南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2011-11-10 来源：上海证券报

ＮａｎｎｉｎｇＢａｌｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＣｏ．，Ｌｔｄ

（住所：南宁市高新区工业园区科德路１号）

第一节重要声明与提示

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡在本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）的本公司招股说明书全文。

１、本公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇，本公司法人股东江苏拓邦投资管理有限公司和自然人股东黄志强、程启智承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。

２、本公司其他自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。

３、本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。

本公司提醒广大投资者注意，本上市公告书已披露２０１１年９月３０日资产负债表、２０１１年１－９月及２０１１年７－９月利润表、２０１１年１－９月现金流量表。公司于２０１１年７月在青岛登记注册了全资子公司青岛八菱科技有限公司，因此，公司在编制２０１１年笫三季度会计报表将青岛八菱科技有限公司纳入合并范围，编制合并会计报表。

公司２０１１年９月３０日、２０１１年１－９月、２０１１年７－９月和对照表中２０１０年１－９月、２０１０年７－９月的财务数据未经审计，２０１０年末的财务数据已经审计。敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中简称或名称的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】８３４号文核准，本公司公开发行１，８９０万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售３７６万股，网上定价发行１，５１４万股，发行价格为１７．１１元／股。

经深圳证券交易所《关于南宁八菱科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【２０１１】３３９号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易上市，股票简称“八菱科技”，股票代码“００２５９２”；其中本次公开发行中网上定价发行的１，５１４万股股票将于２０１１年１１月１１日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足１个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１１年１１月１１日

３、股票简称：八菱科技

４、股票代码：００２５９２

５、首次公开发行后总股本：７５，５１９，１６６股

６、首次公开发行股票增加的股份：１８，９００，０００股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

８、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见“第一节重要声明与提示”。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，５１４万股股份无流通限制及锁定安排。

１１、公司股份可上市交易时间：

项目股东名称持股数量（股）占发行后总股本的比例可上市交易日期
  （非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份杨竞忠１５，１８１，１６５２０．１０％２０１４年１１月１１日
顾瑜１３，３７７，２３４１７．７１％２０１４年１１月１１日
黄志强１１，３２９，８８０１５．００％２０１４年１１月１１日
程启智４，８９２，５７１６．４８％２０１４年１１月１１日
江苏拓邦投资管理有限公司２，６００，０００３．４４％２０１４年１１月１１日
罗勤２，５００，０００３．３１％２０１２年１１月１２日
黄缘１，２９７，７５７１．７２％２０１２年１１月１２日
叶有松１，２９０，５９７１．７１％２０１２年１１月１２日
韦秋燕１，１７１，１４２１．５５％２０１２年１１月１２日
潘卫保５９３，７０９０．７９％２０１２年１１月１２日
任宁５０８，７７９０．６７％２０１２年１１月１２日
刘汉桥４８６，９２５０．６４％２０１２年１１月１２日
文丽辉２６０，００００．３４％２０１２年１１月１２日
陈柏时２００，００００．２６％２０１２年１１月１２日
刘保荣９４，４２５０．１３％２０１２年１１月１２日
郑茂萍６１，２１００．０８％２０１２年１１月１２日
蔡树进５９，３３９０．０８％２０１２年１１月１２日
蒙雨镜４０，８０７０．０５％２０１２年１１月１２日
杨怀光４０，８０７０．０５％２０１２年１１月１２日
罗亦君４０，８０７０．０５％２０１２年１１月１２日
李世光３４，７４２０．０５％２０１２年１１月１２日
杭慧卿２１，０２００．０３％２０１２年１１月１２日
邓永贤２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
陈章英２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
张定勇２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
蔡丽２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
向东２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
刘国栋２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
唐又恒２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
龙桂宁２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
黄捍伟２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
谢交龙２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
马瑞良２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
谢菊云２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
苏敏２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
林永春２０，４０３０．０３％２０１２年１１月１２日
廖泰福２０，００００．０３％２０１２年１１月１２日
梁柱１６，３２３０．０２％２０１２年１１月１２日
张天祥１４，１０２０．０２％２０１２年１１月１２日
诸葛孟舟１２，２４２０．０２％２０１２年１１月１２日
王缉华１２，２４２０．０２％２０１２年１１月１２日
邓桂莲１２，００００．０２％２０１２年１１月１２日
熊忠红１０，００００．０１％２０１２年１１月１２日
颜国庆８，１６１０．０１％２０１２年１１月１２日
谢恒谦８，１６１０．０１％２０１２年１１月１２日
梁健新８，１６１０．０１％２０１２年１１月１２日
周少娟８，１６１０．０１％２０１２年１１月１２日
陈炯超８，１６１０．０１％２０１２年１１月１２日
李汉莲８，１６１０．０１％２０１２年１１月１２日
邓奇寿８，１６１０．０１％２０１２年１１月１２日
李文用８，１６１０．０１％２０１２年１１月１２日
潘彩积８，１６１０．０１％２０１２年１１月１２日
韩志强８，１６１０．０１％２０１２年１１月１２日
谢志坚８，１６１０．０１％２０１２年１１月１２日
周泽信８，１６１０．０１％２０１２年１１月１２日
雷兰忠７，０８１０．０１％２０１２年１１月１２日
许燕芬６，４０５０．０１％２０１２年１１月１２日
迟桂兰５，００００．０１％２０１２年１１月１２日
黄玉燕４，９８２０．０１％２０１２年１１月１２日
蒙月芬４，０８１０．０１％２０１２年１１月１２日
苏树红４，０８１０．０１％２０１２年１１月１２日
陆用核４，０８１０．０１％２０１２年１１月１２日
谭显兴４，０８１０．０１％２０１２年１１月１２日
梁惠清３，００００．００％２０１２年１１月１２日
陆月英３，００００．００％２０１２年１１月１２日
李邦珍３，００００．００％２０１２年１１月１２日
黄肖群２，１３５０．００％２０１２年１１月１２日
沈杏珠２，１３５０．００％２０１２年１１月１２日
何树辉１，４２３０．００％２０１２年１１月１２日
樊胜芬９４９０．００％２０１２年１１月１２日
黄民强３３３０．００％２０１２年１１月１２日
小计５６，６１９，１６６７４．９７％－－
本次公开发行的股份网下配售的股份３，７６０，０００４．９８％２０１２年２月１３日
网上发行的股份１５，１４０，０００２０．０５％２０１１年１１月１１日
小计１８，９００，０００２５．０３％－－
合计７５，５１９，１６６１００．００％－－

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐机构：民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

中文名称南宁八菱科技股份有限公司
英文名称ＮａｎｎｉｎｇＢａｌｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＣｏ．，Ｌｔｄ
注册资本５６，６１９，１６６元（发行前），７５，５１９，１６６元（发行后）
法定代表人顾瑜
成立日期２００４年１１月２９日
住所南宁市高新区工业园区科德路１号
邮政编码５３０００３
经营范围研究、开发、生产、经营散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件等；散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件的受托加工、委托加工、来料加工等；相关产品的技术研发、咨询服务；道路普通货物运输。
主营业务研发、生产和销售热交换器产品
所属行业Ｃ７５，交通运输设备制造业
董事会秘书黄生田
电话０７７１－３２１６５９８
传真０７７１－３２１１３３８
互联网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱ｎｎｂｌｋｊ＠ｂａｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

序号股东名称现任职务任期直接持股数量（万股）间接持股数量（万股）占发行后总股本比例（％）
１顾瑜董事长、总经理２０１０年１１月１０日至２０１３年１１月９日１３３７．７２－１７．７１
２黄志强董事、副总经理同上１１３２．９９－１５．００
３程启智董事、技术顾问同上４８９．２６－６．４８
４罗勤董事、总工程师同上２５０．００－３．３１
５卢光伟独立董事同上－－－
６李水兰独立董事同上－－－
７罗光缉独立董事同上－－－
８刘汉桥监事会主席同上４８．６９－０．６４
９黄进叶监事同上－－－
１０魏远海职工监事同上－－－
１１黄生田财务总监、董事会秘书同上－－－

三、公司控股股东及实际控制人的情况

本公司控股股东为杨竞忠、顾瑜夫妇，合计持有公司股份２８，５５８，３９９股，占发行后总股本的３７．８１％。其中顾瑜为公司实际控制人，持有公司股份１３，３７７，２３４股，占发行后总股本的１７．７１％。

顾瑜，女，中国籍，身份证号：４５０１０６１９５４０７２２＊＊＊＊，住所：南宁市，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师职称，曾任广西壮族自治区政协委员，曾获全国轻工系统劳动模范。曾任南宁汽车配件二厂生产科科长、厂长，南宁汽车配件总厂厂长、八菱汽配董事长、总经理，现任公司董事长、公司总经理、科菱咨询董事长。

杨竞忠，男，中国籍，身份证号：４５０１０４１９５２０３０１＊＊＊＊，住所：南宁市，无境外居留权。１９７６年８月毕业于广西医科大学医疗系，直接分配到广西民族医院外科工作，从事普通外科医生工作，１１年后于１９８７年１０月至１９８８年１０月被派到上海九院整形外科进修学习回归后创办了美容整形外科。一直从事该专业工作至今。

（二）公司控股股东和实际控制人控制的其他企业情况

姓名在公司职务对外投资公司持股数额（股）持股比例（％）
顾瑜总经理、董事科菱商务信息咨询服务股份有限公司７，２５９，６２０．００３４．５７％

科菱商务信息咨询服务股份有限公司前身为南宁八菱汽车配件有限公司（简称“八菱汽配”），成立于１９９５年４月１９日，公司注册资本为２１００万元，顾瑜为法定代表人，担任董事长职务，是公司控股股东及实际控制人。

报告期八菱汽配经营汽车用油箱类、方向盘类产品、汽车内外饰件及管道类产品等其他汽车配件产品。２０１１年２月，八菱汽配终止了汽车配件业务的生产与销售，并变更经营范围为道路普通货运，房屋租赁，露天停车场服务，企业商务咨询服务。２０１１年７月，八菱汽配更名为南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司，经营范围变更为企业商务咨询服务，房屋租赁，露天停车场服务。

截止２０１０年１２月３１日，科菱咨询总资产１０，７４５．４６万元，净资产８，８５９．８１万元，２０１０年度主营业务收入７０６．０４万元，实现净利润为－１３３．０８万元；截止２０１１年６月３０日，总资产为１０，５７９．３２万元，净资产８，３９６．０１万元，２０１１年１－６月主营业务收入２３８．０２万元，实现净利润为１４．４０万元。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行结束后上市前的股东总数为３０，３４０人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号股东名称持有股本（股）占发行后总股本的比例
１杨竞忠１５，１８１，１６５２０．１０％
２顾瑜１３，３７７，２３４１７．７１％
３黄志强１１，３２９，８８０１５．００％
４程启智４，８９２，５７１６．４８％
５江苏拓邦投资管理有限公司２，６００，０００３．４４％
６罗勤２，５００，０００３．３１％
７黄缘１，２９７，７５７１．７２％
８叶有松１，２９０，５９７１．７１％
９韦秋燕１，１７１，１４２１．５５％
１０湘财证券有限责任公司９４０，０００１．２４％
１１兴业国际信托有限公司９４０，０００１．２４％
１２中国工商银行－广发增强债券型证券投资基金９４０，０００１．２４％
１３恒泰证券－建行－恒泰先锋１号集合资产管理计划９４０，０００１．２４％
合计５７，４００，３４６７５．９８％

第四节股票发行情况

一、发行数量

发行数量：１，８９０万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为３７６万股，占本次发行总量的１９．８９％；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为１，５１４万股，占本次发行总量的８０．１１％。

二、发行价格

发行价格：１７．１１元／股，对应发行市盈率：

（１）１３．８０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）１８．４０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行１，８９０万股计算）。

三、发行方式与认购情况

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行中通过网下配售向配售对象询价配售的股票为３７６万股，有效申购数量为１，３１６万股，有效申购获得配售的网下中签率为２８．５７％，认购倍数为３．５倍。本次发行网上定价发行１，５１４万股，中签率为０．３１３９３９７１１１％，超额认购倍数为３１９倍。本次网上网下发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

１、本次发行募集资金总额为３２３，３７９，０００元，募集资金净额为２７４，６８９，６３６．０１元。

２、华寅会计师事务所有限责任公司已于２０１１年１１月３日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出寅验［２０１１］３０３１号《验资报告》。

五、发行费用

本次发行费用总额为４８，６８９，３６３，９９元，具体明细如下：

序号项目内容金额（元）
１承销费用３４，０００，０００．００
２保荐费用６，０００，０００．００
３审计费用２，７００，０００．００
４律师费用２，２００，０００．００
５信息披露费用３，５４０，０００．００
６其他发行费用２４９，３６３．９９
合计４８，６８９，３６３．９９

每股发行费用为２．５８元／股。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股数）

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为２７４，６８９，６３６．０１元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为７．３０元／股。（按照２０１０年１２月３１日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为０．９３元（每股收益按２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节财务会计资料

本上市公告书已披露２０１１年９月３０日资产负债表、２０１１年１－９月及２０１１年７－９月利润表、２０１１年１－９月现金流量表。公司于２０１１年７月在青岛登记注册了全资子公司青岛八菱科技有限公司，因此，公司在编制２０１１年笫三季度会计报表将青岛八菱科技有限公司纳入合并范围，编制合并会计报表。

一、主要财务数据及财务指标

（一）２０１１年１－９月主要财务数据及财务指标

单位：元

项目２０１１年９月３０日２０１０年１２月３１日增减幅度
流动资产３２７，３７７，９３２．７５３０１，６３３，６７３．３５８．５３％
流动负债１６７，３３６，２１４．７８１９１，８３４，８８９．９９－１２．７７％
总资产４９５，２３２，８８６．０６４５９，４２６，２８３．０４７．７９％
归属于发行人股东的所有者权益２９４，７２９，３３３．８２２３６，３５９，５６２．９１２４．７０％
归属于发行人股东的每股净资产５．２１４．１７２４．９４％
项目２０１１年１－９月２０１０年１－９月增减幅度
营业收入３５９，６７８，９２４．２５３３８，４４３，４３９．６６６．２７％
利润总额６３，４５５，０２３．７１５４，３５４，８８２．８２１６．７４％
归属于发行人股东的净利润５８，３６９，７７０．９１５１，９５７，０４４．４７１２．３４％
扣除非经常性损益后的净利润５５，７７２，０１２．３４５０，０９５，８９９．９７１１．３３％
基本每股收益１．０３０．９２１１．９６％
加权平均净资产收益率２１．９８％２６．１２％－４．１４
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率２１．１１％２５．１９％－４．０８
经营活动产生的现金流量净额６，２５９，７４５．６９４３，７６９，８１２．８３－８５．７０％
每股经营活动产生的现金流量净额０．１１０．７７－８５．７１％

（二）２０１１年７－９月主要盈利数据及指标

单位：元

项目２０１１年７－９月２０１０年７－９月增减幅度
营业收入１０１，０９７，０２３．９６１１４，７９０，９１９．８３－１１．９３％
利润总额１９，３７８，４３９．６５１８，６６２，８０７．６２３．８３％
归属于发行人股东的净利润１７，７８１，８０６．６１１７，８４５，８３４．４１－０．３６％
扣除非经常性损益后的净利润１６，９５２，６１６．４５１７，２６６，００２．９５－１．８２％
基本每股收益０．３１０．３２－３．１３％
加权平均净资产收益率６．２２％８．６４％－２．４２
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率５．９４％８．３６％－２．４２

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

２０１１年１－９月，公司营业收入、利润总额和归属于发行人股东的净利润分别为３５，９６７．８９万元、６，３４５．５０万元、５，８３６．９８万元，较２０１０年同期分别增长６．２７％、１６．７４％、１２．３４％。公司前三季度基本每股收益为１．０３元，较上年同期增长１１．９６％。２０１１年１－９月经营业绩较去年同比增长的原因：一是公司铜质散热器营业收入较去年同比增长１４．４３％，增加４４３．００万元；铝质散热器营业收入较去年同比增长１．１７％，增加２５８．３６万元；其他业务收入较去年同比增长５３．６５％，增加１５７８．８３万元；因营业收入增加，营业毛利同比增加６５０．７１万元；二是公司加强内部管理，１－９月销售费用和管理费用分别较去年同期减少１４３．２３万元和１１１．００万元。

２０１１年７－９月，公司营业收入、利润总额和归属于发行人股东的净利润分别为１０，１０９．７０万元、１，９３７．８４万元、１，７７８．１８万元，较２０１０年同期分别增长了－１１．９３％、３．８３％、－０．３６％。公司第三季度营业收入较去年同比下降的原因：一是广西今年以来由于降雨偏少，出现了近２０年来缺电程度最严重和时间跨度最长的缺电局面，电力缺口近３０％，由于电力供应紧张，公司生产受到一定程度的影响；二是国內汽车行业增速放缓，公司客户整车厂集中在８月至９月放职工高温假，导致公司第三季度销售较去年同期减少。虽然公司第三季度营业收入较去年同比下降，但随着国內汽车行业增速逐步回升，以及公司新产品不断投放市场及客户开拓力度的不断增强，公司的全年业绩仍将保持稳健的增长。

（二）财务状况和现金流量

２０１１年９月３０日，公司财务状况良好，流动资产、总资产、归属于发行人股东的所有者权益较２０１０年年末保持稳健增长，并与公司的业务发展相匹配，资产负责结构相对稳定、合理，财务状况良好。

２０１１年１－９月，公司经营活动产生的现金流量净额为６２５．９７万元，较２０１０年同期减少了８５．７０％，主要是因为公司２０１１年１－９月票据银行贴现及政府补助较去年同比减少，同时预付材料款较去年同比增加，导致经营活动产生的现金流量净额较去年大幅减少。

（三）除上述事项外，公司２０１１年１－９月无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

第六节其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自２０１１年１０月２１日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

１、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

２、公司所处行业、市场无重大变化；

３、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

４、公司未发生重大关联交易事项，包括未发生公司资金被关联方非经营性占用的事项；

５、公司未进行重大投资活动；

６、公司未发生重大资产（或股权）收购、出售及置换行为；

７、公司住所未发生变更；

８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

９、公司未涉及重大诉讼、仲裁事项；

１０、公司没有对外担保等或有事项；

１１、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

１２、针对有关媒体报道我公司董事长顾瑜被公安机关立案侦查的事件，南宁市公安机关于２０１１年１１月４日出具了无犯罪事实证明，并撤销了２０１１年４月１４日的立案决定。该事件对公司不产生重大影响。［1］

１３、公司无其他应披露的重大事项。

[1]详见2011年11月9日刊登的《关于南宁八菱科技股份有限公司董事长顾瑜被立案侦查和撤案的公告》

第七节股票上市情况

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司

法定代表人：岳献春

住所：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－１８层

联系地址：上海市浦东新区银城中路４８８号太平金融大厦３９０１Ａ

保荐代表人：金亚平邢金海

电话：０２１－６０４９８７３６

传真：０２１－３３８２７０１７

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）已向深圳证券交易所提交了《民生证券有限责任公司关于南宁八菱科技股份有限公司股票上市保荐书》，民生证券的推荐意见如下：

本保荐机构认为，八菱科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。民生证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

１、２０１１年９月３０日与２０１０年末比较式资产负债表

２、２０１１年１－９月与上年同期的比较式利润表

３、２０１１年１－９月与上年同期的比较式现金流量表

４、２０１１年７－９月与上年同期的比较式利润表

南宁八菱科技股份有限公司

2011年11月9日

合并资产负债表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司单位：人民币元

项目２０１１年９月３０日２０１０年１２月３１日
流动资产：
货币资金４９，０８２，９９８．６８６５，６７３，６０４．８８
交易性金融资产
应收票据１１１，１５２，０５０．００１１１，３３０，０００．００
应收账款６９，７７１，８０９．８４４７，９１７，１５９．８９
预付款项１５，０３８，００４．１５６，２３１，８９０．３２
应收利息
应收股利
其他应收款４，６７４，５８６．５７１，６６１，７４４．５３
存货７７，６５８，４８３．５１６８，８１９，２７３．７３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计３２７，３７７，９３２．７５３０１，６３３，６７３．３５
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资３４，８７９，３２３．９１３０，８２３，０６１．４０
投资性房地产
固定资产８９，３８０，７８７．９９８８，１００，１１３．５１
在建工程１６，４０３，９６６．０１１６，００２，６５９．７７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产２５，０７８，９０１．１６２０，９０９，２３８．２０
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产２，１１１，９７４．２４１，９５７，５３６．８１
其他非流动资产
非流动资产合计１６７，８５４，９５３．３１１５７，７９２，６０９．６９

资产总计４９５，２３２，８８６．０６４５９，４２６，２８３．０４