股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2011-032

  百大集团股份有限公司2011年

  第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、本次会议无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月14日在西子联合大厦15楼“三台云水”会议室召开。公司总股本376,240,316股，参加表决的股东及授权代表6人，代表134,322,707股，占公司总股本的35.7%。

  公司董事长陈顺华先生主持会议，部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。浙江天册律师事务所虞文燕律师出席会议见证，并出具了法律意见书，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  审议通过公司《关于委托中国银行发行信托理财产品的议案》。同意公司委托中国银行发行信托理财产品，并授权董事长办理信托理财产品发行相关事宜，具体内容包括但不限于制定和实施本次发行信托理财产品的具体方案；批准、签署或修改与本次发行信托理财产品有关的各项文件、协议、合约等。如监管部门关于发行信托产品的政策发生变化或市场条件出现变化时，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事长对本次发行信托理财产品方案进行调整。

  信托具体情况如下：

  （1）信托计划金额：人民币 8亿元（以实际募集的资金为准），分两期发行。

  （2）信托理财期限为24个月。

  （3）资金总成本不高于12.5%/年（公司就信托理财产品发行应支付的所有费用）。

  （4）投资者本息偿付方式：按季付息，到期一次性还本。

  （5）资金信托受托人以全部信托资金受让公司所持有的杭州百货大楼等百货业资产的委托经营收益权（目标权益），到期由公司回购。

  （6）担保方式：

  a.上海西子联合投资有限公司为公司对目标权益的回购提供连带责任保证担保。

  b.公司提供百大集团股份有限公司辅楼和附楼房产及相应土地使用权作抵押担保；

  c.公司提供持有的杭州银行股份有限公司1500万股权质押担保；

  d.西子联合控股有限公司出具承诺，信托理财产品存续期间不对外质押、转让其所持有的百大集团股权。

  投票结果：同意股数134,322,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  表决结果：由于《关于委托中国银行发行信托理财产品的议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。

  三、律师见证情况

  浙江天册律师事务所虞文燕律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2011年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露的召开2011年第二次临时股东大会的通知。

  2、经与会董事和记录人签字确认的2011年第二次临时股东大会决议。

  3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2011年11月15日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2011-033

  百大集团股份有限公司

  关于全资子公司

  完成增资工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月1日召开七届五次董事会，审议通过《关于对浙江百大置业有限公司增资的议案》，同意公司对浙江百大置业有限公司（以下简称“浙江百大置业”）进行现金增资35000万元人民币。 具体内容详见刊登在2011年9月2日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

  浙江百大置业已于近日完成了上述增资的工商变更登记手续，并取得了由浙江省工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》。浙江百大置业的注册资本由 5,000万元变更为 40,000 万元人民币，仍为公司 100%控股的全资子公司。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司

  董事会

  2011年11月15日