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    浙江赞宇科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
    2011-11-18       来源:上海证券报      

      保荐机构(主承销商):齐鲁证券有限公司

    重要提示

    1、浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“赞宇科技”) 首次公开发行2,000.00万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1605号文核准。

    2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为36.00元/股,网下发行数量为400.00万股,占本次发行总量的20.00%。

    3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(40.00万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出10个号码,每个号码可获配40.00万股股票。

    4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

    5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年11月16日(T日,周三)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

    6、根据2011年11月15日公布的《浙江赞宇科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

    一、网下发行申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

    经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有64家,该64家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为400,320.00万元,有效申购数量为 11,120.00万股。

    二、网下配号及摇号中签情况

    本次共配号278个,起始号码为001,截止号码为278。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年11月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了赞宇科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出 10个号码,中签号码为:

    099;199;049;149;249;091;191;030;130;230。

    三、网下申购获配情况及配售结果

    本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为400.0万股,获配的配售对象家数为10家,有效申购获得配售的比例为3.5971223%,有效申购倍数为27.80倍,最终向股票配售对象配售股数为400.0万股。

    四、网下配售结果

    根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:

    序号配售对象名称有效申购数(股)获配数量(股)
    1大成基金管理有限公司-景福证券投资基金4,000,000400,000
    2东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户4,000,000400,000
    3工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金4,000,000400,000
    4华夏基金管理有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金3,600,000400,000
    5华夏基金管理有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金1,600,000400,000
    6华夏基金管理有限公司-华夏复兴股票型证券投资基金4,000,000400,000
    7华夏基金管理有限公司-华夏红利混合型开放式证券投资基金3,600,000400,000
    8泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红400,000400,000
    9浙商证券有限责任公司-浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)3,200,000400,000
    10中航证券有限公司-中航证券有限公司自营投资账户4,000,000400,000
    合计 32,400,0004,000,000

    注:1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

    2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

    五、网下发行的报价情况

    (一)配售对象的报价明细

    询价对象名称配售对象名称申报价格(元)申报数量(万股)
    一、基金管理公司
    宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长股票型证券投资基金28.00400.00
    宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金28.00400.00
    鸿阳证券投资基金28.00400.00
    长城基金管理有限公司长城积极增利债券型证券投资基金30.0080.00
    长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)30.0080.00
    久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)30.0080.00
    长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合25.0040.00
    大成基金管理有限公司大成创新成长混合型证券投资基金36.50400.00
    大成精选增值混合型证券投资基金36.5080.00
    大成景阳领先股票型证券投资基金36.50240.00
    景福证券投资基金36.50400.00
    富国基金管理有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金36.0040.00
    富国天利增长债券投资基金30.0040.00
    富国优化增强债券型证券投资基金36.0040.00
    山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)30.0040.00
    工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金35.00400.00
    工银瑞信双利债券型证券投资基金36.50400.00
    工银瑞信添颐债券型证券投资基金36.50400.00
    工银瑞信信用添利债券型证券投资基金36.50400.00
    工银瑞信增强收益债券型证券投资基金36.50400.00
    工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金35.0040.00
    国泰基金管理有限公司国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金38.8080.00
    国泰金鹰增长证券投资基金38.80160.00
    国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)38.8040.00
    华安基金管理有限公司华安稳固收益债券型证券投资基金30.0040.00
    华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金38.0040.00
    华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金40.0080.00
    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金38.0080.00
    华宝兴业行业精选股票型证券投资基金39.0040.00

    华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金35.00160.00
    华富强化回报债券型证券投资基金37.00160.00
    华商基金管理有限公司华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金30.0040.00
    华夏基金管理有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金36.00160.00
    华夏成长证券投资基金32.00360.00
    华夏大盘精选证券投资基金36.00400.00
    华夏复兴股票型证券投资基金36.00400.00
    华夏红利混合型开放式证券投资基金36.00360.00
    华夏沪深300指数证券投资基金36.00200.00
    华夏回报二号证券投资基金36.00200.00
    华夏回报证券投资基金36.00400.00
    华夏经典配置混合型证券投资基金36.00200.00
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)32.00400.00
    华夏平稳增长混合型证券投资基金36.00360.00
    华夏盛世精选股票型证券投资基金36.00360.00
    华夏收入股票型证券投资基金36.00360.00
    华夏希望债券型证券投资基金33.00200.00
    华夏希望债券型证券投资基金36.00200.00
    华夏优势增长股票型证券投资基金36.00360.00
    嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合32.00240.00
    交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德趋势优先股票证券投资基金33.00160.00
    交银施罗德信用添利债券证券投资基金33.60360.00
    交银施罗德增利债券证券投资基金33.60360.00
    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金36.0040.00
    摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金36.0080.00
    诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金35.00120.00
    兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)30.00400.00
    易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金31.00120.00
    益民基金管理有限公司益民创新优势混合型证券投资基金35.0040.00
    银河基金管理有限公司银丰证券投资基金33.50120.00
    银河保本混合型证券投资基金33.5080.00
    银河创新成长股票型证券投资基金33.0040.00
    银河创新成长股票型证券投资基金36.5040.00
    银河稳健证券投资基金36.0080.00
    银河行业优选股票型证券投资基金33.00120.00
    银河银泰理财分红证券投资基金34.0080.00
    招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合38.00120.00
    招商安本增利债券型证券投资基金36.00200.00
    招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月15日)37.0040.00
    招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日)37.0040.00
    招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日)37.0040.00
    招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日)37.0040.00
    中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金32.00200.00
    中信稳定双利债券型证券投资基金34.0080.00
    中信稳定双利债券型证券投资基金36.0080.00
    二、证券公司
    渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户31.00160.00
    东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户42.00400.00
    东莞证券有限责任公司东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月22日)36.1040.00
    东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户25.0040.00
    国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户28.50400.00
    宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户31.00160.00
    华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户35.0040.00
    山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户35.20280.00
    申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户37.0040.00
    申银万国证券股份有限公司自营账户38.0040.00
    申银万国证券股份有限公司自营账户39.0040.00
    西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户35.00120.00
    湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户25.0040.00
    银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户36.2040.00
    浙商证券有限责任公司浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)38.10320.00
    浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日)38.10320.00
    中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户38.00400.00
    中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户40.0040.00
    中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)32.0080.00
    中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户35.50200.00
    中原证券股份有限公司自营账户36.00200.00
    三、保险机构投资者
    平安资产管理有限责任公司受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金32.8080.00

    泰康资产管理有限责任公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)30.3080.00
    山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)33.3040.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品30.00160.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品33.0080.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品36.0040.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红30.00160.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红33.0080.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红36.0080.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红30.00160.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红33.0080.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红36.0040.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连30.00160.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连33.0080.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连36.0040.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取33.0040.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取36.0040.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益33.0040.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益36.0040.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能30.00160.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能33.0080.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能36.0040.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能30.00160.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能33.0080.00
    受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能36.0040.00
    受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)30.0040.00
    受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)33.0040.00
    受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)36.0040.00
    中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)30.30120.00
    中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)33.3080.00
    中国人保资产管理股份有限公司受托管理天安保险股份有限公司自有资金33.00400.00
    中国人保资产安心收益投资产品20.00400.00
    中融人寿保险股份有限公司传统保险产品22.60400.00
    中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红30.20400.00
    中国人寿股份有限公司-分红-团体分红30.20400.00
    四、信托投资公司
    安徽国元信托有限责任公司安徽国元信托有限责任公司自营账户38.2040.00
    安徽国元信托有限责任公司自营账户38.8040.00
    华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户28.80160.00
    华宸信托有限责任公司自营账户30.8080.00
    华宸信托有限责任公司自营账户32.8080.00
    山东省国际信托有限公司山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)38.1880.00
    天津信托有限责任公司天津信托有限责任公司自营账户33.0040.00
    新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户36.5080.00
    兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户33.30120.00
    云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第五期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)33.00400.00
    五、财务公司
    海马财务有限公司海马财务有限公司自营投资账户37.2540.00
    潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户36.00320.00

    (二)对初步询价情况的统计

    根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

    序号申报价格

    (元/股)

    该价位上的申报数量

    (万股)

    大于等于该价位上的累计申购数量

    (万股)

    对应网下发行认购倍数对应2010年摊薄后市盈率(倍)
    142.004004001.0052.30
    240.001205201.3049.81

    339.00806001.5048.57
    438.803209202.3048.32
    538.20409602.4047.57
    638.18801,0402.6047.55
    738.106401,6804.2047.45
    838.006802,3605.9047.32
    937.25402,4006.0046.39
    1037.003602,7606.9046.08
    1136.502,8405,60014.0045.45
    1236.20405,64014.1045.08
    1336.10405,68014.2044.96
    1436.005,44011,12027.8044.83
    1535.5020011,32028.3044.21
    1635.2028011,60029.0043.84
    1735.0092012,52031.3043.59
    1834.0016012,68031.7042.34
    1933.6072013,40033.5041.84
    2033.5020013,60034.0041.72
    2133.3024013,84034.6041.47
    2233.001,96015,80039.5041.10
    2332.8016015,96039.9040.85
    2432.001,28017,24043.1039.85
    2531.0044017,68044.2038.61
    2630.808017,76044.4038.36
    2730.3020017,96044.9037.73
    2830.2080018,76046.9037.61
    2930.001,80020,56051.4037.36
    3028.8016020,72051.8035.87
    3128.5040021,12052.8035.49
    3228.001,20022,32055.8034.87
    3325.0012022,44056.1031.13
    3422.6040022,84057.1028.14
    3520.0040023,24058.1024.91

    (三)按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

    配售对象类型配售对象数量报价区间平均值中位数加权

    平均值

    申报

    数量占比

    基 金 公 司6825.00~40.0034.6036.0034.4560.07
    证 券 公 司1825.00~42.0034.8436.0035.6114.63
    财 务 公 司236.00~37.2536.6336.6336.141.55
    信托投资公司728.80~38.8034.3433.1533.274.82
    保 险 公 司1720.00~36.0032.2033.0029.8418.93
    QFII 机 构00.00~0.000.000.000.000.00
    推荐机 构00.00~0.000.000.000.000.00
    所有配售对象11220.00~42.0034.0535.0033.71100

    (四)投资价值研究报告的估值结论

    根据主承销商出具的赞宇科技投资价值研究报告,综合相对估值和绝对估值结果,认为公司合理价值区间为37.90元/股~42.50元/股,同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为46.87倍。

    六、持股锁定期限

    网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    七、冻结资金利息的处理

    股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    八、保荐机构(主承销商)联系方式

    上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

    具体联系方式如下:

    联系电话:0531-68889785 0531-68889786

    联 系 人:资本市场部

    发行人:浙江赞宇科技股份有限公司

    保荐机构(主承销商):齐鲁证券有限公司

    2011年11月18日