保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

  重要提示

  １、深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“发行人” ）首次公开发行不超过１，７００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１７３６号文核准。

  ２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币２３．００元／股，网下发行数量为３４０万股，占本次发行总量的２０．００％。

  ３、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１１年１１月１４日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  ４、根据２０１１年１１月１１日公布的《深圳海联讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价中提交有效申报的５４个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３１２，８００万元，有效申购数量为１３，６００万股。

  二、网下配号及摇号中签情况

  本次配号总数为１６０个，起始号码为００１，截止号码为１６０。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年１１月１５日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有４个号码中签，每一个中签号码获配８５万股海联讯股票。

  中签号码为：０６１、０２１、１０１、１４１

  三、网下配售结果

  本次网下发行股数为３４０万股，有效申购获得配售的中签率为２．５％，申购倍数为４０倍，最终向股票配售对象配售股数为３４０万股。

  根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

  ■

  注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  四、网下发行的报价情况

  ２０１１年１１月７日至２０１１年１１月９日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年１１月９日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的４８家询价对象统一报价的９４个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

（万股）

询价对象名称	配售对象名称	申报价格	拟申购数量 （元）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	２４	３４０
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	２３	３４０

东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	２３	１７０
东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日）	２３	３４０

东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	２３．５	３４０
方正证券股份有限公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	２１	８５
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２０	３４０
恒泰证券股份有限公司	恒泰先锋１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月１１日）	２３．５	８５
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	２２	１７０
浙商证券有限责任公司	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	１８．５	３４０

浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日）

１８．５

３４０

山西证券股份有限公司

山西证券股份有限公司自营账户

２５

３４０

中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	２０．６	３４０
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	２３	３４０
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	２４	８５
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	２５．１	２５５
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	１６	８５
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	２４．９	３４０
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	２０	１７０

２３

１７０

银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	２５．２	８５
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	２３	８５
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	２３	３４０
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	２４．７	１７０
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	２５	３４０
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	２０．９	８５
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	２５．５	３４０

宝盈策略增长股票型证券投资基金	２５．５	３４０
宝盈资源优选股票型证券投资基金	２５	８５
鸿阳证券投资基金	２５	３４０

博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	２２	１７０
全国社保基金五零一组合	２２	３４０
长城基金管理有限公司	长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	２３	１７０
长城积极增利债券型证券投资基金	２３	１７０
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	２１	２５５
长盛中信全债指数增强型债券投资基金	２１	１７０
长盛积极配置债券型证券投资基金	２１	３４０
东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	２４．５	１７０
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	１６	８５
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	２１	８５
华安强化收益债券型证券投资基金	２２	８５
华安动态灵活配置混合型证券投资基金	２２	３４０
华安行业轮动股票型证券投资基金	２１	８５
华安稳固收益债券型证券投资基金	２１	８５
华安可转换债券债券型证券投资基金	２１	８５
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	２４	２５５
华夏优势增长股票型证券投资基金	２０	２５５
华夏复兴股票型证券投资基金	２４	２５５
华夏大盘精选证券投资基金	２４	２５５
兴华证券投资基金	２３	２５５
华夏平稳增长混合型证券投资基金	２３	２５５
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	２４	１７０
华夏盛世精选股票型证券投资基金	２０	１７０
２３	８５
华夏经典配置混合型证券投资基金	２３	２５５

嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	２４	３４０
全国社保基金四零六组合	２４	３４０
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	２２．８８	３４０
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	２３．１８	３４０
景顺长城优选股票证券投资基金	２２．８８	１７０
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	２２．８８	８５
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	１８	２５５
南方多利增强债券型证券投资基金	２３．８	２５５
南方广利回报债券型证券投资基金	２３．８	２５５
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	２０	８５
２１	８５
２３	１７０
申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新经济混合型证券投资基金	２５	８５
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	２５．２	８５
兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	１８	３４０
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	２２．７１	３４０
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	２４	３４０
招商信用添利债券型证券投资基金	２４	３４０
招商安瑞进取债券型证券投资基金	２４	１７０
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	２１	１７０
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	２０	２５５
中银稳健双利债券型证券投资基金	２０	８５
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２３．７５	３４０
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２３．７５	３４０
工银瑞信双利债券型证券投资基金	２３．７５	１７０
工银瑞信添颐债券型证券投资基金	２３．７５	３４０
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	２１	１７０
建信收益增强债券型证券投资基金	２０	８５
江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	２３．１１	３４０
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	２０	１７０
２２	１７０
云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０	３４０
云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０	３４０

  五、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商研究员出具的海联讯投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为２２．５５－２６．６３元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年１１月９日（Ｔ－３，周三）的２０１０年平均市盈率为４２．５５倍。

  六、冻结资金利息的处理

  股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  七、持股锁定期限

  网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  八、主承销商联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系人：资本市场部

  电 话：０７５５－２２６２５６４０、２２６２１０５８、２２６２７９２６

  发行人：深圳海联讯科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

  ２０１１年１１月１６日

云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０	３４０
云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２２	３４０
云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２２	３４０
云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２２	３４０
瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	２３	３４０
云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０	３４０
云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	２３	３４０
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	２４．６８	８５
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	２４	３４０
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	２３．３	３４０
山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	２３．１８	３４０