股票简称：美克股份 股票代码：600337 编号：临2011-051

  美克国际家具股份有限公司

  2010年非公开发行限售股份上市提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次有限售条件的流通股上市数量为75,768,421股，占公司总股本的11.98％；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年11月23日。

一、2010年公司非公开发行股票的相关情况

公司2010年非公开发行股票经2009年12月17日召开的公司第四届董事会第十二次会议、2010年2月1日召开的公司第四届董事会第十三次会议、2010年2月23日召开的公司2009年度股东大会、2010年8月3日召开的公司第四届董事会第十六次会议和2010年8月23日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

2010年10月22日，中国证监会出具了证监许可[2010]1460号文《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行新股不超过16,400万股。同时，美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）的豁免要约申请获得中国证监会证监许可[2010]1461号文《关于核准豁免美克投资集团有限公司要约收购美克国际家具股份有限公司股份义务的批复》核准。

公司于2010年11月23日完成了2010年非公开发行股票工作，本次共向包括美克集团在内的7家特定投资者发行122,076,399股人民币普通股，本次的发行价格为9.50元/股。其中，美克集团以其持有的美克美家家具连锁有限公司49%的股权作价认购公司本次向其发行的股份，其他6家机构投资者以现金认购公司本次向其发行的股份。具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象名称	认购股份数量	限售期限
1	美克投资集团有限公司	46,307,978	36个月
2	深圳市合赢投资管理有限公司	12,000,000	12个月
3	天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,000,000	12个月
4	高运控股集团有限公司	15,000,000	12个月
5	江苏瑞华投资发展有限公司	13,000,000	12个月
6	杭州如山创业投资有限公司	11,000,000	12个月
7	博时基金管理有限公司	13,768,421	12个月

2010年11月19日，五洲松德联合会计师事务所出具了五洲松德证验字[2010]2-756号《验资报告》，就公司本次向美克集团及其他6名机构投资者非公开发行股票、美克集团以资产认购的事宜进行了验证。

2010 年11月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记及股份限售手续，公司股份总数由510,604,020股增加至632,680,419股。

二、公司非公开发行有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

（一）承诺内容

本次发行完成后，美克集团认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，美克集团新增股份预计可上市交易的时间为2013年11月23日；其他6名发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让，预计可上市交易的时间为2011年11月23日。

（二）履行承诺的情况

公司2010年非公开发行股票的发行对象所持有限售条件的流通股均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理锁定手续，直至上述承诺期限届满，在其限售期间未出售所持有的限售股票。该项承诺已履行。

三、非公开发行至今公司总股本变化情况

自本次非公开发行后至今公司股本总额未发生变化。

四、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为75,768,421股，占公司总股本的11.98％；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年11月23日；

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件股份数量	持股比例（％）	本次上市数量
1	深圳市合赢投资管理有限公司	12,000,000	1.90	12,000,000
2	天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,000,000	1.74	11,000,000
3	高运控股集团有限公司	15,000,000	2.37	15,000,000
4	江苏瑞华投资发展有限公司	13,000,000	2.05	13,000,000
5	杭州如山创业投资有限公司	11,000,000	1.74	11,000,000
6	博时基金管理有限公司	13,768,421	2.18	13,768,421
	合计	75,768,421	11.98	75,768,421

五、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	122,076,399	-75,768,421	46,307,978
	2、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	122,076,399	-75,768,421	46,307,978
无限售条件的流通股份	A股	510,604,020	75,768,421	586,372,441
	无限售条件的流通股份合计	510,604,020	75,768,421	586,372,441
股份总额		632,680,419	0	632,680,419

六、保荐机构核查报告的结论性意见

保荐机构民生证券有限责任公司对公司本次限售股份上市流通相关事宜进行了核查，发表如下核查意见：

1、美克股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；

2、美克股份本次解禁限售股份持有人深圳市合赢投资管理有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、高运控股集团有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、杭州如山创业投资有限公司及博时基金管理有限公司均严格履行了美克股份 2010年非公开发行时做出的承诺；

3、美克股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

七、备查文件

1、保荐机构核查报告

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一一年十一月十七日