股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2011-25

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2011年11月10日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议对2011年5月18日第六届董事会临时会议审议通过的相关非公开发行A股股票方案、可行性分析报告和预案进行了调整和修订，主要内容包括：

（1）修订本次非公开发行股票募集资金的用途和金额。

（2）修订非公开发行A股股票的数量。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票

此项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》。

公司拟向不超过10名特定对象非公开发行A股股票，公司已与呼和浩特投资有限责任公司签订了附条件生效的股份认购协议，因涉及关联交易，关联董事王振坤先生提请对本议案下的10项内容回避表决。

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股股票（简称“A 股”），每股面值人民币1元。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

2、发行方式及时间

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

3、发行数量及认购方式

（1）本次非公开发行A股股票的数量不超过31,000万股（含31,000万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（2）所有投资者均以现金进行认购。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

4、发行对象

本次非公开发行的对象为包括呼和浩特投资有限责任公司在内的不超过10名的特定投资者。除呼和浩特投资有限责任公司以外的其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。

具体发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由董事会和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。

除呼和浩特投资有限责任公司与证券投资基金管理公司外，每一发行对象及其一致行动人认购本次发行的股份后，合计持有本公司股份数不得超过本次发行后公司股份总数的5%（不含本数）。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

5、发行价格及定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日仍为第六届董事会临时会议决议公告日（2011年5月19日），本次非公开发行股票价格不低于该次董事会决议公告日2011年5月19日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息调整。因公司实施了每10股转增10股的公积金转增股本方案，本次非公开发行A股股票的价格除权后调整为不低于16.34元/股。

最终发行价格由股东大会授权董事会在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

6、锁定期安排

呼和浩特投资有限责任公司所认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

7、上市地点

在锁定期期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

8、募集资金用途和数量

本次募集资金净额不超过50亿元（扣除发行费用后），非公开发行募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	液态奶项目	188,285.76	153,117.04
2	奶粉项目	55,240.75	54,975.27
3	冷饮项目	80,450.53	57,664.37
4	酸奶项目	46,359.70	46,351.54
5	奶源项目	150,277.14	111,687.14
6	补充流动资金	-	76,204.64
合计		520,613.88	500,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票前的公司滚存利润由发行后的新老股东共享。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

10、本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

本次发行方案经公司股东大会审议通过后，公司将按照有关规定向中国证监会提交申请，并以中国证监会核准的方案为准。

此项议案需提交公司股东大会审议，因涉及关联交易，关联股东将回避表决。

三、审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。

由于本议案涉及关联交易，关联董事王振坤先生提请回避表决。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

此项议案需提交公司股东大会审议，因涉及关联交易，关联股东将回避表决。

四、审议并通过了《关于修订本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》。

表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票

此项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》。

2011年11月14日，公司与呼和浩特投资有限责任公司签订了《附条件生效的股份认购合同》，呼和浩特投资有限责任公司以现金方式认购本次非公开发行股票总数的10%。

由于本议案涉及关联交易，关联董事王振坤先生提请回避表决。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票

此项议案需提交公司股东大会审议，因涉及关联交易，关联股东将回避表决。

七、审议并通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票

八、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票

此项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年十一月十五日

备查文件：

1、公司2011年度非公开发行股票预案（修订版）；

2、公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订版）。

股票代码：600887 股票简称：伊利股份 公告编号：临2011-26

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于关联方认购非公开发行股票涉及的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容

公司拟以非公开发行方式发行A股股票，拟募集资金净额不超过50亿元（扣除发行费用后），本次非公开发行股票的数量不超过31,000万股（含31,000万股），其中，呼和浩特投资有限责任公司（以下简称“呼市投资公司”）以现金方式认购本次非公开发行股票总数的10%，根据有关规定，上述交易构成了公司的关联交易。

●关联人回避事宜

公司第七届董事会临时会议于2011年11月15日审议通过了非公开发行股票的相关议案。在对该等议案中涉及到关联交易事项的议案进行表决时，关联董事王振坤先生回避表决，公司独立董事及其余董事均表决同意相关议案。

●关联交易对公司的影响

本次关联交易，有利于公司长远发展与稳定。本次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于进一步提升公司综合实力和竞争力，增强公司的持续发展能力。

●关联交易的审核

本次发行方案需提请公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

一、关联交易概述

公司拟以非公开发行方式发行A股股票，拟募集资金净额不超过50亿元（扣除发行费用后），本次非公开发行股票的数量不超过31,000万股（含31,000万股），其中，呼市投资公司以现金方式认购本次非公开发行股票总数的10%。2011年11月14日，公司与呼市投资公司签订了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司与呼和浩特投资有限责任公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》（以下简称“股份认购合同”）。

呼市投资公司持有本公司 10.18%的股权，根据有关规定，上述交易构成了公司的关联交易。

公司第七届董事会临时会议于2011年11月15日审议通过了非公开发行股票的相关议案。在对该等议案中涉及到关联交易事项的议案进行表决时，关联董事王振坤先生回避表决，公司独立董事及其余董事均表决同意相关议案。

上述关联交易及公司与呼市投资公司签署的股份认购合同在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，独立董事发表了上述关联交易的独立意见。

本次发行方案需提请公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称：呼和浩特投资有限责任公司

法定代表人：王振坤

注册资本：611,764,700元

成立日期：2001年4月23日

主要经营业务或管理活动：自有房屋出租、资产经营；资产投资收益；国有资产管理部门委托的产权管理、企业托管、对外投资。

呼市投资公司以对外投资、资产经营、房屋出租为主营业务。截至2011年9月30日，呼市投资公司资产总额为112,380.47万元，所有者权益为108,752.67万元，2011年前三季度实现净利润-734.40万元（未经审计）。

本次关联交易披露前24个月内，呼市投资公司与本公司之间不存在重大关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司拟以非公开发行方式发行A股股票，拟募集资金净额不超过50亿元（扣除发行费用后），本次非公开发行股票的数量不超过31,000万股（含31,000万股），其中，呼市投资公司以现金方式认购本次非公开发行股票总数的10%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。

四、关联交易的主要内容和定价原则

（一）2011年11月14日，公司与呼市投资公司签订了附条件生效的股份认购合同，合同内容摘要如下：

1、发行股份数量及认购数量

公司本次拟发行不超过310,000,000股人民币普通股股票（如定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，发行数量将进行相应调整），呼市投资公司拟以现金方式认购本次非公开发行股票总数的10%。

2、认购价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会临时会议决议公告日（2011年5月19日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。

定价基准日后，公司实施了每10 股转增10 股的公积金转增股本方案。本次非公开发行股票的发行底价进行除权调整后，为不低于16.34元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生除息、除权行为或者公司董事会对发行底价的定价基准日进行调整，发行底价将进行相应调整。

本次非公开发行股票的具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，依据询价结果，按照价格优先的原则确定。

3、认购方式及支付方式

以人民币现金方式认购。本合同生效要件全部成就后，呼市投资公司将按照公司聘请的保荐机构（主承销商）的要求，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行股票专门开立的账户。

4、合同生效条件

（1）公司董事会、股东大会决议通过，批准与本次非公开发行股票有关的所有事宜。

（2）经中国证监会核准公司本次非公开发行股票的有关事宜。

5、违约责任

任何一方违反本约定，应依法承担相应的违约责任。若违约方违反其在本合同项下的承诺义务，在不影响守约方在本合同项下所享有的其他权利的前提下，违约方应根据本合同及适用法律的规定，承担违约责任，包括但不限于实际履行、采取补救措施、赔偿损失等。

（二）关联交易定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会临时会议决议公告日（2011年5月19日）。

本次非公开发行股票的定价原则是：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于32.67元/股。公司2010 年年度股东大会审议通过了《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2010 年12 月31 日的总股本799,322,750 股为基数，向全体股东每10 股转增10 股, 实施后总股本为1,598,645,500 股，因此，对此次非公开发行股票的发行底价进行调整，发行底价调整为不低于16.34元/股。

若伊利股份股票在定价基准日至发行日期间再次发生除息、除权行为或者公司董事会对发行底价的定价基准日进行调整，发行底价将进行相应调整。本次非公开发行股票的具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由伊利股份董事会根据股东大会的授权，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，依据询价结果，按照价格优先的原则确定。

五、关联交易目的及对公司的影响

（一）关联交易的目的：本次非公开发行将进一步增强公司资本实力，扩大公司生产规模，是公司实现可持续发展、巩固行业龙头地位的重要战略措施。通过本次非公开发行筹集资金，实施募集资金投资项目，公司将进一步完善区域规划，健全产业链，增加稳定可靠奶源，扩充各类产品生产能力，并将有助于优化公司财务结构，提升市场占有率，增强公司竞争优势，有效降低经营风险。同时，通过本次非公开发行募集资金，公司的盈利能力将得到增强，财务状况将得到改善，为实现公司跨越式发展，继续提升公司在世界级乳制品企业中的地位创造良好条件。

（二）对公司的影响

1、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响

①本次发行对公司业务的影响

公司主营业务为液态奶、冷饮、奶粉、酸奶等乳制品的生产和销售，本次发行完成后，公司主营业务不会发生变化。

②对公司章程的影响

本次发行完成后，《公司章程》除对公司注册资本与股本结构等相关条款进行调整外，暂无其他调整计划。

③对股东结构的影响

公司本次发行完成后，预计新进股东持有本公司股份不会引起公司股东的持股比例出现重大变化。

④对高管人员结构的影响

预计本次发行不会导致公司高管人员结构发生变化。

⑤对业务结构的影响

本次非公开发行所募集资金拟投资项目均属于公司目前的主营业务范围，本次发行完成后，随着募集资金的投入和投资项目的实施，公司的业务收入结构不会发生重大变化，公司奶源项目的实施，将对增加公司奶源供应能力起到积极的推动作用。

2、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况的影响

本次非公开发行完成后，公司的净资产及总资产规模将有较大幅度的提高，公司资产负债率会有所下降，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务结构更趋合理。

同时，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司的业务收入水平会有所增长，盈利能力将得到进一步提升，公司的整体实力和抗风险能力显著增强。

本次非公开发行完成后，由于特定对象以现金认购，公司的筹资活动现金流量将大幅增加。在本次募集资金开始投入使用之后，公司投资活动产生的现金流出将相应增加。在本次募集资金投资项目建成产生效益后，公司的经营活动现金流量将相应增加，整体盈利能力进一步提升。

3、本次非公开发行对公司负债情况的影响

截至2011年9月30日，公司资产负债率（合并口径）为70.18%，本次非公开发行完成后，公司的净资产及总资产规模将有较大幅度的提高，资产负债率有所下降，公司的财务结构将更加趋于稳健，生产经营的抗风险能力将进一步增强，公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

4、本次发行对公司资金、资产被关联人占用的影响，或公司为关联人提供担保的影响

本次发行将不会产生公司的资金、资产被关联人违规占用的情形，亦不存在公司为关联人进行违规担保的情形。

六、独立董事意见

公司第七届董事会临时会议于2011年11月15日审议通过了非公开发行股票的相关议案。在对该等议案中涉及到关联交易事项的议案进行表决时，关联董事回避了表决。

在提交公司董事会审议前，该等议案中涉及到关联交易事项的议案已取得公司独立董事的事前认可，并在公司董事会审议相关议案时，公司独立董事就该关联交易发表独立意见如下：

（一）公司经综合考量各项目的建设进度，及以自有资金进行投资的能力，对本次非公开发行股票的方案进行了修订，修订后的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于公司主营业务发展，有利于完善产业布局，有利于健全产业链，对提高公司的产品品质、降低生产成本、改善财务状况、增强持续盈利能力和公司综合实力有积极意义。

（二）对于呼市投资公司认购本次非公开发行股票总数的10%事宜，公司董事会在审议《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》以及《关于公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》时，关联董事王振坤先生提请回避表决，未行使表决权。

（三）上述第二项涉及的关联交易体现了公司股东对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益。呼市投资公司遵循“同股同权、同股同价”的原则，按照与其他特定投资者相同的价格认购股份，关联交易体现了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（四）上述议案还需提交公司股东大会审议通过，涉及关联交易，关联股东应回避表决。为保障公司股东充分行使权利，公司将向全体股东提供网络投票平台。

七、备查文件

1、公司第七届董事会临时会议决议；

2、公司与呼市投资公司签署的股份认购合同；

3、公司独立董事意见。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月十五日

股票简称：伊利股份    股票代码：600887    公告编号：临2011-27

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议决定于2011年12月21日（星期三）上午9时整，在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，具体事项如下：

（一）会议召开时间

现场会议时间：2011年12月21日（星期三）上午9时。

网络投票时间：2011年12月21日（星期三）

上午9：30至11：30；下午1：00至3：00。

（二）会议地点

现场会议地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室。

（三）会议方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式。  

公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（四）以下事项须提交股东大会审议：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；

4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订版）的议案》；

5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、审议《关于公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

（五）出席对象：

1、截至2011年12月12日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

（六）现场会议登记办法：

符合出席会议要求的股东，于2011年12月14日至12月16日（上午9：00-11：30，下午2：00-4：30）持有关证明到呼和浩特市金川开发区金四路8号公司董事会办公室办理登记手续，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。

1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证、股票账户本、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

3、异地股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。

4、联系人：旭日、赵洁

5、电话：（0471）3350092

6、传真：（0471）3601621

7、邮编：010080

（七）本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。

（八）公司地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道1号。

（九）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年十一月十五日

附件1：公司2011年第一次临时股东大会授权委托书。

附件2：网络投票的操作流程。

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席内蒙古伊利实业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权。

序号	审 议 议 案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
	1）发行股票的种类和面值
	2）发行方式及时间
	3）发行数量及认购方式
	4）发行对象
	5）发行价格及定价依据
	6）锁定期安排
	7）上市地点
	8）募集资金用途和数量
	9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
	10）本次发行决议有效期
3	《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》
4	《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订版）的议案》
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

注：委托人在授权书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东帐户号：

持股数：

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

委托日期：2011年12月 日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011年12月21日

总提案数：7个（表决议案数为16个）

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738887	伊利投票	16	A股股东

2、投票的具体程序为：

（1）买卖方向为：买入股票

（2）在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表全体议案，以1.00 元代表议案一；以2.00 元代表议案二，以2.01元代表议案二中的事项一，2.02代表议案二中的事项二，依此类推；以3.00元代表议案三，以此类推。在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格、申报股数如下表

议案序号	议案内容	申报价格（元）	申报股数
			同意		反对	弃权
全体议案	表示对全体议案表决	99.00	1股		2股	3股
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00	1股		2股	3股
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	2.00	1股	2股		3股
2.01	1）发行股票的种类和面值	2.01	1股		2股	3股
2.02	2）发行方式及时间	2.02	1股		2股	3股
2.03	3）发行数量及认购方式	2.03	1股		2股	3股
2.04	4）发行对象	2.04	1股		2股	3股
2.05	5）发行价格及定价依据	2.05	1股		2股	3股
2.06	6）锁定期安排	2.06	1股		2股	3股
2.07	7）上市地点	2.07	1股		2股	3股
2.08	8）募集资金用途和数量	2.08	1股		2股	3股
2.09	9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.09	1股		2股	3股
2.10	10）本次发行决议有效期	2.10	1股		2股	3股
3	《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》	3.00	1股		2股	3股
4	《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订版）的议案》	4.00	1股		2股	3股
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00	1股		2股	3股
6	《关于公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》	6.00	1股		2股	3股
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	7.00	1股		2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日2011年12月12日（星期一）A股收市后，持有公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738887	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738887	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738887	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738887	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。