股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2011－014

  南京银行股份有限公司关于次级债券发行完毕的公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2011年11月18日在全国银行间债券市场公开发行次级债券人民币45亿元（以下简称“本次次级债券”），并于2011年11月21日发行完毕。

  本次次级债券实际发行规模为人民币45亿元，品种为15年期固定利率债券，票面利率为6.00%，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

  本次次级债券募集的资金已划入本行账户，将依据使用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  二○一一年十一月二十一日