⊙记者 覃秘 ○编辑 祝建华
停牌近两个月的汉缆股份今天公告,公司及其全资子公司女岛海缆拟以定向发行股份和现金支付的方式,收购常州八益电缆股份有限公司(以下简称“八益电缆”)100%的股权。公司今日复牌。
八益电缆前身为常州八益电缆有限公司,由八一集团与常能电器于2002年12月共同出资设立。经过多次增资和股权转让后,至目前有13名股东,其中常能电器持股68%居于主导地位,另有4家法人股东和8名自然人股东。截至2011年9月30日,八益电缆总资产2.48亿元,总负债1.1亿元。采用收益法评估后,八益电缆股东全部权益(100%股权)的市场价值为2.42亿元,经各方协商确定认购总价格为2.4亿元。
汉缆股份拟通过非公开发行股票的方式购买常能电器、泓丰投资等持有的八益电缆80%股份,该部分股权作价1.92亿元,以18.39元/股的发行价计算,此次非公开发行股份数量约1044万股。同时,公司及其全资子公司女岛海缆拟分别以现金方式购买九洲投资、丰盛科技、澄辉创投所持有的八益电缆20%的股份,其中公司出资4797.6万元,女岛海缆出资2.4万元。收购完成后,汉缆股份持股99.99%、女岛海缆持股0.01%。
八益电缆主要从事通讯信息、核电电力、石油化工、船舶工业等行业自动化控制系统特种电缆的研发与生产,为爱立信公司的全球供应商,研发的核电站用核级电缆,已能满足从第二代起、到二代加CPR1000、直至国内最高技术等级的第三代AP1000核电站的技术要求。公告称,八益电缆与汉缆股份的业务、客户具有很好的互补性,将带来产业协同效应。
常能电器承诺,八益电缆2012年、2013年、2014年实现的净利润数额(即扣除非经常性损益后的净利润,但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外)为2400万元、2650万元和2750万元。