保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司
重要提示
1、福建雪人股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1746号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为19.80元/股，网下发行数量为800万股，占本次发行总量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配80万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年11月18日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市天银律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2010年11月17日公布的《福建雪人股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的18家股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金140,976.00万元，有效申购数量为7,120万股。
二、网下摇号中签情况
本次共配号89个，起始号码为01，截止号码为89。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年11月21日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出10个号码，中签号码为：
09、19、24、29、39、49、59、69、79、89
三、网下申购获配情况
本次网下发行总股数800万股，有效申购获得配售的比例为11.235955%，认购倍数为8.9倍，最终向股票配售对象配售股数为800万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 （万股） | 获配股数 （万股） |
| 1. | 方正证券股份有限公司自营账户 | 80.00 | 80.00 |
| 2. | 广发聚祥保本混合型证券投资基金 | 400.00 | 80.00 |
| 3. | 华安宏利股票型证券投资基金 | 800.00 | 80.00 |
| 4. | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 400.00 | 80.00 |
| 5. | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 800.00 | 80.00 |
| 6. | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 800.00 | 80.00 |
| 7. | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 800.00 | 160.00 |
| 8. | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 800.00 | 80.00 |
| 9. | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 800.00 | 80.00 |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 1. | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 16.30 | 800.00 |
| 2. | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 17.50 | 400.00 |
| 18.50 | 400.00 | |||
| 3. | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 21.00 | 80.00 |
| 4. | 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 21.00 | 80.00 |
| 方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日） | 17.00 | 400.00 | ||
| 5. | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 | 12.50 | 80.00 |
| 6. | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 15.10 | 800.00 |
| 7. | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 18.00 | 80.00 |
| 8. | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 17.00 | 320.00 |
| 9. | 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金2号集合资产管理计划 | 14.80 | 160.00 |
| 10. | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） | 17.70 | 800.00 |
| 浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月24日） | 17.70 | 480.00 | ||
| 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日） | 17.70 | 800.00 | ||
| 11. | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 14.10 | 80.00 |
| 12. | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 17.70 | 400.00 |
| 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划积极配置子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） | 13.00 | 80.00 | ||
| 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 13.00 | 240.00 | ||
| 中信证券股票精选集合资产管理计划 | 13.00 | 320.00 | ||
| 13. | 中国银河证券股份有限公司 | 银河北极星1号集合资产管理计划 | 21.51 | 80.00 |
| 14. | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 14.20 | 160.00 |
| 15. | 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） | 19.00 | 80.00 |
| 16. | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 16.00 | 320.00 |
| 17. | 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 17.10 | 400.00 |
| 18. | 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 11.80 | 80.00 |
| 19. | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 17.80 | 400.00 |
| 20. | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 18.20 | 80.00 |
| 21. | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红5号灵活配置集合资产管理计划 | 18.10 | 80.00 |
| 22. | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 15.00 | 400.00 |
| 16.80 | 400.00 | |||
| 23. | 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | 16.50 | 80.00 |
| 24. | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 18.00 | 160.00 |
| 全国社保基金五零一组合 | 18.00 | 800.00 | ||
| 25. | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 20.00 | 80.00 |
| 26. | 大成基金管理有限公司 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 17.00 | 160.00 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 17.00 | 160.00 | ||
| 27. | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 17.20 | 800.00 |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 80.00 | ||
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 17.20 | 80.00 | ||
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | 17.20 | 80.00 | ||
| 富国可转换债券证券投资基金 | 17.20 | 240.00 | ||
| 28. | 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | 25.00 | 400.00 |
| 广发聚祥保本混合型证券投资基金 | 25.00 | 400.00 | ||
| 29. | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 12.10 | 320.00 |
| 国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF） | 12.10 | 80.00 | ||
| 30. | 华安基金管理有限公司 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 20.00 | 800.00 |
| 华安策略优选股票型证券投资基金 | 18.00 | 800.00 | ||
| 安顺证券投资基金 | 20.00 | 240.00 | ||
| 安信证券投资基金 | 20.00 | 160.00 | ||
| 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 20.00 | 160.00 | ||
| 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 20.50 | 400.00 | ||
| 华安行业轮动股票型证券投资基金 | 19.00 | 80.00 | ||
| 华安稳固收益债券型证券投资基金 | 18.00 | 160.00 | ||
| 华安升级主题股票型证券投资基金 | 20.00 | 80.00 | ||
| 华安可转换债券债券型证券投资基金 | 20.00 | 160.00 | ||
| 31. | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 18.00 | 800.00 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 15.00 | 800.00 | ||
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | 20.00 | 800.00 | ||
| 全国社保基金一零七组合 | 16.00 | 800.00 | ||
| 32. | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 15.48 | 80.00 |
| 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 15.48 | 80.00 | ||
| 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 15.48 | 80.00 |
| 33. | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 16.00 | 80.00 |
| 16.50 | 80.00 | |||
| 17.00 | 80.00 | |||
| 34. | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 15.00 | 160.00 |
| 35. | 万家基金管理有限公司 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | 14.00 | 800.00 |
| 36. | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 21.11 | 800.00 |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 21.11 | 800.00 | ||
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 21.11 | 800.00 | ||
| 37. | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 16.00 | 800.00 |
| 38. | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 18.00 | 80.00 |
| 39. | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 17.00 | 80.00 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 17.00 | 80.00 | ||
| 40. | 长信基金管理有限责任公司 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 18.00 | 80.00 |
| 41. | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 20.20 | 800.00 |
| 42. | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 12.50 | 400.00 |
| 43. | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 18.00 | 160.00 |
| 44. | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银精选股票型证券投资基金 | 13.75 | 80.00 |
| 45. | 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 | 19.10 | 80.00 |
| 46. | 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 18.00 | 80.00 |
| 47. | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 15.00 | 400.00 |
| 16.50 | 400.00 | |||
| 48. | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 16.80 | 320.00 |
| 17.80 | 160.00 | |||
| 18.80 | 80.00 | |||
| 49. | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 18.50 | 480.00 |
| 50. | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 18.00 | 800.00 |
| 51. | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 17.00 | 400.00 |
| 合计 | - | 29,040.00 | ||
2、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：
| 序号 | 申报价格 （元/股） | 该价位上的申报数量（万股） | 累计申报数量 （万股） | 对应网下发行认购倍数 | 对应 2010年摊薄后市盈率（倍） |
| 1. | 25.00 | 800.00 | 800.00 | 1.0 | 51.70 |
| 2. | 21.51 | 80.00 | 880.00 | 1.1 | 44.48 |
| 3. | 21.11 | 2,400.00 | 3,280.00 | 4.1 | 43.66 |
| 4. | 21.00 | 160.00 | 3,440.00 | 4.3 | 43.43 |
| 5. | 20.50 | 400.00 | 3,840.00 | 4.8 | 42.39 |
| 6. | 20.20 | 800.00 | 4,640.00 | 5.8 | 41.77 |
| 7. | 20.00 | 2,480.00 | 7,120.00 | 8.9 | 41.36 |
| 8. | 19.10 | 80.00 | 7,200.00 | 9.0 | 39.50 |
| 9. | 19.00 | 160.00 | 7,360.00 | 9.2 | 39.29 |
| 10. | 18.80 | 80.00 | 7,440.00 | 9.3 | 38.88 |
| 11. | 18.50 | 880.00 | 8,320.00 | 10.4 | 38.26 |
| 12. | 18.20 | 80.00 | 8,400.00 | 10.5 | 37.64 |
| 13. | 18.10 | 80.00 | 8,480.00 | 10.6 | 37.43 |
| 14. | 18.00 | 4,000.00 | 12,480.00 | 15.6 | 37.22 |
| 15. | 17.80 | 560.00 | 13,040.00 | 16.3 | 36.81 |
| 16. | 17.70 | 2,480.00 | 15,520.00 | 19.4 | 36.60 |
| 17. | 17.50 | 400.00 | 15,920.00 | 19.9 | 36.19 |
| 18. | 17.20 | 1,200.00 | 17,120.00 | 21.4 | 35.57 |
| 19. | 17.10 | 400.00 | 17,520.00 | 21.9 | 35.36 |
| 20. | 17.00 | 1,680.00 | 19,200.00 | 24.0 | 35.16 |
| 21. | 16.80 | 720.00 | 19,920.00 | 24.9 | 34.74 |
| 22. | 16.50 | 560.00 | 20,480.00 | 25.6 | 34.12 |
| 23. | 16.30 | 800.00 | 21,280.00 | 26.6 | 33.71 |
| 24. | 16.00 | 2,000.00 | 23,280.00 | 29.1 | 33.09 |
| 25. | 15.48 | 240.00 | 23,520.00 | 29.4 | 32.01 |
| 26. | 15.10 | 800.00 | 24,320.00 | 30.4 | 31.23 |
| 27. | 15.00 | 1,840.00 | 26,160.00 | 32.7 | 31.02 |
| 28. | 14.80 | 160.00 | 26,320.00 | 32.9 | 30.61 |
| 29. | 14.20 | 160.00 | 26,480.00 | 33.1 | 29.37 |
| 30. | 14.10 | 80.00 | 26,560.00 | 33.2 | 29.16 |
| 31. | 14.00 | 800.00 | 27,360.00 | 34.2 | 28.95 |
| 32. | 13.75 | 80.00 | 27,440.00 | 34.3 | 28.44 |
| 33. | 13.00 | 640.00 | 28,080.00 | 35.1 | 26.88 |
| 34. | 12.50 | 480.00 | 28,560.00 | 35.7 | 25.85 |
| 35. | 12.10 | 400.00 | 28,960.00 | 36.2 | 25.02 |
| 36. | 11.80 | 80.00 | 29,040.00 | 36.3 | 24.40 |
3、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为20.65元/股-25.13元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为56倍。
五、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-84183340
联 系 人：武雪、贺婷婷
福建雪人股份有限公司
国都证券有限责任公司
2011年11月22日