⊙记者 田立民 ○编辑 裘海亮

  宏达股份今日披露非公开发行预案，拟以不低于11.34元/股向包括控股股东四川宏达实业在内的不超过10名特定投资者，非公开发行不超过4.4亿股，募集不超过50亿元资金，用于全资子公司四川宏达钼铜有限公司的“钼铜多金属资源深加工综合利用项目”建设及补充公司流动资金。

  据宏达股份披露的发行预案，“钼铜多金属资源深加工综合利用项目”投资总额为101.88亿元，其中，公司计划投入本次发行募集资金39.58亿元，另外9.8亿元用于补充流动资金。该项目将采用当前国际最先进的钼、铜冶炼技术和装备，建设世界先进、国内一流的特大型钼、铜冶炼和多金属回收综合利用以及精深加工基地，具体为在四川省什邡经济开发区内，投资建设4万吨钼（金属量）/年、40万吨阴极铜/年的冶炼生产系统及其相关辅助设施，同时统筹规划与宏达股份现有化工企业的蒸汽和硫酸的资源综合利用方案，以进一步拓展产业链及完善冶化结合的产业模式；项目建成后，预计年新增销售收入346.85亿元（含税），利润总额18.42亿元/年，净利润13.82亿元。

  宏达股份表示，该项目原料钼精矿、铜精矿主要来自于战略合作方，项目原料的供应有充分保障，项目建成达产后将在同行业中有较大竞争力；同时，该项目可综合回收多种有价金属，统筹现有化工企业的蒸汽和硫酸使用方案，进一步提高公司资源利用效率。此外，近年来随着业务规模的扩张，宏达股份资产负债率较高，2008年度、2009年度及2010年度合并报表资产负债率分别为58.05%、73.99%和80.29%，本次非公开发行股票募集资金到位后，将有利于降低公司负债水平，优化资产结构，降低财务费用，提高盈利水平和抗风险能力。

  此外，公司控股股东宏达实业目前持有宏达股份27240万股，占公司总股本的26.395%的，宏达实业特别承诺将现金认购公司本次非公开发行股票数量的26.395%，以保证发行完成后，持有上市公司的股权比例仍保持在26.395%以上，不会导致公司控制权发生变化。