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一、重要声明与提示
国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”、“发行人”、“公司”、“本公司”）董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规的规定，本公司董事、监事和高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司公开增发Ａ股股票招股意向书（以下简称“招股意向书”）全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股意向书中的相同。
二、股票上市情况
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司增发股票的批复》（证监许可［２０１１］１６７９号）核准，公司于２０１１年１１月７日公开发行了３５，０００万股Ａ股股票，发行价格６．２３元／股，募集资金总额２１８，０５０万元（以下简称“本次公开增发”或“本次发行”）。
经上交所同意，公司３５，０００万股Ａ股股票将于２０１１年１１月２２日起在上交所挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。本次发行的最终结果如下：
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参与本次公开增发的董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有。公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
本次股票上市相关信息如下：
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２０１１年１１月２２日
３、股票简称：国投电力
４、股票代码：６００８８６
５、本次发行后的总股本：２，３４５，１０２，７５１股
６、本次发行增加的股份数：３５０，０００，０００股
７、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无
８、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：３５０，０００，０００股
９、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１０、上市保荐机构：瑞银证券有限责任公司
三、发行人、股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
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（二）发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况
本次发行前，除发行人董事会秘书魏琼持有公司股份３９，０００股外，发行人其他董事、监事、高级管理人员均不存在持有公司股份的情况。本次发行前后，发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变动。
（三）发行人主要股东和实际控制人情况
１、控股股东
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国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）系于１９９４年８月经国务院《关于组建国家开发投资公司的批复》（国函（１９９４）８４号）批准，于１９９５年４月１４日注册成立的国有投资控股企业。
截至２０１０年１２月３１日，国投公司拥有全资子公司１４家、控股子公司１０家。其中，二级控股子公司国投电力（股票代码“６００８８６”）、国投中鲁（股票代码“６００９６２”）、国投新集（股票代码“６０１９１８”）和三级控股子公司中纺投资（股票代码“６０００６１”）、中成股份（股票代码“０００１５１”）为Ａ股上市公司。
目前，国投公司已形成了实业、金融服务业、国有资产经营“三足鼎立”的业务框架。
根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，按母公司财务报表口径，截至２０１０年１２月３１日，国投公司总资产为５２８．５０亿元，净资产为３３５．７７亿元；２０１０年实现营业收入３．５４亿元，净利润８．２９亿元；按合并报表口径，截至２０１０年１２月３１日，国投公司总资产为２，３７３．４９亿元，归属于母公司的股东权益为４４９．７９亿元；２０１０年营业收入为６０６．９６亿元，归属于母公司股东的净利润为２６．０８亿元。
截至２０１１年９月３０日，国投公司直接持有本公司１，４０９，６０４，３４１股股份，占公司总股本的７０．６５％，未间接持有公司股份，且持有本公司的股份不存在被质押的情况。
２、实际控制人
本公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
近三年，公司的控股权及实际控制人未发生变动。
３、本次发行完成后，截至２０１１年１１月１６日，公司前十名股东及其持股情况如下：
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（四）本次发行完成后股份变动情况
本次发行前后，公司股本结构变动如下：
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四、股票发行情况
（一）发行数量：３５，０００万股
（二）发行价格：本次发行价格为６．２３元／股，不低于招股意向书刊登日２０１１年１１月３日前２０个交易日国投电力Ａ 股股票均价。
（三）发行方式
本次发行的国投电力Ａ股股票向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。
（四）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况
大信会计师事务所有限公司对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字［２０１１］第１－０１１９号）。
（五）募集资金总额：人民币２１８，０５０万元
（六）发行费用总额及项目、每股发行费用
１、本次发行费用总计为６５，８０９，８００．００元，主要包括承销及保荐费、信息披露费、股份登记费、律师费、审计验资费等。
２、每股发行费用为０．１８８０元。
（七）募集资金净额：人民币２１１，４６９．０２万元
（八）发行后每股净资产：４．６６元（按２０１０年１２月３１日经审计的合并资产负债表中归属于母公司股东权益和本次募集资金净额合计数除以本次发行后总股本计算）。
（九）发行后每股收益：０．２１元（按２０１０ 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
五、其他重要事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项。
六、上市保荐机构及其意见
（一）上市保荐机构
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（二）上市保荐机构的推荐意见
保荐机构瑞银证券有限责任公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为本公司申请本次公开增发Ａ 股股票上市符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《上市规则》等国家法律、法规的有关规定，本公司本次增发的股票具备在上交所上市的条件。保荐机构同意推荐本公司本次增发的股票上市。
特此公告。
发行人：国投华靖电力控股股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融有限公司
二〇一一年十一月十八日
中国国际金融有限公司
北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
保荐人：
瑞银证券有限责任公司
联席主承销商（排名不分先后）
北京市西城区金融大街７号，英蓝国际金融中心１２、１５层
瑞银证券有限责任公司
北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２、１５层