（江苏省南京市仙新路９８号）

  发行人声明

  招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

  投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  第一节 重大事项提示

  本公司特别提醒投资者认真阅读招股意向书全文，并特别注意下列重大事项提示：

  １、２０１０年１２月，经省委宣传部、省财政厅《关于同意江苏凤凰出版传媒集团有限公司将出版主业资产向江苏凤凰新华书业股份有限公司增资的批复》（苏财资［２０１０］１０１号）批复，出版集团将江苏人民出版社有限公司等出版业务相关１２家公司股权和出版主业资产注入本公司。该等注入资产在重组前和重组后均受出版集团最终控制且该控制并非暂时性的，故本次注资行为属于同一控制下的企业及业务合并。基于此，本公司编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一体化存续下来的，因而将注入本公司的出版业务追溯纳入合并财务报表。

  ２、出版集团将出版主业资产注入本公司属于同一控制下的企业合并。根据中国证监会《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条发行人最近３年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第３号》的有关规定，重组属于《企业会计准则第２０号——企业合并》中同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益。根据上述规定，出版集团注入本公司的出版主业资产在注资完成日之前实现的净利润在申报财务报表中应计入非经常性损益，从而导致本公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与扣除前相比存在较大差异。出版主业资产注入完成后，造成上述差异的因素已不存在。

  ３、请投资者关注本公司的股利分配政策和现金分红比例。本公司的股利分配政策如下：（１）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；（２）利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票股利分配政策；（３）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的１０％；（４）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（５）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

  本公司滚存利润分配方案如下：２０１０年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，根据该议案，如果本公司于２０１１年完成上市，则本公司自２０１１年１月１日起至Ａ股首次公开发行完成日的净利润由首次公开发行完成后的新老股东共同享有；如果本公司未能于２０１１年完成上市，则本公司２０１１年的利润分配方案由本公司股东大会另行决定。

  关于本公司股利分配政策及滚存利润分配方案的具体内容，请参见招股意向书“第十四章 股利分配政策”。

  ４、根据《企业会计准则第２号—长期股权投资》，本公司在编制母公司报表时，对下属子公司的长期股权投资采用成本法核算，并只有在下属子公司宣告分配股利或利润时，才确认投资收益。因此，合并财务报表的盈利指标更能反映本公司的盈利能力，但是母公司财务报表中的净利润及可供分配的利润会对本公司的利润分派能力（包括现金支付能力）产生影响。如果本公司下属子公司未能在本公司财务报告发布之前宣告分派现金股利，将导致母公司报表和合并报表的盈利指标（例如净利润）存在较大差异。

  为了保证股利分配能够充分体现本公司的实际盈利水平，本公司拟要求各子公司在每年的适当时候宣告分派现金股利，以保证本公司对股东的现金派利能力。

  ５、根据财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策问题的通知》（财税［２００５］１号）、《关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知》（财税［２００５］２号）、《关于发布第一批不在文化体制改革试点地区的文化体制改革试点单位名单的通知》（财税［２００５］１６３号）、以及江苏省地方税务局发布的《关于明确江苏省新华书店集团有限公司下属子公司及其分公司税收征管归属的通知》（苏地税函［２００７］３０７号），本公司及下属部分子公司自２００６年１月１日至２００８年１２月３１日免征所得税。

  根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税［２００９］３４号）、财政部、国家税务总局 、中宣部联合发布的《关于转制文化企业名单及认定问题的通知》（财税［２００９］１０５号）、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省委宣传部联合发布的《关于发布第一批转制文化企业名单的通知》（苏财税［２０１０］１号）、海南省文化体制改革与文化产业发展领导小组发布的《关于我省文化体制改革第二批试点市县和已完成转制企业名单的通知》（琼文改办［２００８］１５号），本公司及下属部分子公司自２００９年１月１日至２０１３年１２月３１日免征所得税。

  报告期内所得税免税额

  ■

  ６、从１９９９年度起，本公司及下属有图书发行网点建设任务的企业，按已实现图书销售收入（不含税）的１．５％计提网点建设基金，专项用于图书发行网点建设。这部分资金准予在税前扣除。根据《江苏省财政厅关于同意凤凰出版传媒集团有限公司终止计提新华书店网点建设资金的批复》（苏财教［２００９］２２８号）有关规定，本公司及下属新华书店公司从２０１０年１月１日起终止计提网点建设资金，已计提的网点建设资金余额按照《企业会计准则》及《财政部关于印发企业会计准则解释第３号的通知》（财会［２００９］８号）有关规定进行追溯调整，具体账务影响如下：

  单位：万元

  ■

  按照上述规定进行财务处理后，本公司截至２００８年末及２００９年末的专项储备及净资产分别增加０．９６亿元及１．３２亿元，同时对报告期内的公司损益情况不产生任何影响。

  第二节 本次发行的基本情况

  ■

  第三节 发行人基本情况

  一、发行人基本情况

  ■

  二、发行人的改制重组情况

  （一） 发行人的设立方式

  发行人是经新闻出版总署于２００７年８月２９日《关于同意江苏新华发行集团重组改制方案的批复》（新出办［２００７］１１５５号）及省委宣传部、省财政厅于２００９年６月２４日出具的《中共江苏省委宣传部、江苏省财政厅关于同意设立江苏凤凰新华书业股份有限公司的批复》（苏宣复［２００９］３号、苏财教［２００９］７５号）批准，由江苏省新华书店集团有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，设立时的股本总额以经立信会计师事务所有限公司审计的截至２００８年１２月３１日净资产账面价值２１１，９８１．３２万元，按照１：０．７０７６的折股比例，折为１５亿股，其中，出版集团持股１３．５亿股，弘毅投资持股１．５亿股。２００９年６月３０日，发行人领取了江苏省工商局向其颁发的《企业法人营业执照》（注册号：３２０００００００００１０５６号）。

  （二）本公司的发起人

  本公司的发起人为出版集团和弘毅投资。目前，出版集团持有本公司１８８，５９０万股股份，占本次发行前股本总额的９２．６３％；弘毅投资持有本公司１５，０００万股股份，占本次发行前股本总额的７．３７％。

  （三）发行人设立时的主要资产和主要业务

  根据新闻出版总署《新闻出版总署关于同意江苏新华发行集团重组改制方案的批复》（新出办（２００７）１１５５号）以及省委宣传部、省财政厅《中共江苏省委宣传部、江苏省财政厅关于江苏新华发行集团重组改制方案的批复》（苏宣复（２００７）２８号、苏财政（２００７）１２８号）所批准的《江苏新华发行集团重组改制方案》，本公司改制前主体集团公司核心业务相关的经营性资产（含下属企业的权益和股权，下同）及其相关负债全部进入股份公司，主要包括：

  １、集团公司持有的全部经营性资产；

  ２、６８家全资子公司（含６６家区域性新华书店子公司）的股权；

  ３、２家控股企业的股权；

  ４、２家参股企业的股权。

  （四）２０１０年出版集团增资

  经省委宣传部、省财政厅《关于同意江苏凤凰出版传媒集团有限公司将出版主业资产向江苏凤凰新华书业股份有限公司增资的批复》（苏财资［２０１０］１０１号）批准，出版集团于２０１０年１２月２８日将下属出版主业相关资产注入本公司。出版集团注入的资产包括：江苏人民出版社有限公司１００％股权、江苏凤凰科学技术出版社有限公司１００％股权、江苏凤凰教育出版社有限公司１００％股权、江苏凤凰少年儿童出版社有限公司１００％股权、江苏凤凰美术出版社有限公司１００％股权、江苏凤凰出版社有限公司１００％股权、江苏凤凰文艺出版社有限公司１００％股权、江苏译林出版社有限公司１００％股权、江苏凤凰电子音像出版社有限公司１００％股权、北京凤凰天下文化发展有限公司１００％股权、江苏凤凰信息技术有限公司１００％股权、江苏凤凰职业教育图书有限公司１００％股权以及出版集团与出版业务相关的资产等。

  三、发行人本次发行的股本情况

  （一） 本公司本次Ａ股发行前后股本情况

  本次发行前本公司总股本为２，０３５，９００，０００股，若本次发行５０９，０００，０００股Ａ股，本次发行前后本公司的股本结构如下：

  ■

  注：ＳＳ为Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，表示国有股股东。

  根据财政部、国务院国资委、中国证监会和全国社会保障基金理事会于２００９年６月１９日联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号），出版集团应于本次发行时将其持有的本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。２０１１年３月，江苏省财政厅以《关于同意江苏凤凰出版传媒股份有限公司国有股部分转持的函》（苏财资［２０１１］２９号），同意凤凰传媒境内发行Ａ股并上市后，将出版集团持有的５，０９０万股股份划转给全国社会保障基金理事会（按本次发行上限５０，９００万股的１０％计算）持有，若凤凰传媒实际发行Ａ股数量低于本次发行的上限５０，９００万股，出版集团应划转给全国社会保障基金理事会的股份数量相应按照实际发行股份数量的１０％计算。

  （二）本次发行前各股东之间的关联关系

  本次发行前，本公司各股东之间不存在关联关系。

  （三）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

  出版集团承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

  弘毅投资承诺：自本公司股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

  根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，由出版集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将在本公司本次发行的股票上市后承继原股东出版集团的禁售期义务。

  四、发行人的业务情况

  （一）发行人主营业务情况

  本公司的主要业务为图书出版物及音像制品的出版、发行及文化用品销售。其中，图书出版物主要包括教材和一般图书（含教辅）。

  本公司出版及发行业务面对的最终消费群体均是读者。其中，教材教辅主要面向学生与教师；一般图书、音像制品主要面向社会大众以及图书馆、企事业单位等机构客户。

  （二）发行人的行业地位及竞争优势

  本公司承继了出版集团全部出版和发行主业资产，是我国出版发行行业的龙头企业，在出版领域和发行领域均处于行业领先地位。出版集团、本公司及译林社均曾入选中国出版政府奖全国先进出版单位，在全国出版发行行业具有较大的影响力。

  本公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

  １、全国规模最大的出版发行集团之一；

  ２、全国最具影响力的出版发行企业；

  ３、依托江苏省雄厚的经济实力和丰富的教育资源；

  ４、拥有覆盖广泛的图书发行渠道、强大的物流体系及先进的连锁经营模式；

  ５、拥有大型文化Ｍａｌｌ建设运营的丰富经验；

  ６、拥有经验丰富的高级管理人员。

  五、发行人主要固定资产和无形资产

  （一）房屋所有权

  截至２０１１年７月３１日，本公司及控股子公司在中国境内自有房屋共计８６１项、总建筑面积为９２６，８９３平方米。其中，已取得房屋所有权证和出让土地使用证的房屋共计８３７项，总建筑面积８８３，６６６平方米；已取得房屋所有权证但未取得相应出让土地使用证的房屋共２项，总建筑面积７，９３２平方米；尚未取得房屋所有权证的房屋共计２２项，总建筑面积３５，２９５平方米。

  （二）土地使用权

  截至２０１１年７月３１日，本公司及控股子公司在中国境内共有土地７６７宗、总面积８０７，８８４平方米，均为自有土地。其中，已经取得国有出让土地证的土地共７５８宗，总面积７８４，０９３平方米，占比９７．０６％；尚未取得国有土地使用证的土地９宗，总面积２３，７９１平方米，占比２．９４％。

  （三）著作权

  根据江苏省版权局２０１１年２月２５日颁发的《作品著作权登记证》（作登字：１０－２０１１－Ｆ－３７８），本公司对公司标识方案“■”享有著作权。

  六、经营许可和商标

  （一）本公司及分支机构拥有的经营许可

  截至招股意向书签署日，本公司及分支机构拥有如下经营许可：

  １、出版物经营许可

  本公司及分支机构取得的出版物经营许可证情况

  ■

  ２、音像制品经营许可

  新华发行分公司现持有省新闻出版局核发的《音像制品经营许可证》（苏宁连００１），省新闻出版局审核同意新华发行分公司从事地区连锁经营，该《音像制品经营许可证》有效期至２０１６年６月３０日止。

  ３、道路运输经营许可

  本公司现持有南京市公路运输管理处核发的《道路运输经营许可证》（苏交运管许可宁字３２０１０２３０１６５２号），南京市公路运输管理处同意本公司从事普通货运业务，该《道路运输经营许可证》的有效期至２０１４年１月２７日止。

  ４、食品流通许可

  本公司现持有南京市工商局核发的《食品流通许可证》（许可证编号：ＳＰ３２０１９２１０１０００００１３），南京市工商局核准本公司的经营项目为：预包装食品，经营方式：批发与零售，食品类别：酒类。该《食品流通许可证》的有效期至２０１３年２月３日止。

  （二）商标

  截至招股意向书签署日，本公司没有自有商标。根据中国新华书店协会２０１１年３月１日出具的《授权书》，中国新华书店协会作为新华书店服务商标注册人，授权本公司使用新华书店服务商标，并授权本公司对下属各级新华书店行使新华书店服务商标的使用管理、维权工作。

  截至招股意向书签署日，本公司全资子公司凤凰信息技术拥有两项图形商标，有效期至２０２０年。

  此外，根据省文化体制改革领导小组会议纪要和省财政厅《关于凤凰出版传媒集团所属出版单位国有资产无偿划拨的批复》（苏财教〔２０１０〕３号）的批复，省财政厅批准出版集团下属苏人社、苏科社、苏教社、苏少社、凤凰社、苏美社、苏文社、译林社、苏音社等１８家事业单位国有资产无偿划拨到苏人社公司、苏科社公司等企业法人公司，相关事业单位拥有的合计５５项商标亦一并划转给相应出版社公司。截至招股意向书签署日，相关商标变更至出版社公司名下的申请已经递交给国家工商总局商标局，尚未完成变更手续。

  七、同业竞争和关联交易

  （一）与控股股东之间同业竞争情况的说明

  本次发行前，出版集团持有本公司９２．６３％的股份，为本公司的控股股东。如按发行上限５０，９００万股发行，本次公开发行完成后，出版集团持有本公司已发行股份的比例为７２．１１％。出版集团主要从事省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁业务。出版集团下属各子公司中，除了本公司之外，其他子公司均未从事与本公司相同或相近的业务，因此，本公司控股股东出版集团与本公司不存在同业竞争关系。

  （二）发行人最近三年与控股股东及其他关联方的关联交易情况

  报告期内，本公司与控股股东及其子公司在物资采购、印刷加工、房屋租赁方面存在一定的日常关联交易。该等关联交易是公司日常经营管理活动所必要的，关联交易的价格和取费均按照市场独立第三方的公允标准确定，未损害非关联股东的合法权益。

  报告期内，本公司与控股股东及其子公司在书城项目建设、股份收益权转让等方面存在少量的关联交易。在报告期内，本公司所发生的关联交易的价格或取费均按照市场独立第三方的公允标准确定。

  １、采购商品与接受劳务

  在本次资产注入后，由于纸张和印刷环节仍保留在出版集团，因此经追溯调整，报告期内本公司与出版集团及其下属公司、其他关联方为制作图书发生商品采购、接受劳务等日常关联交易，但交易金额和占营业成本比例均较小，具体交易汇总如下：

  ■

  ２、销售商品与提供劳务

  报告期内，本公司与出版集团及其下属公司、其他关联方发生少量销售商品、提供劳务等日常关联交易，具体交易汇总如下：

  ■

  ３、房屋租赁

  （１）承租房产

  报告期内，本公司部分下属子公司分别与出版集团及其下属资产管理公司、文化中心、凤凰台饭店签订《房屋租赁协议》，２００９年、２０１０年和２０１１年１－６月分别承租房产共计５３处、６７处和６５处，承租面积分别为１７，３１３平方米、４７，５０５平方米和４７，２７７平方米。租金价格参照当地同等区位、同等条件房屋租金水平确定。２００９年、２０１０年和２０１１年１－６月的租金总额分别约为３４０万元、１，０４２万元和１，０４３万元，占营业成本的比例分别为０．１１％、０．３３％和０．５６％。

  （２）出租房产

  报告期内，本公司及下属苏科社公司分别与凤凰置业、数码印务签订《房屋租赁协议》，具体出租房产情况如下：

  ■

  ４、书城项目建设

  （１）苏州凤凰国际书城项目

  为建设苏州凤凰国际书城项目，２０１０年３月，本公司与凤凰置业、苏州置业签订了合作《协议书》，约定双方合作建设苏州凤凰国际书城。书城房产对应的土地成本和建设成本由本公司承担。本公司按照最终确认的建设成本扣除掉前期费用后金额的０．５％向苏州置业支付委托工程建设管理费用。目前该项目尚在前期建设阶段。

  （２）和熙书城项目

  为建设和熙书城项目，２００９年１２月，本公司与凤凰置业签订了《和熙翔苑商品房预售合同》，约定本公司向其购买已取得宁房销第２００９１０１００Ｗ号《商品房预售许可证》的和熙文化广场１５幢１０１（含２、３层）和４０１室的二处房产。其中，１０１室房产实测建筑面积７，６６６．０３平方米，总价１７，３７０万元；４０１室房产实测建筑面积７５８．５９平方米，总价８７９万元。

  （３）南通凤凰国际书城项目

  为建设南通凤凰国际书城项目，２０１０年３月，本公司与凤凰置业签订了《委托建设协议》，约定本公司将双方联合竞买取得的南通市ＣＲ９０５８号地块中约５万平方米用于书城运营的房产委托凤凰置业进行建设。房产对应的土地成本和建设成本由本公司承担。本公司按照最终确认的建设成本扣除掉前期费用后金额的０．５％向凤凰置业支付委托事务报酬。目前该项目尚在前期建设阶段。

  ５、委托理财

  ２００９年１１月３０日，本公司、苏总社分别与苏教社、苏科社和资产管理公司签订了《股份收益权转让协议》，将所持有的２．５亿股重庆三峡银行股份有限公司的股份收益权按１．６元／股的价格分别转让给上述三家单位，同时按７％的年溢价率向受让方收取公司持有期间的收益１，５５７万元。２０１０年，苏教社和苏科社受让的上述股份收益权已最终划转至出版集团。

  ２０１０年３月５日，本公司将曾通过出版集团间接参与资金信托计划，并于２００８年２月中签的中煤能源１２２，９６７股Ａ股股票以中签价转让给资产管理公司，并收到转让款２０７万元。

  ６、关联方资金拆借

  报告期内，本公司下属苏人社、苏教社、苏文社等出版社向江苏省出版总社结算中心拆借资金，２００８年、２００９年和２０１０年向结算中心累计拆借资金４，３００万元、４，６００万元和１０３，１７２万元。截至招股意向书签署日，上述资金拆借款项已全部予以归还。

  （三）发行人独立董事对关联交易的意见

  针对公司的关联方、关联关系及存在的关联交易的事宜，公司独立董事发表意见如下：报告期内的关联交易是交易对方协商一致后、基于普通的商业条件进行的，协议条款及交易价格公允、合理，关联交易不会损害公司及其股东的合法权益。

  八、董事、监事和高级管理人员

  ■

  ■

  ２０１０年度，本公司董事、监事及高级管理人员从发行人领取薪酬的情况如下：

  ■

  本公司董事、监事及高级管理人员均不持有本公司及控股子公司的股份。

  九、发行人控股股东的简要情况

  出版集团是本公司控股股东，目前持有本公司１８８，５９０万股股份，占本次发行前股本总额的９２．６３％。２００１年７月１８日，经江苏省人民政府苏政复［２００１］１１９号文批准，成立了江苏省出版集团有限公司，后更名为江苏凤凰出版传媒集团有限公司。截至２０１１年６月３０日，出版集团未经审计的合并报表总资产为２，２１１，２３７万元，净资产为９７７，２０３万元，２０１１年１－６月净利润为１５，８７０万元。

  十、财务会计信息及管理层讨论分析

  （一）财务报表

  １、合并资产负债表

  单位：万元

  ■

  ２、合并利润表

  单位：万元

  ■

  ３、合并现金流量表

  单位：万元

  ■

  （二）非经常性损益

  单位：万元

  ■

  ２０１０年底，出版集团将出版主业资产注入本公司属于同一控制下的企业合并。出版集团注入本公司的出版主业资产在注资完成日之前实现的净利润在申报财务报表中应计入非经常性损益，从而导致本公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与扣除前相比存在较大差异。出版主业资产注入完成后，造成上述差异的因素已不存在。

  （三）主要财务指标

  ■

  注１：上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算。

  注２：２０１１年１－６月应收账款周转率及存货周转率为年化值。

  按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９ 号－净资产收益率和每股收益的计算和披露》，本公司２０１１年１－６月、２０１０年度、２００９年度、２００８年度的净资产收益率如下：

  ■

  本公司２０１１年１－６月、２０１０年度、２００９年度、２００８年度的每股收益如下：

  ■

  （四）管理层讨论与分析

  １、财务情况分析

  截至２００８年、２００９年、２０１０年年末和２０１１年上半年末，公司的总资产分别达到６８５，２１５万元、７８２，５７９万元、７６１，４４０万元和７４１，９８８万元，其中流动资产占总资产的比例分别为６８．８２％、６４．８６％、６７．５８％和６４．５９％，公司的总负债分别达到２４６，５９６万元、２５８，１７４万元、３５６，３６０万元和３２４，２２６万元。其中流动负债占总负债的比例分别为８３．８０％、８１．３６％、７９．２５％和７７．０３％，本公司的资产结构呈现流动资产、流动负债比例较高，非流动资产、非流动负债比例较低的特点，这主要与出版物出版发行行业的行业特点有关。

  公司的负债中并无长期有息债务，且短期有息债务占比极小，而主要为应付账款。２００８年、２００９年、２０１０年年末和２０１１年上半年末应付账款占公司负债总额的比例分别为４８．７２％ 、４５．６４％ 、３５．０３％和４３．７２％。因此，对公司偿债能力产生影响的主要因素是应付账款的偿还能力。公司应付账款的主要对象都是出版社等

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	２００８年度	２００９年度	２０１０年度	２０１１年１－６月
所得税减免（万元）	４，９０９	１５，０３３	１５，８７６	１０，６９６
所得税返还（万元）	１４０	１４５	２，２５９	１０９
利润总额（万元）	５１，５２０	６６，６３５	６６，９４９	３３，３０２
税收优惠占利润总额的比例	９．８０％	２２．７８％	２７．０９％	３２．４５％

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１、	股票种类：	人民币普通股（Ａ股）
２、	每股面值：	人民币１．００元
３、	发行股数：	本次拟发行不超过５０，９００万股，占发行后总股本的２０％
４、	每股发行价：	【 】元
５、	发行市盈率：	【 】倍（每股收益按２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
６、	发行前每股净资产：	１．９４元（根据本公司２０１１年６月３０日经审计的归属于本公司股东的权益除以发行前总股本计算）
７、	发行后每股净资产：	【 】元（根据本次发行后归属于本公司股东的权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于本公司股东的权益按本公司２０１１年６月３０日经审计的归属于本公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算）
８、	市净率：	【 】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
９、	发行对象：	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设人民币普通股（Ａ股）股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
１０、	发行方式：	本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
１１、	承销方式：	本次发行采取由主承销商中国国际金融有限公司组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票
１２、	预计募集资金总额和净额：	募集资金总额【 】亿元；扣除发行费用后，预计募集资金净额【 】亿元
１３、	发行费用：	股份托管登记费用【 】万元   印花税【 】万元
１４、	上市地点：	上海证券交易所

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

受影响的报表项目名称	２００８年   １２月３１日	２００９年   １２月３１日	２０１０年   １２月３１日	２０１１年   １－６月
固定资产	（４０，１４６）	（３８，５００）	－	－
投资性房地产	（１，２４８）	（１，５３２）	－	－
专项应付款	（５０，９７０）	（５３，１９４）	－	－
专项储备	９，５７６	１３，１６２	－	－

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公司名称：	江苏凤凰出版传媒股份有限公司
公司名称（英文）：	Ｊｉａｎｇｓｕ Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ＆Ｍｅｄｉａ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ
公司简称（中文）：	凤凰传媒
注册资本：	２０３，５９０万元
法定代表人：	陈海燕
设立日期：	２００９年６月３０日
公司注册地址：	江苏省南京市仙新路９８号
邮政编码：	２１００４６
电话号码：	０２５－５１８８ ３３０１
传真号码：	０２５－５１８８ ３３６１
互联网网址：	ｗｗｗ．ｐｈｏｅｎｉｘｍｅｄｉａ．ｃｎ
电子信箱：	ｄｓｈｂｇｓ＠ｊｓｂｏｏｋ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

姓名	职位	性别	出生   年份	任期   期间	简要经历及兼职情况
陈海燕	董事长	男	１９５４	２０１１．３-２０１２．６	２０１１年９月起担任本公司董事长；现兼任出版集团董事长、总经理、党委书记、出版总社社长、置业股份董事长。陈先生历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿童新闻出版总社总经理、党组成员。陈先生２００９年荣获“新中国６０年百名优秀出版企业家”称号。陈先生为江苏省第十一届人大代表。
周斌	董事、   总经理	男	１９６７	２００９．６－２０１２．６	２００９年６月起担任本公司董事、总经理；现兼任出版集团党委委员、江苏省出版物发行协会会长、南京师范大学硕士生导师、南京大学ＭＰＡ导师和商学院兼职教授。周先生于２００７年１１月起担任出版集团党委委员；２００７年１１月至２００９年６月，担任集团公司董事、总经理；２０００年１０月至２００７年１１月，担任省新闻出版局副局长；１９９８年５月至２０００年１０月，担任南京师范大学新闻与传播学院副院长；１９９０年８月至１９９５年９月，在南京师范大学中文系任教。周先生于２００５年５月毕业于南京师范大学，获博士学位，具有副教授资格。
Ｊｏｈｎ Ｈｕａｎ Ｚｈａｏ   （赵令欢）	董事	男	１９６３	２００９．６－２０１２．６	２００９年６月起担任本公司董事；现兼任联想控股有限公司高级副总裁、董事，北京弘毅远方投资顾问有限公司董事及总裁、北京弘毅投资顾问有限公司董事、弘毅投资（天津）有限公司董事、弘毅投资（北京）有限公司董事、Ｈｏｎｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事、Ｓｉｍｃｅｒｅ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｇｒｏｕｐ董事、Ｃｈｉｎａ Ｇｌａｓｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（中国玻璃控股有限公司）非执行董事、Ｃｈｉｎａ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ执行董事、中软国际有限公司非执行董事、北京物美商业集团股份有限公司非执行董事、石药集团有限公司董事、Ｆｉａｔ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｓ．ｐ．Ａ．董事、北京优扬文化传媒有限公司董事。赵先生２００３年加入联想控股有限公司，现担任联想控股有限公司高级副总裁、董事；２００１年１０月至２００２年１２月，担任ＥＧＡＲＤＥＮ ＶＥＮＴＵＲＥＳ，ＬＴＤ．董事总经理；１９９９年１２月至２００１年１２月，担任美国ＩＮＦＯＬＩＯ，ＩＮＣ董事长、总裁；１９９７年３月至１９９９年１２月，担任美国ＶＡＤＥＭ，ＬＴＤ．董事长、总裁；１９９５年１月至１９９７年２月，担任美国ＵＳ ＲＯＢＯＴＩＣＳ，ＬＮＣ．副总裁；１９９０年１２月至１９９５年１月，担任ＳＨＵＲＥ ＢＲＯＴＨＥＲＳ，ＩＮＣ．研发总监；１９８４年８月至１９８７年８月，担任南京江苏无线电厂分厂副厂长。赵先生于１９９６年毕业于美国西北大学，获ＭＢＡ学位；１９８４年毕业于南京大学物理系。
吴小平	董事	男	１９５６	２０１１．３－２０１２．６	２０１１年３月起担任本公司董事；现兼任出版集团副总经理、党委委员、置业股份董事、新广联公司董事长、艺术公司董事长、凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司董事。吴先生１９７５年参加工作，历任江苏古籍出版社编辑、一编室副主任、总编助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，兼新图公司总经理。吴先生获硕士学位，具有编审资格。吴先生１９９７年入选江苏省“３３３工程”第三层次重点培养对象。
孙真福	董事、副总经理	男	１９６３	２００９．６－２０１２．６	２００９年６月起担任本公司董事，２０１１年３月起担任本公司副总经理；现兼任出版集团党委委员。孙先生自２００８年３月至今，担任出版集团党委委员；２００８年３月至２０１１年２月，担任出版集团副总经理；２００１年４月至２００８年３月，挂职担任江都市委副书记；１９８６年７月至２００８年３月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书。孙先生于２００８年７月于南京大学中荷国际工商管理教育中心ＥＭＢＡ毕业，获工商管理硕士学位。孙先生于２００８年被科技部评为“２００５－２００６年度全国科技进步工作先进个人”；于１９９２年被省级机关工委评为优秀党员。
黎雪	董事、副总经理	男	１９５６	２０１１．３－２０１２．６	２０１１年３月起担任本公司董事、副总经理；现兼任出版集团党委委员。黎先生自２０１０年４月至今，担任出版集团党委委员；２０１０年４月至２０１１年２月，担任出版集团副总经理；２００５年９月至２０１０年４月，担任苏科社社长、总编辑；１９９６年４月至２００５年９月，担任苏科社副总编辑；１９９０年２月至１９９６年４月，担任苏科社编务室副主任、总编办副主任、总编办主任。黎先生２００２年１２月毕业于江苏省委党校政治经济学专业，党校研究生学历，具有编审专业技术职务。黎先生于１９８２年被评为常熟市新长征突击手；于２０００年被评为江苏省扶贫促小康先进工作者。
刘健屏	董事、副总经理	男	１９５３	２０１１．９－２０１２．６	２０１１年９月起担任本公司董事，２０１１年３月起担任本公司副总经理；现兼任苏人社公司社长、总编辑。刘先生自２００５年１２月至今，担任苏人社社长、总编辑；１９９６年６月至２００５年１２月，担任苏文社社长、总编辑；１９９６年３月至１９９９年６月，担任苏少社副社长；１９８３年１２月至１９９６年３月，担任苏少社编辑、文学读物编辑室主任；１９８０年６月至１９８３年１２月，担任苏人社少儿室编辑；１９７３年６月至１９８０年６月，在昆山县苗圃插队、县文化馆工作。刘先生于１９８５年毕业于江苏省省级机关干部业务大学中文专业，大专学历。具有编审专业技术职务。刘先生于１９９３年被评为“南京十大杰出青年”；１９９４年被评为“首届全国优秀中青年编辑”；１９９５年被评为“江苏省有突出贡献中青年专家”；１９９６年被评为“首届全省优秀出版工作者”；１９９６年被评为“全国百佳出版工作者”；１９９８年被评为“全国新闻出版系统先进工作者”；１９９８年被评为“江苏省３３３工程培养对象”；２００２年当选党的十六大代表；２００９年入选“中国百名优秀出版企业家”。
沈坤荣	独立董事	男	１９６３	２００９．６－２０１２．６	２００９年６月起担任本公司独立董事；现兼任南京大学经济学院副院长、苏宁电器股份有限公司独立董事、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、南京宏图高科技股份有限公司独立董事、江苏交通经济研究会会长。沈先生自２０１０年７月至今，担任南京宏图高科技股份有限公司独立董事；２００９年１月至今，担任南京栖霞建设股份有限公司独立董事；２００７年８月至今，担任苏宁电器股份有限公司独立董事； ２００６年１１月至今，担任南京大学经济学院副院长；２００５年１１月至今，担任江苏交通经济研究会会长；２００２年４月至２００６年１０月，担任南京大学经济系主任、教授、博导；１９９９年１２月至２００２年４月，担任南京大学商学院教授、博导。沈先生于１９９６年７月毕业于中国人民大学，获博士学位，具有教授资格。
徐小琴	独立董事	女	１９５５	２００９．６－２０１２．６	２００９年６月起担任本公司独立董事；现兼任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司总会计师、南京公路发展（集团）有限公司董事长、南京绕越高速公路东南段公司董事、南京长江四桥公司董事、南京长客集团董事。徐女士自２００９年３月至今，担任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司党委委员、总会计师；自２００７年５月至今，担任南京长江四桥公司董事；自２００６年８月至今，担任南京绕越高速公路东南段公司董事；自２００６年３月至今，担任南京公路发展（集团）有限公司董事长；自２００５年１１月至今，担任南京长客集团董事；自２００６年１０月至２００９年３月，担任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司副总会计师；自２００４年至２００７年，兼任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司计划财务部经理；自２００１年至今，历任南京公路发展（集团）有限公司副总经理、党支部书记、总经理、董事长。１９７６年至２００１年，历任南京市大件起重运输总公司（南京市港务管理处）财务处科长、副处长、处长、副总经理，南京江海集团副总经理。徐女士于２００５年７月毕业于中共江苏省委党校，研究生学历，具有高级会计师资格。徐女士于２００５年被评为南京市国资系统“优秀共产党员”；２００６年被评为南京市城市立功建设先进个人；２００７年被评为南京市国资系统国有资产管理先进个人。
张志强	独立董事	男	１９６６	２０１１．３－２０１２．６	２０１１年３月起担任本公司独立董事；现兼任南京大学出版科学研究所所长、南京大学编辑出版学专业教授、博士研究生导师。张先生自１９９３年至今在南京大学信息管理系（原名南京大学文献情报系）任教、１９９４年任讲师、１９９７年任副教授、２００１年起任教授、２００６年起担任博士研究生导师；２０１１年１月至２０１１年２月，任香港中文大学新闻传播学院访问学者；２００８年１月至２００９年２月，任美国哈佛大学费正清中国研究中心博士后研究员；２００６年７月，任荷兰莱登大学国际亚洲研究所（ＩＩＡＳ）担任客座研究员；２００６年４月至５月，任台湾南华大学出版管理研究所客座教授；２００３年１０月至２００４年１０月任美国哈佛大学哈佛燕京学社访问学者；１９９８年创立南京大学出版科学研究所，并任所长。张先生系中国编辑学会常务理事、中国图书评论学会理事、中国图书馆学会编译出版委员会委员、台湾淡江大学《教育资料与图书馆学》编委兼大陆地区主编、台湾南华大学华文出版趋势研究中心顾问、美国Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ａｎｄ Ｊｏｕｒｎａｌ国际顾问。张先生于１９９３年７月在南京大学获得硕士学位，２００５年９月在南京大学获得博士学位。张先生已出版《非法出版活动研究》、《面壁斋研书录》、《现代出版学》、《２０世纪中国的出版研究》、《图书宣传》、《图书出版面面观》等著作（含合著、译著）１０余部、发表学术论文２００余篇，并获“第１２届中国图书奖”、“第九届江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖”、“第六届江苏省哲学社会科学优秀成果二等奖”、“第四届中国高校人文社科优秀成果二等奖”等奖励１０余项。张先生２００１年获得“１９９９－２０００年度江苏省优秀哲学社会科学工作者称号”；２００５年，被江苏省教育厅遴选为２００４年度江苏省青蓝工程中青年学术骨干培养对象；２００６年入选教育部２００５年度新世纪优秀人才支持计划；２００７年入选江苏省３３３高层次人才培养工程中青年科技领军人才；２００８年入选新闻出版总署新闻出版领军人才；２００８年入选南京大学优秀中青年学科带头人培养计划；２０１１年３月被国务院学位委员会、教育部、人力资源和社会保障部聘为全国出版硕士专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。
冯辕	独立董事	男	１９６９	２０１１．９－２０１２．６	２０１１年９月起担任本公司独立董事；现兼任江苏苏源律师事务所管理合伙人、民盟江苏省委法制工作委员会副主任、江苏省律师协会公司法业务委员会副主任、江苏省系统科学研究会理事，以及江苏丰东热技术股份有限公司、江苏凯力克钴业股份有限公司、南京丰盛新能源科技股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事。冯先生历任南京日报社、金陵晚报社政法记者，并先后担任连云港核电站、江苏洋河酒厂股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司等多家大型企业及上市公司的法律顾问。冯先生系中国民主同盟盟员，拥有律师资格，于１９９１年７月毕业于南京大学，获得法学学士学位，２００５年１２月获得南京大学法律硕士学位。
汪维宏	监事会主席	男	１９６１	２００９．６－２０１２．６	２００９年６月起担任本公司监事会主席；现兼任出版集团纪委书记、党委委员、出版集团直属机关党委书记、置业股份监事。汪先生历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主任科员、主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任，出版集团党委委员、纪委书记、出版集团直属机关党委书记。汪先生为党校研究生学历，有律师资格。汪先生先后被省级机关工委评为优秀党员、被省级机关工委、团省委评为省级机关十佳青年公仆、被省扶贫领导小组评为先进工作者、被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者。
郭文	股东代表监事	男	１９６９	２００９．６－２０１２．６	２００９年６月起担任本公司股东代表监事；现兼任北京弘毅远方投资顾问有限公司董事总经理、无锡中彩新材料股份有限公司董事、秦皇岛北方玻璃集团有限公司董事、秦皇岛华洲玻璃有限公司董事、秦皇岛弘华特种玻璃有限公司董事、常州恐龙园股份有限公司董事、中国耀华玻璃集团有限公司董事。郭先生自２００３年７月至今，担任北京弘毅远方投资顾问有限公司董事总经理；２００２年３月至２００３年７月，担任优能数码科技控股（集团）有限公司副总裁；２００１年２月至２００２年２月，担任三乐源集团总裁金融特别助理；１９９９年９月至２００１年２月，担任北大青鸟集团公司企业管理本部经理。郭先生于２００９年８月毕业于长江商学院，获ＥＭＢＡ学士学位。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	发行前		发行后
	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
出版集团（ＳＳ）	１，８８５，９００，０００	９２．６３％	１，８３５，０００，０００	７２．１１％
弘毅投资	１５０，０００，０００	７．３７％	１５０，０００，０００	５．８９％
社会公众股	－	－	５０９，０００，０００	２０．００％
全国社会保障基金理事会	－	－	５０，９００，０００	２．００％
合计	２，０３５，９００，０００	１００．００％	２，５４４，９００，０００	１００．００％

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

被许可人	证书编号	许可范围	发证机关	有效期限
凤凰传媒	新出发总发字第０１０号	图书、报纸、期刊总发行	新闻出版总署	２０１４年４月３０日
凤凰传媒	新出发连锁字第０１６号	图书、报纸、报刊、电子出版物全国连锁经营	新闻出版总署	２０１４年４月３０日
新华发行分公司	新出发苏批字第Ｘ－００１号	图书、报刊、电子出版物的批发、零售	省新闻出版局	２０１３年３月３１日
广告分公司	新出发苏批字第Ｘ－００３号	国内版图书、报刊、电子出版物批发零售	省新闻出版局	２０１３年３月３１日

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

关联交易类型		２０１１年１－６月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
采购商品	交易金额（万元）	１８，０５０	２８，８３９	２３，４７６	３４，８６５
	占营业成本比例	９．７４％	９．０３％	７．８８％	１２．７９％
接受劳务	交易金额（万元）	４，９１１	８，４２５	４，２０９	２，９５２
	占营业成本比例	２．６５％	２．６１％	１．４１％	１．０８％
合计	交易金额（万元）	２２，９６１	３７，２６４	２７，６８５	３７，８１７
	占营业成本比例	１２．３９％	１１．６４％	９．２９％	１３．８７％

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

关联交易类型		２０１１年１－６月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
销售商品	交易金额（万元）	１９	６９２	１，２２４	１，２４２
	占营业收入比例	０．０１％	０．１２％	０．２４％	０．２７％
提供劳务	交易金额（万元）	－	１７	１５	－
	占营业收入比例	－	０．００％	０．００％	－
合计	交易金额（万元）	１９	７０９	１，２３９	１，２４２
	占营业收入比例	０．０１％	０．１２％	０．２４％	０．２７％

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁   面积（㎡）	２０１１年１－６月租金（万元）	租金   （万元）	２００９年租金   （万元）	２００８年租金   （万元）
江苏凤凰出版传媒股份有限公司	江苏凤凰置业有限公司	南京市江东中路２０１号和熙文化广场１０１室部分房屋	３００	２０	３８	－	－
江苏凤凰科学技术出版社有限公司	江苏凤凰数码印务有限公司	湖南路１号凤凰广场Ｂ座２０层	１７０．３６	９	１２	－	－
合 计				２９	５０	－	－

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

亓越	职工监事	女	１９５５	２００９．６－２０１２．６	２００９年６月起担任本公司职工监事、工会主席；现兼任资产管理公司总经理、南京赤橙黄绿青蓝紫文化传媒有限责任公司副董事长。亓女士自２００８年２月起，担任资产管理公司总经理；自２００５年１２月至今，南京赤橙黄绿青蓝紫文化传媒有限责任公司副董事长；１９９６年３月至２００９年６月，担任集团公司副总经理；１９９４年５月至１９９６年３月，担任江苏省出版印刷物资公司副总经理；１９８２年３月至１９９４年５月，担任南京市新华书店人事科长、副总经理。亓女士于１９８６年毕业于南京市委党校，具有高级经济师资格。亓女士于２０００年被省新闻出版局评为“江苏省第三届优秀出版工作者”。
佘江涛	副总经理	男	１９６３		２０１１年３月起担任本公司副总经理；现兼任苏科社公司社长、总编辑。佘先生自２０１０年４月至今，担任苏科社公司社长、总编辑；２００６年１１月至２０１０年４月，担任出版集团出版部主任；２００６年５月至２００６年１１月，担任苏人社副社长、副总编辑；１９９９年６月至２００６年５月，担任苏人社副总编辑；１９８８年７月至１９９９年６月，担任苏人社青年读物和《畅销书摘》编辑室编辑、第一编辑室副主任、第五编辑室主任。佘先生毕业于南京大学中文系文艺学专业，硕士研究生学历。具有编审专业技术职务。佘先生于２００２年被评为“江苏省优秀出版工作者”；２００８年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”。
徐云祥	董事会秘书	男	１９６４		２０１１年３月起担任本公司董事会秘书；现兼任义乌万卷董事长、江苏省泗阳中学高中部董事。徐先生自２００９年６月至２０１１年２月，担任本公司副总经理；自２００７年８月至今，担任文化发展公司董事长；２００７年１月至今，担任义乌万卷董事长；２００６年９月至今，担任江苏省泗阳中学高中部董事；１９９７年７月至２００９年６月，历任集团公司办公室主任、副总经理；１９８７年８月至１９９７年６月，历任南京铁道职业技术学院教师、教研室主任。徐先生于１９８７年毕业于南京师范大学，获学士学位，２００３年７月获南京大学行政管理专业研究生学历，具有编审、教师资格。徐先生于２００２年２月被中国书刊协会聘为学术委员。
吴小毓	财务总监	女	１９６４		２０１１年３月起担任本公司财务总监；现兼任新广联公司监事会主席、数码印务监事会主席、置业股份监事、凤凰台饭店监事、凤凰教育公司监事、艺术公司监事、信息技术公司监事、凤凰印务监事、凤凰天下监事、职教图书公司监事、四川绵阳广播电视网络传输有限公司监事、江苏凤凰盐城印刷有限公司董事。吴女士自２００６年１１月至２０１１年２月，担任出版集团财务部副主任；２００２年７月至２００６年１１月担任出版集团财务部主任助理；１９８４年８月至２００２年７月担任省新闻出版局计财处科员、副主任科员。吴女士于２００１年毕业于南京理工大学会计学专业，本科学历，具有高级会计师专业技术职务。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

姓名	职务	２０１０年度报酬总额   （税前，元）	备注
周斌	董事、总经理	５１５，０００
黎雪	董事、副总经理	３４０，３８３	５个月，期间任苏科社公司社长
刘健屏	董事、副总经理	３７２，８００
沈坤荣	独立董事	６０，５２６
徐小琴	独立董事	６０，５２６
亓越	职工监事	３８８，８００
佘江涛	副总经理	１６８，７１４	５个月，期间任苏科社公司社长
徐云祥	董事会秘书	３８８，８００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

科目	２０１１年   ６月３０日	２０１０年   １２月３１日	２００９年   １２月３１日	２００８年   １２月３１日
流动资产	４７９，２３２	５１４，５６９	５０７，５４９	４７１，５６３
非流动资产	２６２，７５６	２４６，８７１	２７５，０３１	２１３，６５１
资产总计	７４１，９８８	７６１，４４０	７８２，５７９	６８５，２１５
流动负债	２４９，７４４	２８２，４２８	２１０，０４９	２０６，６５１
非流动负债	７４，４８１	７３，９３２	４８，１２５	３９，９４５
负债合计	３２４，２２６	３５６，３６０	２５８，１７４	２４６，５９６
归属于母公司所有者权益	３９５，７４９	３８３，７８８	４９９，９０４	４３８，６１０
少数股东权益	２２，０１３	２１，２９２	２４，５０１	９
股东／所有者权益合计	４１７，７６２	４０５，０８０	５２４，４０５	４３８，６１８

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

科目	２０１１年１－６月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
营业收入	３０３，５２７	５４０，７００	５０３，７３２	４５７，３５６
营业利润	３３，１４５	５７，７１８	６０，９７２	４４，８２５
利润总额	３３，３０２	６６，９４９	６６，６３５	５１，５２０
净利润	３２，７０２	６６，３４４	６４，９６７	４５，１６０
其中：被合并方在合并前实现的净利润	－	３１，２８５	３２，６５２	２３，９０２
归属于母公司所有者／股东的净利润	３３，１６４	６６，２０５	６４，２３８	４５，２９０
少数股东损益	（４６２）	１３９	７３０	（１３０）

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

科目	２０１１年１－６月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
经营活动产生的现金流量净额	４４，０４５	８４，８３３	７５，６１２	６０，１１４
投资活动产生的现金流量净额	（１４，２５２）	（１３９，６３４）	（５５，３５３）	（３２，９９０）
筹资活动产生的现金流量净额	（６５，８２４）	３６，４２３	３，３８０	４２，１１５
现金及现金等价物净增加额	（３６，０３１）	（１８，３７８）	２３，６３８	６９，２３９
期末现金及现金等价物余额	２７８，６９１	３１４，７２２	３３３，１００	３０９，４６１

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

项目	２０１１年１－６月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	３２６	７５	２，１１７	１，５５０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，１４２	１，６８７	１，１３０	７１４
委托他人投资或管理资产的损益	－	－	１，６４５	（６）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	－	３１，２８５	３２，６５２	２３，９０２
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１３２	４３２	１５８	５７
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	－	－	０	－
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	（１，０３６）	（２，６０６）	（２，４９９）	（２，５３６）
所得税的影响数	０	０	（０）	（２５２）
少数股东损益的影响数（税后）	（３２）	７	（５３）	７
合计	５３２	３０，８８０	３５，１５０	２３，４３６
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	３２，６３２	３５，３２５	２９，０８８	２１，８５４

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财务指标	２０１１年   ６月３０日	２０１０年   １２月３１日	２００９年   １２月３１日	２００８年   １２月３１日
流动比率（倍）	１．９２	１．８２	２．４２	２．２８
速动比率（倍）	１．５３	１．４２	１．９２	１．７３
资产负债率（母公司）	４３．７０％	４５．０１％	３６．５３％	３９．７７％
每股净资产（不含少数股东损益）（元）	１．９４	１．８９	２．４６	２．１５
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产比例	０．１０％	０．１２％	０．０８％	０．１４％
	２０１１年   １－６月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
应收账款周转率（次／年）	１６．０６	２０．０６	２３．５６	１６．２５
存货周转率（次／年）	３．５４	２．９４	２．７３	２．６０
息税折旧摊销前利润（万元）	３８，７８０	８３，５４２	８０，７５１	６４，１３７
利息保障倍数（倍）	－	１，１３６	１，６８０	６８８
每股经营活动的现金流量（元）	０．２２	０．４２	０．３７	０．３０
每股净现金流量（元）	（０．１８）	（０．０９）	０．１２	０．３４

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

报告期利润	加权平均净资产收益率
	２０１１年１－６月	２０１０年	２００９年	２００８年
归属于母公司所有者的净利润	８．２８％	１３．３８％	１３．５４％	１１．２１％
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	８．１５％	１１．９４％	１１．１０％	９．７０％

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

报告期利润	每股收益（元）
	２０１１年１－６月		２０１０年		２００９年		２００８年
	基本	稀释	基本	稀释	基本	稀释	基本	稀释
归属于母公司所有者的净利润	０．１６	０．１６	０．３３	０．３３	０．３２	０．３２	０．２３	０．２３
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	０．１６	０．１６	０．２４	０．２４	０．１９	０．１９	０．１５	０．１５

  保荐人（主承销商）

  （北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层）

  (下转B7版)