（注册地址：东莞市常平镇横江厦村）

第一节 重要声明与提示

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。

公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和温琦女士、东莞市合盈创业投资有限公司、李淑贤、梁金成、莫群积分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

深圳市创新资本投资有限公司、大庆市中科汇银创业投资有限责任公司、天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳葳尔科兴投资有限公司、杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）、广东海富投资管理有限公司、杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）、通联资本管理有限公司、大庆市中科汇金创业投资有限责任公司、江苏高投成长创业投资有限公司、新疆特变电工集团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司、杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、广东通盈创业投资有限公司、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、上海鼎锋资产管理有限公司、浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）、山西大正元投资咨询有限公司等20家机构股东及刘亿、何炎坤、陈少芬、盛春林、林茂玉、陈俊岭、梁开平、李建宏、张振华、陈锐强、毛晓斌、黄冠志、李明官、冉慧霞、冯明康、李霖君、周海昌、吴超、林江、庄玉冰、张博、崔俊贤、罗毅、魏萍、沈清全、詹苏华、区苑璧、李玉荣、翁君、王勤荣、纪荣军、何镜清、苗波、张凤兰、孙召利分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）、叶林茂、黄炯、郭小燕、罗念槽、田苗、王小平、石东明、李秋堡、叶少勇、章道波分别承诺：若发行人在2011年12月30日之前刊登招股说明书，则自持有发行人股份之日起（以完成工商变更登记手续的2010年12月30日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；若发行人在2011年12月30日之后刊登招股说明书，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的陈俊岭、温琦、梁金成、黄冠志、林茂玉、章道波及毛晓斌还承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本上市公告书已披露未经审计的2011年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关勤上光电首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1745号文核准，本公司公开发行46,835,000股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售930万股，网上定价发行3,753.50万股，发行价格为24元/股。经深圳证券交易所《关于东莞勤上光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】358号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“勤上光电”，股票代码“002638”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,753.50万股股票将于2011年11月25日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011年11月25日

3、股票简称：勤上光电

4、股票代码：002638

5、首次公开发行后总股本：18,733.50万股

6、首次公开发行股票增加的股份：4,683.50万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：

公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和温琦女士、东莞市合盈创业投资有限公司、李淑贤、梁金成、莫群积分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

深圳市创新资本投资有限公司、大庆市中科汇银创业投资有限责任公司、天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳葳尔科兴投资有限公司、杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）、广东海富投资管理有限公司、杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）、通联资本管理有限公司、大庆市中科汇金创业投资有限责任公司、江苏高投成长创业投资有限公司、新疆特变电工集团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司、杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、广东通盈创业投资有限公司、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、上海鼎锋资产管理有限公司、浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）、山西大正元投资咨询有限公司等20家机构股东及刘亿、何炎坤、陈少芬、盛春林、林茂玉、陈俊岭、梁开平、李建宏、张振华、陈锐强、毛晓斌、黄冠志、李明官、冉慧霞、冯明康、李霖君、周海昌、吴超、林江、庄玉冰、张博、崔俊贤、罗毅、魏萍、沈清全、詹苏华、区苑璧、李玉荣、翁君、王勤荣、纪荣军、何镜清、苗波、张凤兰、孙召利分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）、叶林茂、黄炯、郭小燕、罗念槽、田苗、王小平、石东明、李秋堡、叶少勇、章道波分别承诺：若发行人在2011年12月30日之前刊登招股说明书，则自持有发行人股份之日起（以完成工商变更登记手续的2010年12月30日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；若发行人在2011年12月30日之后刊登招股说明书，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的陈俊岭、温琦、梁金成、黄冠志、林茂玉、章道波及毛晓斌还承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,753.50万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

序号	项目	持股数（万股）	比例(%)	可上市交易时间 （非交易日顺延）
	一、公开发行前已发行的股份
1	东莞勤上集团有限公司	4,851.70	25.8985%	2014年11月25日
2	深圳市创新资本投资有限公司	613.60	3.2754%	2012年11月25日
3	东莞市合盈创业投资有限公司	600.00	3.2028%	2014年11月25日
4	大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	530.00	2.8292%	2012年11月25日
5	李淑贤	408.00	2.1779%	2014年11月25日
6	天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	352.00	1.8790%	2012年11月25日
7	深圳葳尔科兴投资有限公司	350.00	1.8683%	2012年11月25日
8	杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）	330.00	1.7616%	2012年11月25日
9	广东海富投资管理有限公司	300.00	1.6014%	2012年11月25日
10	杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）	300.00	1.6014%	2012年11月25日
11	刘亿	300.00	1.6014%	2012年11月25日
12	通联资本管理有限公司	265.00	1.4146%	2012年11月25日
13	何炎坤	250.00	1.3345%	2012年11月25日
14	大庆市中科汇金创业投资有限责任公司	220.00	1.1744%	2012年11月25日
15	梁金成	220.00	1.1744%	2014年11月25日
16	江苏高投成长创业投资有限公司	209.00	1.1156%	2012年11月25日
17	温琦	208.60	1.1135%	2014年11月25日
18	新疆特变电工集团有限公司	200.00	1.0676%	2012年11月25日
19	新疆宏联创业投资有限公司	200.00	1.0676%	2012年11月25日
20	杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00	1.0676%	2012年11月25日
21	杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00	1.0676%	2013年12月30日
22	陈少芬	200.00	1.0676%	2012年11月25日
23	盛春林	200.00	1.0676%	2012年11月25日
24	深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	180.00	0.9608%	2012年11月25日
25	林茂玉	130.00	0.6939%	2012年11月25日
26	陈俊岭	126.50	0.6753%	2012年11月25日
27	叶林茂	115.00	0.6139%	2013年12月30日
28	梁开平	100.00	0.5338%	2012年11月25日
29	李建宏	100.00	0.5338%	2012年11月25日
30	广东通盈创业投资有限公司	93.50	0.4991%	2012年11月25日
31	北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	90.00	0.4804%	2012年11月25日
32	上海鼎锋资产管理有限公司	80.00	0.4270%	2012年11月25日
33	张振华	80.00	0.4270%	2012年11月25日
34	陈锐强	80.00	0.4270%	2012年11月25日
35	毛晓斌	70.00	0.3737%	2012年11月25日
36	黄冠志	70.00	0.3737%	2012年11月25日
38	深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）	57.20	0.3053%	2012年11月25日
39	李明官	57.00	0.3043%	2012年11月25日
40	冉慧霞	50.00	0.2669%	2012年11月25日
41	冯明康	50.00	0.2669%	2012年11月25日
42	李霖君	50.00	0.2669%	2012年11月25日
43	周海昌	50.00	0.2669%	2012年11月25日
44	黄炯	50.00	0.2669%	2013年12月30日
45	郭小燕	50.00	0.2669%	2013年12月30日
46	莫群积	50.00	0.2669%	2014年11月25日
47	吴超	49.50	0.2642%	2012年11月25日
48	山西大正元投资咨询有限公司	44.00	0.2349%	2012年11月25日
49	林江	40.00	0.2135%	2012年11月25日
50	庄玉冰	40.00	0.2135%	2012年11月25日
51	罗念槽	40.00	0.2135%	2013年12月30日
52	田苗	40.00	0.2135%	2013年12月30日
53	张博	35.00	0.1868%	2012年11月25日
54	崔俊贤	35.00	0.1868%	2012年11月25日
55	罗毅	30.00	0.1601%	2012年11月25日
56	魏萍	30.00	0.1601%	2012年11月25日
57	沈清全	30.00	0.1601%	2012年11月25日
58	詹苏华	30.00	0.1601%	2012年11月25日
59	区苑璧	30.00	0.1601%	2012年11月25日
60	王小平	28.00	0.1495%	2013年12月30日
61	石东明	26.40	0.1409%	2013年12月30日
62	翁君	25.00	0.1335%	2012年11月25日
63	李玉荣	25.00	0.1335%	2012年11月25日
64	王勤荣	20.00	0.1068%	2012年11月25日
65	纪荣军	20.00	0.1068%	2012年11月25日
66	李秋堡	20.00	0.1068%	2013年12月30日
67	何镜清	15.00	0.0801%	2012年11月25日
68	苗波	15.00	0.0801%	2012年11月25日
69	叶少勇	12.00	0.0641%	2013年12月30日
70	章道波	10.00	0.0534%	2013年12月30日
71	张凤兰	5.00	0.0267%	2012年11月25日
72	孙召利	5.00	0.0267%	2012年11月25日
	小计	14,050.00	74.9993%	—
二、本次公开发行的股份
1	网下询价发行的股份	930.00	4.9644%	2012年2月25日
2	网上定价发行的股份	3,753.50	20.0363%	2011年11月25日
	小计	4,683.50	25.0007%	—
合计		18,733.50	100.0000%	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

1、中文名称：东莞勤上光电股份有限公司

英文名称：DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

2、注册资本：18,733.50万元（本次发行后）

3、法定代表人：李旭亮

4、设立日期：1994年11月7日

5、公司住所：东莞市常平镇横江厦村

6、邮政编码：523565

7、董事会秘书：韦莉

8、电话号码：0769—83996285

传真号码：0769—83756736

9、发行人电子信箱：ks_dsh@kingsun-china.com

10、公司网址：http://www.kingsun-china.com

11、经营范围：生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

12、主营业务：研发、生产、销售半导体照明产品，为用户提供LED照明解决方案。

13、所属行业：电器机械及器材制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期限	直接持有股数（股）	间接持有股数（股）	合计占发行后总股本的比例
李旭亮	董事长	男	45	任期至2013年12月9日	-	43,665,300	23.31%
靳海涛	副董事长	男	57	任期至2013年12月9日	-	-	-
温琦	董事	女	36	任期至2013年12月9日	2,086,000	4,851,700	3.70%
黄冠志	董事、总经理	男	44	任期至2013年12月9日	700,000	90,000	0.42%
梁金成	董事	男	53	任期至2013年12月9日	2,200,000	-	1.17%
陈俊岭	董事	男	39	任期至2013年12月9日	1,265,000	-	0.68%
陈燕生	独立董事	男	61	任期至2013年12月9日	-	-	-
曾庆民	独立董事	男	48	任期至2013年12月9日	-	-	-
吴晓云	独立董事	女	56	任期至2013年12月9日	-	-	-
陈永洪	监事会主席、职工代表监事	男	45	任期至2013年12月9日	-	-	-
王瑞平	监事	男	49	任期至2013年12月9日	-	-	-
林茂玉	监事	男	46	任期至2013年12月9日	1,300,000	-	0.69%
陈文星	职工代表监事	男	47	任期至2013年12月9日	-	-	-
刘穗珊	职工代表监事	女	53	任期至2013年12月9日	-	-	-
贾广平	职工代表监事	男	47	任期至2013年12月9日	-	-	-
赵东生	监事	男	46	任期至2013年12月9日	-	660,000	0.35%
张晓辉	监事	男	40	任期至2013年12月9日	-	95,240	0.05%
吴琨	监事	男	37	任期至2013年12月9日	-	-	-
郭俊香	监事	女	40	任期至2013年12月9日	-	-	-
李瑞琦	监事	男	41	任期至2013年12月9日	-	-	-
黄锦波	副总经理	男	44	任期至2013年12月9日	-	-	-
祝炳忠	副总经理	男	43	任期至2013年12月9日	-	-	-
章道波	副总经理	男	44	任期至2013年12月9日	100,000	79,800	0.10%
徐来添	副总经理	男	44	任期至2013年12月9日	-	79,800	0.04%
李保亭	副总经理	男	49	任期至2013年12月9日	-	100,200	0.05%
毛晓斌	副总经理、财务总监	男	46	任期至2013年12月9日	700,000	100,200	0.43%
孙伟华	副总经理	男	54	任期至2013年12月9日	-	-	-
韦莉	董事会秘书	女	33	任期至2013年12月9日	-	-	-

注：1、李旭亮、温琦通过公司控股股东东莞勤上集团有限公司间接持股

2、黄冠志、章道波、徐来添、李保亭、毛晓斌通过东莞市合盈创业投资有限公司间接持股

3、赵东生通过广东海富投资管理有限公司间接持股

4、张晓辉通过杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）间接持股

三、公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人情况简介

东莞勤上集团有限公司(下称“勤上集团”)为本公司控股股东，现持有本公司股份4,851.70万股，占本公司发行后股份的34.53%。勤上集团成立于1998年9月22日，法定代表人为李旭亮，住所为东莞市常平镇横江厦村，注册资本及实收资本均为7,856.00万元，企业注册号为441900000110799，目前的经营范围为生产和销售铁丝、钢丝及制品、插头（生产项目另设分支机构经营）；销售：钢坯、钢材、板材、管材、钢带材，钢结构设计及安装工程、技术开发及咨询；实业投资，国内商业、物资供销业（除国家专营专控外）。其股东为李旭亮和温琦，李旭亮的出资额为7,070.40万元，占投资总额的90.00%，温琦的出资额为785.60万元，占投资总额的10.00%，全部以货币出资。

李旭亮、温琦二者合计持有勤上集团100%的股权，是勤上集团的控股股东，也是本公司的实际控制人，其简介如下：

李旭亮先生：44190019660929****，董事长，任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，获得亚洲（澳门）国际公开大学MBA学位。1988年参加工作，1994年创立本公司。现任本公司董事长、本公司控股股东勤上集团执行董事、经理，合盈创投执行董事、经理，勤上研究院理事长，威亮电器副董事长、经理，勤上金属监事，香港勤上实业董事长，香港勤上企业董事，合明创投执行董事、经理，勤上半导体执行董事，江苏尚明副董事长，勤上科技执行董事，广州勤上董事长，北京勤上董事长、经理；并担任中国节能建筑技术工作委员会常务副理事长、广东省LED产业联盟主席、广东省半导体工程省部产学研联盟第一副理事长、广东省民营企业商会副会长、广东省工商联合会常委、东莞市工商业联合会副会长、东莞市青年企业家协会会长、东莞市文化促进会副会长、东莞市规划委员会代表委员和东莞市人大代表等职。

温琦女士：44190019751019****，董事，任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，大学本科学历，曾在中国工商银行东莞分行工作；2000年起任职于本公司，现兼任深圳勤上执行董事，香港勤上实业董事。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

发行人控股股东勤上集团有限公司除投资本公司外，还控制以下企业：东莞威亮电器有限公司、东莞市勤上金属制品有限公司。

发行人实际控制人李旭亮、温琦除控制勤上集团有限公司外，还控制以下企业：勤上企业（香港）有限公司、东莞市合明创业投资有限公司。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：66,263户。

公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	比例(%)
1	东莞勤上集团有限公司	48,517,000	25.90%
2	深圳市创新资本投资有限公司	6,136,000	3.28%
3	东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000	3.20%
4	大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	5,300,000	2.83%
5	李淑贤	4,080,000	2.18%
6	天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,520,000	1.88%
7	深圳葳尔科兴投资有限公司	3,500,000	1.87%
8	杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）	3,300,000	1.76%
9	刘亿	3,000,000	1.60%
10	广东海富投资管理有限公司	3,000,000	1.60%
11	杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	1.60%
	小计	86,353,000	47.70%

第四节 股票发行情况

1、发行股票数量为4,683.50万股。其中，网下配售数量为930万股，占本次发行数量的19.86%；网上定价发行数量为3,753.50万股，占本次发行总量的80.14%。

2、发行价格为：24元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）55.81倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）；

（2）41.38倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为930万股，有效申购数量为8,091万股，有效申购的中签率为11.494253%，认购倍数为8.70倍，有效报价的股票配售对象为21个。本次发行网上定价发行3,753.50万股，本次网上定价发行的中签率1.1786620561%，超额认购倍数为85倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

4、募集资金总额：112,404.00万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计6,722.46万元，具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）
1	承销费用	5,504.20
2	保荐费用	500.00
3	审计及验资费用	143.00
4	律师费用	152.00
5	登记费、信息披露费及印刷费	423.26

每股发行费用1.44元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：105,681.54 万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011年11月21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2011]0373号验资报告。

7、发行后每股净资产：10.24元/股（以2011年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）。

8、发行人每股收益：0.43元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露未经审计的2011年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项目	2011-9-30	2010-12-31	增减幅度
流动资产（元）	890,642,547.37	834,104,920.67	6.78%
流动负债（元）	330,181,466.07	147,420,142.35	123.97%
总资产（元）	1,372,604,567.96	1,222,753,039.65	12.26%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	901,428,673.65	824,877,715.14	9.28%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	6.42	5.87	9.37%
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减幅度
营业总收入（元）	543,955,597.44	363,196,072.41	49.77%
利润总额（元）	88,238,326.59	59,148,348.05	49.18%
归属于发行人股东的净利润（元）	76,315,982.47	50,601,686.29	50.82%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净利润（元）	73,474,532.57	51,056,595.93	43.91%
基本每股收益（元）	0.54	0.40	36.33%
加权平均净资产收益率	8.84%	8.62%	+0.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	8.51%	8.70%	-0.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,339,096.83	33,494,356.66	-6.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.22	0.24	-8.33%
项目	2011年7-9月	2010年7-9月	增减幅度
营业总收入（元）	224,682,931.39	183,691,480.11	22.32%
利润总额（元）	44,638,704.80	41,596,190.41	7.31%
归属于发行人股东的净利润（元）	37,821,121.06	35,663,187.51	6.05%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润（元）	37,621,121.06	35,708,187.51	5.36%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.00%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

本公司自成立以来，专注于研发、生产、销售半导体照明产品，为用户提供LED照明解决方案。2011年1-9月，本公司实现营业总收入、利润总额和归属于发行人股东的净利润分别为54,395.56万元、8,823.83万元和7,631.60万元，分别比上年同期增长49.77%、49.18%和50.82%。鉴于本公司2011年1-9月的营业收入增长较快，本公司盈利能力及净资产收益率较去年同期稳步增长。本公司2011年9月末流动负债较2010年末增长主要由于长期借款在一年内到期导致一年内到期的非流动负债的增加。

总体看来，公司2011年三季度经营状况良好，财务状况稳定，没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节 其他重要事项

一、公司第二届董事会第五次会议决议、第二届监事会第四次会议决议、2011年第二次临时股东大会决议

1、第二届董事会第五次会议决议内容

勤上光电于2011年7月7日以现场会议方式召开第二届董事会第五次会议。会议通知及议案等文件已于2011年7月2日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。同意定于2011年7月25日上午9：00在公司二楼会议室召开2011年第二次临时股东大会；

2、第二届监事会第四次会议决议内容

勤上光电第二届监事会第四次会议于2011年7月7日在公司二楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年7月2日通过电子邮件或传真方式送达全体监事，本次会议由监事会主席陈永洪先生主持，应到监事11名，实到监事11名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

审议《关于补选公司监事的议案》。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。会议同意原公司监事李淑贤女士因个人原因辞去公司监事一职，补选林茂玉先生为本公司第二届监事会股东监事，该议案尚需提交股东大会审议。

3、2011年第二次临时股东大会决议内容

勤上光电于2011年7月25日在公司召开了2011年第二次临时股东大会。本次股东大会由公司第二届董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共计67人，代表股份13,572万股，占公司总股本的96.60%。公司第二届董事会9位董事、第二届监事会7位监事、公司高级管理人员出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的议案经与会股东及股东代表审议，采用现场、书面记名投票表决的方式进行投票，形成决议如下：

审议《关于补选公司监事的议案》。同意13,572万股，占参加表决的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。会议同意原公司监事李淑贤女士因个人原因辞去公司监事一职，补选林茂玉先生为本公司第二届监事会监事；任期自本次股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

二、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

三、本公司自2011年11月8日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业及市场未发生重大变化；

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易；

5、公司未发生重大投资；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

联系地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

电话：0755－82130833

传真：0755－82130620

保荐代表人：林斌彦、龙敏

项目协办人：陈向峰

项目联系人：林斌彦、李俊

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司股票上市保荐书》，国信证券的推荐意见如下：

国信证券认为勤上光电申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，勤上光电股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐勤上光电的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

1、2011年9月30日资产负债表（合并）

2、2011年1-9月、7-9月利润表（合并）

3、2011年1-9月现金流量表

4、2011年9月30日资产负债表（母公司）

5、2011年1-9月、7-9月利润表（母公司）

6、2011年1-9月现金流量表（母公司）

东莞勤上光电股份有限公司

2011年11月23日

合并资产负债表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	(五)1	379,445,877.25	484,092,553.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	(五)2
应收账款	(五)3	266,734,841.98	203,234,505.48
预付款项	(五)5	56,778,574.95	27,830,059.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	(五)4	25,462,713.27	17,230,329.63
买入返售金融资产
存货	(五)6	162,220,539.92	101,717,472.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		890,642,547.37	834,104,920.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(五)8	74,695,573.39	52,466,965.00
投资性房地产
固定资产	(五)9	288,782,518.52	212,434,743.56
在建工程	(五)10	42,078,500.70	54,753,098.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(五)11	37,607,217.28	38,399,855.85
开发支出	(五)11	23,279,803.49	14,760,632.96
商誉
长期待摊费用	(五)12	4,251,606.14	6,168,932.28
递延所得税资产	(五)13	11,266,801.06	9,663,891.04

其他非流动资产
非流动资产合计		481,962,020.58	388,648,118.98
资产总计		1,372,604,567.96	1,222,753,039.65

法定代表人：______ 主管会计工作负责人：_______ 会计机构负责人：________________

合并资产负债表（续）

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债：
短期借款	(五)16	5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	(五)17	38,418,620.37	19,478,212.00
应付账款	(五)18	125,016,438.48	78,918,609.49
预收款项	(五)19	27,385,727.34	28,674,391.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(五)20	7,993,766.65	8,309,099.85
应交税费	(五)21	8,854,669.64	8,358,403.10
应付利息
应付股利
其他应付款	(五)22	14,588,883.59	2,020,579.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(五)23	102,923,360.00	1,660,846.67
其他流动负债		-
流动负债合计		330,181,466.07	147,420,142.35
非流动负债：
长期借款	(五)25	30,000,000.00	130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	(五)24	6,490,877.50	4,847,460.37
递延所得税负债
其他非流动负债	(五)26	89,067,363.34	83,864,216.67
非流动负债合计		125,558,240.84	218,711,677.04
负债合计		455,739,706.91	366,131,819.39
股东权益：
股本	(五)27	140,500,000.00	140,500,000.00
资本公积	(五)28	475,685,584.80	475,685,584.80
减：库存股
专项储备
盈余公积	(五)29	25,100,023.58	21,238,811.49
一般风险准备
未分配利润	(五)30	260,060,189.94	187,421,793.59
外币报表折算差额	(五)31	82,875.33	31,525.26
归属于母公司股东权益合计		901,428,673.65	824,877,715.14
少数股东权益	(五)32	15,436,187.40	31,743,505.12
股东权益合计		916,864,861.05	856,621,220.26
负债和股东权益总计		1,372,604,567.96	1,222,753,039.65

法定代表人：________主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：___________

母公司资产负债表

编制单位： 东莞勤上光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金		373,375,308.87	451,755,039.83
交易性金融资产
应收票据
应收账款	(十二)1	253,977,367.90	195,367,206.08
预付款项		57,659,238.10	11,711,322.13
应收利息
应收股利
其他应收款	(十二)2	31,079,648.24	32,164,364.92
存货		152,628,342.29	97,423,532.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		868,719,905.41	788,421,465.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十二)3	161,154,343.39	146,726,735.00
投资性房地产
固定资产		281,264,367.41	204,849,452.29
在建工程		40,157,079.70	54,626,566.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		22,199,436.95	22,800,797.68
开发支出		23,279,803.49	14,760,632.96
商誉
长期待摊费用		3,619,396.02	5,414,238.34
递延所得税资产		9,937,177.42	8,565,650.69
其他非流动资产
非流动资产合计		541,611,604.38	457,744,073.25
资产总计		1,410,331,509.79	1,246,165,539.18

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：__________

母公司资产负债表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债：
短期借款		5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		38,418,620.37	19,478,212.00
应付账款		113,444,301.97	74,415,067.06
预收款项		29,736,450.94	28,865,273.77
应付职工薪酬		7,396,441.60	7,795,730.94
应交税费		7,491,129.46	7,532,411.01
应付利息
应付股利
其他应付款		78,609,584.38	61,681,777.68
一年内到期的非流动负债		102,923,360.00	1,660,846.67
其他流动负债
流动负债合计		383,019,888.72	201,429,319.13
非流动负债：
长期借款		30,000,000.00	130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		6,490,877.50	4,847,460.37
递延所得税负债
其他非流动负债		89,067,363.34	83,864,216.67
非流动负债合计		125,558,240.84	218,711,677.04
负债合计		508,578,129.56	420,140,996.17
股东权益：
股本		140,500,000.00	140,500,000.00
资本公积		475,685,584.80	475,685,584.80
减：库存股
专项储备
盈余公积		25,100,023.58	21,238,811.49
一般风险准备
未分配利润		260,467,771.85	188,600,146.72
股东权益合计		901,753,380.23	826,024,543.01
负债和股东权益总计		1,410,331,509.79	1,246,165,539.18

法定代表人：______主管会计工作负责人：______ 会计机构负责人：_______

合并利润表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011年度1-9月	2010年度1-9月
一、营业总收入		543,955,597.44	363,196,072.41
其中：营业收入	(五)33	543,955,597.44	363,196,072.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		462,083,073.31	301,089,677.20
其中：营业成本	(五)33	369,965,449.35	249,470,486.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(五)34	937,620.07	319,409.82
销售费用	(五)35	34,489,505.21	17,625,684.42
管理费用	(五)36	47,559,916.63	26,833,295.85
财务费用	(五)37	6,397,497.91	7,208,609.58
资产减值损失	(五)39	2,733,084.14	-367,809.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)38	132,608.39	-1,325,678.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		82,005,132.52	60,780,716.95
加：营业外收入	(五)40	8,455,094.50	3,855,134.60
减：营业外支出	(五)41	2,221,900.43	5,487,503.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,238,326.59	59,148,348.05
减：所得税费用	(五)42	12,357,086.79	9,003,737.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,881,239.80	50,144,610.67
归属于母公司所有者的净利润		76,315,982.47	50,601,686.29
少数股东损益		-434,742.67	-457,075.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(五)43	0.54	0.40
（二）稀释每股收益	(五)43	0.54	0.40
七、其他综合收益	(五)44	51,350.07	40,960.41
八、综合收益总额		75,932,589.87	50,185,571.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,367,332.54	50,642,646.70
归属于少数股东的综合收益总额		-434,742.67	-457,075.62

法定代表人：______ 主管会计工作负责人：_________会计机构负责人：_____________

合并利润表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011年7-9月	2010年度7-9月
一、营业总收入		224,682,931.39	183,691,480.11
其中：营业收入	(五)33	224,682,931.39	183,691,480.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		183,432,364.95	143,274,764.70
其中：营业成本	(五)33	156,737,436.25	124,724,801.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(五)34	282,078.86	128,900.28
销售费用	(五)35	10,592,201.53	6,323,415.54
管理费用	(五)36	13,363,275.78	9,143,186.24
财务费用	(五)37	2,468,994.91	2,954,461.46
资产减值损失	(五)39	-11,622.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)38	116,359.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,366,925.67	40,416,715.41
加：营业外收入	(五)40	3,285,554.45	1,180,175.00
减：营业外支出	(五)41	13,775.32	700.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,638,704.80	41,596,190.41
减：所得税费用	(五)42	6,708,194.24	6,312,123.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,930,510.56	35,284,066.93
归属于母公司所有者的净利润		37,821,121.06	35,663,187.50
少数股东损益		109,389.50	-379,120.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(五)43	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	(五)43	0.27	0.27
七、其他综合收益	(五)44	10,389.66	8,654.21
八、综合收益总额		37,940,900.22	35,292,721.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,831,510.72	35,671,841.71
归属于少数股东的综合收益总额		109,389.50	-379,120.57

法定代表人：______ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____________

母公司利润表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011年度1-9月	2010年度1-9月
一、营业收入	（十二）4	520,726,311.15	355,614,670.50
减：营业成本	（十二）4	356,952,609.87	244,655,673.21
营业税金及附加		267,625.21	165,796.83
销售费用		33,384,250.42	16,678,213.93
管理费用		40,706,257.73	19,507,276.64
财务费用		6,430,918.99	7,199,307.71
资产减值损失		1,667,610.85	-101,025.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十二）5	132,608.39	-1,242,314.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,449,646.47	66,267,112.76
加：营业外收入		8,452,754.50	3,854,778.60
减：营业外支出		2,202,300.00	5,486,703.45
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,700,100.97	64,635,187.91
减：所得税费用		11,971,263.75	10,042,576.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,728,837.22	54,592,611.29
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		75,728,837.22	54,592,611.29