５０，０００，０００ | １００．００％ | |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人及联席主承销商清算数据，经安永华明会计师事务所有限公司上海分所对网上申购资金进行验资，经大信会计师事务所有限公司对网下申购定金进行验资，保荐机构及联席主承销商对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上参与优先认购的原Ａ股无限售条件股股东户数为１７，０８８户，有效申购股数为５６，７４４，２３９股，全部为有效申购；同时，网上通过申购代码“７３０８８６”申购的户数为１，７３３户，申购股数为１０６，９８６，０００股，全部为有效申购。
网下机构投资者的申购单数共有５１单，全部为有效申购，有效申购股数共计４５１，３００，０００股。国投电力控股股东国家开发投资公司通过网下优先配售股数为３５，０００，０００股，占本次发行总量的１０％。
符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 有效申购单数（单／户） | 有效申购股数（股） |
| 原股东优先认购部分 | ||
| 网上无限售条件 | １７，０８８ | ５６，７４４，２３９ |
| 网下有限售条件 | １ | ３５，０００，０００ |
| 除公司原股东优先认购部分 | ||
| 网下申购 | ５１ | ４５１，３００，０００ |
| 网上申购 | １，７３３ | １０６，９８６，０００ |
| 承销团包销 | － | － |
| 合计 | ６５０，０３０，２３９ | |
三、发行与配售结果
１、原股东优先配售发行数量及配售比例
公司无限售条件股股东通过网上专用申购代码“７００８８６”认购部分的优先配售股数为５６，７４４，２３９股，占本次发行总量的１６．２１％；公司控股股东国家开发投资公司通过网下优先配售股数为３５，０００，０００股，占本次发行总量的１０％。
２、网上发行数量及中签率
网上通过“７３０８８６”认购部分的中签率为４６．２５８３８８９５％，共计配售４９，４９０，０００股，占本次发行总量的１４．１４％。配号总数为１０６，９８６个，号码范围为１００００００１至１０１０６９８６。
３、网下发行的数量和配售结果
网下申购部分的配售比例为４６．２５９％，配售股数共计２０８，７６５，７６１股，占本次发行总量的５９．６５％。
应补缴申购款项的网下机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下：
| 序号 | 机构投资者股票账户名称 | 获配股数（股） | 应补缴金额（元） |
| １ | 安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | １１，１０２，１０１ | ３９，２６２，０８９．２３ |
| ２ | 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—浦发 | ３，７００，７００ | １３，０８７，３６１．００ |
| ３ | 国泰基金公司—建行—国泰隆腾分级１号资产管理计划 | ２３１，２９４ | ８１７，９６１．６２ |
| ４ | 国泰基金公司—建行—中国建银投资委托资产管理合同（债券型投资组合１号） | ７４０，１４０ | ２，６１７，４７２．２０ |
| ５ | 国泰基金公司—民生银行—徐惠民 | ２３１，２９４ | ８１７，９６１．６２ |
| ６ | 国泰基金公司—招行—三峡财务有限责任公司 | ２３１，２９４ | ８１７，９６１．６２ |
| ７ | 国泰基金公司—中行—国泰中诚消费成长灵活配置２号资产管理计划 | ７４０，１４０ | ２，６１７，４７２．２０ |
| ８ | 华泰资产管理有限公司—中短债投资产品 | ５，５５１，０５１ | １９，６３１，０４７．７３ |
| ９ | 交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金 | １１，１０２，１０１ | ３９，２６２，０８９．２３ |
| １０ | 交通银行股份有限公司—建信信用增强债券型证券投资基金 | １，８５０，３５０ | ６，５４３，６８０．５０ |
| １１ | 全国社保基金四零九组合 | １，８５０，３５０ | ６，５４３，６８０．５０ |
| １２ | 全国社保基金四一零组合 | ２，３１２，９３８ | ８，１７９，６０３．７４ |
| １３ | 全国社保基金一一二组合 | １，９８９，１２６ | ７，０３４，４５４．９８ |
| １４ | 全国社保基金一一一组合 | ６，８４６，２９６ | ２４，２１１，６２４．０８ |
| １５ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—工行 | ２３１，２９４ | ８１７，９６１．６２ |
| １６ | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 | ２３１，２９４ | ８１７，９６１．６２ |
| １７ | 泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－０１９Ｌ－ＴＬ００１沪 | ２３１，２９４ | ８１７，９６１．６２ |
| １８ | 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ３，７００，７００ | １３，０８７，３６１．００ |
| １９ | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ２，７７５，５２５ | ９，８１５，５２０．７５ |
| ２０ | 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金 | ２３，１２９，３７８ | ８１，７９６，０２４．９４ |
| ２１ | 中国工商银行股份有限公司—德盛增利债券证券投资基金 | １，３８７，７６３ | ４，９０７，７６３．４９ |
| ２２ | 中国工商银行股份有限公司—广发聚祥保本混合型证券投资基金 | ４，６２５，８７５ | １６，３５９，２０１．２５ |
| ２３ | 中国工商银行股份有限公司—海富通稳固收益债券型证券投资基金 | ４６２，５８８ | １，６３５，９２３．２４ |
| ２４ | 中国工商银行股份有限公司—建信稳定增利债券型证券投资基金 | ７，４０１，４０１ | ２６，１７４，７２８．２３ |
| ２５ | 中国工商银行股份有限公司—招商安心收益债券型证券投资基金 | ２，２２０，４２０ | ７，８５２，４１６．６０ |
| ２６ | 中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金 | １，８５０，３５０ | ６，５４３，６８０．５０ |
| ２７ | 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | ４，６２５，８７５ | １６，３５９，２０１．２５ |
| ２８ | 中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２，７７５，５２５ | ９，８１５，５２０．７５ |
| ２９ | 中国工商银行—中海稳健收益债券型证券投资基金 | ３７０，０７０ | １，３０８，７３６．１０ |
| ３０ | 中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １７，５７８，３２７ | ６２，１６４，９７７．２１ |
| ３１ | 中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ２０，８１６，４４０ | ７３，６１６，４２１．２０ |
| ３２ | 中国建设银行股份有限公司—东方稳健回报债券型证券投资基金 | ２，７７５，５２５ | ９，８１５，５２０．７５ |
| ３３ | 中国建设银行股份有限公司—华商收益增强债券型证券投资基金 | ２，７２９，２６７ | ９，６５１，９３３．４１ |
| ３４ | 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德双利债券证券投资基金 | ２，７７５，５２５ | ９，８１５，５２０．７５ |
| ３５ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—工行（国泰基金管理有限公司） | １，２０２，７２８ | ４，２５３，３９５．４４ |
| ３６ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—工行（泰康资产管理有限责任公司） | ９２５，１７５ | ３，２７１，８４０．２５ |
| ３７ | 中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金 | ３，７００，７００ | １３，０８７，３６１．００ |
| ３８ | 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 | ２，３１２，９３８ | ８，１７９，６０３．７４ |
| ３９ | 中国民生银行股份有限公司—工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | １２，９５２，４５１ | ４５，８０５，７６９．７３ |
| ４０ | 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | ２，７７５，５２５ | ９，８１５，５２０．７５ |
| ４１ | 中国农业银行股份有限公司—兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ） | １，３８７，７６３ | ４，９０７，７６３．４９ |
| ４２ | 中国农业银行股份有限公司－招商安达保本混合型证券投资基金 | ２，２２０，４２０ | ７，８５２，４１６．６０ |
| ４３ | 中国农业银行股份有限公司－招商安瑞进取债券型证券投资基金 | １，８５０，３５０ | ６，５４３，６８０．５０ |
| ４４ | 中国农业银行股份有限公司—招商信用添利债券型证券投资基金 | ７，４０１，４０１ | ２６，１７４，７２８．２３ |
| ４５ | 中国农业银行—建信收益增强债券型证券投资基金 | ２，５４４，２３２ | ８，９９７，５６５．３６ |
| ４６ | 中国银行股份有限公司—景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | １，３８７，７６３ | ４，９０７，７６３．４９ |
| ４７ | 中国银行股份有限公司企业年金计划—中国银行 | １，２４８，９８６ | ４，４１６，９８２．７８ |
| ４８ | 中融国际信托有限公司—世诚扬子三号 | ４６２，５８８ | １，６３５，９２３．２４ |
| ４９ | 中信证券－中信银行－中信证券债券优化集合资产管理计划 | ６，４２９，９６７ | ２２，７３９，２９４．４１ |
| ５０ | 中信证券－中行－中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 | １，８５０，３５０ | ６，５４３，６８０．５０ |
应退回申购款项的网下机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：
| 序号 | 机构投资者股票账户名称 | 获配股数（股） | 应退款金额（元） |
| １ | 中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金 | ６，９３８，８１３ | １９，０７１，１９５．０１ |
本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请应进行补缴款的网下获配的投资者参见于２０１１年１１月３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《国投华靖电力控股股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》，并于２０１１年１１月１０日（Ｔ＋３日）１７：００前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构及联席主承销商指定的银行账户，同时向保荐机构及联席主承销商传真划款凭证，传真号码为０１０－５８３２ ８６７７。
投资者补缴申购款的收款银行账户与申购定金的收款银行账户相同，提请机构投资者通过人行大额支付系统进行支付。收款银行账户信息如下：
| 账户名称 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 银行账户 | １１００６０７７６０１８１７００６９３６４ |
| 开户银行 | 交通银行北京西单支行 |
| 大额支付系统代码 | ３０１１０００００１６２ |
| 联系人 | 刘利军 ／ 张磊／ 罗丽楠 |
| 联系电话 | ６６０７８４２９ ／ ６６２２９９１６ ／ ６６２２９９０６ |
| 收款行地址 | 北京市西城区西长安街甲１７号 |
注：请投资者在备注中注明“国投电力网下认购补缴申购款”＋“投资者Ａ股账户名称（上海）”。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
发行人：国投华靖电力控股股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融有限公司
２０１１年１１月１０日