⊙记者 刘相华 ○编辑 邱江

  自11月3日停牌谋划非公开发行的兴化股份今日如期披露定增预案，公司实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司承诺将认购其中20%的股份。

  预案显示，公司拟以不低于9.75元/股的价格，向包括延长集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行最多1.35亿股，募资用于建设一期硝酸铵迁改工程、年产2×27万吨硝酸工程、年产13万吨合成氨扩改工程、年产500吨羰基铁粉装置迁、扩建工程和购买控股股东兴化集团三大车间资产项目，上述项目的总投资额为12.8亿元。

  本次交易包含两层关联交易。首先，公司实际控制人延长集团承诺以现金方式认购发行股份总数的20%；其次，公司拟使用募集资金中的4800万元向公司控股股东兴化集团购买其所拥有的三大车间的相关资产。

  兴化股份是全国最大的专业硝酸铵生产企业，产品在市场上拥有较高的知名度，本次定增的主要目的是巩固其主导产品硝酸铵的行业龙头地位。公司表示，虽然目前公司的硝酸铵产能为80万吨，但是原材料合成氨和硝酸产能均不能与硝酸铵产能匹配。通过本次募投项目年产13万吨合成氨扩改工程、年产2×27万吨硝酸工程的顺利实施，使公司各个中间产品与最终产品产能相匹配，有利于最大限度地发挥公司主导产品硝酸铵的产能，增加公司主导产品的市场占有率，实现利润最大化。

  记者发现，年产13万吨合成氨扩改工程、年产2×27万吨硝酸工程是此次投资额最大的两个项目，分别为4.7亿元和5.2亿元。其中，前者拟对公司原天然气制氨系统进行挖潜扩能，实现年增产13万吨合成氨，项目达成后合成氨生产能力将达到年产35万吨的规模，预计可实现年销售收入32500万元、年均税后净利润5200万元；后者拟新建两套年产27万吨稀硝酸的生产装置，达产后可实现年销售收入56700万元、年均税后利润7300万元。